热门趋势洞察报告-重组胶原蛋白

国内重组胶原蛋白市场热度持续上升 报告出品时间：2023/02/23 目录CONTENTS 趋势介绍 本报告主要研究对象是重组人源化胶原蛋白在化妆品以及医学美容领域的发展趋势，研究主体包括重组人源化胶原蛋白功效护肤品和重组人源化胶原蛋白敷料。 什么是胶原蛋白？ 胶原蛋白是一种具有三螺旋结构的纤维性蛋白，是人体的重要组成成分，广泛分布在细胞外基质中，约占人体蛋白总量的1/3，广泛存在于人体不同的组织中，是重要的生物材料。 什么是重组人源化胶原蛋白？ 重组人源化胶原蛋白：由DNA重组技术制备的人胶原蛋白特定型别基因编码的全长或部分氨基酸序列片段，或是含人胶原蛋白功能片段的组合。其在护肤领域的主要作用是抗衰老和修复。 重组人源化胶原蛋白的优势是什么？ 性能更接近于天然人胶原蛋白； 序列单一，型别明确，纯度高； 功能区序列经过深入的结构和功能研究； 具有可加工性； 利用微生物发酵方法制备，生产过程中不使用动物来源原材料，无传播动物源病毒的潜在风险。 趋势热度 胶原蛋白发展到了人源化阶段，很大程度上解决了原材料应用效果与安全性的问题，由于生产原材料来源规范且生产出的胶原蛋白稳定，可以保持长时间的活性，因此也可以广泛应用到医疗、医美、护肤等领域当中，为消费和医疗场景中提供多元化的应用方式。 重组胶原蛋白凭借其低排异性、高安全性受到消费者的亲睐，随着重组胶原蛋白表达技术水平及分离纯化产率的提升，其在化妆品领域的应用也得到进一步的发展。 A股上市企业巨子生物、丸美股份，聚焦重组胶原蛋白领域的企业聚源生物、锦波生物，新锐合成生物品牌溯华都加码该赛道的布局。 市场现状 重组胶原蛋白市场规模快速扩大 2022年，中国胶原蛋白市场规模为397亿元，同比增长37.8%，2017-2022年年均复合增长率为32.6%，预计到2027年市场规模将超过1700亿元。 2022年，中国重组胶原蛋白市场规模为185亿元，占胶原蛋白市场规模的46.6%，同比增长71.3%，2017-2022年年均复合增长率为65.3%。 预计到到2027年重组胶原蛋白市场规模将达到1083亿元，占胶原蛋白市场规模的62.3%。 综上所述，重组胶原蛋白市场规模增速远高于胶原蛋白市场规模增速，其渗透率不断提高，将成为胶原蛋白市场主要组成部分 。 功效性护肤品和医用敷料是重组胶原蛋白市场的主要组成部分 2022年功效性护肤品市场规模占重组胶原蛋白市场规模的43%，医用敷料市场规模占重组胶原蛋白市场规模的44%。 预计2023年功效性护肤品市场规模将反超医用敷料达到142.5亿元。 备注： 1、本节提到的功效性护肤品和医用敷料都是指的含有重组胶原蛋白成分的产品。 行业监管趋势：产业逐渐向规范化发展 2021年起，监管部门发布《重组胶原蛋白生物材料命名指导原则》、《重组胶原蛋白》医疗器械行业标准等相关法规文件，有利于行业的规范化发展。 2021年3月 《重组胶原蛋白生物材料命名指导原则》 该文件对重组胶原蛋白生物材料相关术语进行了界定，具体如下： 2022年1月 发布部门国家药监局 《重组胶原蛋白》行业标准 文件名 该文件对重组胶原蛋白的质量控制、检测指标及其检测方法等给出明确要求，适用于作为医用原材料的重组胶原蛋白的质量控制，也将促进重组胶原蛋白市场更加规范健康有序地发展。 2022年4月 发布部门国家药监局 文件名关于《重组人源化胶原蛋白》医疗器械行业标准立项通知 出台了重组胶原蛋白(作为原料和终端产品)在医疗和制药行业的标准。 2022年10月 商务部研究院 发布部门 《国内高品质胶原蛋白行业发展白皮书》 文件名 该文件介绍胶原蛋白的来源、分类和功效，分析国际国内市场主体及增长方向的基础上，重点研究对比了山西锦波生物、陕西巨子生物、广州暨源生物等国内胶原蛋白重点企业的发展定位、技术研发、品牌建设、资质认证及销售布局情况，针对我国胶原蛋白行业发展面临的问题、风险、挑战及前景进行了分析总结。 2023年1月 《重组人源化胶原蛋白》医疗器械行业标准 规定了重组人源化胶原蛋白的质量控制、技术要求、稳定性、生物学评价等内容。 消费者洞察 重组胶原蛋白护肤品热度尚未爆发 以小红书平台为例重组胶原蛋白护肤品相关笔记数仅占护肤品总笔记数的千分之一，同时其平均阅读量和互动量也低于护肤品类平均数值，由此可见，重组胶原蛋白护肤品在小红书平台声量尚未爆发。 消费者对重组胶原蛋白护肤品有较强的购买意愿 是否购买过重组胶原蛋白护肤品 没用使用过，想尝试81.15% 消费者对重组胶原蛋白护肤品的需求趋于多元化 改善皮肤暗沉粗糙等问题、强化皮肤屏障、淡纹紧致三个功效的重组胶原蛋白护肤品均有超过半数的消费者亲睐。 舒敏修护、避免瘢痕形成功效的重组胶原蛋白护肤品均有超过1/3的消费者希望购买到。 从功效而言，消费者对重组胶原蛋白护肤品需求呈现出多元化、复合型的趋势。 消费者购买重组胶原蛋白护肤品线下更亲睐品牌专柜或者专卖店，线上更习惯去淘宝、京东 基于这一调研结果，重组胶原蛋白领域的企业和品牌可以考虑通过开设线下专卖店，深度触达消费者，促进销售转化。 备注：2-4数据来源于消费者问卷调查，青眼情报选择来自全国各地的300+名消费者样本，从消费者对重组胶原蛋白护肤品的认知、需求、购买习惯等多方面进行量化调研。 行业动态 2022年被称之为重组胶原蛋白“元年”，国家政策、医美行业、化妆品行业及资本市场都给予了重组胶原蛋白极高的关注度，越来越多的企业开始布局重组胶原蛋白领域。 2022年4月 华熙生物2.33亿元收购北京益而康生物工程有限公司，正式进入重组胶原蛋白产业。 2022年7月 江苏吴中美学生物科技有限公司与浙江大学杭州国际科创中心共建“生物与分子智浩研究院-吴中美学重组胶原蛋白联合实验室”。 国际特种化工企业赢创工业集团旗下重组非动物源胶原蛋白平台正式商业化上市，推出首款通过发酵工艺制备的非动物源，高纯度，可溶性胶原蛋白VECOLLAN®。 2022年8月 创健医疗完成近2亿元A轮融资，由资生堂资悦基金领投。 2022年9月 溯华自主研发的人体同源C3重组胶原蛋白，在首席科学家张广献教授团队的攻克下，率先实现了人体活体渗透性实验。 2022年10月 溯华完成数千万元战略融资，投资方为若羽臣。江苏吴中美学生物科技有限公司正式宣布从美国G公司引进具有三螺旋和三聚体结构的重组川型人胶原蛋白生物合成技术，获得该技术的全球独家知识产机机利。丸美生物举办第二届重组胶原蛋白抗衰老论坛，发布一系列重组胶原蛋白研究成果，将持续投入亿元资金，展开对重组胶原蛋白未来长达十年的研究。 2022年11月 华熙生物透露胶原蛋白项目年底可以实现化妆品级的量产，同时能实现医药级的制备。 热门案例 近几年，在主要活性成分组中，胶原蛋白类在护肤品中的应用率超过10%，且处于增长趋势中，复合增长率超过14%。各品牌对胶原蛋白成分的推广力度不断加强，市场认知快速提升。 在胶原蛋白类成分中，重组胶原蛋白的市场端应用快速增长，预计在2022年护肤品中应用率达到3.3%，近三年增长接近50%，且主要应用于精华、面膜等品类，面霜、乳液的应用比例也在逐步提升。 丸美在近年来，一直致力于重组胶原蛋白应用技术的研究，产品开发也有了新的进展，发布了重组胶原蛋白三大新品，包括双胶原次抛面膜、双胶原奶油霜、双胶原脆皮冻干面膜等，涵盖多个品类。 巨子生物旗下的品牌可复美，以重组胶原蛋白作为核心成分。其热门产品胶原棒为高浓缩次抛精华，以自有专研的C5HR重组胶原蛋白仿生组合为核心成分，以舒缓修护、改善泛红等作为主要功效。 未来发展 科研实力助力重组胶原蛋白护肤品产品升级 重组胶原蛋白在生产工艺上存在不少需要攻克的难题，比如免疫原性、实现水溶性以及量产化。唯有通过提升科研实力，才能攻克上述瓶颈，由此实现产品的升级。 （1）突破免疫原性的技术瓶颈，能提升重组胶原蛋白的安全性，通过调研我们发现安全性是消费者购买重组胶原蛋白护肤品最关注的问题。因此攻克免疫原性技术瓶颈，能通过提供产品的安全性来提升消费者对产品的信赖度。 （2）水溶性和三螺旋结构并存也是重组胶原蛋白的技术难点，传统动物胶原蛋白有三螺旋结构但不溶于水，限制了胶原蛋白的应用；其他的重组胶原蛋白能实现水溶性但无三螺旋结构，和人体胶原蛋白结构不一致，存在排异性。重组人源化胶原蛋白即保留了三螺旋结构，又具有较强的水溶性，使用在护肤品中能更快的被人体吸收。 （3）是否能量化生产是重组胶原蛋白产品能否被大范围应用，并且成为继玻尿酸之后的又一明星成分的关键。 抗衰需求增加，重组人源化胶原蛋白成热门成分 在全球人口老龄化的趋势下，延缓衰老的需求在日益上涨。中国抗衰护肤品市场规模城下逐年上升的趋势，2017-2022年的年均复合增长率为16.9%，预计2023年市场规模将突破1000亿元。 同时，抗衰群体呈现年轻化趋势，消费者调研数据显示：45岁之前各年龄段的消费者关注皮肤衰老问题的人数占比均超过80%。其中20岁以下关注皮肤衰老的消费者占比84.62%，21-25岁关注皮肤衰老的消费者占比89.09%，到26-30岁阶段，占比达到90.58%。抗衰需求年轻化趋势明显，这意味着年轻消费者使用抗衰老产品的时间被延长。 综上所述，中国抗衰护肤品市场规模增长不断扩大，同时消费者使用抗衰护肤品的时间被延长，抗衰需求持续增加。 皮肤出现皱纹、松弛等衰老现象的最大根源是胶原蛋白随着年龄的增长而不断流失，大部分女性对于这一现象表现出强烈的焦虑感，因此在在日常生活中会从饮食、作息、基础护肤等方面预防胶原蛋白流失和补充胶原蛋白，也会选择使用功效性护肤品 、美容仪等专业手段预防流失和补充胶原。 人类皮肤中最主要的胶原蛋白就是型和型胶原蛋白，占比约为95%。而其中型胶原蛋白的结构更为柔软，有弹性，能够促进皮肤伤口的愈合。婴儿时期皮肤中型胶原蛋白的比例约为80%,但是随着年龄的增长，型胶原蛋白流失加速，同时成年后该胶原蛋白就能够通过自体再生，最安全有效的补充方式就是补充重组型人源化胶原蛋白。 也正是基于这一特点，具有低风险性、低排异性、能多层次抗衰的的重组人源化胶原蛋白成分成热门。 重组胶原蛋白护肤品高端化趋势明显 青眼情报对13000+CS门店的重组胶原蛋白护肤品销售情况进行了分析，发现2022年CS渠道重组胶原蛋白护肤品销售额同比增长576.6%，2020-2022年年均复合增长率为239.6%；产品平均单价同比增长190.6%，2020-2022年年均复合增长率为81.9%；客单价同比增长235.8%，2020-2022年年均复合增长率为99.6%。 综上述说，在CS渠道重组胶原蛋白护肤品无论是销售额，还是单价、客单价都呈现出快速增长的态势，该类护肤品市场规模不断扩大。 对比2022年CS渠道销售额TOP10护肤品的平均单价和TOP10重组胶原蛋白护肤品平均单价，我们能发现后者比前者高出了55.8%。相较于整体而言，重组胶原蛋白护肤品高端化趋势更明显。 除了线下渠道以外，上线渠道的重组胶原蛋白护肤品同样呈现出高端化的趋势，以淘系平台销售额TOP10单品中有5款单价在350元以上，200元以内的仅3款。 备注： 通过消费者调研我们也能发现有接近50%的消费者愿意为重组胶原蛋白护肤品投入更多的资金，消费者较高的投入意愿，也为重组胶原蛋白护肤品高端化提供了消费基础。