道明银行美股招股说明书(2024-12-26版)

日期为 2024 年 12 月 24 日的定价补充 ， 日期为 2022年 3 月 4 日的产品补充 MLN - EI - 1 ， 日期为 2022 年3 月 4 日的招股说明书 多伦多 Dominion 银行 150 万美元的可自动赎回或有利息障碍债券与纳斯达克 - 100 指数表现最差的债券挂钩®， 罗素 2000®指数和标准普尔 500 指数®指数于 2027 年 12 月 30 日到期 多伦多 Dominion 银行（“TD”或“我们”）提供了与纳斯达克100指数最差表现挂钩的自动赎回条件利息障碍债券（“这些债券”）。®， 罗素 2000®指数和标准普尔 500 指数®指数 (每个指数都是 “参考资产 ” ， 一起是“ 参考资产 ”) 。 将在 contingent interest payment date（包括到期日）支付 contingent interest payment，年利率为 8.72%（“contingent interest rate”）。)只有在相关条件利益观察日期（Contingent Interest Observation Date）时，每项参考资产的收盘价值大于或等于其条件利益障碍价值（Contingent Interest Barrier Value，等于初始价值的70.00%），才会支付条件利益。如果在任何条件利益观察日期，某项参考资产的收盘价值低于其条件利益障碍价值，则不会在相关的条件利益支付日期（Contingent Interest Payment Date）支付条件利益。如果在任何赎回观察日期（CallObservation Date），每项参考资产的收盘价值大于或等于其赎回门槛价值（Call Threshold Value，等于初始价值的100.00%），则将自动赎回这些票据。如果票据被自动赎回，在第一个随后的条件利益支付日期（“赎回支付日期”）我们将按照每张票据支付本金金额，并加上任何原本应支付的条件利益。此后不再有任何款项欠付。如果票据未被自动赎回，到期时支付的金额（加上任何原本应支付的条件利益，如有）将取决于每项参考资产在其最终估值日期（Final Valuation Date）的收盘价值（“最终价值”）与其障碍价值（等于初始价值的65.00%）之间的关系，计算方式如下： • 如果每个参考资产的最终价值大于或等于其障碍价值:本金为 $1, 000 • 如果任何参考资产的最终价值低于其障碍价值:（ 1) $1, 000 加上(2)(i) $1, 000 乘以(ii) 最小执行百分比变化的乘积 如果附注未被自动召回且任何参考资产的最终价值低于其障碍价值，投资者将遭受与参考资产（其初始价值至最终价值的百分比变化最小）的最终价值低于其初始价值的相同百分比损失。具体而言，对于每1%的参考资产最终价值低于其初始价值，投资者将损失附注本金金额的1%，并且可能完全损失本金金额。任何附注的支付均受我们的信用风险影响。 The Notes 不保证支付任何附息利息或返还本金金额。投资者在每个附息观察日（包括最终估值日）对每个基准资产面临市场风险，任何单一基准资产价值的下降不会被其他基准资产价值的较小下降或潜在增加所抵消或缓解。如果任何基准资产的最终价值低于其障碍值，投资者可能会损失其在 Notes 中的全部投资。Notes 的任何支付均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，并且不是银行的储蓄账户或存款凭证。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国任何其他政府机构或准政府机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 这些附注具有复杂的特性，投资这些附注涉及多种风险。请参阅定价补充材料第P-8页开始的“额外风险因素”、“MLN-EI-1日期为2022年3月4日的产品补充材料PS-7页开始的附注特定额外风险因素”，以及2022年3月4日 Prospectus 所载的风险因素部分（第1页）。 neither 证券交易所委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州的证券委员会已批准或否决这些票据，也未确定本定价补充文件、产品补充文件或招股说明书的真实性或完整性。任何形式与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将通过信托存款公司（The Depository Trust Company）的设施以无纸化形式在发行日交付债券，并在收到即时可用资金后进行结算。 您的票据在定价日期的估计价值为每张979.90美元，如定价补充材料中“额外风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”一节（从第10页开始）以及“关于票据估计价值的额外信息”（第39页）中进一步讨论。该估计价值低于票据的公开发行价格。 （ 98.75%) 每张票据。 2TD证券（美国）有限公司（“TDS”）将获得每张债券12.50美元（1.25%）的佣金，并将使用全部佣金向其他经销商提供销售回扣，以便于债券的分销。这些其他经销商可以以本金金额减去不超过每张债券12.50美元的回扣价格将债券转售给其他证券经销商。TD将报销TDS在其作为债券发行和销售角色过程中产生的某些费用，并将就其在债券发行和销售中的角色向TDS支付费用。详见“附录中的补充分销计划（利益冲突）”。 公开发行价格、承销折价和TD所得款项列于上述内容中，相关金额与我们最初发行的债券有关。我们可能在本定价补充文件的日期之后决定额外发行债券，并以不同的公开发行价格、承销折价和TD所得款项进行销售。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为此类债券支付的公开发行价格。 TD 证券 (美国) 有限责任公司 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所载详细信息的限定。 您的 Notes 的附加条款 您应该将此定价补充文件与产品补充文件 MLN-EI-1（以下简称“产品补充文件”）及相关于我们的高级债务证券系列 E的招股说明书一起阅读。这些说明中未定义的术语将具有产品补充文件中赋予的意义。如遇任何冲突，以下优先级顺序将适用：首先，此定价补充文件；其次，产品补充文件；最后，招股说明书。这些说明在若干重要方面与产品补充条款有所不同。您应仔细阅读本定价补充文件。 thispricing补充条款，连同下方列出的文件，包含了这些债券（Notes）的条款，并取代了所有先前或同时的口头声明以及任何其他书面材料，包括初步或示意性的定价条款、信函、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“额外风险因素”、“与这些债券相关的额外风险因素”以及“风险因素”中提及的各项事宜，因为这些债券涉及与传统债务证券不相关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计及其他方面的专家以了解投资这些债券的相关事宜。您可以通过以下方式在SEC网站（www.sec.gov）上访问这些文件（或者如果该网址有所更改，请查阅相关日期的我们的提交文件）： 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d424b3. 我们在发行前保留更改债券条款或拒绝任何购买提议的权利。若对债券条款进行任何变更，我们将通知您，并要求您在购买时接受这些变更。您也可以选择拒绝这些变更，在这种情况下，我们可能拒绝您的购买提议。TD 证券 (美国) 有限责任公司P-7htm产品补充 MLN - EI - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000114036122008011 / brhc10034639 _ 424b3. htm我们的中央索引键（CIK）在美国证券交易委员会网站上的编号是0000947263。在此定价补充材料中，“银行”、“我们”、“我们公司”或“我们的”指的是多伦多道明银行及其子公司。 其他风险因素 这些说明涉及与常规债务证券投资无关的风险。本部分描述了与这些说明条款最相关的重大风险。有关其他风险的更多信息，请参阅产品补充文件中的“特定于这些说明的风险因素”以及招股说明书中的“风险因素”。 投资者应在投资票据（Notes）过程中咨询其投资、法律、税务和会计等方面的专业顾问，以了解投资票据所涉及的风险，并根据其特定情况评估票据的适宜性。 与收益特征相关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 The Notes 不保证本金金额（Principal Amount）的返还，投资者可能损失全部投资金额。具体而言，如果 Notes 未被自动召回且任何参考资产（Reference Asset）的最终价值（Final Value）低于其障碍值（Barrier Value），投资者将按每 1% 的比例损失 Notes 本金金额的 1%，并且可能完全损失本金金额。 如果你在 contingent interest 观察日期当日任何参考资产的收盘值低于其 contingent interest 阈值，则不会收到相应的contingent interest 利息支付。 你将在Contingent Interest Payment日期不会收到Contingent Interest支付，如果相关Contingent Interest Observation日期任何参考资产的收盘价值小于其Contingent Interest Barrier Value。如果在整个Notes期间的每个Contingent Interest Observation日期，任何参考资产的收盘价值都小于其Contingent Interest Barrier Value，你将不会收到任何Contingent Interest支付，因此你也不会获得Notes的正回报。通常情况下，任何Contingent Interest支付的不支付将与Notes在到期时更大的本金损失风险相一致。 笔记的潜在正回报仅限于任何应付的附带利息支付，无论任何参考资产的价值是否上涨。 潜在的正回报仅限于任何附带利息支付（Contingent Interest Payments）的支付总额，这意味着Notes的任何正回报将仅由Notes存续期内支付的任何附带利息支付的总和组成。因此，如果任何参考资产的价值增值超过Notes实际支付的任何附带利息支付总额，Notes的回报将低于直接投资于此类参考资产、与此类参考资产的正面表现直接挂钩的证券或直接投资于构成此类参考资产的股票和其他资产（其“参考资产组成部分”）的假设性投资的回报。 你的回报可能低于可比到期日的传统债务证券的回报。 您提供的回报可能为负，在不确定的环境中，您的回报可能低于其他投资的回报。这些债券不提供固定的利息支付，您在整个债券期限内可能不会收到任何浮动利息支付。即使您收到了一个或多个浮动利息支付且您的回报为正，您的回报也可能低于如果您购买同等到期日的TD传统有息高级债务证券所能获得的回报。当考虑影响资金时间价值的各种因素时，您的投资可能未能反映对您的全部机会成本。 这些票据可能会在到期日之前自动调用 ， 并面临再投资风险。 如果您的债券被自动召回，在适用的赎回支付日期之后将不再有任何进一步的付款义务。因此，由于债券可能最早在第一个潜在的赎回支付日期就被召回，持有期可能会受到限制。没有保证您能够在债券被自动召回到期 maturity date之前，将投资所得重新投资于具有相似风险水平并能获得类似回报的投资中。此外，即使您能够将这些资金重新投资于具有相似风险水平并能获得类似回报的投资，您也可能需要承担交易成本，如经销商折扣和新债券价格中包含的对冲成本。 notes的应付金额不在任何时间点与最不表现良好的参考资产的价值挂钩（除开条件利息观察日期及最终