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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、中国过境免签政策全面放宽优化。国家移民管理局公告，12月17日起将过境免签外国人在境内停留时间由原72小时和144小时均延长为240小时（10天），同时新增21个口岸为过境免签人员入出境口岸，并进一步扩大停留活动区域。据国家移民管理局数据显示，今年1月至11月，全国各口岸入境外国人2921.8万人次，同比增长86.2%。 2、中美金融工作组举行第七次会议，双方就中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、国际金融治理、证券与资本市场、反洗钱与反恐怖融资，以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。 3、据央视财经，日本国会通过了2024财年补充预算案。本次补充预算总额达13.9万亿日元。财政收入来源方面，日本政府计划发行近6.7万亿日元的国债，占补充预算总额的将近一半。补充预算主要将用于石破茂此前提出的一系列经济刺激计划，包括提振经济、防灾以及应对物价上涨等方面。 4、Wind数据显示，12月17日，国内商品有34个品种基差为正值，23个品种基差为负值。其中，沪镍、生猪、棉纱基差最大，现货较期货分别升水3120.00元/吨、2740.00元/吨、1760.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、强麦基差最小，现货较期货分别贴水2650.00元/吨、1043.00元/吨、765.00元/吨。 金属 1、据上海有色网最新报价显示，12月17日，国产电池级碳酸锂价格跌100元报7.58万元/吨，创逾1个月新低，连跌3日。 2、沙特阿拉伯成功从阿美石油公司油田径流中提取锂，计划启动商业试点项目。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，12月16日，镍库存161718吨，减少3468吨，变动量创逾1个月新高；锌库存262100吨，减少4400吨；铝合金库存1620吨，减少20吨，变动量创逾4个月新高；铅库存255525吨， 创逾1个月新低，减少1600吨，变动量创逾4个月新高；锡库存4600吨，创逾1个月新低，减少25吨，变动量创逾4个月新高；铝库存670025吨，创逾7个月新低，减少2500吨，变动量创逾4个月新高；铜库存272450吨，减少175吨；钴库存128吨，持稳于逾1个月低位，变动量创逾4个月新高。 4、印度贸易和政府官员表示，由于12月该国未有任何重大节日，且金价上涨促使买家推迟购买，印度黄金进口量在11月创下纪录后，本月将大幅放缓。作为全球第二大黄金消费国，印度的进口下降或将限制于10月创下历史新高的全球金价涨势。同时，黄金进口的下降也可能有助于印度缩小贸易逆差，并支撑疲软的卢比。 5、截至12月17日（周二），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为27784505.5盎司或864.19吨，较前一交易日持平。 煤焦钢矿 1、四部门印发《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025~2027年）》：到2027年，我国将发布并实施200项以上数字化转型、100项以上新材料领域以及100项以上绿色低碳标准，推动10项以上强制性国家标准立项。面向数字化转型、绿色低碳、新材料等原材料重点领域，遴选300项以上标准应用优秀案例和100项以上典型场景。 2、工业和信息化部原材料工业司司长常国武透露，工信部正在会同有关方面组织修订钢铁产能的置换办法，促进行业组织结构布局结构优化和减量提质发展。同时将组织开展钢铁行业“十五五”发展规划研究，全面分析钢铁行业发展面临的新形势。 能源化工 1、12月18日24时，国内成品油零售限价将迎来新一轮调整时间点，这也将是2024年最后一次调价。最新数据显示，本轮成品油零售限价调整幅度尚未达到50元/吨的价格调整红线，因此本轮成品油零售限价或再次面临搁浅。 2、塔斯社报道，第三艘俄罗斯油轮在黑海发出了遇险信号。此前，另外两艘油轮在周末的风暴中受损，并出现漏油。俄罗斯一名地方官员表示，泄漏的石油已被冲上黑海沿岸数十公里的海岸，而一个地方特别工作组已在多个地 点宣布进入紧急状态。虽然塔斯社没有提供第三艘油轮的细节，但与俄罗斯安全部门关系密切的Telegram账户Baza称，这艘油轮与前两艘相同，都是50多年前的伏尔加涅夫船。 3、美国临时拨款法案草案将包括允许全年销售含有较高乙醇混合物（E15）的汽油的计划。 4、上周美国API原油库存减少469.4万桶，预期减少185万桶，前值增加49.9万桶。 5、美国能源部称，研究显示，按照目前的轨迹，液化天然气出口增长将很快超过全球需求。到2050年，不受约束的美国液化天然气出口增长也可能导致15亿吨的额外二氧化碳排放量；美国液化天然气出口的持续增长将创造就业机会和企业收入，但也可能引发消费者价格上涨。 6、印度总理莫迪周一表示，印度计划向斯里兰卡发电厂供应液化天然气，并将致力于连接两国的电网，以及在邻国之间铺设石油管道。两国还同意共同开发保克海峡的海上风力发电。印度的阿达尼绿色能源有限公司（AdaniGreen Energy）已经计划在该地区投资4.42亿美元建设两座风力发电站。 7、哈萨克斯坦能源部表示，2024年石油产量预计为8780万吨。 8、日本经济产业省于12月17日发布了一份新的“基本能源计划”草案，为日本的能源政策制定了路线，标志着日本将重新利用核能。在2011年东日本大地震和海啸发生后，福岛第一核电站发生事故后提出的“尽可能减少对核电的依赖”这句话被删除。实际上，该部门已经采取措施增加核电站的数量。然而，它也表明，到2040财政年度，核能发电在能源构成中的份额将保持在20%，可再生能源将增加近一倍，达到总量的40%-50%。 9、标普最新全球研究发现，预计到2040年，美国液化天然气出口的增长将每年支持近50万个就业岗位，并为美国国内生产总值增加1.3万亿美元。 农产品 1、2024年全国粮食总产量14130亿斤，比上年增加221.8亿斤，增长1.6%。值得注意的是，这是我国粮食产量连续9年稳定在1.3万亿斤以上的基础上， 首次迈上1.4万亿斤的新台阶。2024年粮食产量数据显示，江苏省粮食总产连续11年保持在700亿斤以上，今年首次突破760亿斤，达到762亿斤。 2、共同社报道，日本驻华大使馆正在北京举办新潟县产越光米推介活动“新潟大米周”，向14家日本料理店等提供越光米，希望让当地消费者品尝日本代表性品牌的大米，以扩大出口。 3、巴西全国谷物出口商协会（Anec）表示，巴西12月大豆出口量预计达到162万吨，此前预期为158万吨；12月巴西豆粕出口预计达到218万吨，此前预期为190万吨；12月巴西玉米出口预计达到410万吨，此前预期为397万吨。 4、马来西亚将明年1月棕榈油出口关税维持在10%。 5、马来西亚棕榈油委员会（MPOC）预期，毛棕榈油价格将稳定在每吨4800林吉特以上，由于美国生物燃料行业的使用量增加带动豆油价格反弹，以及马来西亚产量和库存趋紧。与此同时，马来西亚的棕榈油行业遭受了季风的打击，自9月以来产量已经出现下滑，并且预期年末库存将下滑21%，至180万吨，低于2023年末的229万吨。而背景是印尼将于2025年1月实施B40生物柴油计划，并可能对印尼的棕榈油出口专项税结构进行修正之前的囤货活动。MPOC称：“所有这些都将对棕榈油价格具有支撑性，因为其将限制棕榈油出口供应。” 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为保持银行体系流动性充裕，12月17日以固定利率、数量招标方式开展了3554亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1416亿元逆回购到期，单日净投放2138亿元；12月18日将有786亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、习近平在听取海南省委和省政府工作汇报时强调，要全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真落实党中央关于海南自由贸易港建设的各项部署，紧紧围绕建设全面深化改革开放试验区、国家生态文明试验区、国际旅游消费中心、国家重大战略服务保障区的战略定位，科学谋划封关前后的改革开放和高质量发展工作，继续解放思想、开拓创新，攻坚克难、稳步推进，努力把海南自由贸易港打造成为引领我国新时代对外开放的重要门户，奋力谱写中国式现代化海南篇章。 2、李强主持国务院第十一次专题学习时指出，明年要开展规范涉企执法专项行动，持续优化营商环境，促进稳预期强信心；要强化执法监督，关注罚没收入异常增长、大量异地执法、大额顶格处罚等情况，审查核实相关执法行为，有问题的要及时纠正。 3、中央外办主任王毅在2024年国际形势与中国外交研讨会上的演讲上表示，面对脱钩断链行径，中国将坚定做开放的力量；将推动高质量共建“一带一路”八项行动落地见效，统筹推进重大标志性工程和“小而美”民生项目建设，不断拓展更高水平、更具韧性、更可持续的共赢发展新空间；将坚定扩大高水平对外开放，加快亚太自贸区建设，维护全球自由贸易体系和产供链稳定畅通；倡导建设合作型、稳定型、开放型、创新型、生态友好型世界经济，与各国在现代化道路上携手前行。 4、国资委印发《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》，要求中央企业将市值管理作为一项长期战略管理行为，健全市值管理工作制度机制，提升市值管理工作成效；将市值管理纳入中央企业负责人经营业绩考核，强化正向激励；中央企业和控股上市公司开展市值管理要严守依法合规底线，严禁以市值管理为名操控信息披露、严禁操纵股价、严禁内幕交易，对于违法违规行为严肃追责问责。用好市值管理“工具箱”，中央企业要从并购重组、市场化改革、信息披露、投资者关系管理、投资者回报、股票回购增持等六方面改进和加强控股上市公司市值管理工作；支持控股上市公司围绕提高主业竞争优势、增强科技创新能力、促进产业升级实施并购重组；指导控股上市公司从完善公司治理、规范实施股权激励等方面加大市场化改革力度，激发上市公司活力。 5、中美金融工作组举行第七次会议，双方就中美经济金融形势与货币政策、金融稳定与监管、国际金融治理、证券与资本市场、反洗钱与反恐怖融资，以及其他双方关心的金融政策议题进行了专业、务实、坦诚和建设性的沟通。 6、中国证监会主席吴清会见了香港金融管理局总裁余伟文率领的香港银行公会代表团。双方分别介绍了内地与香港经济金融形势和金融市场运行近况，并就深化两地资本市场互联互通和债券市场等领域务实合作、支持香港巩固和提升国际金融中心地位等议题进行了交流。 7、社保基金会党组书记丁学东主持召开党组会议。会议强调，要审慎、稳健开展基金投资运营，坚持长期投资、价值投资、责任投资理念，做好养老金融和科技金融相结合的大文章，确保基金安全和保值增值，积极应对人口老龄化，有力支撑社会保障体系建设。 8、财政部等多部门联合印发《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》。财政部会计司有关负责人表示，综合考虑我国企业的发展阶段和披露能力，企业可持续披露准则的施行不会采取“一刀切”的强制实施要求，将采取区分重点、试点先行、循序渐进、分步推进的策略，从上市公司向非上市公司扩展，从大型企业向中小企业扩展，从定性要求向定量要求扩展，从自愿披露向强制披露扩展。因此，《基本准则》发文通知中明确指出，在实施范围及实施要求作出规定之前，由企业自愿实施。 9、2024年债券市场经历了从牛市到震荡市，再到牛市的跌宕起伏。近期纯债基金净值不断刷新历史高点，Wind数据显示，在全市场2698只纯债基金中，有2614只均在12月13日创下净值历史高点，占比高达96.89%。 10、中指研究院发布数据显示，截止11月底，2024年全国法拍市场挂拍法拍住宅数量累计28.9万套（包含已成交、已流拍、已中止、暂缓、撤回），较2023年1-11月31.2万套同比减少约7.2%。累计成交法拍住宅拍品数量约10.4万套，总成交金额1471.9亿元；较2023年累计成交9.9万套增加约6.1%，2023年同期总成交金额1503.6亿元，减少约31.6亿元。 11、财政部国