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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、国新办举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。会上，央行副行长陶玲表示，央行会同有关部门正在抓紧研究，允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款，收购房企存量土地，央行提供必要的专项再贷款支持。国家金融监管总局副局长肖远企介绍，截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款2.23万亿元；预计到2024年底“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元；将进一步优化完善房地产“白名单”项目融资机制，做到合格项目“应进尽进”，已审贷款“应贷尽贷”，资金拨付“能早尽早”。住建部部长倪虹表示，中国的房地产在系列政策作用下，经过三年的调整，市场已经开始筑底。财政部部长助理宋其超表示，与取消普宅和非普宅标准相衔接的税收政策正在推进，拟会同相关部门实施利用专项债收储土地和收购存量商品房政策。自然资源部副部长刘国洪表示，商品房去化周期过长城市将暂停供应商品住宅用地，支持盘活存量限制土地，研究设立收购存量土地专项借款。 2、上期所公告，自10月21日交易（即10月18日晚夜盘）起，氧化铝期货AO2411、AO2412、AO2501合约日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之三，日内平今仓套期保值交易手续费调整为成交金额的万分之一点五。 3、欧洲央行宣布，将存款机制利率、主要再融资利率和边际贷款利率均下调25个基点，符合市场预期。本次降息是欧洲央行年内第三次降息，也是继9月非对称降息后连续第二次降息，降息后三大关键利率分别降至3.25%、3.40%、3.65%。 4、伦敦金属交易所将对荷兰银行清算银行成员采取纪律处分，包括23万英镑的罚款。 5、周四波罗的海干散货指数跌4.89%报1594点，连续三日下跌。 金属 1、上海有色网最新报价显示，10月17日，国产电池级碳酸锂价格跌660元报7.47万元/吨，连跌5日。 2、黄金价格再创历史新高。对于黄金价格的继续走高，分析人士称主要是货币属性和避险属性的双重驱动。一方面，全球央行陆续降息，资产负债表的扩张有望强化贵金属的货币属性。另一方面，各国央行交替增持黄金，叠加避险属性给贵金属带来了更多利多支撑。 煤焦钢矿 1、上期所：将持续推动钢铁期货高质量发展相关工作，加强钢铁期货运行质量监测，提升期货市场运行质量，不断夯实功能发挥的基础，更好满足实体产业需求，助力钢铁行业高质量发展转型。 2、兖矿能源集团股份有限公司公布，2024年前三季度商品煤累计产量为1.0581亿吨，同比增长8.75%。商品煤销量为1.0134亿吨，同比增长2.18%。 能源化工 1、摩根大通称，预计全球石油消费将在2023年至2035年间增加710万桶/日，增幅约为7%，到2035年将达到1.085亿桶/日。 2、上周美国EIA原油库存减少219.1万桶，预期增加183.5万桶，前值增加581万桶。EIA报告显示，上周美国原油出口增加32.9万桶/日至412.3万桶/日；美国上周国内原油产量增加10万桶至1350万桶/日；上周美国战略石油储备（SPR）库存增加95.2万桶至3.839亿桶，增幅0.25%。 3、EIA天然气报告显示，截至10月11日当周，美国天然气库存总量为37050亿立方英尺，环比增加760亿立方英尺，同比增加3.0%，较5年均值高1630亿立方英尺，增幅为4.6%。 4、联合石油数据库JODI：沙特原油出口在8月份环比下降7万桶/日至567.1百万桶/日，原油库存下降303.5万桶至1.36518亿桶，沙特国内炼油厂原油加工量在8月份上升32.4万桶/日至272.1万桶/日。 农产品 1、据农业农村部农情调度，截至10月16日，全国秋粮已收69.5%，进度同比快2个百分点。分作物看，玉米已收72.6%，一季稻已收69.4%，大豆已收83%，双季晚稻已收6.6%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月17日以固定利率、数量招标方式开展了1326亿元7天期逆回购操作，操作利率1.5%。Wind数据显示，当日1500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。 要闻资讯 1、国务院副总理丁薛祥在河南和江苏调研经济运行、科技创新和产业发展。他强调，要加力提效实施存量政策和一揽子增量政策，推动经济持续回升向好，努力完成全年经济社会发展目标任务。在河南郑州，丁薛祥来到保交房项目现场，调研项目建设，要求加大财税政策支持，促进房地产市场止跌回稳；在江苏苏州和江阴，丁薛祥强调，加大逆周期调节力度，积极用好用足地方政府专项债券，充分发挥政府投资带动作用。持续优化民营经济发展环境，着力为民间投资拓展更大空间。 2、住房城乡建设部部长倪虹和财政部、自然资源部、中国人民银行、国家金融监督管理总局负责人，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。住房城乡建设部会同有关部门，打出一套组合拳，概括起来就是四个取消、四个降低、两个增加。充分赋予城市政府调控自主权，城市政府要因城施策，调整或取消各类限制性措施。主要包括限购、限售、限价、普通住宅和非普通住宅标准。降低了住房公积金贷款利率0.25个百分点；降低了首付比例，统一首套、二套房贷最低首付比例到15%；降低存量贷款利率；降低“卖旧买新”换购住房税费负担。通过货币化安置等方式，新增实施100万套城中村和危旧房改造。年底前，将“白名单”项目的信贷规模增加到4万亿。 住建部部长倪虹表示，9月底一线城市因城施策调整限购措施，北京上海是放宽、广州是全面取消、深圳是部分取消，这也充分体现各城市因城施策，自主决策。 3、央行副行长陶玲表示，央行正会同有关部门抓紧研究，允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款，收购存量土地，央行提供必要的再贷款支持。 4、住建部负责人介绍，国务院部署打好“保交房”攻坚战已五个月，目前看，“保交房”攻坚战各地推进有力，已经交付了246万套，成效明显。“保交房”攻坚战给购房人吃下了“定心丸”，给市场的预期也是巨大的改变。 5、央行负责人介绍，9月29日，人民银行公布了相关政策文件，完善商业性个人住房贷款利率定价机制。10月12日，主要商业银行发布操作细则，目前，商业银行正在加班加点，变更合同、修改系统，做好各项准备。预计，大部分存量房贷将在10月25日完成批量调整，意味着大家在10月26日就可以通过贷款银行的指定渠道察看调整结果。部分中小银行完成调整的时间可能会略晚，总体预计于10月31日前完成。 6、财政部将于10月24日招标发行两期记账式附息国债，分别为新发1年期1150亿元，续发10年期1050亿元。 7、中指研究院表示，当前房地产政策发力方向已经明确，未来推动各项政策落地落实将是关键。从市场趋势来看，“银十”开局表现“超预期”，核心城市市场呈现“回稳”态势，住建部也表示市场已经开始筑底，预计短期内新政将继续显效，10月市场销售数据或将出现明显增长。四季度若政策持续发力、经济加快复苏，核心城市市场量价或将筑底企稳，从而对全国市场筑底提供重要支撑。 8、上海发布《关于调整本市住房公积金个人住房贷款政策的通知》，对于认定为第二套改善型住房的，最低首付款比例调整为25%；对于认定为第二套改善型住房，且贷款所购住房位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区以及嘉定、青浦、松江、奉贤、宝山、金山6个行政区全域的，最低首付款比例调整为20%。本通知自2024年10月18日起施行。 9、据数据统计，今年以来，已有261家（含拟定）中小银行进行合并或改制，其中村镇银行83家、农商行59家、农信社117家。仅8月份，就有超140（含拟定）家中小银行进行合并或改制。被吸收并购后多家村镇银行现已改名并为客户换卡。 10、太仓市人民政府发布关于太仓市2023年预算执行情况与2024年预算草案的报告称，2023年坚持隐性债务化存量、遏增量，优化债务结构，拓宽化债来源，督促落实经营性债务管控，切实防范化解地方政府债务风险。2024年将多措并举聚财兴财，加强财政资金、资产、资源统筹，积极争取国债与专项债券资金，精准衔接上级转移支付与本级预算。2024年将防范化解地方债务风险，压实化债主体责任，落实省定化债任务，遏制隐性债务增量。做深做实“清、规、控、降、防”各项工作，建立防范化解地方债务风险的长效机制。 11、西藏自治区财政厅发布关于今年以来预算执行情况的报告称，1-8月实施积极财政政策，财政运行总体平稳。发行地方政府新增债券272.61亿元，支持污水处理、农村公路、市政基础设施等项目建设。增发国债资金已全部分配下达，支持灾后恢复重建、提升防灾减灾能力、城市排水防涝等。下一步，将聚焦新一轮财税体制改革，用好用足积极财政政策空间，提升财政资金使用效益，持续抓好债务风险化解，加大财政政策实施力度，巩固和增强经济回升向好态势。 12、近期银行理财市场颇不宁静，其中权益类产品“短时喜”，固收类产品“又见忧”。“股债跷跷板”效应叠加三季度末季节性因素，银行理财市场规模遭遇一定规模的赎回压力。具体来看，一方面债市出现显著回调，对理财净值造成显著拖累；另一方面，情绪高涨的股市让零售客户“跑步入场”，导致大量资金从理财产品、定期存款涌入权益类资产。 13、南充市发布促进房地产市场平稳健康发展的若干措施称，大力推进“保交房”工作，支持国有企业收购南充市“保交房”项目资产、股权，重点收购未进入“白名单”的项目未售资产，帮助项目进入白名单。支持银行开展并购贷款业务，在不新增地方政府隐性债务、项目剩余货值能够覆盖增量融 资且新增资金实现“后进先出”的前提下，支持银行对国有企业提供并购贷款。 14、西安：全市商品住房取得《不动产权证书》即可上市交易；新建商品住房不再实施价格指导，由房地产开发企业依照市场实际合理确定，企业可根据项目供需情况自主选择是否需要公证摇号，经陕西省市场利率定价自律机制决定，商业性个人住房贷款不再区分首套、二套住房，最低首付款比例统一为不低于15%。 15、江苏省财政厅公告，决定公开发行2024年江苏省地方政府再融资一般债券（四期）、专项债券（九期），发行总额625亿元，10月24日下午16:00-16:40招标，10月25日开始计息。本批7年期、30年期债券发行手续费为承销面值的0.8‰，由江苏省财政厅支付。 16、海南省财政厅公布海南省2024年11月地方政府债券发行计划表，拟发行债券49.9976亿元，其中再融资一般债券30亿元，再融资专项债券19.9976亿元。 17、旭辉控股集团拟为旗下两只本金余额共36.75亿元的境内债券，寻求额外9个自然月的宽限期。 18、深交所下发的最新一期《深市上市公司高质量发展导刊》中，对并购重组的关键环节的要素进行梳理，并表示对重组标的质地的判断，更重要的是符合交易目的、与现有业务的协同效应、后续整合管控的安排等；股份支付方式则需关注二级市场股价波动对交易的影响；承诺安排方面，交易各方要摒弃“高承诺、高估值”的定价模式，采用多元化财务或非财务指标进行承诺；交易对方方面，要重点关注定价公允性、突击入股、股份代持等情形。 19、当前全球公共债务已处在很高的水平，根据国际货币基金组织最新的预测，2024年，全球公共债务预计将超100万亿美元，占全球GDP的93%。 20、香港按揭证券公司宣布，成功完成第三次发行合共约238亿港元等值（或30亿美元等值）的社会责任债券。本次发债是亚太地区最大规模的社会责任债券，打破了按揭证券公司于2023年9月第二次发行合共等值约200亿港元社会责任债券时所创下的纪录。 21、韩国财政部：被纳入世界政府债券指数（WGBI）后，韩国财政市场将迎来包括日本在内的资金流入；预计2025年增加的国债发行可能会部分抵消对韩国债务需求上升的影响；随着有更多外资流入，预计韩国市场波动性和政府借贷成本将降低；韩国已准备好充足的市场稳定措施，以应对可能增加的市场波动；韩国计划在2024年底之前发行以韩元计价的外汇稳定债券，前提是