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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国家发改委透露，2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至目前，今年7000亿元的中央预算内投资已经下达，1万亿元超长期特别国债里用于“两重”建设的7000亿元也全部落实到项目。 2、上期所宣布，自10月23日收盘结算时起，氧化铝期货合约的涨跌停板幅度调整为9%，套保交易保证金比例调整为10%，投机交易保证金比例调整为11%。 3、广期所将开展做市商常态化遴选工作。申请做市商资格，应当具备下列条件：净资产不低于人民币5000万元或等值外币；具有专门机构和人员负责做市，做市人员应当熟悉相关法律法规和交易所业务规则；最近三年无重大违法违规记录；具有广期所认可的交易、做市或者仿真交易做市经验等。 5、知情人士透露，欧盟正急于开发一项900万欧元的关键矿物和能源联合采购机制，目前在八家竞标者中进行选择以开发一个平台。八家竞标者包括大型咨询集团德勤和普华永道。 9、周二波罗的海干散货指数跌4.27%报1480点，连续六日下跌。 金属 1、周二全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR Gold Trust黄金持仓量为895.24吨，较前一交易日增加6.61吨，幅度为0.74%。 2、上海有色网最新报价显示，10月22日，国产电池级碳酸锂价格跌80元报7.34万元/吨，创逾1个月新低，连跌8日。 3、金价创历史新高之际，金店撑不住了，周大福二季度在内地净关闭145家零售门店。行业人士称，快速上涨的黄金价格，叠加黄金首饰加工费和品牌溢价高等因素，消费者观望情绪增强，使得黄金首饰消费在一定程度上受到抑制，黄金首饰零售商销售压力增加。金价高企及巨幅波动使得黄金加工销 售企业生产经营风险增大，批发零售企业进货变得谨慎，首饰加工企业原料成本上升、出货量下降，部分中小型加工企业甚至停工放假。 煤焦钢矿 1、世界钢铁协会报告显示，9月，全球71个国家的粗钢总产量达到1.436亿吨，同比下降4.7%。其中，中国产量为7710万吨，同比下降6.1%；印度产量1170万吨，同比下降0.2%；日本产量660万吨，同比下降5.8%；美国产量670万吨，同比增长1.2%。 能源化工 1、上周美国API原油库存增加164.3万桶，预期增加11.8万桶，前值减少158万桶。 2、10月23日24时，国内新一轮成品油调价窗口将开启。机构跟踪国际原油价格变动状况预测的最新数据显示，本轮成品油零售限价上调幅度已超50元/吨的调整红线水平，因此成品油零售限价大概率迎来年内第九涨。 农产品 1、当地时间10月22日，巴西全国谷物出口商协会（ANEC）表示，巴西10月份豆粕出口预计将达到257万吨，上周预估为247万吨。 2、由于种植面积减少以及过量降雨对作物造成的损害，印度在2024/25年度的棉花产量预计将下降7.4%至3020万包。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月22日以固定利率、数量招标方式开展了1584亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日683亿元逆回购到期。 要闻资讯 1、国家发改委透露，截至目前，有将近一半增量政策已出台实施，接下来，还将有一批增量政策继续出台实施，比如最大限度扩大专项债券投向领域等。2025年，我国将继续发行超长期特别国债并进一步优化投向，仍将保持有力度的安排支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设。截至目前，今年7000亿元的中央预算内投资已经下达，1万亿元超长期特别国债里用于“两重”建设的7000亿元也全部落实到项目。 2、国家外汇局介绍，前三季度，银行代客涉外收支总体小幅顺差，货物贸易延续净流入，外资来华投资逐步向好，境内主体对外投资总体有序；我国外债规模总体稳定，与国内生产总值比值在14%-16%区间内小幅波动，企业跨境融资有效支持实体经济发展；近期外商直接投资有所改善，证券投资项下外资来华购买债券、股票总体向好；国际收支平衡表货物贸易与海关进出口存在差异并非我国特有，在其他经济体也是一个普遍现象。 3、央行上海总部表示，9月末，境外机构持有银行间市场债券4.39万亿元，约占银行间债券市场总托管量的2.9%。从券种看，境外机构持有国债2.17万亿元、占比49.4%，同业存单1.10万亿元、占比25.1%，政策性金融债0.94万亿元、占比21.4%。 4、央行将根据机构需求分次开展互换便利操作，预计未来央行还会根据市场走势、机构需求等情况，择机开展操作，并合理确定每次操作量；累计操作量达到5000亿元限额后，将视情进一步扩大操作规模。央行在首次操作中还根据机构需求换出了国债，目前相关操作还在进行中。此前央行与相关部门协调推进了央行所持国债的跨市场转托管事宜，确保后续操作顺利进行。 5、中金公司在互换便利项下首次买入股票，国泰君安也在同日完成互换便利全市场首单国债换入交易。据国泰君安此前一日披露，预计本周内可利用互换便利的借贷资金增持股票。据了解，在SFISF操作中，央行安排了央票和国债两种互换模式。 6、国家统计局公布了31个省份2024年前三季度居民人均可支配收入情况，有9个省份居民人均可支配收入超过了3万元。其中，上海前三季度居民人均可支配收入达到66341元，位居第一；北京达到64314元，位居第二； 浙江达到52206元，位列第三；天津、江苏、广东、福建、山东、重庆、辽宁分列四到十位。 7、财政部将于10月23日招标发行600亿元91天期记账式贴现国债，本期国债招标结束至10月24日进行分销，10月28日起上市交易。 8、广东省政府召开全省四季度经济工作部署会议，会议指出，尽最大努力、挖最大潜力、争最好结果，坚决打好四季度经济攻坚战，努力完成全年经济社会发展目标任务。要集中力量抓项目促投资，充分发挥“两新”“两重”等激励性政策作用，用好用足专项债、超长期特别国债等各类资金，加快推动项目建设提速增效，同时抓紧谋划一批带动能力强的重大项目，做实做细前期工作。 9、社会科学院金融研究所发布第三季度宏观金融分析报告《存量与增量并重：宏观经济治理思路创新》。报告提到，本轮一揽子增量政策从稳定资产价格和减轻负债压力入手，优化各部门存量财富结构以实现宏观资产负债表再平衡。这恰恰是落实国家宏观资产负债表管理的有益尝试，体现出宏观经济治理思路正从增量管理转向存量管理与增量管理相结合；报告还建议，发行2万亿元特别国债支持设立股市平准基金，通过对蓝筹龙头股以及ETF的低买高卖来促进市场稳定。 10、江西省政府党组理论学习中心组开展集体学习。会议强调，要承接落实好国家扩大投资、提振内需系列政策，聚焦“两重”项目建设和“两新”政策落地。深化落实防范化解经济和金融领域重大风险“1+7”工作方案和防范化解地方债务风险“1+9”方案。 11、武汉市黄陂区召开常务会议，要求深化财政体制改革，提升财政治理效能，完善预算绩效管理，增强财政保障能力，提高资金使用效益。要加大财源税源建设力度，做好新增税源培育工作，形成新的增长点。 12、“城中村改造”“货币化安置”等刺激着市场的神经，市场不免联想到我国前两轮大规模的棚改均带来了楼市上涨潮。综合多家业内机构研究，新增100万套城中村改造，并实行货币化补贴，可以释放出规模可观的增量购房需求，有望拉动近亿平方米的住宅销售规模。 13、武冈市市委副书记、市长龚畅调研房地产项目建设工作，龚畅强调，“保交房”事关群众福祉和社会稳定，要加快项目建设进度，强化过程监管，保障施工安全，确保楼盘顺利按质交付。要强化房地产市场监管，持续加大打击抽逃资金违法行为，全力确保群众购房预付款安全。 14、泸州市纳溪区表示，2024年已累计化解隐性债务0.11亿元；按时偿还债务本息，截至6月底，已偿还到期债务本息3.42亿元。目前，区法定债务率为142.7%，已超过120%的绿色安全区间。 15、大连证监局、上交所等联合举办盘活存量资产专项培训会。上交所着重介绍了债券市场形势，对债券融资工具及创新品种，ABS、公募REITs等盘活存量资产融资工具进行讲解。会后，相关企业代表还与上交所债券业务中心专家进行了深入交流，详细了解债券、公募REITs等工具的发行条件，希望通过有效盘活存量资产为企业换取更多发展“增量”。 16、云南发布《关于进一步促进云南省房地产市场止跌回稳平稳健康发展的指导意见》，取消住房限售限购限价等，取消普通和非普通住宅标准限制；结合“旅居云南”工作，规划建设城镇旅居型房地产项目开发，通过文旅搭台支持房地产宣传营销，指导房地产业协会、房地产开发企业和经纪机构积极开展线上线下城市整体营销和品质楼盘展销，针对省内外购房群体组织团购等优惠活动。 17、北京市财政局公告，2024年北京市政府专项债券（二十三至二十九期）计划发行总额138.66亿元，品种为记账式固定利率附息债券，全部为新增债券，期限分为3年期、5年期、7年期、10年期、20年期和30年期六个品种，资金用于21个城市建设项目；2024年北京市地方政府再融资专项债券（三十一至三十四期）计划发行总额36.55亿元，品种为记账式固定利率附息债券，10月29日招标，10月30日计息，本次债券募资将于用偿还此前发行的债券的到期本金。 18、湖南省财政厅公告，决定发行2024年湖南省地方政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（七期），总额149亿元，10月29日招标，10月30日计息。 19、河北省财政厅公告，决定发行2024年河北省政府一般债券（十三期）和专项债券（五十七期），总额136亿元，10月29日招标，10月30日计息。 20、旭辉集团股份有限公司表示，如果“PR旭辉03”债权人投票通过《关于同意延长宽限期的议案》，将向本期债券全部投资人支付0.9%的本金。 21、美联储戴利表示，强烈支持降息50个基点；将根据数据决定美联储11月利率决议；到目前为止，尚未看到任何迹象表明不会继续降息；不希望看到劳动力市场进一步放缓；美联储并未将人工智能作为其政策制定工作的一部分，因为AI“太新颖”。 22、【债券重大事件】苏宁易购对万达集团提起仲裁，要求支付50.4亿元股份回购款；华闻传媒投资集团被债权人申请重整及预重整；“19中国银行二级03”、“21华东勘测MTN001”、“21华电江苏MTN002”、“21榕城04”拟全额赎回；标普确认中泰证券“BBB-”长期发行人信用评级，展望“稳定”；蚌埠投资集团重大资产重组；辉县市豫辉投资无偿划转资产。 债市综述 1、【债市综述】周二现券期货震荡走弱，截至发稿，2-5年期国债收益率上行3bp左右，10年期国债及国开券上行2bp左右。“二永债”成交活跃，收益率上行，“24建行二级资本债02A”上行6bp左右。互换便利首次操作落地，对银行间流动性影响暂时有限。 2、国债期货全线收跌，30年期主力合约跌0.52%，10年期主力合约跌0.18%，5年期主力合约跌0.14%，2年期主力合约跌0.07%。 3、交易所债券市场收盘，万得地产债30指数跌0.05%，万得高收益城投债指数跌0.08%。多只地方债涨幅居前，“山东2116”涨超20%，“江西2021”、“山东2031”涨超15%。跌幅方面，“15国债05”跌超4%，“20盛泽债”等跌超2%。 4、中证转债指数收盘涨0.19%，万得可转债等权指数收盘涨0.27%。其中，31只可转债涨幅超2%，新星转债、泰瑞转债、孩王转债、精达转债、三房转债涨幅居前，分别涨19.89%、12.88%、8.55%、7.09%、6.94%。跌幅方面，21 只可转债跌幅超2%，天阳转债、红相转债、应急转债、科蓝转债、松霖转债跌幅居前，分别跌10.31%、6.64%、4.93%、4.86%、4.82%。 5、货币市场利率多数上行，其中银存间质押式回购加权平均利率1天期上行2.29BP报1.4987%，7天期上