电子行业周报：定制AI芯片市场有望超400亿美金，市场前景广阔无垠

电子设备 2024-10-27 马良国投证券 Lee

定制AI芯片市场前景广阔：Marvell首席技术官预测，定制计算市场规模将从2023年的66亿美元增长到2028年的429亿美元。科技巨头投入巨资开发自有半导体，推动市场增长。
Marvell与台积电合作进展：Marvell与台积电合作开发2nm芯片平台，预计2024财年AI相关收入5.5亿美元，2026财年增长到25亿美元以上。
台积电2nm技术进展：台积电调整2025年代工报价，2nm进展超预期，2025年第四季度新竹F20厂区将开始生产，2026年第一季度高雄F22厂区商业化生产，总月产能将达60000片晶圆。
AIIC市场规模预测：Gartner预计2024年全球AI IC收入为710亿美元，Semiconductor Intelligence预计2024年AI IC市场规模将达1100亿美元，英伟达以960亿美元收入和87%市场份额占主导。
AIIC市场占比与增长：2024年AI IC市场占整个半导体市场18%，未来五年年均复合增长率20%，2029年市场规模有望达2730亿美元，占比31.9%。

半导体：盛美半导体设备研发与制造中心在上海临港新片区落成投产，助力公司跻身综合性国际集成电路装备企业第一梯队。
SiC：2024年碳化硅产业链多环节成本下降，SiC衬底价格持续下滑。行业存在供过于求担忧、电动汽车增长放缓质疑及价格战冲击等问题，但新能源车型持续增加，AI数据中心或成新增长点。
新能源汽车：2024年9月，国内新能源汽车产量130.75万辆，销量128.68万辆，产销量仍保持同比增长。
光伏：2024Q1国内光伏新增装机达到45.74GW，环比减少47.99%，同比增长35.89%。
消费电子：2024年8月中国智能手机出货量为2109.8万台，2024年9月中国智能手机产量为12247万台。
VR：2024年9月Oculus在Steam平台的份额占比为65.57%，Pico份额占比为3.66%；Steam平台VR月活用户占比为1.60%。