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蒙特利尔银行美股招股说明书(2024-12-04版)

2024-12-04 美股招股说明书惊雷

债券类型：高级中期票据，系列I，可自动召回的障碍票据，附带条件性券息，到期日为2027年12月06日。
参考资产：与英伟达公司普通股、谷歌公司A类普通股以及微软公司普通股的最低表现相关。
设计目的：为寻求每月的或有定期利息支付以及若自2025年6月起任意观察日的参考资产收盘水平超过其初始水平100%以上的投资者设计。
关键条款：
- 或有利息支付：每月（约相当于年化20.50%）支付，如果每个参考资产在适用的每月观察日期的收盘水平大于或等于其息票门槛水平；否则不支付。
- 自动赎回：始于2025年6月3日，如果在任何观察日，每个参考资产的收盘水平高于其行权水平，则这些债券将自动赎回。
- 到期支付：若未自动赎回，则基于每个参考资产的最终水平，以及是否发生触发事件（参考资产的最终水平低于初始水平）。
- 触发事件后果：若发生触发事件，投资者将损失本金金额的1%，且到期时支付将基于最差表现参考资产的最终水平每低于初始水平1%，损失1%的本金金额。
风险提示：
- 投资风险：投资该债券可能导致亏损，不保证本金返还。
- 或有利息风险：可能不会收到任何或有优惠券。
- 自动赎回风险：可能无法将收益再投资于与债券回报相当的投资。
- 参考资产风险：持有债券并不等同于持有参考资产，不反映参考资产增值的潜在机会，且不保证本金返还。
- 单股权风险：每个参考资产的水平可能因特定因素而急剧上升或下降。
- 企业业务风险：企业业务进行的历程构成对在票据投资中投资优点的推荐。
- 一般风险因素：受蒙特利尔银行的信用风险影响，潜在冲突可能存在，估计债券价值可能低于公开市场价格，流动性不足。
- 与票据相关的活动：对冲和交易活动可能对票据的支付产生不利影响。
- 税收处理：债券的税务处理是不确定的，可能存在重大不利影响。
估计初始价值：截至本日期，每1000美元本金金额的票据的估计初始价值为1,000.43美元。
参考资料：NVIDIA公司、Alphabet Inc.、微软公司。
有效性：债券的有效性受安大略省法律或适用于该省的加拿大法律的管辖，并将成为银行的合法债务。