2024年亚太地区手游市场报告
分析2024年中国、日本、韩国和东南亚等亚太地区热门市场的手机游戏趋势 传感器塔介绍/说明 本报告深入分析了2024年中国、日本、韩国和东南亚等亚太地区AppStore和GooglePlay的手机游戏市场。它涵盖了这些市场的整体收入和下载趋势，各种手机游戏类型的收入变化以及2024年第一季度顶级手机游戏的表现。此外，通过案例研究，本报告破译了蘑菇传奇是如何成功渗透亚太地区市场的。 关于收入和下载统计的注释 SensorTower的收入数据估计了来自AppStore和GooglePlay的应用内购买(IAP)收入。它不包括来自广告、第三方Android商店以及通过开发者网站和其他渠道的直接支付的收入。除非明确说明为净收入,否则这些数字代表总收入(即扣除平台费用之前)。 SensorTower的下载数据估计了从AppStore和GooglePlay下载的应用程序。此数据不包括预安装、重新下载和从第三方Android商店下载（GooglePlay在中国大陆不可用）。 目录 介绍/说明 02中国AppStore游戏市场Overview04日本手机游戏市场Overview08韩国手机游戏市场Overview12东南亚手机游戏市场Overview16案例研究：传奇蘑菇20Conclusion27 中国手机游戏市场概要 中国AppStore手机游戏下载和IAP收入显示复苏迹象 2024年第一季度，中国大陆AppStore手机游戏下载量环比增长10%，达到2.6亿。就IAP收入而言，该市场AppStore手机游戏收入本季度达到近38亿美元，较2023年第四季度小幅增长4%，显示反弹。 中国App Store上生活方式和射击游戏的IAP收入激增，战略和街机游戏收入增长 注：数据截至2024年4月。来源：传感器塔游戏智能 腾讯拥有的多款手机游戏在中国的票房收入中名列前茅 并下载图表 从2024年第一季度到第二季度，王者荣耀的收入环比增长了16%，保持了其在中国AppStore中最畅销游戏的地位。 随着新赛季的推出，《TFT：TeamfightTactics》在1月26日达到了新的收入峰值，使其跃升至中国AppStore最畅销游戏排行榜的首位。在2024年第一季度至第二季度，该游戏的收入环比增长了一倍，在最畅销排行榜中排名第三。 1月初的三国gacha活动以及3月中下旬发布的新游戏模式推动了CrossFire的收入迅速增长。在2024年第一季度至第二季度，该游戏的收入环比增长了两倍，在总收入排行榜中排名第四。 在2023年12月发布后，派对游戏《元梦之星》迅速在中国AppStore的整体下载排行榜上占据榜首，并保持了数周的位置。从2024年1月到4月，它仍然是中国AppStore上下载量最大的手机游戏。 在发布当天，PaperGames的互动故事游戏LoveandDeepspace在中国AppStore的手机游戏下载量排行榜上名列前茅，整体排名第七。截至4月底，该游戏的全球收入超过了 日本手机游戏市场概要 日本手机游戏下载量和IAP收入略有季度增长 注：截至2024年3月数据。来源：传感器塔店智能 2024年第一季度，日本市场的手机游戏下载量出现温和反弹，超过1.6亿，环比增长6%。就IAP收入而言，2024年第一季度环比增长2%，达到29亿美元。 拼图，战略和生活方式游戏在日本的下载量和IAP收入增长 注：数据截至2024年4月。来源：传感器塔游戏智能 《蘑菇传说》闯入十大热门手机游戏 Fatgoose Gym通过下载确保顶级手机游戏 2月下旬在日本市场推出后，JoyNetGames的闲置RPG《蘑菇传奇》迅速在日本AppStore和GooglePlay的整体下载量排行榜上名列前茅。从2024年1月到4月，它产生了近8000万美元的应用内购买，使其成为在此期间收入增长最快的手机游戏。它在总收入排行榜上排名第七，在下载排行榜上排名第二。 2月下旬在日本推出后，来自HortorGames和QCPlay的令人心动的合并手机游戏FatgooseGym迅速在日本的AppStore和GooglePlay整体下载排行榜上名列前茅，并在1月至2024年4月的下载排名中保持领先地位。 在2024年1月至4月期间，日本的策略手机游戏下载量环比增长了18％。《最后一战：生存游戏》的下载量激增了570％，成为日本下载量最大的策略手机游戏，并在下载量排行榜上排名第三。 韩国手机游戏市场概要 手机游戏下载量的季度环比增长，而IAP收入在韩国保持稳定 注：截至2024年3月数据。来源：传感器塔店智能 在2024年第一季度，韩国市场的手机游戏下载量略有增长3％，达到1.3亿。2024年第一季度的IAP收入约为13亿美元，与上一季度相比保持稳定 在韩国市场，战略游戏的IAP收入大幅飙升，而益智游戏的收入和下载量均实现增长 注：数据截至2024年4月。来源：传感器塔游戏智能 蘑菇传说和最后的战争统治收入和 下载图表 尽管韩国的RPG手机游戏收入和下载量下降，但JoyNetGames的闲置RPG《蘑菇传奇》取得了惊人的增长。在2024年1月至4月，它的应用内购买总收入接近1亿美元，在收入和下载排名中均名列前茅。 在2024年1月至4月，韩国的战略移动游戏收入环比增长了40％，其中《最后的战争：生存游戏》是主要贡献者。其在韩国的收入环比猛增了近13倍，在总收入和下载量排行榜上都跃居第二。 韩国的Puzzle手机游戏在下载量和收入方面均有提升。值得注意的是，RoyalMatch在2024年1月至4月的下载量同比增长了38%，在下载量排行榜上排名第三。 东南亚手机游戏市场概要 在IAP收入保持稳定的同时，东南亚看到了手机游戏下载的边际下降 注：截至2024年3月数据。来源：传感器塔店智能 2024年第一季度，东南亚市场手机游戏下载量环比小幅回升4%，超过20亿，GooglePlay占91%的份额。然而，就IAP收入而言，2024年第一季度环比小幅下滑1.5%，接近6亿美元，基本保持稳定。 模拟和射击游戏推动东南亚下载量增长，印尼手机游戏下载量环比增长16% 注：数据截至2024年4月。来源：传感器塔游戏智能 FreeFire通过下载保留了顶级手机游戏，同时移动传奇：Bang Bang巩固了其作为收入最高的手机游戏的地位 在印度尼西亚显着增长的推动下，FreeFire在整个东南亚的下载量增长了70％，通过下载标题捍卫了其顶级手机游戏，并将射击游戏下载量提高了20％。 到2024年4月，Moonton的MobileLegends：BangBang的全球收入已接近18亿美元，其中东南亚占其总收入的47％，占其总下载量的67％。从2024年1月到4月，MobileLegends：BangBang在东南亚积累了4500万美元，始终领先于票房最高的排行榜。 像OjolTheGame和PizzaReady这样的游戏！下载量增长惊人，为模拟游戏下载量增长了21％。 案例研究:蘑菇传说 蘑菇传说 注：截至2024年4月30日数据来源：传感器塔店智能 JoyNet游戏 游戏概述 游戏分类 发布日期:2023年11月全局下载:15百万全球IAP收入：$2.7亿货币化:广告，广告删除，Gacha，订阅，货币捆绑，入门包，现场行动，战利品箱，季票 体裁:RPG 子类型:空闲RPG 设置:高幻想 主题:地牢爬虫艺术风格:2D动漫相机POV:Side 游戏标签：字符集合、空闲、级别、Social Clans, PvP 蘑菇传说在全球IAP收入达到2.7亿美元，在韩国收入1亿美元，在日本收入8000万美元 注：数据截至2024年4月。来源：传感器塔游戏智能 蘑菇传奇的收入和下载量主要由亚太地区市场推动,其中韩国和日本贡献了1亿美元和8000万美元,分别占蘑菇传奇总收入的39%和30%,在下载量方面,韩国、东南亚和日本分别占其总下载量的22%、21%和14%。 《蘑菇传奇》于2023年11月推出,目前已在大中华区、韩国、日本、中国大陆、东南亚、西部地区发行,截至2024年4月下旬,游戏累计全球下载量近1500万次,全球IAP收入2.7亿美元。 超越本地经典，蘑菇传奇在韩国，日本的RPG手机游戏收入排名 注：截至2024年4月数据。来源：传感器塔店智能 《蘑菇传奇》在日本市场上也表现出色，在发布日的日本AppStore和GooglePlay上的总下载量排行榜上名列前茅。2024年4月，《蘑菇传奇》在日本的收入超过了3100万美元，超过了MonsterStrike和PrettyDerby等国内热门歌曲，成为当月收入最高的地方。 在韩国手机游戏市场，票房最高的游戏通常由经典的国内MMORPG主导，如LineageM。然而，《蘑菇传奇》的推出打破了这一现状，在2024年第一季度成为票房最高的手机游戏，收入超过8300万美元。 《蘑菇传奇》在韩国和日本手机游戏市场的多个平台上的广告份额名列前茅 注：截至2024年3月的数据。来源：传感器塔广告智能 《蘑菇传奇》在韩国的广告宣传工作取得了成效。根据SensorTowerAdIntelligence的数据，在2024年第一季度，该游戏的广告份额在包括YouTube、TikTok、AdMob、Unity和AppLovin等多个平台的手机游戏中排名前三。 自2024年2月在日本推出以来，《蘑菇传奇》在广告上投入了大量资金。2024年3月，该游戏在TikTok和AppLovin平台上获得了手机游戏广告份额的第一名，而在YouTube和AdMob上排名第二。 2024年3月日本三大手机游戏广告，按语音份额（SOV） 2024年第一季度韩国三大移动游戏广告，按语音份额（SOV） 蘑菇传说以当地名人为特色，并在广告中展示慷慨的奖励 2024年第一季度蘑菇传说的顶级广告创意遍及韩国，日本，东南亚，中国，台湾，香港和澳门 蘑菇传说以其可爱的艺术风格和轻松的空闲游戏玩法吸引了超休闲和休闲玩家 注：2024年第一季度数据。来源：传感器塔受众洞察 Conclusion 在2024年第一季度，中国App Store的游戏收入环比增长4%，达到38亿美元，其中策略、射击、街机和生活方式游戏等多种类型的游戏收入都出现了显著增长。 2024年第一季度，韩国战略游戏的收入环比增长了40%，而益智游戏收入和下载量分别增长了10%和7%。 2024年第一季度，日本移动游戏收入和下载量均出现小幅反弹，益智游戏和策略游戏的下载量和收入均出现增长。 在2024年1月至4月期间，蘑菇传说几乎产生了赔率 在2024年1月至4月期间，《蘑菇传奇》的IAP收入接近8000万美元，成为日本收入增长最快的手机游戏。它在总收入排行榜中排名第七，在下载量排行榜中排名第二。 腾讯旗下的几款游戏（包括《王者荣耀》、《和平游戏》、《TFT：斗智斗勇》、《交火》、《英雄联盟：狂野裂谷》、《元梦星》）占据了中国AppStore手机游戏的票房和下载量排行榜的主导地位，《王者荣耀》收入领跑，《元梦星》下载量位居榜首。 1亿美元的收入，确保了韩国收入最高和下载量排行榜的榜首。《最后一战：生存游戏》在韩国的收入也出现了惊人的增长，季度增长了近13倍，并为战略游戏收入增长了40％。 传感器塔APAC见解团队 关于我们的传感器塔 Sensor Tower是领先且可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在为全球移动市场的企业，发行商和开发人员提供全面的数据表现，用户使用情况和广告趋势。 全球数据覆盖 —我们的平台提供最全面的数据下载and应用内收入在移动市场，随着App Store的全球数据覆盖范围99% 准确的数据索引 存储数据采集—通过AppStore和GooglePlay商店获得的数据API每天更新 产品功能创新—我们的平台继续更新产品为合作伙伴和客户提
