加拿大丰业银行美股招股说明书(2024-12-04版)

根据规则 424 (b) (2) 登记号 333- 282565 提交 新斯科舍省银行 $与 Amazon. com ， Inc. 普通股相关的可自动调用的或有优惠券触发注释。2026 年 1 月 16 日到期 如果截至观测日期亚马逊公司（Amazon.com, Inc.）普通股的收盘价低于初始价格的70.00%，您将在相应的付息日期不会收到附带利息。您将在票据上获得的金额是基于参考资产的表现。 The notes will mature on the maturity date (预计为2026年1月16日)，除非从2025年6月开始至2025年12月期间的任何观察日期起，它们可能会被自动赎回。如果在任何这样的观察日期，参考资产的收盘价等于或大于初始价格（设置于交易日期，预计为2024年12月13日，并且将是参考资产在交易日期的收盘价或盘中价格，可能高于或低于交易日期的收盘价），您的债券将被自动赎回。如果您的债券被自动赎回，您将在相应的支付日期（预计为相关观察日期后的第三个营业日）收到每1,000美元本金金额的付款，金额为1,000美元加上该观察日期的附带利息（详情如下）。观察日期预计为每个月的第13个历日，从开始。 January 2025 至 2026 年 1 月。如果在任何观察日期，参考资产的收盘价等于或大于初始价格的70.00%，您将在相应的息票支付日收到每 1,000 美元本金金额对应的可续期息票 8.50 美元（相当于每月 0.85%，或年化最高 10.20%）。如果您的票据未被自动召回，您的票据的回报率将包括任何可续期息票之外的部分。 优惠券（否则到期），将基于参考资产回报计算，即从初始价格到最终价格的百分比增加或减少，最终价格将在最终估值日（预计为2026年1月13日）的参考资产收盘价确定。在到期时，对于您每份面值为1000美元的债券，您将收到等值现金金额： ● 如果最终价格是等于或大于初始价格的 70.00% ， $1, 000 plus按上述计算的或有优惠券； 或 ● 如果最终价格为小于初始价格的 70.00% ，sum（ i) $1, 000 加上(ii)productof (a) $1,000times（b）参考资产回报。您将获得的本金金额少于70.00%，且不会收到任何附带利息。 如果最终价格低于初始价格的70%，您的票据回报将为负值，并等于参考资产的回报。具体而言，最终价格每低于初始价格1%，您将损失1%，最多可能损失您在票据中的全部投资。在这种情况下，您将收到的金额少于票据本金，并且不会获得任何附带利息。您票据上的任何付款均取决于加拿大 nova scotia 银行的信用状况。 投资涉及某些风险。您应参阅本定价补充材料第P-16页开始的“附加风险”、附随产品补充材料第PS-6页开始的“与这些债券相关的特定附加风险因素”、附随Prospectus Supplement第S-2页开始的“风险因素”以及附随Prospectus第8页的“风险因素”。在您的债券条款确定时，初始估计价值为： 交易价格预计将在每1,000本金金额957.41至987.42美元之间，这将低于您下方列出的笔记原始发行价格。请参阅本文件第P-10页“关于估计债券价值的附加信息”以及从第P-16页开始的“附加风险”部分以获取更多详细信息。您债券的实际价值将在任何时间点受到多种因素的影响，无法准确预测。 原始发行价承销佣金1收益给 Nova 银行 此处为 “补充分配计划 (利益冲突) ” 。neither 美国证券交易委员会（“SEC”） nor 任何州的证券委员会曾批准或否决过这些债券，也未对本定价补充文件、附随的招股说明书、招股说明书补充文件或产品补充文件的准确性和充分性表示意见。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。1有关构成承销佣金的费用的其他信息 ， 请参阅 这些备注根据《加拿大存款保险公司法》（加拿大存款保险公司“CDIC”）或美国联邦存款保险公司或加拿大、美国或其他司法管辖区任何其他政府机构并无投保。 经销商 价格补充日期为 2024 年 12 月 以下是对提供的英文文本的翻译： The Autocallable Contingent Coupon Trigger Notes Linked to the common stock of Amazon.com, Inc. Due January 16, 2026 (以下简称“这些票据”) 由加拿大皇家银行（以下简称“该银行”）在此提供的无优先级且无担保债务工具，受到所参考资产的负面表现以及该银行的信用风险的影响，可能导致投资本金损失。在本定价补充中，“该银行”、“我们”、“我们”或“我们的”均指加拿大皇家银行。这些票据不会在美国任何证券交易所或自动报价系统上市。 这些是基于参考资产表现的衍生产品。购买这些产品不会构成对参考资产的直接投资。通过购买这些产品，您将不会直接拥有参考资产的经济利益或其他权益，也不会对该资产有任何索赔或权利，包括但不限于任何投票权、获得股息或其他分配的权利。 Scotia Capital (USA) Inc.（“SCUSA”），我们的附属公司，将从我们手中购买这些票据，并将其分配给其他注册经纪商。SCUSA 或其任何附属公司或代理可能在首次销售后使用此价格补充文件进行做市交易。除非我们在销售确认中告知您否则，此价格补充文件正在用于做市交易。请参阅此价格补充文件中的“发行补充计划（利益冲突）”以及随附的产品补充文件中的“发行补充计划（利益冲突）”。 上述原始发行价格、承销费用和银行所得款项与我们最初发行的债券相关。我们在最终定价补充文件日期后可能决定额外发行债券，这些债券的原始发行价格和银行所得款项可能会不同于上述金额。您投资于这些债券的回报（无论是正回报还是负回报）将部分取决于您为此类债券支付的原始发行价格。 关于票据估计价值的其他信息 在这项定价补充材料的封面页上，银行提供了这些票据的初始估算价值范围。该估算价值范围是根据银行内部定价模型确定的，这些模型考虑了某些因素，如交易日期的银行内部资金成本以及银行对市场参数的假设。关于初始估算价值的更多信息，请参见“附加风险——与估算价值和流动性相关的风险”部分。 票据的经济条款（包括附带利息）基于银行的内部融资利率，该利率是银行通过发行类似市场挂钩票据向市场借款时愿意支付的利率。此外，还包括结构费用、销售和结构化票据相关的其他成本以及某些相关对冲安排的经济条款。由于这些因素，您购买票据时的实际支付价格将高于票据最初的估计价值。银行的内部融资利率通常低于其在发行传统固定利率债务证券时所支付的利率，如“额外风险——关于估值和流动性风险——银行及GS&Co.在任何时间点对票据的估值均不参考信用利差或银行为其传统固定利率债务支付的借款利率”部分所述。 证券。 “。银行使用其内部融资利率降低了给你的票据的经济条款。 您的笔记在任何时间的价值将反映许多因素且无法预测；然而，在二级市场上，如果高盛公司（以下简称“GS&Co.”）进行市场交易（但其并无此义务），GS&Co. 初始买入或卖出笔记的价格（不包括GS&Co. 的常规买卖价差）以及用于账户声明和其他用途的初始价值，等于GS&Co. 根据其定价模型并在考虑银行内部融资利率的基础上，对交易日市场价值的估算，再加上一个额外金额（初始时相当于每1,000本金金额）。 在此之前，如果高盛公司（GS&Co.）愿意为其承销的证券做市（其并无此义务），则它将以大约等于以下之和的价格买入或卖出您的证券（不包括GS&Co. 的常规买卖价差）：(a) 您的证券当时的估计价值（根据GS&Co. 的定价模型确定）；以及(b) 任何剩余的额外金额（该额外金额将从定价之日起直线下降至大约3个月后）。从开始，如果高盛公司愿意为其承销的证券做市，则它将以大约等于您证券当前估计价值的价格买入或卖出您的证券（根据此类定价模型确定）。有关您账户对账单中显示的证券价值以及高盛公司（如有意愿为其承销的证券做市，其并无此义务）以何种价格买入或卖出您的证券的信息，请参见“附加风险——与估值和流动性相关的风险——高盛公司（如有意愿为其承销的证券做市，其并无此义务）以何种价格买入或卖出您的证券将基于其对您证券的估计价值”部分。 我们敦促您阅读本定价补充文件第 P - 16 页开始的 “额外风险 ”. SUMMARY 本“摘要”部分的信息受到本定价补充文件、附随的招股说明书、招股说明书补充文件和产品补充文件中提供的更详细信息的限定。详见本定价补充文件中的“您的债券的额外条款”。 下表中包含的条款预计将如所示 ， 但此类条款将在交易日期确定。 高级注释程序 ， 系列 A 06418VBT0 / US06418VBT08 可自动调用的或有优惠券触发注释 问题 ： CUSIP / ISIN： 票据类型 ： 参考资产 ： Amazon. com ， Inc. 的普通股。 (彭博社股票代码 ： AMZN UW) $1, 000 及其超出 $1, 000 的整数倍 最低投资和面额 ： 本金金额: 每张债券1,000美元；所有债券合计\[$\cdot$\]；债券的合计本金金额可能在最终定价补充文件日期之后的某个日期，由银行（单独决定）选择增发额外的债券时予以增加。 原始发行价格 ： 货币 ： 交易日 ： 原始发行日期 ： 每张票据本金的 100% 预计 2024 年 12 月 18 日预计 2024 年 12 月 13 日 我们预计，债券的交付将在定价日后第三个营业日或前后进行（这一结算周期称为“T+3”）。根据《1934年证券交易法》（经修正）第15c6-1条（以下简称“《证券交易法》”），二级市场上的交易通常要求在下一个营业日（T+1）结算，除非交易双方明确另有约定。因此，希望在距离债券交付前一个营业日之前进行交易的购买者，由于每张债券最初将按照T+3结算，必须指定其他结算日期。 结算安排 ， 以防止失败的结算。 最终估价日期: 最后的观察日期预计为2026年1月13日，如有延期将在“—观察日期”部分中说明。 到期日: 预计为2026年1月16日，但因市场中断事件、非交易日或非工作日等原因，可能会进行调整，详情请参见“—— 券息支付日期”部分、“附随产品补充文件中的一般条款——市场中断事件”以及“—— 到期日”部分。 临时优惠券: 根据自动呼叫特征，在每次利息支付日期，对于每张面值为1,000美元的债券，我们将向您支付等值的现金金额： 如果参考资产的收盘价为等于或大于相关的优惠券屏障观察日期 ， 8.50 美元 (相当于每月 0.85% ，或每年高达 10.20% 的潜力) ； 或如果参考资产的收盘价为小于相关观察日期的优惠券屏障 ， 0 美元。 附息票据中的浮动息票不是保证支付的。如果相关观察日期参考资产的收盘价低于息票障碍，则您将在付息日期不会收到浮动息票。 优惠券障碍 ： 70.00% 的初始价格，根据附带产品补充文件中“一般条款——参考股票相关的稀释调整”部分以及此处“摘要——收盘价”部分修改后的定价补充文件中的描述进行调整。 观察日期: 预计从2025年1月开始，每月底的第13个历日（如该日期不是交易日，则为下一个交易日）将持续至最终估值日期。 赎回事件: 呼叫观察日期: 电话付款日期: 如果票据被自动赎回，赎回支付日期将为紧随相关赎回观察日期之后的付息日，具体延期规则请参见“— 付息日”部分。 风险本金: 如果 notas 未被自动赎回且最终价格低于触发价格，您可能在到期时失去全部或大部分投资本金。 按本金以外的金额购买 ： 我们将自动赎回或到期时支付的金额不会根据您购买债券时支付的原始发行价格进行调整，因此如果您以溢价（或折价）购入债券并在到期日持有这些债券，或者如果债券被自动赎回，则在适用的赎回支付日期赎回，这可能会从多个方面影响您的投资。在这种情况下，您投资于这些债券的回