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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、证监会主席吴清表示，下一步将坚持以改革促发展、促稳定，着力健全投资和融资相协调的资本市场功能，加快形成支持科技创新的多层次市场体系和支持“长钱长投”的政策体系，抓紧健全强监管、防风险的制度机制，多举措强化投资者保护实效，不断提升市场的吸引力、竞争力和内在稳定性。将积极支持符合条件的境内企业赴境外上市，继续拓展与境外市场互联互通，深化债券市场对外开放，稳步扩大商品和金融期货市场对外开放。吴清透露，针对财务造假顽疾，今年前10个月查办相关案件658件，罚没款金额110亿元，超过去年全年。 2、国家发改委：11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好的态势。将研究提出未来继续加大“两新”支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布。加快破解各类市场准入“玻璃门”“旋转门”“弹簧门”，依法依规营造更加公正透明的准入环境。今年前10个月，共审批核准固定资产投资项目97个，总投资9160亿元，重点聚焦高技术、能源、交通运输等领域。同时，提前下达2025年度以工代赈中央专项投资90.5亿元，支持地方实施以工代赈项目2000余个。 3、Wind数据显示，11月19日，国内商品有31个品种基差为正值，23个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、鸡蛋基差最大，现货较期货分别升水1770.00元/吨、1387.00元/吨、916.00元/500千克；丁二烯橡胶、苹果、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3365.00元/吨、1224.00元/吨、860.00元/吨。 4、11月20日24时，国内成品油新一轮调价窗口将开启。综合多家机构预测，成品油或年内第五次搁浅。数据显示，截至11月18日收盘，国内第9个工作日参考原油的变化率为-0.41%，预计汽柴油下调幅度在20元/吨，按照现行成品油零售价格调价机制，成品油零售调价幅度未达50元/吨调价红线。 5、继11月18日原木期货在大连商品交易所挂牌上市后，原木期权也于11月19日正式上市交易。从首日运行情况来看，原木期权整体运行平稳，定价合理，功能初步得到发挥。市场人士表示，原木期权上市首日运行平稳、定价合理，与标的期货市场有效联动，符合市场预期。 6、欧元区10月CPI终值同比升2%，符合市场预期，回归欧洲央行目标水平，为该行12月降息铺平道路。希腊央行行此前表示，欧央行12月降息25个基点已成定局。 金属 1、中国有色金属工业协会会长葛红林建议：要提升锂资源的自主保障能力，提升锂产业供应链的协同发展，加大锂业短板的科技攻关，强化再生锂回收利用。 2、据上海有色网最新报价显示，11月19日，碳酸锂（99.5%电池级/国产）价格涨400.0元报7.88万元/吨，近5日累计涨2070.0元，近30日累计涨1490.0元；氢氧化锂（56.5%电池级粗颗粒/国产）价格涨400.0元报6.77万元/吨，连涨2日，近5日累计涨790.0元，近30日累计跌910.0元。 3、据秘鲁能源和矿业部，秘鲁9月份铜产量同比下降1.2%，降至232,423吨。 4、迪拜多种商品中心报告称，2024年流经迪拜的黄金价值达1290亿美元，较上年增长36%。 5、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月18日，铅库存276250吨，创逾11年零8个月新高，增加41525吨；锡库存4840吨，减少70吨；锌库存260950吨，创逾3个月新高，增加1450吨；铝库存713900吨，创逾6个月新低，减少2525吨；铜库存271975吨，增加450吨；镍库存159264吨，创逾3年零1个月新高，增加108吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾4个月低位；钴库存130吨，持稳于逾1年零7个月高位。 6、11月19日，德商银行预计明年下半年黄金价格将上升至每盎司2650美元（之前为2600美元）。 煤焦钢矿 1、国家发改委：目前全国统调电厂存煤在2亿吨以上，平均可用天数超过30天。 2、短期各环节补库意愿较强，需求提振下价格有望回升。近期，动力煤价格整体波动，表现有所差异。供需方面，市场各环节补库意愿较强，港口库存持续拉升，终端电厂对动力煤日耗逐步增强，同时在冬储情况下，库存不降反升，带动了市场煤炭需求。整体需求的提振有利于动力煤市场价格回暖向上。 能源化工 1、11月19日，荣盛石化公告称，公司及（或）全资子公司荣盛新加坡、沙特阿美及（或）全资子公司朱拜勒炼化公司共同签署《开发框架协议》等。主要内容为双方拟分别出售和购买中金石化和SASREF各50%的股权，以及按股权比例分别联合开发中金石化和SASREF的扩建工程。 2、财政部、税务总局日前下发《关于调整出口退税政策的公告》，自今年12月1日起将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%，具体包括车用和航空汽油、航空煤油、柴油。行业人士认为，成品油出口退税率下调，短期内可能会压缩成品油出口利润空间，影响部分企业出口的积极性；长期将加速国内落后炼油产能淘汰整合，行业格局有望进一步优化。 3、截至11月19日，西气东输二线三线首站霍尔果斯压气站已累计输送中亚天然气5021亿立方米。霍尔果斯压气站是中亚天然气进入中国的第一站，单站装机容量居亚洲首位，日最高输气量超1.6亿立方米，中亚天然气经这里入境后输往全国27个省区市和香港特别行政区，保障了5亿多居民的用气。 4、俄罗斯初级离线炼油能力计划已提高到242万吨，比之前的计划增加了34%。 5、美国石油协会（API）数据显示，11月15日当周，美国API原油库存+475.3万桶，前值-77.7万桶。 6、11月20日电，美国9月北达科他州石油产量119.9764万桶/日。 7、为避免油市供过于求，汇丰预计OPEC+可能会在12月1日的会议上宣布将当前的减产措施再延长三个月至2025年4月，而且不排除更长时间的延长期限。但汇丰也指出，这仍然无法解决闲置产能过剩的问题，布伦特原油价格预测在2025年及以后维持在每桶70美元水平。 农产品 1、国家发改委：今年我国粮食产量预计将突破1.4万亿斤。 2、据农业农村部监测，10月份全国生猪出栏量环比增长2%，连续两个月环比增长；全国生猪平均价格为每公斤18.25元，同比上涨14.8%，环比下降7.4%。专家表示，全国生猪价格已连续2个月环比下降，11月份前两周延续下滑走势，主要是受到市场预期偏弱影响，近期养殖场户加快出栏节奏，集团企业缩短育肥周期前移出栏计划，生猪市场供应持续增多，造成猪价承压下行。 3、农业农村部透露，10月份以来，生猪市场供应持续增加，全国生猪价格连续两个月环比下降。据介绍，尽管猪价回落，10月份全国出栏一头生猪平均盈利仍可达到412元。 4、日本农林水产省表示，10月日本新米价格创下历史新高，所有品牌的平均价格较去年同期上涨了1.5倍以上，达到每60公斤23820日元（约合人民币1116元），折合人民币约19元/每公斤。这一数字也超过了上个月的每60公斤22700日元，刷新了自2006年有可比数据以来的最高纪录。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月19日以固定利率、数量招标方式开展了2883亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日1255亿元逆回购到期，单日净投放1628亿元；11月20日将有2330亿元逆回购到期。 2、中国11月一年期、五年期贷款市场报价利率今日出炉，业内普遍预期本月LPR将保持不变。此前，LPR在10月迎来下调，1年期报3.1%，5年期以上报3.6%，均较前期下调25个基点。 要闻资讯 1、国家主席习近平在巴西里约热内卢继续出席二十国集团领导人第十九次峰会。习近平指出，站在新的起点上，二十国集团应该承前启后、继往开来，继续做完善全球治理、推动历史进步的力量。应该秉持人类命运共同体理念，相互视对方的发展为机遇而非挑战，相互把对方作为伙伴而非对手，恪守以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则，维护以国际法为基础的国际秩序，进一步凝聚国际共识，促进平等有序的世界多极化、普惠包容的经济全球化。 2、国家发改委表示，11月、12月经济运行有望延续10月份以来回升向好态势，目前正与各方面共同发力，努力实现全年经济增长预期目标；展望2025年，我国经济发展有利条件和支撑因素依旧较多。1-10月共审批核准固定资产投资项目97个，总投资9160亿元，其中审批63个、核准34个，主要集中在高技术、能源、交通运输等行业。 3、中央财办韩文秀在学习时报撰文称，完善落实“两个毫不动摇”的体制机制。推进能源、铁路、电信、水利、公用事业等行业自然垄断环节独立运营和竞争性环节市场化改革。健全宏观经济治理体系。完善国家战略规划体系和政策统筹协调机制，围绕实施国家发展规划、重大战略，促进财政、货币、产业、价格、就业等政策协同发力。把经济政策和非经济性政策都纳入宏观政策取向一致性评估。健全预期管理机制，努力走在市场曲线前面。 4、香港国际金融领袖投资峰会在香港举行，国务院副总理何立峰出席并致辞。何立峰强调，把香港国际金融中心建设好、巩固好、发展好，既是香港所需，也是国家所重。中央始终从战略全局的高度，对香港国际金融中心发展进行定位，将持续完善支持香港国际金融中心建设的政策体系，一如既往、全力以赴为香港深化金融改革发展、维护金融稳定安全提供充分支持和保障。 5、国家金融监管总局局长李云泽表示，下一步，金融监管总局将大力支持香港巩固提升独特的地位和优势，长期保持金融繁荣稳定，在融入国家发展大局的过程中实现自身更好发展。一是持续提升金融业对港澳开放水平，尽快完成涉及CEPA新开放措施的法规调整，推动相关实例尽早落地。二是积极支持香港总部经济建设，鼓励中资银行保险机构在香港设立境外区域总部。三是助力香港国际风险管理中心建设。四是深化两地养老金融合作。五是支持香港培育发展新质生产力。六是携手应对风险挑战，进一步健全两地金融监管的沟通机制。 6、贵州省、辽宁省、湖南省拟发行再融资专项债券置换存量隐性债务。据不完全统计，11月12日至今，全国9个地区披露的用于置换存量隐性债务再融资专项债券总额为4821.169亿元。按当前各地区拟发行或已发行额度从高到低排列，江苏省、贵州省拟发行或已发行额度突破1000亿元，分别为1200亿元、1176亿元；湖南省、浙江省已发行或拟发行额度突破500亿元，分别为600亿元、565亿元；辽宁省、河南省、宁波市、青岛市、大连市拟发行或已发行额度分别为467亿元、318.169亿元、249亿元、142亿元、104亿元。 7、财政部国债做市支持操作随卖“24附息国债19”券、“24附息国债16”券中标收益率分别为1.3990%、1.4651%。 8、新加坡大华银行50亿元人民币3年期熊猫债在新加坡交易所正式挂牌并举行开市敲钟仪式，该熊猫债由中国银行新加坡分行牵头主承销及簿记管理。 9、广州安居集团发布公告，将收购已建成的存量商品房用作保障房，要求面积在90平方米以下，收购将遵循市场化、法治化、双方自愿等原则。征集范围是广州市内已建成的存量商品房房源，房源所属项目周边交通便利、配套设施较为齐全。征集条件一共有五条：一是资产负债和法律关系清晰；二是已取得竣工联合验收意见书；三是面积在90平方米以下；四是房源权属清晰可交易；五是优先选取整栋或整单元未售、可实现封闭管理的楼栋项目。 10、深圳市取消本市普通住房和非普通住房标准。对个人转让住房未提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的，根据规定 实行个人所得税核定征税，以转让收入的1%核定应纳个人所得税额。本《通知》自2024年12月1日起施行。 11、哈尔滨下发《关于推动哈尔滨市房地产市场平稳健康发展的若干措施》。与此前政策相比，此次新政除了延续了购房补贴之外，还推出了取消商品房销售价格限价机制，并适时取消普通住宅和非普通住宅标准。在提高住房品质方面，