加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-19版)

以完成为准 初步定价补充文件 日期：2024年12月19日 根据《证券交易法》第424(b)(2)条提交 注册声明编号：333-282565（附 Prospectus 日期：2024年11月8日，Prospectus Supplement 日期：2024年11月8日 和 Product Supplement 日期：2024年11月8日） 新斯科舍省银行触发可自动赎回或有收益率票据 • 与通用电气公司普通股相关，预计日期为2027年12月23日或前后• 与约翰逊控制国际有限公司普通股相关，预计日期为2027年12月23日或前后• 与甲骨文 corporation普通股相关，预计日期为2027年12月23日或前后 投资说明 加拿大道格拉斯银行触发自动赎回附带收益凭证（“凭证”）是加拿大道格拉斯银行（以下简称“道格拉斯银行”或“发行人”）发行的高级无担保债务证券，与特定公司的普通股（“基础资产”）挂钩。如果在适用观测日期（包括最终估值日），基础资产的收盘水平等于或大于凭证障碍，则道格拉斯银行将在相应的付息日期支付附带利息。否则，不会支付相关付息日期的附带利息。如果在任何观测日期（每季度一次，可在6个月后赎回）之前的基础资产收盘水平等于或大于初始水平，道格拉斯银行将自动提前赎回凭证。如果凭证被提前赎回，道格拉斯银行将在适用的付息日期（“赎回结算日期”）向您支付每份凭证的现金款项，金额等于您的本金金额加上本应支付的附带利息，并且在凭证下不再有进一步的付款义务。如果凭证未被提前赎回，且在最终估值日（“最终水平”）基础资产的收盘水平等于或大于下行阈值，道格拉斯银行将在到期时向您支付每份凭证的现金款项，金额等于您的本金金额。然而，如果凭证未被提前赎回，且最终水平低于下行阈值，道格拉斯银行将在到期时向您支付每份凭证的现金款项，该金额可能低于本金金额，从而导致您的本金金额出现百分比损失，等于基础资产从初始水平到最终水平的跌幅（“基础回报率”）。在极端情况下，您可能会完全失去对凭证的投资。投资于这些备忘录涉及重大风险。您可能会损失投资的大部分甚至全部，并且在备忘录的有效期内可能不会收到任何附带利息。通常，备忘录上较高的附带利息率与更大的损失风险以及在备忘录有效期内可能不会收到附带利息的风险相关联。备忘录的附带本金偿还仅在到期时适用。备忘录的任何支付，包括本金的偿还，均取决于BNS的信用状况。如果BNS未能履行其付款义务，您可能不会收到根据备忘录欠您的任何款项，并且您可能会完全失去对备忘录的投资。 功能 ❑定期或有息票的潜力— BNS将在应付利息日期仅支付附带息票，前提是适用观察日期（包括最终估值日期）的基础资产收盘水平等于或大于息票障碍。否则，如果适用观察日期基础资产的收盘水平低于息票障碍，则不会支付相关应付利息日期的附带息票。 ❑自动呼叫功能— 如果基础资产在任何观察日期（每季度一次）的收盘水平等于或大于初始水平，并且在最终估值日期之前至少6个月，则BNS将自动赎回您的Notes，并向您支付Notes的本金金额及应计的有条件利息（如果适用）。若Notes之前已被自动赎回，则不再有任何进一步的付款义务。 ❑到期本金或有偿还 ， 有可能完全下行市场敞口——如果债券未被自动赎回且最终水平等于或大于下限阈值，BNS将在到期时向您偿还每张债券的本金金额。然而，如果债券未被自动赎回且最终水平低于下限阈值，BNS将在到期时向您支付每张债券的现金支付金额，该金额可能小于本金金额（如有），从而导致您的本金金额出现相应的百分比损失；在极端情况下，您可能会失去在债券中的全部投资。仅当您持有债券至到期时，才适用有条件偿还本金的规定。任何关于债券的付款（包括本金的偿还等），均取决于BNS的信用状况。 关键日期 * 交易日期 * * 结算日期 * * 观察日期最终估值日期到期日 2024 年 12 月 20 日 2024 年 12 月 26 日季度 (6个月后可赎回) (见 P - 4 页) 2027 年 12 月 20 日2027 年 12 月 23 日 交易日（T+1），除非交易双方明确另有约定。因此，希望在任何日期前在二级市场上交易债券的购买者将被要求，由于每张债券最初将结算日在三个营业日后（T+3），指定替代结算安排以防止二级市场交易失败。 投资者注意：这些证券的风险显著高于传统的债务工具。发行人并不一定有义务在到期时偿还这些证券的本金金额，且这些证券可能与基础资产相同的市场风险一样具有下行市场风险。这种市场风险外加购买BNS债务工具固有的信用风险。如果您不理解或对投资这些证券涉及的重大风险感到不适，则不应购买这些证券。 您应该仔细考虑附带产品补充文件中“关键风险”部分（从第P-5页开始）以及“关于这些债券的额外风险因素”部分（从第PS-6页开始）中描述的风险。还应参考附带Prospectus Supplement中的“风险因素”部分（从第S-2页开始）以及附带Prospectus中的第8页。与任何这些风险事件相关，或其他风险和不确定性，都可能对这些债券的市场价值及回报产生不利影响。您可能会损失投资这些债券的大部分或全部资金。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上进行交易或展示。 备注产品 这些条款涉及以下列出的单独附注发行。每只附注与不同的基础资产相关联，每只附注都有各自独立的附息率、初始水平、下限阈值和息票障碍。每张票据的性能将不取决于任何其他票据的性能. 这些债券的最终条款将在交易日期确定。债券以每张10美元的价格出售至少100张债券（代表1,000美元的投资），以及额外的10美元的整数倍。 您的笔记在交易日期设定条款时的初始估计价值预计将在以下范围内：(i) 对于与通用电气公司普通股挂钩的笔记，估计价值将在9.410至9.710之间；(ii) 对于与约翰逊控制国际有限公司普通股挂钩的笔记，估计价值将在9.329至9.629之间；(iii) 对于与甲骨文 corporation 普通股挂钩的笔记，估计价值将在9.408至9.708之间，每种情况的价值均低于下方列出的发行价。请参阅本文件中的“关于笔记估计价值的额外信息”部分以及第P-6页开始的“关键风险——与估计价值和流动性相关风险”以获取更多详细信息。请注意，您的笔记在任何时间的实际价值将受到许多因素的影响，并且无法准确预测。 请参见第P-ii页的“关于BNS的额外信息和附注”。附注将包含随附文件中规定的条款。 产品补充、招股说明书补充和招股说明书 ， 各日期为 2024 年 11 月 8 日 ， 以及本文件。neither 证券交易所委员会（以下简称“SEC”） nor 任何其他监管机构已经批准或否决了这些债券，也没有对本文件、附随的产品补充说明、招募说明书补充说明或招募说明书的充分性或准确性给予认可。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 票据的发行发行价格以公开承销折扣这些债券根据《加拿大存款保险公司法》（Canada Deposit Insurance Corporation Act，简称“CDIC Act”）和《加拿大存款保险公司条例》（Canada Deposit Insurance Corporation Act）并未由加拿大存款保险公司（Canada Deposit Insurance Corporation，简称“CDIC”）、美国联邦存款保险公司或任何其他加拿大的政府机构、美国政府机构或其他司法辖区的政府机构进行保险。这些债券也不属于根据CDIC Act的可强制执行债务证券（bail-inable debt securities）。收益给新斯科舍省银行 Scotia Capital (USA) Inc. UBS Financial Services Inc. 关于 BNS 和注释的其他信息 您应该将此定价补充文件与2024年11月8日日期的招股说明书、2024年11月8日日期的招股说明书补充文件以及2024年11月8日日期的产品补充文件（市场连接票据，系列A）一起阅读，这些文件与我们的高级票据计划系列A相关，而本部分中未定义的术语将具有产品补充文件中赋予的含义。 这些说明可能在几个重要方面与附随的招募说明书、说明书补充和产品补充说明中描述的条款有所不同。您应该仔细阅读本定价补充说明，包括在此处援引的文件。如果本定价补充说明与前述文件之间有任何冲突，以下层次将具有约束力：首先，本定价补充说明；其次，附随的产品补充说明；第三，附随的说明书补充说明；最后，附随的招募说明书。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或如果该地址已更改，请查阅相关日期的我们在SEC网站上的备案文件）。 这份定价补充文件，连同下方列出的文件，包含了这些债券（Notes）的条款，并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性的定价条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育资料。您应该仔细考虑“主要风险”、“附录产品补充文件中的相关债券特定额外风险因素”以及“附录Prospectus补充文件和Prospectus中的风险因素”中提及的事项，因为这些债券涉及与传统债务证券无关的风险。 我们建议您在考虑投资这些票据时咨询投资、法律、税务和会计等方面的专业顾问，以适应您的特定情况。 您可以在 SEC 网站 www. sec. gov 上访问这些文件 ， 如下所示 ： ♦ 产品补充 (市场挂钩票据 ， 系列 A) 日期为 2024 年 11 月 8 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038316 / bns _ 424b2 -21309. htm♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书补充 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000183988224038303 / bns _ 424b3 -21311. htm♦ 日期为 2024 年 11 月 8 日的招股说明书 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 9631 / 000119312524253771 / d875135d424b 参考仅限于“BNS”、“我们”、“我们的”和“我们公司”，指的是加拿大诺瓦斯克太law银行及其未合并的子公司。关于“触发可赎回收益凭证”或“这些票据”，指的是在此处提供的票据。此外，“随附的产品补充文件”指的是BNS产品补充文件，日期为2024年11月8日；“随附的招股说明书补充文件”指的是BNS招股说明书补充文件，日期为2024年11月8日；“随附的招股说明书”指的是BNS招股说明书，日期为2024年11月8日。3. htm BN 有权在发行前更改债券条款或拒绝任何购买债券的要约。若对债券条款进行任何更改，BN 将通知您，并要求您在购买时接受这些更改。您也可以选择拒绝这些更改，在这种情况下，BN 可能会拒绝您的购买要约。 投资者适宜性 注释可能适合您 ， 如果 ： 您完全理解并愿意接受投资于这些票据所固有的风险，包括可能损失投资金额的大部分或全部。 你可以承受投资大幅损失或全部损失，并且愿意进行可能与基础资产投资具有相同下行市场风险的投资。 你愿意接受极少或没有附带利息券，并相信基础资产的收盘水平将在指定观测日期等于或大于利息券障碍，并且最终水平将等于或大于下行阈值。 你了解并接受不会参与基础资产价值的任何增值，并且你的潜在回报仅限于任何附带的利息。 你可以容忍在到期前Notes价格的波动，这些波动可能与基础资产水平的下行波动相似或超过其幅度。 你不寻求从投资中获得保证的当前收入，并愿意放弃任何基于底层资产支付的股息。 您愿意投资可能受到自动赎回条款约束的票据，并且愿意持有这些票据直至到期，同时接受这些票