资讯早班车

资讯早班车-2024-11-29一、宏观数据速览 发布日期 指标日期 指标名称 单位 当期值 上期值 去年同期值 20241018 2024/09 GDP:不变价:当季同比 % 4.60 4.70 4.90 20241031 2024/10 制造业PMI % 50.10 49.80 49.50 20241031 2024/10 非制造业PMI:商务活动 % 50.20 50.00 50.60 20241105 2024/10 财新PMI:制造业 % 50.30 49.30 49.50 20241105 2024/10 财新PMI:服务业经营活动指数 % 52.00 50.30 50.40 20241114 2024/10 社会融资规模增量:当月值 亿元 14000.00 37635.00 18441.00 20241111 2024/10 M0(流通中的现金):同比 % 12.80 11.50 10.20 20241111 2024/10 M1(货币):同比 % -6.10 -7.40 1.90 20241111 2024/10 M2(货币和准货币):同比 % 7.50 6.80 10.30 20241111 2024/10 金融机构:人民币贷款:当月新增 亿元 5000.00 15900.00 7384.00 20241109 2024/10 CPI:当月同比 % 0.30 0.40 -0.20 20241109 2024/10 PPI:当月同比 % -2.90 -2.80 -2.60 20241115 2024/10 固定资产投资(不含农户)完成额:累计同比 % 3.40 3.40 2.90 20241115 2024/10 社会消费品零售总额:累计同比 % 3.50 3.30 6.90 20241107 2024/10 出口总值:当月同比 % 12.70 2.40 -6.61 20241118 2024/10 进口总值:当月同比 % -2.30 0.30 3.03 二、商品投资参考 综合 1、最高层在中华全国供销合作总社成立70周年之际作出重要指示强调，供销合作社要认真践行新发展理念，扎根农业农村，聚焦主责主业，深化综合改革，强化机制创新，持续打造服务农民生产生活和促进现代农业发展的综合平台，当好党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带，奋力谱写供销合作事业高质量发展新篇章，为推进乡村全面振兴、加快建设农业强国作出更大贡献。 2、中国银行研究院发布《2025年经济金融展望报告》称，展望2025年，内外部政策变化将是影响中国经济走势的最大变量。从内部看，增量政策实施以及未来加力空间将成为经济回升的关键。从外部看，特朗普上台后对华关税政策调整将对中国出口造成影响。预计2025年GDP增长5%左右。 3、数字贸易改革迎顶层设计。中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于数字贸易改革创新发展的意见》，主要目标是：到2029年，可数字化交付的服 务贸易规模稳中有增，占我国服务贸易总额的比重提高到45%以上；到2035年，可数字化交付的服务贸易规模占我国服务贸易总额的比重提高到50%以上。 4、从郑商所处获悉，该所拟定将白糖期货2507合约作为商品短期期权的试 点标的，这意味着，中国期货市场首个商品短期期权将于明年3月份正式推出。近些年，白糖期货和期权运行成熟，功能发挥明显，适合于商品短期期权的试点；同时，短期期权相较常规期权挂牌时间晚、到期时间早，可更好与市场短期风险管理需求相匹配，满足贸易连续与稳定需要，也能降低风险管理成本。 5、Wind数据显示，11月28日，国内商品有37个品种基差为正值，18个品种基差为负值。其中，沪锡、沪镍、棉纱基差最大，现货较期货分别升水2190.00元/吨、1610.00元/吨、1440.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3135.00元/吨、1157.00元/吨、1075.00元 /吨。 金属 1、山东战略性矿产勘查实现新突破，新增金资源量581吨。发布会介绍，新一轮找矿突破战略行动实施以来，山东加大矿产勘查力度，重要矿产找矿硕果频传。在金矿方面，新增金资源量581吨，莱州西岭金矿成为全国最大单体金矿床，胶东地区世界第三大金矿区地位进一步巩固。 2、山东省地质工作的成就与展望新闻发布会透露，在富铁矿方面，新增富铁矿资源量1.13亿吨，齐河—禹城重点勘查区成为亿吨级富铁矿资源基地。金、稀土、晶质石墨、金红石型钛均提前超额完成国家下达的找矿目标任务。其中，轻稀土资源量稳居全国第三位；新发现晶质石墨大型矿产地一处、中型两处，新增资源量212万吨；首次发现沉积金红石型钛矿，新增资源量37万吨，保有资源量增加31%。首次探明锂矿储量，已探明储量的战略性矿种达26种。 3、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月27日，锌库存268625吨， 创逾7个月新高，增加7725吨；钴库存128吨，创逾1个月新低，减少2 吨，变动量创逾1个月新高；镍库存159966吨，创逾3年零2个月新高，增 加1014吨，变动量创逾1个月新高；铜库存270525吨，增加1475吨；铝库 存698475吨，创逾6个月新低，减少2500吨，变动量创逾1个月新高；铅 库存271575吨，减少800吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾4个月低位， 变动量创逾1个月新高；锡库存4790吨。 4、截至11月27日(周三)，全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDRGold Trust黄金持仓量为28246149盎司或878.55吨，较前一交易日减少27702.17 盎司或0.86吨，幅度为0.10%。 煤焦钢矿 1、市场消息称，俄罗斯将从12月1日起取消焦煤出口关税。 2、欧洲钢铁行业呼吁欧盟新批准的执委会立即采取行动，避免钢铁行业不可逆转的下滑。行业组织欧洲钢铁协会（Eurofer）表示，作为帮助企业实现欧盟2050年碳中和目标的更广泛建议的一部分，欧盟需要就欧洲钢铁贸易、欧盟进口碳税、能源和废钢等问题达成一项强有力的计划。 3、印度政府消息人士称，印度正在进一步探索并邻近地区的查谟和克什米尔锂矿区，预计将于两个月内准备就绪；印度正在俄罗斯、蒙古、智利和赞比亚探索关键矿产资源。 能源化工 1、美国石油业高管和债券投资者敦促特朗普放弃其第一任期内对委内瑞拉总统马杜罗施加最大压力的政策，而是达成一项协议：用更少的移民换取更多的石油。 2、欧佩克确认，由于海湾峰会将于12月1日在科威特举行，欧佩克+政策会 议已重新安排至12月5日举行。有欧佩克+代表称，该组织将讨论是否继续 恢复供应，从明年1月每天增加18万桶开始。 3、OEXN平台表示，本供暖季全球天然气市场供应紧缩，导致欧洲液化天然气供应成本上升，今年的冬季可能比前两个暖冬更冷。最近几周，欧洲加大了液化天然气进口量，尤其是美国液化天然气，美国亨利港的基准天然气价格明显低于欧洲基准荷兰TTF天然气期货。 4、印度联邦政府一位消息人士表示，印度财政部正在对取消暴利税进行评估。该国的暴利税于2022年7月开始征收，是在全球原油价格上涨后对国内原油生产征收的一项特别税，旨在从生产商的暴利中获取收入。 5、韩国财政部将燃油税减免延长至2025年2月底。农产品 1、8月中旬以来，生猪价格开启下滑通道，即使11月传统需求旺季来临，也未能改变这一态势，当前已经逼近8元/斤，期间累计跌幅更是超22%。业内人士表示，由于气温下降缓慢，腌腊猪肉需求并未开始大范围启动，市场终端需求缺乏有效支撑，叠加供应较为充足，因此近期生猪价格承压下跌。未来，随着气温逐渐下降，达到适宜腌腊水平之后，生猪市场终端需求有望明显改善。不过，考虑到养猪端出栏压力依然较大，年内生猪价格或难有显著的上涨表现。 2、全国农业种质资源保护利用工作推进会在山西太原召开。按照种业振兴行动部署和农业农村部党组要求，要坚持部省协同、全国一盘棋，深入推进种质资源精准鉴定，大力实施玉米等种质资源改良计划，加快创制一批优异新种质，挖掘新的基因资源。 3、据AgroConsult，巴西2024-25年度大豆产量将达到1.722亿吨。 4、据越南海关总署统计，从今年年初至11月15日，越南已出口805万吨大 米，出口额超50亿美元，创历史同期新高。与去年同期相比，由于今年大米价格高企，平均为每吨626美元，上涨了12%，该国大米出口量增加了9.16%，出口价值增加了21.49%。菲律宾是越南最大的大米进口市场，占出口总量的46.93%；其次是印尼，占14.02%；马来西亚占8.7%。不过，尽管越南大米出口价值创下历史新高，该国的大米进口也大幅飙升了73%，使其成为继菲律宾和印尼之后的世界第三大大米进口国。 5、当地时间11月28日，欧盟委员会预测2024/25年欧盟普通小麦期末库存为980万吨，而上个月为1040万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，11月28日以固定利率、数量招标方式开展1903亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind 数据显示，当日有4701亿元逆回购及50亿元央票互换到期；11月29日将 有6351亿元逆回购到期。 2、央行11月28日以固定费率数量招标方式开展了2024年第十一期央行票 据互换（CBS）操作，中标总量38.7亿元，期限为3个月，费率0.10%。 要闻资讯 1、有报道称，近日美国商会向会员发电子邮件称，拜登政府最早将于本周公布新的对华出口限制。新规可能会将多达200家中国芯片公司列入贸易限制名单，禁止大多数美国供应商向这些公司发货。商务部新闻发言人何亚东回 应称，中方坚决反对泛化国家安全概念、滥用出口管制措施，对中国企业实施歧视性限制。中方希望美方尊重市场经济规律和公平竞争原则。若美方执意升级管制，中方将采取必要措施，坚决维护中国企业正当合法权益。 2、中办、国办发文提出，持续优化数字服务贸易，促进数字金融、在线教育、远程医疗、数字化交付的专业服务等数字服务贸易创新发展，提升品牌和标准影响力。大力发展数字技术贸易，加强关键核心技术创新，加快发展通信、物联网、云计算、人工智能、区块链、卫星导航等领域对外贸易。推动数字订购贸易高质量发展，鼓励电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强，加快打造品牌；推进跨境电商综合试验区建设，支持“跨境电商+产业带”发展。推进数字领域内外贸一体化。放宽数字领域市场准入，完善准入前国民待遇加负面清单管理模式，推动电信、互联网、文化等领域有序扩大开放，鼓励外商扩大数字领域投资。 3、央行披露，10月份，银行间同业拆借市场成交8.4万亿元，同比减少2.1%，环比增加10.2%；债券回购成交138.6万亿元，同比增加18.4%，环比增加8.8%。交易所标准券回购成交42.4万亿元，同比增加27.6%，环比增加4.18%； 10月份，同业拆借加权平均利率1.59%，环比下降19个基点；质押式回购加权平均利率1.65%，环比下降18个基点。 4、央行披露，10月份，债券市场共发行各类债券52361.7亿元。国债发行 11027.0亿元，地方政府债券发行6831.3亿元，金融债券发行7852.1亿元； 截至10月末，境外机构在中国债券市场的托管余额4.29万亿元，占中国债券市场托管余额的比重为2.5%。其中，境外机构在银行间债券市场的托管余额4.25万亿元；分券种看，境外机构持有国债2.10万亿元、占比49.4%，同业存单1.06万亿元、占比24.9%，政策性银行债券0.92万亿元、占比21.6%。 5、中证协近期要求券商对2024年度债券业务执业质量评价数据反馈进行了最终确认，包括内控处罚处分指标、制度建设指标、内部控制人员占比指标、从业3年以上业务人员占比指标、廉洁从业指标、项目处罚处分指标、风控实效指标、监管部门关注指标、承销主动管理指标、风险处置指标、科技运用指标、正向申报质量指标、负向申报质