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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、一揽子增量财政政策举措即将推出！财政部部长蓝佛安介绍，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，其中主要包括：加力支持地方化解政府债务风险，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务；叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳；发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；加大对重点群体的支持保障力度。蓝佛安强调，已宣布的政策是已经进入决策程序的，还有更多政策正在研究中，比如中央政府在提升举债和赤字还有较大空间。另外，已初步形成深化财税体制改革的实施方案，拟在今明两年集中推出一批改革举措。 2、央行、金融监管总局等四部门联合发文，提出19项重点举措支持美丽中国建设，并重点支持美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复四大领域。文件提出，完善结构性货币政策工具，研究扩大碳减排支持工具支持范围，增设再贷款规模。稳步扩大全国碳排放权交易市场行业覆盖范围，逐步丰富交易品种、交易主体和交易方式。 3、中国9月CPI同比上涨0.4%，环比持平。PPI同比下降2.8%，环比下降0.6%。专家表示，在近期存量政策有效落实、增量政策加力推出的“组合拳”作用下，预计消费者与生产者信心和预期将得到有效提振，市场需求将逐步回暖，社会需求将稳中有升。 4、期货市场迎来重磅综合性文件。证监会等七个部门《关于加强监管防范风险促进期货市场高质量发展的意见》发布，系统全面部署8个方面17项政策措施。《意见》提出，要加强对各类交易行为的穿透式监管，研究对交易行为趋同账户实施有效监管；强化高频交易全过程监管，取消对高频交易的手续费减收。坚决抑制过度投机炒作，严防企业违规使用信贷资金从事大宗商品期货投机交易；从严查处操纵市场、内幕交易等违法违规行为，从严从快查办期货市场大要案件。丰富股指期货期权交易品种，稳妥有序推动商业银行参与国债期货交易试点，研究股指期货、国债期货纳入特定品种对外开放。 5、郑商所：动力煤期货2510合约交易保证金标准为50%，涨跌停板幅度为10%；非期货公司会员或者客户单日开仓交易的最大数量为20手。 金属 1、上海有色网最新报价显示，10月11日，国产电池级碳酸锂价格跌480元报7.65万元/吨。 2、据世界黄金协会，8月全球央行黄金净购买量约8吨。仅有4家央行增储黄金，分别是波兰、捷克、土耳其和印度的央行。土耳其央行今年累计净增黄金52吨，成为最大的官方黄金净买家。 煤焦钢矿 1、中国钢铁工业协会组织召开“钢铁行业促进联合重组和完善退出机制座谈会”指出，将研究提出促进联合重组和完善退出机制的一揽子相关政策建议。 2、中国钢铁工业协会公布，10月上旬，21个城市5大品种钢材社会库存763万吨，环比增加15万吨，上升2.0%，库存连续8旬下降后首次上升；比年初增加34万吨，上升4.7%；比上年同期减少161万吨，下降17.4%。 3、宝钢、鞍钢、本钢等国内一批大型钢铁企业公布11月份产品价格政策调整信息，均在10月份的基础上大幅上调了出厂价，每吨最高上调600元。对于此次上涨，业内人士认为主要是订单较上月有明显改善，这也变相推动价格回升。 能源化工 1、俄罗斯天然气工业股份公司总裁阿列克谢·米勒在圣彼得堡国际天然气论坛上称，2024年前9个月，全球天然气需求增加600亿立方米，主要增长来自中国、印度和俄罗斯。 2、截至10月11日当周，美国总钻井总数为586口，前值585口，为四周以来首次增加。其中，天然气钻井总数为101口，前值102口；石油钻井总数为481口，前值479口。 3、当地时间10月11日，根据标普全球大宗商品对OPEC+的调查，利比亚的石油生产暂停，以及OPEC第二大产油国伊拉克的合规情况有所改善，导致OPEC+ 9月份的总产量下降了约50万桶/日。 农产品 1、10月11日，国内期市农副产品板块多数飘绿。其中，生猪期货主力2501合约开盘报15660.00元/吨，早盘低位震荡运行，午后持续下跌，最低下探至15235元/吨，最终收盘报15275元/吨，下跌600元/吨，当日跌幅达3.78%。生猪期货2501合约在6月初见到年内高点后，期货价出现连续下跌，核心原因还是生猪产能持续恢复及养殖端压栏导致市场对后市猪价缺乏信心。 2、俄罗斯宣布将小麦出口税上调41%，从之前的每吨1328.3卢布上调至每吨1872卢布，自10月16日生效。 3、当地时间10月11日，俄罗斯粮食出口商联盟表示，俄罗斯农业部建议粮食出口商在没有第三方参与的情况下与买家进行直接交易。预计2024-2025年俄罗斯粮食出口潜力为5500-5700万吨。 4、美国农业部上调美国玉米产量预估。成交最活跃的12月期约交易区间在415.25美分到422.75美分。 5、当地时间10月11日，美国农业部（USDA）发布报告显示，10月美国2024/2025年度大豆产量预期为45.82亿蒲式耳，市场预期为45.79亿蒲式耳，9月预期为45.86亿蒲式耳；期末大豆库存预期为5.5亿蒲式耳，市场预期为5.49亿蒲式耳，9月预期为5.5亿蒲式耳；大豆单产预期为53.1蒲式耳/英亩，市场预期为53.1蒲式耳/英亩，9月预期为53.2蒲式耳/英亩。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月12日以固定利率、数量招标方式开展了232亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日无逆回购到期，因此单日净投放232亿元；上周央行公开市场 共有16951亿元逆回购到期，上周央行公开市场累计进行了3701亿元逆回购操作，因此上周央行公开市场净回笼13250亿元。 2、Wind数据显示，本周央行公开市场将有3469亿元逆回购到期，其中周一至周五分别到期0亿元、417亿元、610亿元、1500亿元、942亿元。此外，周四和周五分别有700亿元和900亿元国库现金定存到期；周三有7890亿元MLF到期。 要闻资讯 1、国务院新闻办公室10月12日上午10时举行新闻发布会。财政部部长蓝佛安介绍，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措，其中主要包括：加力支持地方化解政府债务风险，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务；叠加运用地方政府专项债券、专项资金、税收政策等工具，支持推动房地产市场止跌回稳；发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本；加大对重点群体的支持保障力度。蓝佛安强调，已宣布的政策是已经进入决策程序的，还有更多政策正在研究中，比如中央政府在提升举债和赤字还有较大空间。另外，已初步形成深化财税体制改革的实施方案，拟在今明两年集中推出一批改革举措。 蓝佛安表示，截至2023年末，全国纳入政府债务信息平台的隐性债务余额比2018年摸底数减少了50%，债务风险可控。2024年以来，经履行相关程序，财政部已经安排了1.2万亿元债务限额支持地方化解存量隐性债务和消化政府拖欠企业账款。为了缓解地方政府的化债压力，除每年继续在新增专项债限额中专门安排一定规模的债券用于支持化解存量政府投资项目债务外，拟一次性增加较大规模债务限额置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险，相关政策待履行法定程序后再向社会作详尽说明。需要强调的是，这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施，这无疑是一场政策及时雨，将大大减轻地方化债压力，可以腾出更多的资源发展经济，提振经营主体信心，巩固基层“三保”。下一步，财政部将会同相关部门进一步压实地方化债主体责任，指导地方稳妥化解隐性债务风险和推动融资平台转型。同时，对违法违规举债问题严肃查处问责并限时整改，发现一起、查处一起、问责一起，坚决遏制新增隐性债务的风险。 2、财政部副部长王东伟表示，财政部将健全完善专项债项目资产台账，确保政府负债和项目资产平衡，深入探索专项债提前偿还，研究建立健全偿债备用金制度。加大对经济大省专项债支持力度，额度分配向项目准备充分、投资效率高的地区倾斜。截至9月底，各地发行新增专项债券3.6万亿元，占全年额度92.5%。 3、财政部副部长廖岷表示，财政部将积极研究出台有利于房地产平稳发展的增量措施，允许专项债券用于土地储备，主要是考虑当前各地闲置未开发的土地相对较多，确有需要的地区可以用于新增土地储备项目。及时优化完善相关税收政策，正在抓紧研究明确和取消普通住宅和非普通住宅标准相衔接的增值税政策。支持收购存量房，加大保障性住房供给，考虑到当前已建待售住房较多，将采取用好专项债收购存量商品房，并继续用好保障性安居工程补助资金，支持方向进一步优化调整，适当减少新建规模，支持地方更多通过消化存量房方式收购。 廖岷表示，发行特别国债支持国有大型商业银行补充核心一级资本工作已经启动，目前正在等待各家银行提交资本补充具体方案，各项相关工作正在有序推进。这是时隔26年财政部再次发行特别国债向国有大行注资。据申万宏源，1998年，为缓解国有四大行资本充足率较低等问题，财政部向四大行定向发行2700亿元特别国债，用于注资国有四大行，其中2400亿元源于央行下调存款准备金率释放，300亿元源于四大行超额储备。 4、国有六大行及招行、浦发、中信、光大、民生、广发、平安等多家股份行、城商行集体发布公告，将于10月25日起对存量个人房贷利率进行批量调整。除贷款在北京、上海、深圳等地区且为二套房贷款的情形外，其他符合条件的房贷利率都将调整为LPR-30BP。除部分情况需要借款人主动提出申请外，符合条件的借款人无需提出申请或提供材料。 5、中国9月CPI同比上涨0.4%，环比持平。PPI同比下降2.8%，环比下降0.6%。专家表示，在近期存量政策有效落实、增量政策加力推出的“组合拳”作用下，预计消费者与生产者信心和预期将得到有效提振，市场需求将逐步回暖，社会需求将稳中有升。 6、央行、金融监管总局等四部门联合发文，提出19项重点举措支持美丽中国建设，并重点支持美丽中国先行区建设、重点行业绿色低碳发展、深入推进污染防治攻坚、生态保护修复四大领域。文件提出，完善结构性货币政策工具，研究扩大碳减排支持工具支持范围，增设再贷款规模。稳步扩大全国碳排放权交易市场行业覆盖范围，逐步丰富交易品种、交易主体和交易方式。 7、中国房地产报发表评论文章称，9月29日以来，调整3年之久的中国房地产市场出现了较大的上升行情。目前房地产市场出现的上升行情，是行业的大趋势，而非简单的技术性调整。新的经济大局已经摆在眼前，中国房地产正面临难得的政策宽松发展机遇以及新一轮城市化浪潮，做好下一阶段房地产政策的全面落实工作十分重要，对于政策的传导效果要及时跟踪，该优化的继续优化、该加力的继续加力，回应市场和社会关切，尤其是进一步切实做好助企解困工作，审慎出台收缩性、抑制性举措。 8、目前，已有多位借款人通过银行App查询到下调后的房贷利率。由于不同借款人的贷款基础利率不同，本次下调幅度也各有差异。尤其是二套房的贷款利率，因未参与去年的利率批量下调，部分房贷利率目前仍在5%以上，因此本次利率下调幅度可达200bp左右。 9、中指研究院表示，未来税收政策在支持房地产方面仍有优化空间，预计优化契税政策，提升购房利息抵扣个税额度，降低企业房地产相关税费的预征预缴税率等方面存在一定空间，进一步降低居民购房成本、降低房企税费压力，稳定市场预期。 10、据中国证券报，业内人士认为，本次发布会的政策已经是财政部权限内可以给出的最好答卷。增发国债涉及预算调整，必须经过全国人大常委会的审批。财政部能够在流程尚未走完之前，先给出预告，态度积极，信号意义较大。 11、据经济观察报，央行创设“互换便利”工具。分析指出，外汇、债券市场的管理工具已经逐步完善，唯独缺乏股票市场相关管理工具。一旦互换工具投入使用，可以起到稳定指数，平抑市场波动的作用。这也意味着当前股票市场快速上涨并不是该工具的政策目标，避免市