2024年Q1海外热门短剧应用趋势洞察报告-点点数据&广大大

2024年Q1 报告摘要 短剧出海大势所趋，行业规模日趋膨胀 2023年，对于国内影视媒体行业而言，短剧是炙手可热的存在。无论长短视频平台，还是影视公司和传媒机构都争相布局。年底，这股热潮也涌向了海外，ReelShort、DramaBox、ShortTV等多款短剧应用在欧美多个国家和地区的应用商城排名冲上前列，热度一度碾压各路本土老牌流媒体应用。每集不到2分钟的“土味”短剧，却具备跨越社会地位与阶层、国别的能力，短剧的魅力毋庸置疑。不到一年的时间里，海外短剧赛道里出现了越来越多的选手，市场也面临进一步的发展。 本报告将剖析短剧行业的发展历程，分析当前海外热门短剧应用的数据表现，结合赛道头部产品案例，帮助用户读者更好地把握海外短剧行业的现状和发展趋势。 目录catalogue 01短剧出海现状和背景 02海外热门短剧应用2024Q1数据分析 03海外热门短剧应用2024Q1营销分析 04短剧行业发展趋势展望 短剧出海发展历程 国内陷入红海内卷阶段，出海差异化竞争潜力大 国内发展历史 短剧出海背景 短剧的诞生 国内格局固化 2017年，伴随短视频的兴起，“竖屏短剧”这一全新的内容模式随之诞生。 国内短视频行业格局已然形成，而长视频领域更是为以腾讯视频、爱奇艺等为代表的新势力平台所把控。 快速发展 国内长视频平台发展趋势 直到2021年，确立了短视频行业头部地位的抖音、快手开始了短剧付费模式的探索，短剧行业才逐步找准了方向，自此焕发出生机。 国内市场饱和的情况下，头部的影视长视频平台同样也在寻求开辟新的市场和增长机遇，而出海随即成为必然之选。 监管落地 国内长视频平台出海现状 2022年年底，监管落地，广电总局提出了“提升短剧创新创造能力，加强网络微短剧管理”的指导意见，短剧也在政策监管、平台引导多方合力之下走向了正规。 不论是日韩还是欧美，长视频市场都为本土流媒体巨头所把持，收入头部固化的情况长期存在。所以国内长视频平台最终选择了与我国文化的共性强、壁垒低的东南亚市场。 行业现状 短剧出海优势 长视频所面临的问题则不复存在，拥有强大购买能力的发达地区、尤其是北美地区便成为了短剧出海的热土。以TikTok为代表的短视频应用在全球的风靡也为短剧推广和转换提供了高效的平台，而此前网文的成功出海也为短剧的IP受众探秘了道路。 大量多元化、精良化作品出现的同时，标志着国内短剧这一股新浪潮或已冲到了尽头，裹挟着浪潮中的一切，市场正卷向一片深红。 短剧出海内容模式 发展趋势殊途同归，选择全凭入局时机 实地拍摄 邀请当地的演员，选择本土化剧本拍摄更加贴合当地用户喜好的短剧。 搬运加工 原有国内视频增加翻译字幕或生成英文配音，投放至不限于专业短剧APP的各类流媒体平台 缺点：成本相对较高，产出相对缓慢。有过海外市场经验的团队拥有天然的优势，尤其是国内网文出海厂商有着天然的优势；小团队难以入局 优点：前期投入成本少，广撒网 缺点：受限于地域文化差异，内容不容易被不同文化的用户接受；收入受制于投放平台的分成方式，收益难以实现爆发式增长 目录catalogue 01短剧出海现状和背景 02海外热门短剧应用2024Q1数据分析 03海外热门短剧应用2024Q1营销分析 04短剧行业发展趋势展望 2024年Q1海外热门短剧应用下载总量 环比上升92%，Google Play来源占比进一步提升 2024年第一季度海外（不包括中国大陆及第三方安卓渠道）热门短剧应用下载总量超过3766万，环比去年第四季度上涨超过92.3%，近乎翻倍。北美、东南亚、南美地区是热门短剧应用下载来源占比最高的三个地区，东南亚及南美地区的高占比源于近年来国产出海移动应用在这两块地区的投入为短剧提供的丰富推广经验及用户数据，大量国产移动应用产品的落地也在潜移默化中起到了文化传递和普及的作用，也为短剧打下了受众基础。 2024年Q1海外热门短剧应用总收入 环比上升111%，App Store占比下降，但仍是主要来源平台 2024年第一季度海外（不包括中国大陆及第三方安卓渠道）热门短剧应用预估总收入超过5738万，环比去年第四季度上涨超过111.3%，增幅超过下载端。北美、东南亚、东亚地区是热门短剧应用下载来源占比最高的三个地区，北美作为国产出海短剧应用的首选目的地，也是海外短剧应用的兵家必争之地，贡献了超过六成的收入占比；东亚以4%的下载量贡献超过10%的收入，同样证明了包括日、韩在内的发达地区市场对于短剧赛道的重要程度。 2024年Q1海外热门短剧应用Top10榜 《ReelShort》双端领跑，先发优势奠定当前形势 同工作室旗下小说应用《Chapters》在北美地区的运营经验使得《ReelShorts》率先发现了短剧在北美地区的爆火潜力抢先入场，因而占尽了先发优势。根据点点数据统计，《ReelShorts》2024Q1季度海外下载量超过1375万，预估收入超1914万美元，下载收入两端双双领跑短剧赛道。来源占比来看，北美地区凭借32.4%的下载占比以及68.8%的收入占比，是毫无疑问的第一。 2024年Q1海外热门短剧应用重点地区下载量 北美市场仍有上升空间，但海外用户增长主要来源开始向新兴市场转移 从下方数据中可以看出，北美、东南亚地区市场，在海外短剧的下载量来源占比上依旧处于领先地位。但值得注意的是，如印度尼西亚、泰国这般成倍的数据增长，其原因一方面与海外短剧应用的领头羊《ReelShort》稳定的用户增长分不开，另一方面更在于《ShortTV》这般将主要目标市场放在东南亚，乃至其他地区市场的新势力短剧应用的发力。同理，巴西、日本地区Q1下载数据的大幅增长也与《MoboReels》和《TopShort》密切相关。 2024年Q1海外热门短剧应用重点地区收入规模 短剧吸金能力持续进化；日、韩市场有待进一步被发掘 美国仍断崖式领先其他地区，独占全球约56.8%的市场规模。且整体市场规模也是呈现翻倍式的扩大，除美国及北美地区市场作出重要贡献外，东亚以及欧洲地区也在Q1季度发展成为了海外短剧行业新的收入增长点，其中尤其以日、韩两地市场规模扩大最为明显。其中日本市场由嘉书科技旗下《TopShort》独自撑起，而韩国市场则主要来源于《MoboReals》和《ShortTV》两款应用。 2024年Q1海外热门短剧应用重点地区数据情况 《ReelShort》问鼎海外多地榜首；《TopShort》一季度东亚地区异军突起 热门短剧应用案例分析：ReelShort 把握先发优势，一骑绝尘的短剧出海先行者 《Reelshort》由中文在线旗下北美工作室枫叶互娱负责运营，于2022年8月正式上线，截止至报告撰写日，该应用已经累计收获了超过3653万的下载量，预估总收入超过5141万美元，迄今为止巅峰日活数值超过60万。 《Reelshort》的崛起一方面在于其领先于赛道内其他应用的出海先发布局优势，另一方面更在于其发行商本身对于北美市场的长期经营中所积累的经验。根据点点数据统计，同属该工作室旗下的互动小说游戏《Chapters》在美国市场累计收入已经超过了1.77亿美元。这款剧情近似于网文的游戏在美国地区的耕耘便为短剧应用的诞生打下了受众基础，同时也提供了经过美国市场验证的经验储备。天时、地利尽在手中，《Reelshort》更是积极地探索短剧的本土化，在美国投资新剧并吸纳欧美演员的同时，在剧情题材中加入狼人、吸血鬼等本地化元素，至此一朝爆火得以领跑赛道。 热门短剧应用案例分析：TopShort 避开泛英文市场，崛起于日本的后起之秀 《TopShort》于2023年6月中旬上线了日本市场，正赶上短剧出海最热的时候。然而上线半年时间内，其都没有展现出令人瞩目的成绩，直到今年Q12月上旬首次冲入iOS应用免费榜，之后榜单名次一路震荡上升，最高点时排名曾一度超越奈飞。根据点点数据统计，《TopShort》Q1海外下载量为40.7万，预估收入超过155.6万美元，其中日本市场的贡献占比分别为90.9%和98.8%。 《TopShort》能够在短剧赛道最热门的时间段内在市场中站稳脚跟，原因一方面在于其本身所具备的短剧出海的基础条件，如背后厂商旗下拥有网文应用并手握一批小说IP，海外也曾上架过几款手游应用拥有一定的出海发行经验等。另一方面其所选择的避开泛英文市场，主攻同为发达地区的日本市场策略才是其得以异军突起的最重要因素。大方向确定的前提下，《TopShort》在日本市场的发展便与其他短剧出海应用没有过大的区别，同样是买量推广，内容本土化的发展策略，由此却也更凸显了市场选择的重要性。 目录catalogue 01短剧出海现状和背景 02海外热门短剧应用2024Q1数据分析 03海外热门短剧应用2024Q1营销分析 04短剧行业发展趋势展望 Android短剧应用投放榜 畅读科技霸占榜首，九州文化发力冲刺 •畅读科技的【MoboReels】以断层数量的创意素材投放占据榜单冠军，双端合计投放创意去重后超过21W。 •九州文化的【ShortTV】在2024Q1加大投放，超过【DramaBox】位列投放第二。同时在旗下最新短剧的助力下，登上了美国App Store娱乐免费榜榜首。 •花笙网络的【MemeShorts】近期主推短剧《Spoiled By MyBillionaire Husband》的创意素材热度较高，该剧男主Nick Ritacco此前曾因主演《The Alpha‘s Rejected Mate》而被众人熟知，也是短剧男主的热门演员之一。 •网文大佬STARY也开始入局短剧，【DreameShort】于2023年11月开始创意投放，截至2024年3月其投放去重创意数超过6600条。 iOS短剧应用投放榜 头部变动较小，印度广播剧大佬入局 •iOS投放前7名仅有排名变动，依然是2023年表现较好的几款短剧应用，后三名的产品则和Android端略有不同。 •掌中云旗下短剧应用【JoyReels】于2023年10月开始进行广告投放，截至3月其双端投放去重创意数超过4700条。从该公司的招聘页面可以看到，【JoyReels】主要也是面向北美市场。 •印度广播剧大佬【Pocket FM】最近也入局了短剧，在原有平台上已经上架了不少短剧剧集。 •此前有媒体报道【LoveShots】是由网易推出的短剧产品（早前的开发者为网易有道词典，后面变更为晴赵），在2024Q1该产品的投放量也排在了iOS系统前十。 2024Q1短剧应用广告主投放趋势 春节期间在投短剧广告主开始下降 一直到2024年第9周（2月底3月初）才开始回升，在投短剧应用数量峰值出现在3月初，之后数量下降较为明显 2024Q1短剧应用去重创意投放趋势 峰值在春节前一周 春节前一周出现创意投放峰值，但在春节周下降，之后出现小回升后开始走低，整体去重创意数量走势较为平稳，最低周投放去重创意数不低于60K 2024Q1短剧应用地区创意投放趋势 欧洲和北美地区投放最高 其次则为东南亚地区，中东和南美地区最近投放略有提升 2024Q1短剧应用创意类型投放趋势 视频创意以60秒以上的整集短剧为主 60秒以上视频占比超过68.31%，15秒的视频创意占比退居第二，但仍然占比接近总体的1/4；图片创意以动态和方形为主，合计占比超过80% 爆款短剧应用营销观察 ShortTV九州文化 【ShortTV】算是出海短剧中较晚的一批，此前九州文化一直都专注于国内短剧市场，在国内稳坐头部之后，才于2023年9月正式出海展开厮杀。 3月15日，【ShortTV】在登顶了美国AppStore娱乐免费榜之后，畅销榜排名也从之前的不入榜冲到了应用总榜第24名，娱乐榜第8名，一举超越此前的短剧一哥【ReelShort】，表现堪称惊艳！ ShortTV近半年投放趋势 早期：9月初-11