道明银行美股招股说明书(2024-12-19版)

这部分价格补充中的信息并不完整且可能会发生变化。此价格补充不是要约。出售也不寻求 日期为 2024 的定价补充 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的产品补充 MLN - ES - ETF - 1 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的招股说明书 多伦多 Dominion 银行 与 SPDR 股份相关的可赎回或有利息障碍票据®S&P 500®ETF 信托基金 2027 年 12 月 23 日到期 多伦多 Dominion 银行（简称“TD”或“我们”）正在发行与 SPDR ETF 信托的股份挂钩的可赎回条件性利息障碍债券（简称“债券”）。我们也将交易型开放式指数基金简称为“ETF”。 The Notes 将仅在相关 contingently 利息观察日期，基准资产的收盘价值大于或等于 contingently 利息障碍值（等于初始价值的 70.00%）时，在 contingently 利息支付日期（包括到期日）按年利率 9.00%（“contingently 利息率”）支付 contingently 利息支付。然而，如果在相关 contingently 利息观察日期，基准资产的收盘价值低于 contingently 利息障碍值，则不会在相关 contingently 利息支付日期累积或支付 contingently 利息支付。 TD 可在其 discretion 下，选择在任何到期支付日（每半年一次，从首次条件利息支付日开始，但不包括到期日）全数赎回这些优先票据（“发行人赎回”）。无论参考资产的收盘价值如何，TD 可在至少提前三个营业日书面通知的情况下，选择在任何到期支付日全数赎回这些优先票据。如果在到期日前选择赎回，到期支付日将与相应的条件利息支付日相同，并且在该日期，我们将按照每张优先票据面值加上任何应计的条件利息向您支付现金。赎回后，不再有其他款项根据优先票据条款支付。 如果TD在到期日前不选择赎回这些票据，我们在到期时支付的金额（包括任何其他应支付的浮动利息，如有），将取决于最终估值日（“最终价值日”）参考资产的收盘价值（“最终价值”）与障碍值的相对关系。障碍值等于初始价值的70.00%，计算方式如下： • 如果最终价值大于或等于障碍价值：本金金额为1,000美元• 如果最终价值小于障碍价值：本金金额为（1）1,000美元加上（2）1,000美元与百分比变化的乘积 如果TD选择在到期日前不召回到期证券，并且最终价值低于障碍价值，投资者的初始投资将遭受百分比损失，该损失等于参考资产从初始价值到最终价值的价格下跌百分比。具体而言，对于每1%的最终价值低于初始价值的情况，投资者将损失相当于本金金额1%的部分；如果最终价值低于初始价值超过100%，投资者可能会损失整个本金金额。任何关于到期证券的支付都取决于我们的信用风险。 这些说明不保证支付任何附息利息或返还本金金额。若最终价值低于障碍值，投资者可能损失其在这些说明下的全部投资。任何关于这些说明的付款均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，并且不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险 Corporation、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国的任何其他政府机构或准政府机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上列出或展示。 这些附注具有复杂的特性，投资这些附注涉及多种风险。请参见本定价补充材料第P-7页开始的“额外风险因素”、产品补充材料MLN-ES-ETF-1（日期为2022年3月4日）第PS-7页开始的“附注特定的额外风险因素”，以及2022年3月4日的招股说明书第1页上的“风险因素”。 neither 证券和交易委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州的证券委员会已经批准或否决了这些债券，也未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将通过存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施以记账形式在发行日交付债券，并在收到即时可用资金后完成交割。 您的报价日期债券估计价值预计将在每张债券945.00美元至980.00美元之间，如定价补充材料中“额外风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”部分（从第9页开始）以及“关于债券估计价值的额外信息”（第21页）中进一步讨论。该估计价值预计将低于债券的公开发行价格。 佣金。购买这些帐户中的债券的投资者的公开发行价格可能低至每张债券 $980.00(98.00 ％) 。2TD证券（美国）有限公司（以下简称“TD证券”）将获得每张票据最高20.00美元（2.00%）的佣金，并可能将全部或部分佣金用于向其他承销商提供销售折扣，以便于票据的分销。其他承销商可以以本金金额减去不超过每张票据20.00美元的折扣价将票据转售给其他证券商。上述表格中所示的“承销折让”和“TD收款总额”将反映TD在定价日期或之前建立任何对冲头寸时所确定的承销折让总额，该数额可能因市场条件而变化并波动。TD将为在其角色下与票据的发行和销售相关的某些费用向TD证券进行报销，并向TD证券支付与其在票据发行和销售中的角色相关的费用。详见本文件中的“补充发行计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折扣和TD收到的 proceeds 列于此上，与我们最初发行的债券相关。我们可能决定额外出售这些债券。在最终定价补充说明日期之后的注释中，公开发行价格、承销折扣和流向TD的净所得与原说明中有所不同。上述金额。您的投资收益（无论是正数还是负数）将部分取决于Notes的公开发行价格。支付此类票据。 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所载更详细信息的限定。 您的 Notes 的附加条款 您应将本定价补充资料与招股说明书一起阅读 ， 并附有产品补充资料MLN - ES - ETF - 1(“产品补充 ”)关于我们的高级债务证券系列E，其中这些票据为其中一部分。本定价补充中未在此定义的术语将具有产品补充中赋予它们的含义。如发生任何冲突，以下层次顺序将适用：首先，本定价补充；其次，产品补充；最后，招股说明书。The Notes differ from the terms described in the product supplement in several important aspects. You should read this pricing supplement carefully. 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了债券条款并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或指示性价格条款、信函、交易理念、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“额外风险因素”、“与这些债券相关的额外风险因素”以及“风险因素”中所列的各项事宜，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计和其他方面的顾问以了解关于购买这些债券的投资建议。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或者如果该网址已更改，请查阅相关日期的我们的提交文件）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d424b3. 我们在发行前保留更改债券条款或拒绝任何购买要约的权利。若对债券条款进行任何变更，我们将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，我们可能拒绝您的购买要约。TD 证券 (美国) 有限责任公司P-6htm产品补充 MLN - ES - ETF - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000114036122008015 / brhc10034640 _ 424b3. htm我们的中央索引键（Central Index Key，或CIK）在SEC网站上的编号为0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“本公司”指的是多伦多道明银行及其子公司。 其他风险因素 这些附注涉及与常规债务证券投资无关的风险。本部分描述了与附注条款最相关的重大风险。有关这些及其他风险的更多信息，请参阅产品补充文件中的“附注特定的风险因素”以及招股说明书中的“风险因素”。 投资者应在投资票据（Notes）过程中咨询其投资、法律、税务和会计等顾问，以了解投资票据所涉及的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与收益特征相关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 这些说明不保证本金金额的返还，投资者可能损失全部投资。具体而言，如果TD在到期前未选择赎回这些说明，并且最终价值低于障碍价值，投资者将对每低于初始价值1%的部分损失1%的本金金额，并可能损失全部本金金额。 您将在参考资产于 contingent interest observation date 的收盘值小于 contingent interest barrier value 时不会收到应计利息支付。 如果你在相关的 contingent interest 观察日期（Contingent Interest Observation Date）的基准资产收盘价值（ClosingValue of the Reference Asset）小于 contingent interest 障碍值（Contingent Interest Barrier Value），则不会在 contingent interest 支付日期（Contingent Interest Payment Date）收到 contingent interest 利息支付。如果在整个 notes期间的每一个 contingent interest 观察日期，基准资产的收盘价值都小于 contingent interest 障碍值，你将不会收到任何 contingent interest 利息支付，因此你的 notes 将不会产生正回报。通常情况下，任何 contingent interest 利息支付的不支付会与你在 notes 到期时面临更大的本金损失风险相一致。 票据的潜在正回报仅限于票据支付的或有利息 ，如果有 ， 无论参考资产的任何增值。 潜在的正面回报仅限于任何附带利息支付的金额，这意味着Notes的任何正面回报将仅由Notes存续期间已支付的任何附带利息支付总额组成。因此，如果参考资产的价值增值超过实际支付给Notes的任何附带利息支付的总和，Notes的回报将低于直接投资于参考资产、与参考资产正面表现直接挂钩的证券或直接投资于构成参考资产（“参考资产组成部分”）的股票和其他资产的假设回报。 你的回报可能低于可比到期日的传统债务证券的回报。 您提供的回报可能为负，在不确定的环境中，您获得的回报可能低于其他投资的回报。这些票据不保证固定的利息支付，您在整个票据期限内可能不会收到任何附带利息支付。即使您收到了一次或多次附带利息支付并且票据的回报为正，您的回报也可能低于如果您购买了TD同等到期日的常规有息高级债务证券所能获得的回报。当考虑影响资金时间价值的各种因素时，您的投资可能无法反映对您的全部机会成本。 道明可能会选择在到期日之前赎回票据 ， 并且票据受到再投资风险的影响。 TD 可在其 discretion 于任何赎回支付日（即从首次附息支付日起每半年一次，但不包括到期日）提前赎回这些债券，并需提前书面通知，详情参见“摘要 — 发行人赎回特征”部分。在发行人行使赎回权后，自该适用赎回支付日起，您将不再有任何进一步的付款义务。因此，由于债券可能最早在首次