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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、十四届全国人大常委会第十二次会议闭幕。会议表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。为便于操作、尽早发挥政策效用，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。 2、财政部部长蓝佛安介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元。再加上这次全国人大常委会批准的6万亿元债务限额，直接增加地方化债资源10万亿元。同时也明确，2029年及以后到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。蓝佛安表示，政策协同发力后，2028年之前，地方需要消化的隐性债务总额从14.3万亿元大幅下降至2.3万亿元，化债压力大大减轻。 3、中国10月CPI同比上涨0.3%，预期涨0.4%，前值涨0.4%。中国10月PPI同比下降2.9%，预期降2.5%，前值降2.8%。国家统计局称，10月份，消费市场运行总体平稳，食品价格高位回落，加之汽油价格下行，CPI环比下降0.3%，同比上涨0.3%；国际大宗商品价格总体波动下行，但在一揽子增量政策落地显效等因素带动下，国内部分工业品需求恢复，PPI环比降幅明显收窄，同比降幅微扩。 4、上期所副总经理陆丰表示，加强产品及工具研究创新，响应国家绿色低碳的能源转型要求，加快推进液化天然气期货和期权上市。上期所将稳步推进液化天然气期货上市工作，积极布局成品油及新能源品种等更多能化品种研发，构建全产业链风险对冲工具体系，提升能源行业整体抗风险能力，助力能源供应链产业链安全及能源产业转型。 5、根据我所交易规则及其相关实施细则规定，沪深300股指期货、上证50股指期货、中证500股指期货、沪深300股指期权、中证1000股指期货、中证1000股指期权、上证50股指期权的最后交易日为合约到期月份的第三个星期五，最后交易日为国家法定假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日，即IF2411合约、IH2411合约、IC2411合约、IO2411合约（合约月份为2024年11月的沪深300股指期权合约）、IM2411合约、MO2411合约（合约月份为2024年11月的中证1000股指期权合约）、HO2411合约（合约月份为2024年11月的上证50股指期权合约）的最后交易日为2024年11月15日。 6、根据《上海期货交易所热轧卷板期货合约》《上海期货交易所热轧卷板期货业务细则》等有关规定，热轧卷板期货天津地区交割升贴水由贴水90元/吨调整至贴水60元/吨；热轧卷板期货湖北武汉地区交割升贴水由贴水70元/吨调整至贴水40元/吨；热轧卷板期货江苏张家港地区交割升贴水由贴水10元/吨调整至平水。自2025年6月1日开始执行。 7、Wind数据显示，11月8日，国内商品有37个品种基差为正值，18个品种基差为负值。其中，棉纱、沪镍、郑棉基差最大，现货较期货分别升水1650.00元/吨、1280.00元/吨、1158.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、强麦基差最小，现货较期货分别贴水3110.00元/吨、996.00元/吨、734.17元/吨。 8、商务部公告，自2024年11月9日起，对原产于韩国和日本的进口丁腈橡胶继续征收反倾销税，实施期限为5年。 金属 1、上海有色网最新报价显示，11月8日，国产电池级碳酸锂价格涨420元报7.55万元/吨，近5日累计涨1540元。 2、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月7日，镍库存150336吨，创逾3年零1个月新高，增加3078吨；铝库存731900吨，创逾5个月新低，减少2500吨；锡库存4520吨，增加15吨；铅库存188225吨，增加200吨；铜库存272400吨，减少125吨；锌库存245225吨，减少125吨；铝合金库 存1600吨，持稳于逾3个月低位；钴库存130吨，持稳于逾1年零7个月高位。 3、智利铜业委员会公布，智利国家铜业公司9月铜产量同比增长5.2%至12.31万吨。 4、据The ETF Store总裁NateGeraci披露，贝莱德比特币交易所交易基金iSharesBitcoin ETF（IBIT）的资产规模已超过其黄金交易所交易基金iShares GoldETF（IAU），而且仅用10个月时间就实现，iShares Gold TF（IAU）是贝莱德在2005年1月推出的黄金交易所交易基金。 5、全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓较上日减少3.74吨，当前持仓量为876.85吨。全球最大白银ETF--iShares Silver Trust持仓较上日减少9.92吨，当前持仓量为14852.77吨。 6、俄罗斯央行最新数据显示，截至10月底，俄罗斯的黄金储备攀升至2077亿美元，有史以来首次超过2000亿美元，与9月相比，实现了近4%的显著增长。与此同时，在俄罗斯的黄金和外汇储备组合中，黄金的占比增加至32.9%，这一比例创下了自1999年11月以来的新高。此外，截至11月1日上午，俄罗斯的国际储备总额为6316亿美元，相较于10月1日的6337亿美元略有下降。 7、据Gerber2024年11月8日消息，11月7日、8日，LME和SHFE的镍价再次大幅上涨。不锈钢价格也受益于镍价的上涨。 煤焦钢矿 1、为促进全球煤炭产业链供应链国际交流与合作，在中国煤炭工业协会指导下，中国国际贸易促进委员会煤炭行业分会、中国煤炭运销协会、上海钢联电子商务股份有限公司于11月9日在浙江省杭州市召开了2024中国国际煤炭贸易年会。会议注重煤炭供应链上下游企业的长期合作和共同发展，推动构建全球煤炭产业链“手拉手”伙伴模式，统筹国内国外两个市场，有助于规避煤炭价格波动导致的风险和冲击，满足煤炭贸易国经济稳定增长的需求，朝着更加公正合理、开放共享方向发展。 2、国际实业公告，与上海恒石矿业投资股份有限公司）签署《资产收购意向书》，拟通过收购子公司股权的方式，收购所属探矿权1个，探矿权面积为2.68平方公里，采矿权2个，采矿权面积为1.988平方公里。 能源化工 1、十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过《中华人民共和国能源法》。这部法律共九章，主要内容包括总则、能源规划、能源开发利用、能源市场体系、能源储备和应急、能源科技创新、监督管理、法律责任、附则等，自2025年1月1日起施行。 2、据美国能源部，拜登政府购买最后一批石油以补充战略石油储备，因2022年出售石油所得收入已用尽。 3、美国至11月8日当周石油钻井总数为479口，前值479口。 4、根据俄罗斯政府2050年能源战略修订方案，俄罗斯的石油产量可能会从2023年的5.31亿吨增长到2030年的5.4亿吨，比原计划提前五年，并保持在这一水平直到2050年。 5、俄罗斯官员和企业高管就将该国几家最大的石油公司合并为一家企业进行了讨论。知情人士称，根据这项潜在计划，国有的俄罗斯石油公司将吸收合并Gazprom Neft和卢克石油。知情人士表示，谈判已有几个月，不过不一定会达成协议，计划可能会有变化。 6、欧盟委员会主席冯德莱恩表示，欧盟可能考虑用美国的液化天然气取代俄罗斯的供应。这一做法是欧盟在明年1月特朗普再次就任美国总统后，有可能采取的贸易策略。自俄乌冲突爆发后，欧洲追随美国对俄罗斯石油产品和天然气实施禁运或限价措施，导致能源价格大幅上涨，至今仍居高不下。 7、据美国安全和环境执法局，由于飓风拉斐尔的影响，美国墨西哥湾23.4%的石油生产被迫停产，墨西哥湾天然气产量的10.8%已被关闭。 8、伊拉克国家石油营销组织SOMO将12月销往北美和南美的巴士拉中质原油官方售价定为较阿格斯含硫原油贴水1.1美元/桶，将12月销往欧洲的巴士拉中质原油的官方售价设为较即期布伦特原油价格贴水4.6美元/桶。 农产品 1、商务部发布2025年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序，2025年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690万吨；复合肥345万吨。 2、印度11月大米库存从去年同期的2000万吨激增至2970万吨。 3、印尼棕榈油协会预计印尼2024年毛棕榈油产量为4800万吨，预计印尼2024年棕榈油出口为2800万吨。 4、美国农业部公布数据，民间出口商报告对中国出口销售10.7万吨大豆，对未知目的地出口销售13.2万吨大豆，对未知目的地出口销售200480吨玉米，均于2024/2025年度交货。美国大豆和玉米的市场年度始于9月1日。 5、据美国农业部，11月美国2024/2025年度大豆产量预期为44.61亿蒲式耳，市场预期为45.57亿蒲式耳，10月预期为45.82亿蒲式耳。11月美国2024/2025年度大豆期末库存预期为4.7亿蒲式耳，市场预期为5.32亿蒲式耳，10月预期为5.5亿蒲式耳。11月美国2024/2025年度大豆单产预期为51.7蒲式耳/英亩，市场预期为52.8蒲式耳/英亩，10月预期为53.1蒲式耳/英亩。 6、美国农业部：维持阿根廷2024/2025年度大豆产量预期在5100万吨不变；维 持 巴 西2024/2025年 度 大 豆 产量预 期 在1.69亿吨不 变 。 维持 阿 根 廷2024/2025年度玉米产量预期在5100万吨不变；维持巴西2024/2025年度玉米产量预期在1.27亿吨不变。 7、商务部发布2025年化肥进口关税配额总量、分配原则及相关程序，2025年化肥进口关税配额总量为1365万吨。其中，尿素330万吨；磷酸氢二铵690万吨；复合肥345万吨。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，上周五（11月8日）以固定利率、数量招标方式开展了122亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日171亿元逆回购到期。 2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有843亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期173亿元、183亿元、173亿元、192亿元、122亿元。此外，周五还有14500亿元MLF及800亿元国库现金定存到期。 要闻资讯 1、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，研究深化新时代养老服务改革发展的有关举措。会议指出，要壮大外贸新动能，促进跨境电商发展，推进海外智慧物流平台建设。要强化外贸企业服务保障，推动绿色贸易、边民互市贸易、保税维修创新发展，提升外贸海运保障能力，加大对外贸企业减负稳岗的支持力度；要强化以失能老年人照护为重点的基本养老服务，着力增加护理型床位，加大养老护理人员培训力度，增强居家、社区、机构等不同服务形态照护服务功能。 2、十四届全国人大常委会第十二次会议闭幕。会议表决通过了全国人大常委会关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。议案提出，为贯彻落实党中央决策部署，在压实地方主体责任的基础上，建议增加6万亿元地方政府债务限额置换存量隐性债务。为便于操作、尽早发挥政策效用，新增债务限额全部安排为专项债务限额，一次报批，分三年实施。按此安排，2024年末地方政府专项债务限额将由29.52万亿元增加到35.52万亿元。 多位宏观经济学家表示，全国人大常委会批准增加6万亿元地方债务限额置换存量隐性债务，有助于缓解地方财政压力，促进经济高质量发展，并强调需继续强化地方政府性债务管理。未来积极财政政策将明显加力、更加给力，为高质量发展创造有利条件。 3、财政部部长蓝佛安介绍，从2024年开始，我国将连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元，专门用于化债，