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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、商务部召开新闻发布会介绍，预计明年消费市场总体将继续呈现平稳增长态势。下一步将会同相关部门加力扩围实施消费品以旧换新政策，加快出台推进首发经济的政策文件。 2、郑商所发布《关于调整苹果期货部分合约交易保证金标准和涨跌停板幅度的通知》，自2024年12月23日结算时起，苹果期货2501合约的交易保证金标准调整为15%，涨跌停板幅度调整为10%；自2024年12月25日结算时起，苹果期货2503、2504及2505合约的交易保证金标准调整为13%，涨跌停板幅度调整为10%。 3、Wind数据显示，12月19日，国内商品有38个品种基差为正值，20个品种基差为负值。其中，生猪、沪镍、棉纱基差最大，现货较期货分别升水3160.00元/吨、1940.00元/吨、1885.00元/吨；丁二烯橡胶、强麦、苹果基差最小，现货较期货分别贴水2255.00元/吨、772.44元/吨、709.00元/吨。 4、美国第三季度实际GDP年化终值环比升3.1%，预期升2.8%，修正值升2.8%，初值升2.8%，第二季度终值升3.0%。核心PCE物价指数年化终值环比升2.2%，预期升2.1%，修正值升2.1%，初值升2.2%，第二季度终值升2.8%。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，12月19日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）价格跌330.0元报7.55万元/吨，创逾1个月新低，连跌5日，近5日累计跌1070.0元，近30日累计涨420.0元；氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）价格涨50.0元报6.91万元/吨，创逾2个月新高，近5日累计涨160.0元，近30日累计涨2140.0元。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，12月18日，锌库存257525吨，减少2875吨；铝库存665025吨，创逾7个月新低，减少2500吨；镍库存161238吨，增加318吨；锡库存4625吨，减少5吨；铅库存255250吨，持 稳于逾1个月低位；铜库存272325吨，铝合金库存1600吨，持稳于逾5个月低位；钴库存128吨，持稳于逾1个月低位。 3、截至12月19日（周四），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为27673723.53盎司或860.74吨，较前一交易日减少101550.02盎司或3.16吨，幅度为0.37%。 煤焦钢矿 1、12月19日电，101家钢厂下调废钢采购价10-100元/吨，2家上调。 能源化工 1、中国光伏行业协会发文，以颇为罕见的严厉措辞对国家能源集团下属企业一光伏组件项目招投标发出一连串质问。原因是在该协会连续两个月公示组件最低成本价的背景下，该项目招标单位仍选择了报价低于“底价红线”的企业作为中标候选人。 2、俄罗斯紧急情况部克拉斯诺达尔边疆区总局表示，两艘俄油轮日前在刻赤海峡遇险受损后，救援人员和志愿者在附近海岸展开泄漏燃油清理工作，目前已收集燃油约100吨，并清理了超过10公里的海岸。俄紧急情况部15日发布消息称，由于遭遇强风和巨浪，俄罗斯两艘油轮在刻赤海峡遇险受损。根据卫星监测数据，约有3000吨燃油从受损油轮中泄漏。 3、消息称七国集团考虑收紧对俄罗斯石油的贸易限制，考虑的选项包括全面禁止处理俄罗斯原油，到将从价格上限从当前的60美元降至约40美元。 4、欧洲天然气价格上涨，俄罗斯总统普京排除了续签天然气过境协议的可能性。 5、上周美国EIA天然气库存减少1250亿立方英尺，预期减少1260亿立方英尺，前值减少1900亿立方英尺。EIA天然气报告显示，上周美国天然气库存总量为36220亿立方英尺，较此前一周减少1250亿立方英尺，较去年同期增加200亿立方英尺，同比增幅0.6%，同时较5年均值高1320亿立方英尺，增幅3.8%。 6、印度Biofuel Circle联合创始人兼首席执行官Suhas Baxi表示，现在的乙醇混合比例是15%，到2026年可能会达到20%。随着汽油消费量的持续上升，将会有更多的乙醇项目。 7、国际可持续发展研究所的最新数据显示，2023年发达国家花费3780亿美元补贴化石燃料，而发达国家集体承诺到2035年每年援助发展中国家对抗气候变化的金额只有3000亿美元。2023年补贴化石燃料最多的三个国家是俄罗斯、德国和伊朗。 8、摩根大通预计，到今年年底布伦特原油价格将跌破70美元，2025年将降至73美元，WTI原油将跌至64美元。 农产品 1、农业农村部部署加强渔业、畜牧业安全生产工作。会议要求，各级渔业渔政部门要主动扛牢压实安全监管职责，持续加强渔船风险隐患排查整治，强化风险监测和应急处置。各级畜牧兽医部门要切实强化重大动物疫病防控，提升屠宰行业本质安全生产水平，加大畜禽粪污处理有限空间作业风险防范力度，规范饲料和兽药安全生产作业。 2、印度政府将七种农产品衍生品交易的禁令延长一年，至2025年12月，因为预期这些农产品的交易可能会进一步加剧通货膨胀。该禁令自2021年首次实施以来，这已是第三次被延长了。 3、近期纽约可可期货价格，在盘中不断触及历史新高。国际咖啡贸易商Volcafe预测，2025至2026年度，全球咖啡豆产量预计将出现850万袋的短缺，如果成真，将会是咖啡豆连续第五年出现供应短缺。此外，尽管今年哥伦比亚的咖啡出口量有所增加。但业内人士分析，这并不能弥补巴西和越南减产带来的缺口，明年国际市场上咖啡的价格可能将维持在高位。 4、印度尼西亚首席经济部长12月19日表示，印尼将把毛棕榈油出口专项税（Levy）从目前的7.5%提高到10%，一旦财政部发布相关法规，将实施调整后的出口专项税。此外，将于2025年1月1日强制实施B40生物柴油计划。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，12月19日以固定利率、数量招标方式开展806亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日有661亿元逆回购到期，单日净投放145亿元，为连续三日净投放；12月20日将有2051亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、国家主席习近平考察横琴粤澳深度合作区，同在合作区居住、创业的澳门居民以及参与合作区规划、建设、管理、服务等各方面代表亲切交流。习近平强调，在新的起点上，希望大家按照中央要求，锐意改革、聚力攻坚，携手开创合作区建设新局面。要不断加强基础设施“硬联通”、规则机制“软联通”、琴澳居民“心联通”，加快建成琴澳经济高度协同、规则深度衔接的制度体系，把琴澳一体化提升到更高水平。持续完善公共服务和社会保障体系，打造优质生活环境，为澳门同胞在此生活、就业、创业提供便利。充分用好中央给予的各项支持政策，着力营造一流营商环境，推动澳门经济适度多元发展和粤港澳大湾区市场一体化建设。 2、全国人大常委会法制工作委员会发言人介绍，十四届全国人大常委会第十三次会议于12月21日至25日在北京举行。会议将审议代表法修正草案、增值税法草案；审议国务院关于提请审议民营经济促进法草案、反不正当竞争法修订草案、渔业法修订草案、危险化学品安全法草案的议案等。 3、商务部表示，将落实好促进服务消费高质量发展的政策文件，不断丰富服务消费供给，创新多元化消费场景；培育壮大新型消费，加快出台推进首发经济的政策文件，发展冰雪经济、银发经济，促进数字消费、绿色消费、健康消费；改善消费条件，深化国际消费中心城市培育建设，推进一刻钟便民生活圈建设，深入实施县域商业性三年行动，推进“千集万店”改造提升。 4、央行约谈部分金融机构要求加强债券投资稳健性，一位银行理财子公司人士透露，在约谈后，他们紧急举行会议，决定降低长期国债持仓风险敞口同时暂停长期国债价差交易策略。 5、从近日利率债收益率快速下行的开启时点看，推动中长期国债收益率在较短时间内突破关键点位的主因是市场在“抢跑”交易降息预期。特别是随着明年货币政策的定调调整为“适度宽松”，债市做出快速反应，10年期国债收益率在会议当天后短短六七个交易日就接连突破1.9%、1.8%两个关键点位，最低逼近1.7%。此外，年底各类金融机构加大债券配置、非银同业存款利率自律管理推升了资金配置固收资产配置需求等因素，也对债市进一步走强起到了助推作用。 6、在今年整个中国债券市场“牛市”的背景下，“熊猫债”这一境外投资者在境内发行的人民币债券品种，受到了境外发行人和投资人的追捧。截至目前，“熊猫债”的发行额度已突破1900亿元，创历史新高，去年全年为1500亿元。从月均交易量来看，二级市场的流动性也显著提高。 7、中指研究院表示，2024年，我国房地产市场整体仍呈现调整态势，前三季度新房销售同比下降明显，二手房“以价换量”带动市场保持一定活跃度，但9月市场出现降温。高层会议提出“要促进房地产市场止跌回稳”，政策目标直指扭转行业基本面，为市场注入信心，四季度以来，核心城市市场出现明显升温。 8、吉林省住建厅表示，力争收购库存商品房面积不低于100万平方米用于保障房，盘活四环以内配套成熟区域低效用地面积不低于100万平方米，消化存量、优化增量；目前已收购库存商品房39.7万平方米。2025年全省计划加大城中村改造力度，再建设安置房6000套，改造城市危旧房2000套，筹集保障性租赁住房4000套（间）。 9、《商业银行理财子公司管理办法》落地满六周年，新设理财公司的入场券“一券难求”。自去年12月29日浙银理财获批筹建至今，近一年没有新的银行理财子公司牌照颁发消息。目前，几家理财规模居前的中小银行仍在积极筹备，而部分中小银行因获批牌照无望而已选择放弃。后续中小银行是否能获得理财子公司的牌照、未持牌机构如何发展理财业务等问题备受市场关注。 10、近期多家公募基金公司对旗下产品调整限购措施，涉及多类型基金品种。值得注意的是，一些在四季度业绩增长较快的产品也出现在限购名单之列， 而随着年底临近，分析指出，这也是出于对基金业绩稳定性的综合考量而进行限购，以维护基金的稳健运作。 11、中信金融资产、中国长城、中国东方、中国信达四大资产管理公司集聚青岛，共同举办助力青岛市高质量发展对接会。四大AMC纷纷表示，将围绕助力青岛市高质量发展，五年内向青岛市提供不少于400亿元的意向性投放额度，实现合作共赢。 12、宿迁市洋河新区管理委员会官网发布《洋河新区国资国企改革规划项目咨询顾问服务成交结果公告》。根据要求，自本协议签订之日起7天内进场，60天内完成《宿迁市洋河新区国资国企尽职调查报告》，100天内完成《宿迁市洋河新区国资国企改革规划方案》、《宿迁市洋河新区国资国企资产整合重组方案》。 13、威宁自治县财政局表示，2024年上级下达全县化解政府隐性债务目标任务为15.16亿元，科学制定《隐性债务化解方案》，指导和配合债务单位做好债务化解，深入盘点我县资产、资源、资金等可用化债措施。截至目前，已完成债务化解4.52亿元，占目标任务的29.82%，化解总量和化解率均在全市排名靠前。 14、峡江县财政局表示，2024年共储备债券项目28个，总需求64.17亿元；1-11月化解政府隐性债务1.48925亿元，9月全县已实现存量隐性债务清零。 15、《金融产品网络营销管理办法》有望近期发布，涉及存款、贷款、资管产品、保险、支付等多种金融产品的网络营销活动。 16、上海市国资委近期出台《关于优化市国资委监管企业分类监管的意见》，进一步明晰不同类型监管企业功能定位，优化市国资委监管企业分类监管。《意见》根据国资国企改革发展目标，立足监管企业主责主业，以企业所在的核心功能领域为划分标准，分类明确发展定位，将监管企业分为资本运营类、产业发展类、金融服务类、城市保障类。为充分引导培育战略性新兴产业、未来产业发展和推动传统产业转型升级，首创设立科创层，遴选一批符合条件的子企业纳入科创层，加强穿透监管，助力政策精准“滴灌”。 17、海南省财政厅公布海南省2025年一季度地方政府债券发行计划表，拟发行债券253.9亿