高盛美股招股说明书(2024-12-04版)

根据规则 424(b)(2) 第 333 - 269296 号注册声明提交 该初步定价补充材料中的信息尚未完整，并可能发生变化。该初步定价补充材料不构成出售要约也不寻求在任何 jurisdictions where the offer or sale is not permitted. 作出要约或购买这些证券，在任何不 permit 这种要约或销售的jurisdictions 中均不在其列。以完成为准。日期为 2024 年 12 月 4 日。 GS 金融公司 $ 可自动调用的或有息票挂钩债券到期由保证 高盛集团. 如果罗素 2000 的收盘价®指数 ， 欧元 STOXX 50®索引或实用程序选择扇区 SPDR®基金 (ETF) 在任何观察日期是小于其初始水平的 70 ％ ， 您将不会在适用的付款日收到优惠券你将收到的支付金额将基于底层资产的表现。这些票据的到期日为规定的到期日（预计为2030年1月4日），除非从2025年12月开始到2029年9月的任何观察日期被自动赎回。如果在任何这样的观察日期，每种底层资产的收盘水平满足特定条件，你的票据将被自动赎回。大于or等于其初始水平（在交易日期设定，预计为2024年12月23日，并且可以是交易日期内的任意水平或该基础资产在交易日期的收盘水平）。如果您的票据被自动赎回，在相关观测日期后的下一个支付日期（即第五个工作日），您将收到相当于您的票据面值的付款。plus优惠券 (如下所述) 。 您的笔记回报部分与 Utilities Select Sector SPDR 的性能相关®基金 ， 而不是 ETF 所基于的指数。 观测日期预计为每年3月、6月、9月和12月的23日（其中2029年12月的观测日期预计为2029年12月27日），从2025年3月开始至2029年12月结束。若在任何观测日期，每种基础资产的收盘水平大于或等于当债券面值降至初始水平的70%，您将在适用的支付日期收到一张面额为每1,000美元债券金额的息票，金额为20美元（相当于每季度2%，或年化最高8%）。 你将在债券到期时获得的付款金额，如果它们未被自动赎回，加上任何最终的利息支付，将基于底层资产中表现最差的底层回报率。每个底层资产的底层回报率是从确定日期（预计为2029年12月27日）的初始水平到该日期收盘水平的百分比增加或减少。 到期时 ， 您的纸币每面值 1, 000 美元 ， 您将收到相当于以下金额的现金 ： ● 如果每个底层的底层回报是大于or等于- 30% (每个弱者的最终水平为大于or等于其初始水平的 70%) ， $1, 000 外加如上所述计算的优惠券 ； 或 ●如果每个标的资产的回报率大于或等于-35%（即每个标的资产的最终水平不低于其初始水平的65%），但任何一个标的资产的回报率小于-30%（即任何一个标的资产的最终水平低于其初始水平的70%），则支付1,000元。（ 您不会收到优惠券) ；or ● 如果任何基础的基础回报小于 - 35% (任何基础的最终水平为小于其初始水平的 65%) ，sum（ i) $1, 000 加上(ii)产品(A) 表现较差的低值回报times(b) $1,000.您将收到小于您的票据票面金额的 65% ， 没有优惠券。 如果任何基础资产的回报率低于-35%，您将收到的票据面值比例将基于表现最差的基础资产的回报率来确定。在这种情况下，您将收到不到65%的票据面值且不会获得利息。您应仔细阅读此处的披露信息以更好地了解您的票据条款和风险。 投资 ， 包括 GS 金融公司和高盛集团公司的信用风险。请参阅 PS - 15 页。 您提供的笔记在设定日期交易时，笔记条款确定时的估计价值预计将在每1,000面值885至935美元之间。有关估计价值的讨论以及高盛公司（LLC）若在这些笔记中做市时初始买入或卖出的价格，请参见下一页。原始问题预计 12 月原始发行价 ：100% 的脸 * 原始发行价格对某些投资者而言为%，详见第PS-31页“补充发行计划”中关于包含承销折扣的费用说明。 neither 证券交易所委员会 nor 任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本招募说明书进行过对其准确性或充分性表示意见。任何与此相反的陈述都是刑事犯罪。这些票据不是银行存款，并且不受联邦存款保险公司或其他政府机构的保险保障，也不是任何银行的债务或担保。 日期为 2024 年的定价补充号。高盛有限公司 上述列出的发行价格、承销折扣和净收益与我们最初出售的债券相关。我们在定价补充文件日期之后可能决定额外出售债券，这些债券的发行价格、承销折扣和净收益可能与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正值还是负值）将在一定程度上取决于您为此类债券支付的发行价格。 GS金融公司可能在此招股说明书中用于债券首次发行时的销售。此外，高盛集团有限公司或GS金融公司的任何其他附属公司可能在此招股说明书中用于债券首次发行后的做市交易中使用。除非GS金融公司或其代理人在销售确认中告知购买者其他情况，否则本招股说明书正在用于做市交易。 我们通过本次价格补充文件发行的债券称为“发行债券”或“债券”。每只发行债券的具体条款如下所述。请注意，在本次价格补充文件中，“GS Finance Corp.”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指GS Finance Corp.，不包括其子公司或关联方；“The Goldman Sachs Group, Inc.”、我们的母公司仅指The Goldman Sachs Group, Inc.，不包括其子公司或关联方；“Goldman Sachs”指TheGoldman Sachs Group, Inc.及其合并的子公司和关联方，包括我们。这些债券将根据我们于2008年10月10日签订并经2015年2月20日首次补充契约补充的高级债务信托契约发行。该信托契约在随附的 prospectus supplement 中统称为“GS Finance Corp. 2008 信托契约”。 这些票据将以簿记形式发行 ， 并以 2021 年 3 月 22 日的主票据编号 3 表示。 条款和条件 CUSIP / ISIN: 40058G2E0 / US40058G2E00 公司(发行人) ： GS Finance Corp. 担保人 ： 高盛集团. underliers (每个人都是一个 underlier):罗素 2000®指数 (当前彭博符号 ： “RTY 指数 ”) ，或任何后继弱者 ， 欧元 STOXX 50®指数(当前彭博符号 ： “SX5E 指数 ”) ， 或任何后续次要指数 ， 以及公用事业精选行业 SPDR®基金（当前彭博符号：“XLU UP Equity”），或任何后续的基础资产，根据本协议不时提供的修改、替换或调整进行相应变更。 基础指数:关于公用事业选择扇区 SPDR®基金 ， 由这样的弱者跟踪的指数 面额:在原始发行日期时按 aggregate 计算；总面值金额可能在交易日期之后的某个日期，由公司自行决定增加。 授权面额 ： $1, 000 或超出其 $1, 000 的任何整数倍 本金金额:根据“— 公司的赎回权（自动赎回特征）”中的规定，公司在到期日（面值到期日）有权赎回，此外还将支付每个面值为1,000美元的未偿余额对应的应支付金额，如有，则包括最终利息，公司将以现金形式支付任何现金结算金额，金额为应结算金额。 现金结算金额: ● 如果每个基础的最终基础水平是大于or等于其触发缓冲区级别 $1, 000 ； 或 ● 如果任何基础的最终基础水平是小于其触发缓冲区级别 ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproduct(A) 表现较差的低等回报times(b) $1,000 公司赎回权 (自动赎回功能):如果发生赎回事件，则未偿面值将全额自动赎回，并且公司在支付当时到期的利息的基础上，将在下一个赎回支付日向每张面值为1,000美元的债券支付1,000美元的现金。 赎回事件:如果在任何看涨观察日期衡量 ， 每个潜在投资者的收盘价为大于or等于其最初的低值水平 初始基础水平 (在交易日期设置) ：关于某一低值 ， 该低值在交易日的日内水平或收盘价 最终底层:关于基础资产，在确定日的基础资产的收盘水平，根据“—— 市场中断事件或非交易日的影响”和“—— 基础资产的中止或修改”中的规定进行调整。 表现较差的低等 ： 低等回报最低的低等表现较差的低等回报 ： 表现较差的低等回报次要回报 ：关于一个底层 ，商(I) 其最终弱势水平减号其最初的低值水平除以(Ii) 其初始低值水平 ， 以百分比表示 触发缓冲区级别 ： 对于每个基础值 ， 其初始基础值级别的 65% 优惠券:根据公司的赎回权利，在每个利息支付日期，对于每张面值为1,000美元的未偿债券，公司将以现金支付相当于以下金额的款项： ● 如果在相关的息票观察日的任何基础的收盘价是小于其优惠券触发级别 ， $0● 如果在相关的个券观察日 ， 每个基础的收盘价为大于或等于其票息触发水平为 20 美元 (每季度 2% ， 或每年高达 8% 的潜力) ； 或 在任何付息日期支付的利息将在此类付息日期的常规记录日营业截止时，根据此债券登记在其名下的持有人向该持有人支付。如果利息在到期日应支付但不在付息日期，则利息将在到期日应支付给有权收取此债券本金的持有人。 优惠券触发级别 ： 对于每个弱者 ， 其初始弱者级别的 70 ％ PS-3 原始发行日期(设定在交易日期) ： 预计为 2024 年 12 月 27 日 确定日期 (设定在交易日期):预计为2029年12月27日，除非计算代理人在该日确定与任何基础资产相关发生了或正在发生市场中断事件，或该日不是交易日。 在原定确定日期为任何标的物的非交易日的情况下，确定日期将调整为所有标的物的第一个可交易日（以下简称“第一个合格交易日”），前提是该日无市场中断事件发生或持续。如果在原定确定日期或第一个合格交易日当天发生或持续存在市场中断事件，确定日期将调整为从原定确定日期或第一个合格交易日（以适用为准）起，首个每个标的物至少有一个交易日且未发生或持续存在市场中断事件，并且每个标的物的收盘水平在推迟后的确定日期前确定（详见“——市场中断事件或非交易日的后果”）。然而，在任何情况下，确定日期不会推迟至晚于原定到期日或（如原定到期日不是工作日时）晚于原定到期日后第一个工作日，无论是由于连续多个非交易日还是由于一个或多个市场中断事件的发生。若在上述最后可能的确定日期当天发生或持续存在市场中断事件，且某个标的物尚未经历一个无市场中断事件的交易日，或者该最后可能的日期对该标的物而言不是交易日，则该日仍将作为确定日期。 注明到期日 (交易日期) ：预计为2030年1月4日，除非该日不是工作日，否则到期日将顺延至下一个工作日。如果确定日期需要顺延，到期日也将相应推迟。 日期推迟，如“—确定日期”一节中所述。在这种情况下，声明的到期日将从原定确定日期向前推移相同数量的营业日，并包括实际确定日期。 看涨观察日期 (设置在交易日期) ：预计每个息票观察日期从2025年12月开始，至2029年9月结束，具体情况调整请参见“相关描述”。—优惠券观察日期 “下面 呼叫付款日期:预计为每次呼叫观察日期后的第五个营业日，如有调整将根据“呼叫观察日期”部分的规定进行。 息票观察日期 (设定在交易日期) ：预计将在每年的3月、6月、9月和12月的第23天进行（前提是2029年12月的息票观察日期预计为2029年12月27日），从2025年3月开始至2029年12月结束，除非计算代理人在该日确定与任何基础资产相关的市场中断事件正在发生或持续，或该日不是交易日。 在原定的利息观察日期为任何基础资产的非交易日的情况下，利息观察日期将调整为之后第一个所有基础资产均为交易日的日期（称为“首个合格利息交易日”）