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Cencora Inc美股招股说明书(2024-12-04版)

2024-12-04 美股招股说明书李强

Cencora, Inc. 计划发行总额为 1.8 亿美元的 3 系列高级无担保票据，用于为收购 Retina Consultants of America (RCA) 提供资金，并支付相关费用。票据的利率分别为 4.625%、4.850% 和 5.150%，到期日分别为 2027 年、2029 年和 2035 年。

公司已获得 3.3 亿美元的过桥融资承诺，在签署期限信贷协议后，已减少至 1.8 亿美元。如果本次发行未能完成或净收益低于收购的现金购买价格和相关费用，公司将使用过桥融资。

票据为无担保债务，在偿还所有现有和未来的担保债务后，将按以下顺序进行偿还：优先偿还所有现有和未来的担保债务，然后是优先偿还所有未担保债务，最后是优先偿还本票据。

如果发生触发控制权变更事件，公司将被迫以 101% 的本金价格回购所有或部分票据。

公司计划将票据净收益用于收购和支付相关费用，剩余部分将用于一般公司用途。