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美国升级AI芯片限制催化国产替代,头部手机厂商步入复苏轨道有望带动产业链。华为上调手机出货量目标,问界M7热销,供应链需求有望改善。华为推出首款星闪技术真无线耳机,或将开启星闪生态的商业化落地。本周电子行业整体下跌,华为被列入实体清单,国产替代势不可挡。头部手机厂商步入复苏轨道,华为积极采购各类手机零部件。台积电2023Q3业绩超预期,CoWoS先进封装产能持续扩大。建议关注半导体设备及零部件公司中微公司、北方华创、拓荆科技、精测电子、新莱应材等,以及华为昇腾AI服务器链相关公司富信科技、方邦股份、华正新材、沃格光电等。