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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、郑州商品交易所11日公告称，经研究决定，增设新凤鸣江苏新拓新材有限公司为指定短纤交割厂库，自公告发布之日起开展短纤期货交割业务，日最低发货速度为1000吨／天，升贴水为0元／吨。 2、Wind数据显示，12月11日，国内商品有36个品种基差为正值，21个品种基差为负值。其中，棉纱、沪镍、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1510.00元/吨、1420.00元/吨、1336.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3010.00元/吨、1547.00元/吨、1230.00元/吨。 3、香港印花税最新进展来了！香港特区通过《2024年印花税法例（杂项修订）条例草案》，落实豁免房地产投资信托基金股份或单位转让和期权庄家进行证券经销业务的印花税，以及修订在香港实施无纸证券市场制度下的印花税征收安排。修订条例将于12月20日刊宪。房托基金股份或单位转让和期权庄家进行证券经销业务的印花税豁免将于12月21日起生效。 4、美国财政部部长耶伦表示，如果新一届美国政府实施其加征关税的计划，可能会破坏美国截至目前在遏制通胀方面所取得的进展，对美国经济一些领域的竞争力产生不利影响，并显著提高美国家庭和企业的成本。耶伦还对美国财政的可持续性感到担忧。 5、美国11月未季调CPI同比升2.7%，预期升2.7%，前值升2.6%；季调后CPI环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.2%。未季调核心CPI同比升3.3%，预期升3.3%，前值升3.3%；季调后核心CPI环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.3%。 6、欧佩克月报显示，维持2024年全球经济增长预测为3.1%不变，维持2025年全球经济增长预测为3%不变；将2024年美国经济增长预期从2.7%上调至2.8%，将2025年美国经济增速预期从2.1%上调至2.2%，对美国经济增长的预测可能会受到新一届美国政府正在讨论的潜在政策（如贸易关税）的影响。 金属 1、智利矿业协会称，智利铜产量预计今年保持平稳。预计2025年智利铜产量将在540-560万吨之间。根据行业预测，智利矿企还预计明年铜价将介于每磅4.2-4.5美元。9月，智利央行预测2025年铜价平均为每磅4.25美元，略低于此前预估的每磅4.30美元。 2、花旗称，预计黄金和白银市场将在3-12个月内恢复逐步上升趋势，分别达到3000美元/盎司和36美元/盎司。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，12月10日，锌库存274950吨，减少2100吨；铅库存266575吨，减少1975吨；锡库存4665吨，减少20吨；镍库存166506吨，创逾3年零2个月新高，增加696吨；铝库存677600吨，创逾7个月新低，减少2000吨；铜库存268500吨，增加400吨；铝合金库存1640吨，持稳于逾10个月高位；钴库存128吨，持稳于逾1个月低位。 4、截至12月11日（周三），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为28079946.85盎司或873.38吨，较前一交易日增加83094.26盎司或2.59吨，幅度为0.30%。 煤焦钢矿 1、花旗称，将铁矿价格预测从每吨110美元下调至每吨100美元。 能源化工 1、卡塔尔能源项目6艘QC—Max型27.1万方超大LNG运输船授标仪式在卡塔尔能源公司多哈总部举行。中远海运能源所属上海中远海运LNG与商船三井联合中标。此前，双方于2022年首次联合中标该项目7艘17.4万方LNG运输船。 2、俄罗斯11月原油产量小幅下降0.7万桶/日，至约899万桶/日。这与欧佩克+协议下俄罗斯每月898万桶的产量配额（包括自愿减产）基本一致。俄罗斯承诺今年10月和11月以及明年3月至9月期间减产，以弥补4月份以 来的过剩产量。伊拉克和哈萨克斯坦的产量也一直高于目标，此前也承诺进一步减产以补偿其过剩产量。 3、上周美国EIA原油库存减少142.5万桶，预期减少90.1万桶，前值减少507.3万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口减少113.6万桶/日至309.9万桶/日。美国上周国内原油产量增加11.8万桶至1363.1万桶/日。上周美国战略石油储备（SPR）库存增加72.4万桶至3.925亿桶，增幅0.18%。 4、德国经济部表示，德国政府放弃天然气工厂扩建计划。 5、埃克森美孚表示，计划到2030年向主要项目和二叠纪盆地开发计划投入约1400亿美元，预计盈利增长潜力达200亿美元，现金流增长潜力达300亿美元。 6、欧佩克月报显示，将2024年全球原油需求增速预期从182万桶/日下调至161万桶/日；将2025年全球原油需求增速预期从154万桶/日下调至145万桶/日；为连续第五个月下调今明两年全球原油需求增速预期。维持2024年全球经济增长预测为3.1%不变，维持2025年全球经济增长预测为3%不变；将2024年美国经济增长预期从2.7%上调至2.8%，将2025年美国经济增速预期从2.1%上调至2.2%。 7、欧佩克月报显示，印度石油制品净进口较上轮统计增加49万桶/日至464万桶/日。 8、瑞银表示，预计到2025年，布伦特原油价格将升至80美元/桶，WTI原油将升至75美元/桶。 9、花旗称，在基本情况下，预计原油价格将在2025年中期逐渐下降至60美元/桶，并在2025年下半年和2026年保持在这一水平附近。到2025年，欧洲TTF和亚洲JKM液化天然气的平均价格可能分别达到12.9美元/百万英热单位和13.2美元/百万英热单位。 农产品 1、美国农业部12月供需报告中，全球棉花产量上调26.3万吨，主要调整来源是印度；消费上调12.4万吨，进出口的量总体持稳，最终期末增加5.8万 吨，报告影响总体偏空；其中美棉产量小幅上调，美棉出口未作调整，美棉的期末库存小幅上调。 2、日本大米价格的飙升带动了物价的上涨，高米价还影响到大米加工产品和人们外出就餐。日本央行一位官员表示，大米是一种可能会因外出就餐等原因而价格上涨的商品，担心高米价对消费者情绪带来影响。日本央行公布的企业商品价格指数显示，11月大米等农林水产品价格较去年同月上涨31.0%，其中大米上涨66.4%。 3、棕榈油生产国理事会预计，受主要市场，特别是印尼和马来西亚产量停滞不前推动，2025年棕榈油价格可能在每吨4000-5000马币之间波动。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，12月11日以固定利率、数量招标方式开展了786亿元7天期逆回购操作，操作利率1.5%。Wind数据显示，当日413亿元逆回购到期，单日净投放373亿元，为连续三日净投放；此外，12月12日将有373亿逆回购到期。 要闻资讯 1、北京市决定发行再融资专项债券47亿元，用于置换存量隐性债务，12月18日招标，12月19日开始计息。截至目前，全国已有33地公告发行再融资专项债置换存量隐性债务，今年2万亿元额度已全部用完。 2、财政部在香港招标增发的两年期国债最低接纳价为100.62元人民币。财政部在香港招标增发的五年期国债最低接纳价为102.41元人民币。 3、金融时报发文称，近期，美国大选后市场炒作特朗普交易，大幅推升美元指数，非美元货币普遍承压。人民币汇率双向波动、弹性增强，市场预期较为稳定，企业购售汇行为理性有序，外汇市场运行总体平稳。多位业内专家认为，目前美元下行的可能性正在增大，我国经济发展稳中向好，从内外部 条件看，人民币汇率在合理均衡水平上保持基本稳定具有坚实基础，年末随着企业结汇增多大概率将企稳走升。 4、知情人士透露，有国有大行已收到人社部通知，将于本月中旬召开全面实施个人养老金制度视频会。届时，在36个城市或地区试点取得先行经验的基础上，个人养老金制度有望向全国全面推行。 5、针对近期理财子公司盛行的“自建估值模型”，金融监管部门开始出手干预，下发通知要求理财子公司不得违规通过收盘价、平滑估值及自建估值模型等方式去熨平产品净值波动。 6、江苏省财政厅披露《关于提请审议江苏省2024年省级预算调整方案（草案）的说明》，当地争取到一次性下达分三年实施的专项债务限额7533亿元，明显超出全国十分之一基准线且规模位居第一，这将大大缓释当地化债压力。 7、广西壮族自治区发布推动房地产市场平稳健康发展工作措施，包括适当放宽新发放商业性个人住房贷款信贷条件、降低存量个人住房贷款利率、优化商业性个人住房贷款住房套数认定标准、推动房地产“白名单”项目扩围增效、优化住房公积金政策、严控商品住宅增量等。 8、遂宁市财政局局长李拥军表示，要严防债务风险。加强全口径债务管理，建立完善全口径地方债务监测机制，动态监测承担相关地方债务的各类单位变化、存量地方债务化解等情况，实现地方债务数据可追溯、可分析。 9、株洲市城中村改造专项借款项目房票首发仪式在天元区城发高新大厦市房票服务中心举行，湖南省首张城中村改造房票在株洲发出。 10、昆明市市长刘佳晨主持召开市政府常务会议，研究部署进一步推动房地产市场平稳健康发展、支持创新型产业用地等工作。会议指出，要抢抓政策机遇，强化政策支持引导，从加强用地管理、支持住房消费、加快存量商品房去化、优化预（销）售管理、强化要素保障等方面，调整优化房地产政策，推进供需两端有效发力，进一步稳定市场预期。 11、武汉成功出让8宗涉宅地块，其中东西湖区1宗、经开区7宗，总土地面积528067平方米，总规划建筑面积872005平方米，总起始价35.56亿元。最终8宗地块均底价成交，共收金35.56亿元，均由武汉国有独资企业拍得。 12、富力地产在港交所发布公告称，高等法院颁令将对富力香港之呈请聆讯延期至12月16日。 13、美国财政部部长耶伦表示，如果新一届美国政府实施其加征关税的计划，可能会破坏美国截至目前在遏制通胀方面所取得的进展，对美国经济一些领域的竞争力产生不利影响，并显著提高美国家庭和企业的成本。耶伦还对美国财政的可持续性感到担忧。 14、最新出炉的美国11月CPI数据全面符合预期，美联储降息预期进一步升温。数据显示，美国11月CPI同比增长2.7%，环比增长0.3%；剔除食品和能源成本后的核心CPI同比增长3.3%，环比增长0.3%，均符合预期。分析称，这份CPI数据为美联储下周降息扫清了障碍。数据公布后，华尔街交易员进一步加大了对美联储12月降息的押注，据CME“美联储观察”，美联储到12月累计降息25个基点的概率升至97.7%。 15、惠誉评级发布12月全球经济展望称，考虑到美国消费支出强于预期，叠加即将实施的加征关税势将推高美国进口价格，美国通胀风险正在上升。惠誉仍然预期，明年美联储会将利率缓慢降至趋近中性，并预期截至2025年末美联储降息125个基点。不过，惠誉预测，2026年美联储不会进一步降息。 16、日本央行表示，等待下一次利率上调的成本很小。一些官员并不反对在提议的12月加息。日本央行官员认为下一次加息只是时间问题，现阶段日元贬值推高通胀压力的风险较小。 17、【债券重大事件】“22江宁Y2”、“22宜发01”、“23福建漳州MTN001”将全额赎回；康得新复合材料集团收到《刑事判决书》，原董事长钟玉被判刑15年；金开新能完成2024年度第四期绿色中期票据（碳中和债）发行；国信证券向专业投资者公开发行公司债券获中国证监会注册批复；“22海陵G1”回售登记期为12月16日至12月18日；“23驻马店投MTN001”回售登记期为12月12日至12月18日；“23宜兴环保MTN001”回售登记期为12月11日至12月17日；“22科学城MTN001A”回售登记期为12月11日至12月17日；“21江门高新MTN001”完成转售金额为1.80亿元；苏州城市建设投资发展(集团)撤销监事会；绍兴市上虞杭州湾经开区控股集团控股股 东变更；天津轨道交通集团无偿划转资产；湖北夷陵经济发展