富国银行美股招股说明书(2024-12-19版)

此初步定价补充中的信息不完整 ， 可能会更改。此初步定价附录和随附的招股说明书附录和招股说明书不是出售这些票据的要约 ， 我们也没有在任何司法管辖区征求购买这些票据的要约不允许提供或出售的地方。 以完成为准 ， 日期为 2024 年 12 月 19 日2024 年 12 月第 396 号定价补充 (至招股说明书补编日期为 2023 年 4 月 27 日和招股说明书日期为 2023 年 4 月 27 日)富国银行 & 公司 $中期票据 ， T 系列固定费率可调用票据票据 2029 年 12 月 23 日到期 这些债券的期限为5年，但我们在发行后18个月起有权在选择的赎回日期提前赎回。债券将每半年支付一次固定年利率的利息，具体利率如下所示。所有债券付款均受 wells fargo & company 的信用风险影响。如果 wells fargo & company 违约，您可能会损失部分或全部投资。这些债券不会在任何交易所上市，设计目的是为了持有至到期。 颁发者:Wells Fargo & Company (“Wells Fargo ”)原发行价格：每张债券1,000美元；前提是合格机构投资者和投资者的原发行价格。购买顾问账户中的这些票据将有所不同，但每张票据的费用不会低于992.50美元，也不会高于1000美元。由于符合条件的机构投资者和购买顾问账户收费服务的投资者的原始报价价格会根据脚注(1)中所述的情况有所不同，因此这些投资者为购买凭证支付的价格可能高于其他符合条件的机构投资者或顾问账户投资者根据当时市场条件和每次销售时协商确定的价格。 2029年12月23日。* 这些债券可在“可选赎回”部分列明的到期日前由 Wells Fargo 提前赎回。在债券的到期日前，这些债券不会应任何债券持有者的选择而提前偿还。 注明到期日: 到期付款:除非在规定到期日前被富国银行赎回，持有者将在规定的到期日收到等值1,000美元的现金支付（以美元计），加上任何已累计但未支付的利息。 关于利息支付日期，在从上次利息支付日期（或在首次利息期间的情况下，为发行日期）至但不包括该利息支付日期的期间内。 利率:5.00% 每年。有关票据利息计算、累计和支付的方式，请参阅《 Prospectus Supplement 》中的“ Description of Notes—Interest and Principal Payments ”和“ —Fixed Rate Notes ”部分。 可选赎回:这些票据可以在摩根大通选择的赎回日期全部但不能部分赎回，按面值的100%加上赎回日期前累计但未支付的利息（但不包括赎回日期）。任何赎回可能需要事先得到监管机构的批准。摩根大通将至少在赎回日期前5天但不超过30天内，按照随附的《招募说明书补充文件》中“票据的赎回和偿还”部分描述的方式，向票据持有人发出通知。 *如果我们对预期的价格日期或预期发行日期进行任何更改，我们有权在我们的 discretion 以确保债券期限保持不变的情况下，相应地调整利息支付日期、可选赎回日期和面值到期日。 same. 购买这些笔记涉及与传统债务证券投资无关的风险。详见本文件第PRS-3页的“选定的风险考虑因素”以及附带的招募说明书补充文件第S-4页开始的“风险因素”。 这些笔记是未经担保的 Wells Fargo 债务，所有笔记的付款均受 Wells Fargo 信用风险的影响。若 Wells Fargo 未能履行其义务，您可能会损失部分或全部投资。这些笔记不是储蓄账户、存款或其他银行机构的债务，并且不受美国联邦存款保险公司、存款保险基金或任何其他政府机构的保险保障。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会或其他监管机构已经批准或否决这些债券，或对本定价补充文件或附随的招股说明书补充文件及招股说明书的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 （1）合格机构投资者及购买 notes 的收费顾问账户投资者的原始发行价格将根据当时的市场条件和每次销售时协商确定的价格而有所不同；然而，此类投资者的原始发行价格不得低于每份 note 992.50 美元且不得超过每份 note 1,000 美元。此类投资者的原始发行价格反映了对其销售中放弃的销售折扣，详见下文脚注（2）。 （2）代理方将获得每份 note 最高 7.50 美元的代理折扣，并从该代理折扣中向选定的经销商分配销售折扣。 根据当时的市场条件以及对票据价值的相关影响，在提交购买票据订单时，每张票据的价格可能从每张7.50美元不等。经销商为符合条件的机构投资者和基于费用的顾问账户购买票据进行销售时，可能会放弃部分或全部销售佣金。上表中的每张票据代理折扣代表可支付的最大代理折扣。如产品说明书中的“分销补充计划（利益冲突）”部分所述，还包括有关我们如何对冲票据下的义务和发行费用的更多信息。 Wells Fargo Securities, LLC，是 Wells Fargo & Company 的全资子公司，作为此次票据发行的代理，并且作为主要交易方行事。 富国银行证券 关于发行人和附注的补充信息 这些票据是 Wells Fargo & Company 的高级无担保债务证券，并属于名为“Medium-Term Notes, Series T”的系列。票据的付款代理和证券注册人是 Computershare Trust Company, N.A。 票据上的所有付款都受到富国银行的信用风险的影响。 您应该与日期为2023年4月27日的Prospectus Supplement和Prospectus一起阅读本定价补充文件以获取有关债券的更多信息。除非本定价补充文件中的披露与Prospectus Supplement或Prospectus中的披露不一致，否则本定价补充文件中的披露将具有约束力。此处使用的但未定义的某些专有术语在其含义由Prospectus Supplement规定。 您可以在 SEC 网站上访问招股说明书附录和招股说明书iwww. sec. gov 如下(或如果该地址已更改 ， 请通过查看我们在 SEC 网站上相关日期的文件) ： ● 日期为 2023 年 4 月 27 日的招股说明书补充 ： https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 72971 / 00018398822301080 4 / seriest - 424b2 _ 042723. htm ● 日期为 2023 年 4 月 27 日的招股说明书 ： https: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 72971 / 00018398822301079 9 / wf _ 424b2 - 0427. htm 选定的风险考虑因素 您的投资将涉及与传统债务证券投资无关的风险。您应当仔细考虑以下风险因素以及附随的 Prospectus Supplement 中的“风险因素”部分，并参考 Prospectus Supplement 和 Prospectus 中包含的其他信息（包括其中引用的文件）。在咨询您的顾问并根据您特定的情况考虑投资票据的适当性之后，您才能做出投资决策。 一般与票据相关的风险 您获得的利息金额可能小于回报你可以从其他投资中获利。 利率在整个债券期间可能会显著变化，未来任何时点的利率都无法预测。债券上的利息支付率可能高于或低于整个债券期间的市场利率水平。因此，您从债券获得的利息收入可能低于其他投资所能获得的回报。 年利率将影响我们赎回票据的决定。 在剩余利息按票据规定利率累计的期间内，我们更有可能在规定的到期日前赎回这些票据。如果我们在规定的到期日前赎回票据，您可能无法投资收益率与票据相当的其他票据。 票据持有人拥有有限的加速权。 持有人若向其中一个或多个子公司转移或出租几乎所有资产，则债券持有者可能会面临更大的结构从属风险。 与富国银行债务证券投资相关的风险 ， 包括票据 这些笔记是我们公司的义务，既不是直接也不是间接地任何第三方的义务。根据我们的信用状况，任何根据这些笔记应付的金额都受到限制。因此，我们的真实和预期信用状况可能会影响这些笔记的价值，在我们未能履行义务的情况下，您可能无法收到根据笔记条款欠您的任何款项。 我们服务债务的能力，包括这些债券（Notes），可能受限于子公司经营成果及某些合同安排的结果。 Wells Fargo根据有序清算权的决议可能会导致我们的债务证券持有者，包括这些票据，遭受更大的损失，特别是在使用单点进入策略的情况下。 Wells Fargo 在破产程序中的决议也可能导致我们债务证券持有者（包括这些债券的持有人）遭受更大的损失。 与债券和任何二级市场价值相关的风险 代理折扣、发行费用和某些套期保值成本可能会对您可以出售的价格产生不利影响你的笔记. 假设市场条件或其他任何相关因素均无变化，您可能能够出售这些票据的价格（如果有的话）很可能低于原始发行价格。原始发行价格包括了与初次分销相关的代理折扣、发行费用以及我们对冲方（可能是我们的附属公司之一）预计因承担票据下义务对冲风险而获得的预期利润。此外，任何此类价格还可能反映了经销商折扣、加价和其他交易成本，例如为建立或平仓任何相关对冲交易而进行的成本折扣。代理方或 任何其他潜在买家若愿意购买您的债券也将受到这些债券提供的利率以及下一风险因素中讨论的市场和其他条件的影响。 上述到期日之前的票据价值将受到影响通过众多因素 ， 其中一些与复杂相关Ways. 债券在到期日前的价值将受当时利率及其他多种因素的影响，其中一些因素之间可能存在复杂的关系。任何一个因素的影响可能会被另一个因素的影响所抵消或放大。以下因素（但不限于这些因素）预计将影响债券的价值。当我们提到“债券的价值”时，指的是您能够在公开市场上出售债券时可能获得的价值。 ●利率这些票据的价值可能会受到美国市场利率变化的影响。 ●我们的信誉. 我们的实际或预期信用状况变化可能会影响这些债券的价值。然而，由于这些债券的回报取决于除我们履行对这些债券义务的能力之外的其他因素（例如，我们是否有权赎回这些债券），因此，信用状况的改善不会减少与这些债券相关的其他投资风险。 这些票据不会在任何证券交易所上市 ， 我们预计这些票据不会有交易市场发展。 这些债券不会在任何证券交易所或自动报价系统上挂牌或展示。代理方及其关联方可能会从持有者手中购买这些债券，但并无义务这样做，也不必为这些债券创造市场。无法保证会形成二级市场。由于我们预计不会有做市商参与这些债券的二级市场交易，您可能能够出售债券的价格将取决于代理方愿意以何种价格（如果有的话）从您手中购回这些债券。 如果存在二级市场，其规模可能有限。因此，如果您决定在出售您的票据之前进行出售，可能只有有限的买家。 已知到期日。这可能会影响您在出售时接收到的价格。因此，您应该愿意持有这些票据至已知到期日。 与利益冲突有关的风险 参与本次债券发行的经销商或其关联方可能会利用自身 proprietarypricing models 预测的对冲利润以及任何销售折扣来进一步激励经销商向您出售债券。 如果任何参与债券发行的经销商（我们称之为“参与经销商”）或其附属公司为我们与这些债券相关的交易进行对冲活动，那么该参与经销商或其附属公司预计将从这些对冲活动中实现预期利润（如有），此预期对冲利润将作为参与经销商因向您销售债券而获得的任何折扣之外的部分。此额外预期利润可能进一步激励参与经销商向您出售债券。 美国联邦税务考虑 根据我们法律顾问Davis Polk & Wardwell LLP的意见，这些债券将被视为美国联邦所得税目的下的债务工具。 我们预期这些债券的发行价格将等于其面值。假设债券的发行价格等于面值，从美国联邦所得税的角度来看，这些债券