港股早晨快讯

2012-01-172024年10月3日星期四 市場回顧 ➢恒指挑戰22,700點：恒指周三(2日)高開156點，其後升幅擴大至1,534點，高見22,667點，逼近2023年1月高位22,700點。恒指收報22,443點，升1,310點。北水國慶假期暫停，但大市成交仍然暢旺，錄4,340億元。 ➢美股好淡爭持：美國9月ADP數據超預期反彈，美股好淡爭持，標指無變動，道指及納指升0.1%。納指金龍中國指數再升近5%。 中港股市短期展望 ➢恒指上望23,500點：內地經濟持續轉弱，房地產市場未見起色，實現全年增長5%官方目標的難度提高。美國聯儲局開始減息後，內地貨幣政策的操作空間加大。內地9月推出政策組合拳，超預期措施提振投資情緒。除了預期之內的降準降息及下調存量房貸利率，還提到創設新的政策工具以支持股票市場發展。而美國進入減息周期，美元回落帶動人民幣反彈，利好中港股市。預計政策消息帶動下，短期大市氣氛向好，風險偏好改善。儘管短期升幅已超前反映政策利好作用，但外資轉向積極買貨，資金重新加快流入中資股。若樂觀情緒持續發酵，大市成交動能得以維持，上證指料上望2023年5月高位3,418點，恒指上望23,500點，相當於未來12個月預測市盈率10.5倍。 ➢短期看好板塊 ➢互聯網平台股：大市氣氛向好，利好高啤打股 ➢澳門博彩股：人民幣走強，利好出境遊需求及博彩收入復甦 今日市場焦點 香港8月零售銷售； 宏觀焦點 國慶假期首日內地跨區域人員流動量逾3.3億人次；美國9月ADP就業人數超預期反彈，前值上修，工資增幅再降；日本新首相稱現在不適合進一步加息； 企業消息 KKR據報擬私有化ASMPT(0522)並已提出初步意向；特斯拉第三季電動車交付量增6.4%遜預期；金界(3918)首9個月博彩淨收入增一成至3.59億美元；新世界(0017)北都項目傳達成換地共識每呎補地價低於2000元、換掌舵人後首個大型協議； 外圍市況展望 聯儲局9月大幅減息0.5厘，據最新利率點陣圖，官員料今年底利率中位數為4.4厘，低於6月的5.1厘，即意味年底前再減半厘；2025年底利率中位數3.4厘，低過6月時的4.1厘。當局承諾強烈支持就業，惟主席鮑威爾指減息0.5厘不應被視為新常態。當局最新經濟預測顯示，今年底失業率預測4.4%，較6月預測高0.4個百分點，明年及2026年底分別是4.4%及4.3%，高於6月時預測。通脹率方面，聯儲局預期今年底個人消費開支(PCE)物價指數按年上升2.3%，較6月預測下調0.3個百分點，明年及2026年底預計降至2.1%及2%。今年經濟增長率由2.1%降至2%，並在未來幾年保持這水平。雖然9月大手減息可解讀為補減7月減息幅度，但預計市場仍會密切留意美國經濟衰退風險，其後減息路徑料視乎就業市場的轉弱速度。市場對美國經濟硬著陸的憂慮尚未解除，資金流入債市避險，10年期債息料延續下行。地緣政治風險升溫，金價料於高位徘徊。趙晞文hayman.chiu@cinda.com.hk 李芷瑩edith.li@cinda.com.hk陳樂怡tracy.chan@cinda.com.hk 宏觀焦點 ➢內地國慶檔票房破8億《志願軍》位列第一：央視新聞報道，網絡平台數據顯示，內地國慶檔新片票房、包括點映及預售，已突破8億元人民幣。《志願軍:存亡之戰》、《749局》以及《浴火之路》居首3位。其中，《志願軍：存亡之戰》聚焦鐵原阻擊戰，內容是中國人民志願軍第63軍的2.5萬將士與近5萬「聯合國軍」激戰12個晝夜，戰士們發揚「釘子戰術」狠狠把自己釘在陣地上不懼不退，在鐵原戰場上構築了一道沖不破的「鐵長城」。 ➢國慶假期首日內地跨區域人員流動量逾3.3億人次：內地國慶節假期首日(10月1日)，全社會跨區域人員流動量超過3.31億人次，比去年同期增長0.9%，比2019年同期增長32.8%。其中，鐵路客運量2144.8萬人次，創單日旅客發送量歷史新高，按年增長6.7%，比2019年同期增長25.2%。公路人員流動量超過3億人次，其中高速公路及普通國省道非營業性小客車人員出行量2.6億人次，比去年同期增長0.1%，比19年增長68.4%。民航客運量238萬人次，比2023年同期增長11.6%，比2019年同期增長37.8%。 ➢黃金周樓市旺多地展廳現人潮：中央宣布多項促進房地產市場止跌回穩的舉措，各地陸續跟進政策方向，包括一線城市相繼放鬆限購，適逢內地十一黃金周長假期，市場氣氛改善下，多個樓盤湧現買家。綜合內地傳媒報道，一線城市中率先全面撤銷限購的廣州，周二(1日)假期首日部分在售樓盤人潮爆滿，銷售人員對大批準買家到訪應接不暇。例如黃埔區護林路一個新盤，當日預約客戶超過400組，買家亦明顯較快作出決定，最終錄得39宗成交。貝殼(02423)在長假期與發展商舉行「購房節」，假期首日已錄得逾500伙認購，廣州一個樓盤單日成交達2億元(人民幣．下同)。深圳樓市同樣升溫，《深圳特區報》報道，當地樓盤經紀稱，客戶查詢明顯增加，數十組買家預約睇樓，包括一些久未露面的舊客戶，也有賣家半夜通知要把放盤價提高25萬元；寶安區一個樓盤共395個單位，開賣8小時全數沽清。有行業專家直言，政策調整後，買家對後市及樓價信心增強，相信第四季市況將更加穩定。彭博報道，深圳周日晚上11時宣布新政之後1小時，已有潛在買家趕赴當地的銷售中心，樓盤經紀透露，在展廳待命的同事最後要連夜加班應對。 ➢北京樓市新政首日據報有樓盤單日銷售過億人幣：據《每日經濟新聞》報道，在北京樓市新政發布首日(10月1日)後，當晚即有多家在京開發商發布成交戰績，其中，保利北京「首日告捷，九大樓盤銷售達1.87億元人民幣(下同)；招商璽單日到訪人數過百，認購八套房涉資1.25億元。而較早前已有房企預告將在假期結束後漲價，即收回2%折扣。報道引述某央企開發商人士表示，政策是一個恢復市場信心的起點，觸動很多對購房觀望客戶。根據最新北京樓市新政，非北京市戶籍居民家庭購買五環內商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿三年及以上；購買五環外商品住房的，繳納社會保險或個人所得稅的年限，調整為購房之日前連續繳納滿兩年及以上。同時，居民家庭購買首套商品住房，商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於15%。購買二套商品住房，商業性個人住房貸款最低首付款比例調整為不低於20%。 ➢日本為內地遊客海外旅行首選北京飛東京航班幾乎銷售一空：《日經新聞》引述中國最大旅遊預訂網站攜程集團的數據，內地7天國慶長假期間，內地人海外旅行目的地首位是日本，第二位是泰國，第三位是韓國。報道指，泰國、馬來西亞和新加坡為了刺激內地遊客等短期訪客的需求，推出了免簽政策。儘管日本需要簽證，但依然在內地遊客中保持高人氣。攜程表示，9月30日至10月2日北京機場前往東京羽田機場的航班幾乎銷售一空。攜程又指出，預訂的趨勢逐漸從東京、大阪、京都等傳統熱門旅遊地轉向其他地區。橫濱市、岐阜縣高山市等地的預訂量按年增長兩倍以上。靜岡縣的東伊豆町因其風景優美的溫泉小鎮，亦受到遊客青睞。 ➢加對華鋼鋁徵關稅研減免框架：加拿大將對進口自中國的鋼鐵和鋁徵收25%的附加稅，加拿大副總理兼財長方慧蘭(Chrystia Freeland)稱，政府聽到利益相關方對該措施生效前調整供應鏈的能力表示擔憂，打算實施一個框架來考慮關稅減免請求。方慧蘭表明，政府可能會為企業提供一些減免。納入該框架的潛在因素或包括供應短缺的情況，以及其他特殊情況。稍後將公布該框架的進一步細節。 ➢LME據報將於年底前批准在港設立交割倉庫：路透社引述消息指，倫敦金屬交易所(LME)將於今年年底前批准將其全球金屬倉儲網路擴展到香港。自港交所(0388)於2012年以2.2美元收購LME以來，在中國註冊倉庫來儲存LME交易的金屬一直是其戰略目標。擴展到香港將意味著倫敦金屬交易所交易量的顯著增加。路透社看到，去年12月向LME倉儲委員會提交的報告中，該交易所表示，該地區的公司表示有興趣將香港作為工業金屬的儲存地，作為中國內地的替代方案。簡報中寫道，「香港倫敦金屬交易所倉庫可以被視為中國內地與香港之間深入合作的展示」。 ➢恒指公司將於11月22日公布季檢結果12月9日生效：恒指公司將於11月22日(星期五)，宣布第三季恒生指數系列檢討結果。該檢討結果將會發布於恒指公司網頁www.hsi.com.hk。恒生指數系列的成份股變動將於12月9日(星期一)生效。 ➢國慶長假訪港內地客首日22萬人次疫後高：節慶安排跨部門工作小組公布，內地國慶黃金周首日(10月1日)訪港內地旅客數目達到22.16萬人次，創下疫情後單日內地入境旅客新高，連帶整體訪港旅客數目亦刷新單日紀錄。內地入境旅行團方面，根據旅行代理商向旅遊業監管局提供的最新資料，10月1日有219個及預計昨日有280個內地入境旅行團到港，當中約80%為過夜行程。旅監局會繼續加派人手巡查較多入境旅行團活動的地點，包括主要入境口岸、註冊商店、熱門旅遊景點，以及入境旅行團到訪的餐飲處所等，確保旅行團的旅遊活動有序進行。 ➢澳門十一黃金周檔期首日旅客達13.83萬按年增近六成港客減近27%：澳門旅遊局最新數據顯示，昨日十一黃金周檔期首日，訪澳旅客達13.83萬人次，按年上升58.1%。當中內地遊客及香港遊客分別各佔11.67萬及1.46萬人次，按年分別上升93.8%及下跌26.8%。經關閘及港珠澳大橋佔多數。至於今日黃金周檔期第二日，根據澳門媒體引述治安警數據顯示，截至今早11時，錄得旅客6.9萬人次入境。至於十一檔期前夕即9月30日，則錄得9.3萬名旅客人次訪澳。旅遊局代局長程衛東出席當地電台節目時表示，根據臨時數據，今年首三季有逾2500萬人次旅客訪澳，預計第4季有逾800萬人次旅客訪澳，全年可達年初設的3300萬訪澳旅客目標，當中國際旅客料全年達200萬人次。另按臨時數據顯示，十一黃金周當地酒店入住率逾八成。 ➢iPhone印度廠火災蘋果轉靠中國供應鏈：印度塔塔集團(Tata Group)位於南部的一間蘋果iPhone手機零件製造廠，上周末發生大火，集團其後宣布工廠需要無限期停產。外電引述市場研究機構Counterpoint及消息人士分析，事件可能嚴重衝擊當地iPhone產量，迫使蘋果供應商從中國或其他地區安排關鍵零件。報道指出，塔塔集團旗下的塔塔電子，與鴻海同為蘋果在印度的主要供應商，業內人士估計，今年10月底至11月初的印度節慶季期間，當地可賣出150萬部iPhone14和iPhone15，但今次火災或導致蘋果難以滿足其中15%的需求。 ➢沙地：OPEC+成員國無視減產協議油價將跌至50美元：《華爾街日報》引述OPEC+代表稱，沙地阿拉伯能源部長阿卜杜勒阿齊茲(Abdulaziz bin Salman)表示，若OPEC+國家不遵守商定的產量限制協議，油價可能會跌至每桶50美元，當中他點名提到伊拉克及哈薩克斯坦。OPEC+代表稱，其他產油國將沙地的聲明視為威脅，即若其他國家不遵守協議，沙地願意發動價格戰以保住市佔率。OPEC+主要成員國將於周三(2日)舉行網上會議，討論是否在12月放寬產量限制。 ➢OPEC+委員會維持產量政策不變：石油出口國組織及盟友(OPEC+)主要成員國組成的委員會開會後決定，維持12月1日起漸進增產的計劃不變。包括俄羅斯、沙特阿拉伯在內的OPEC+主要成員國部長，周三舉行聯席部長監督委員會(JMMC)會議，會後發表聲明稱，JMMC各與會者強調達成一致共識，並認同監察機制的重要性，委員會仍會積極評估市場變化。OPEC+將於12月1日舉行例會，組織早已決定把目前日均產量配額水平較2022年底減少586萬桶，最新決定在今年12月1日起每日增產18萬桶。 ➢據報以色列擬轟炸伊朗石油設施報復甚至打擊核設施：伊朗隔晚(10月1日)向以色列發動導彈攻擊，回應以色列擊殺黎巴嫩真主黨高層及展開地面攻勢，以色列明言將報復，刺激國際油價走高，布油在亞洲電子盤時段升幅擴至2.2%。以