晨会纪要

主要市场指数

• 上证综指：3470.06点，涨跌幅0.51%
• 深证成指：11388.56点，涨跌幅2.03%
• 沪深300指数：4131.13点，涨跌幅0.65%
• 中小板综指：31189.39点，涨跌幅1.77%
• 创业板综指：3122.66点，涨跌幅2.96%
• 科创50指数：1073.83点，涨跌幅4.69%

晨会纪要

• 主题：常规内容
• 宏观与策略
  • 固定收益快评：可交换私募债（私募EB）每周跟踪，本周新增众兴集团、云天化集团等私募EB项目。
  • 固定收益周报：超长债周报，十万亿化债政策推出，超长债继续缩量反弹，30年国债和20年国开债期限利差极低。
  • 固定收益周报：转债市场周报，不确定因素相继落地，转债逢低可增加布局，中证转债指数全周+2.16%。
• 行业与公司
  • 建筑行业快评：化债政策点评，建筑行业率先受益化债，中央财政撬动增量需求可期，上调行业投资评级至“优于大市”。
  • 交通运输行业周报：化债政策落地，关注内需改善相关板块，推荐中通快递、顺丰控股等。
  • 银行行业投资策略：金融转型，从工业时代到科技时代，科技金融和大财富是银行变革的重要方向。
  • 纺服行业月报：纺织服装品牌力跟踪月报，各品牌百度搜索热度提升，识货平台运动品牌销量增加，推荐安踏体育、李宁等。
  • 食品饮料周报：财政政策预期升温，关注行业需求改善，推荐五粮液、贵州茅台等。
  • 医药行业专题：海外药企2024Q3业绩回顾，关注国产创新品种商业化及临床进展，推荐康方生物、信达生物等。
  • 医药生物周报：TCE双抗达成多项出海合作，自免是潜力蓝海赛道，建议关注泽璟制药、智翔金泰等。
  • 传媒互联网周报：豆包AI视频生成内测，持续看好板块向上机会，推荐恺英网络、巨人网络等。
  • 家电行业2024年三季报综述暨11月投资策略：内销景气筑底、外销韧性较强，以旧换新驱动四季度回暖，推荐美的集团、海尔智家等。
  • 互联网行业2024年11月投资策略：业绩期将至，互联网龙头有望持续抬升盈利底部，推荐腾讯、美团、阿里等。
  • 房地产行业2025年投资策略：消化超量库存的两种路径，价值角度建议对房价保持关注，看好保利发展、华润置地等。
  • 汽车行业2024年11月投资策略暨三季报总结：三季度行业盈利能力略降，关注广州车展，推荐小鹏汽车、宇通客车等。
  • 小鹏汽车-W(09868.HK)海外公司快评：小鹏新车型P7+上市当天订单超3万辆，新品周期持续向上，维持“优于大市”评级。
  • 华虹半导体(01347.HK)海外公司财报点评：3Q24业绩略超指引，产能利用率持续提升，维持“优于大市”评级。
  • 亚信安全(688225.SH)财报点评：并购亚信科技交易完成，多领域协同可期，维持“买入”评级。
• 金融工程
  • 金融工程专题报告：百亿私募2024年三季度持仓变化透视分析，医药、电子、基础化工行业中私募管理人进入前十大名单的股票数量最多。
  • 金融工程周报：ETF周报，上周A500ETF净申购超180亿元，创业板类ETF和证券ETF领涨。
  • 金融工程日报：市场低开高走，芯片半导体产业链全天强势。
• 市场数据
  • 商品期货：黄金、白银等价格涨跌情况。
  • 重要信息披露：9月PPI、CPI、M1、M2、新增人民币贷款、贸易顺差、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额等数据。
  • 非流通股解禁：天亿马、金埔园林、安路科技-U等公司解禁情况。
  • 全球证券市场统计：道琼斯、纳斯达克、SP500、CAC40、恒生指数、沪深300等指数涨跌幅。
  • 沪深港通资金流入流出：北方华创、工业富联、东方财富等股票资金流入流出情况。
  • 港股资金流入流出：上海电气、中芯国际、腾讯控股、美团-W等股票资金流入流出情况。