2024年全球手游市场与营销趋势洞察白皮书

2024GLOBAL MOBILE GAMES MARKETING DATA WHITE PAPER 广大大数据研究院xYeahmobi 600万APP广告主 使用广大大洞察竞争对手的广告数据，可通过全球渠道、媒体、广告主的不同维度广告数据获取信息和灵感。我们覆盖超80个国家/地区，80+全球广告渠道。比如Facebook，Google、X（原Twitter），YouTube，TikTok，Unity等知名广告渠道，全部广告创意已经达到16亿级别，并保持小时级别更新频率。 16亿APP创意素材 通过投放天数、展现曝光、热度、互动4大指标，我们可以快速定位出在投优质素材，为您提供实时的市场营销参考。 广大大作为全球领先的广告营销平台，凭借庞大的数据库和服务上千家游戏客户的经验，为移动游戏从业者提供更切实可行的方法论，助力打造出更受玩家喜爱的游戏作品。 每日新增 官网：www.guangdada.net 目录 CONTENTSYeahmobi为易点天下(SZ301171)旗下以程序化广告为核心的数字化广告平台，坚持以“数据+技术”为导向，聚焦全球中长尾媒体资源。通过专业定制化营销方案、丰富媒体管理经验、先进广告投放技术、一站式数字化广告管理平台，带给客户更多样的营销资源、更精准的营销活动、更高的广告ROI，从而帮助客户实现营销目标。 合作客户 程序化营销服务 网红营销服务 全球优质KOL资源海外真人素材拍摄&视频制作海外网红直播全球PR 先进机器学习驱动精准投放AI赋能提升创意数据表现多元化流量覆盖潜在受众 本地化营销服务 聚合营销服务 官网www.digital.yeahmobi.com 本地媒体资源整合本地化配音&翻译服务 科学制定预算管理聚合流量代管 目录 前言 2024年全球移动游戏市场规模持续扩张，这一增长得益于全球智能手机普及率进一步提升，尤其是在新兴市场，大量新用户涌入移动游戏领域。与此同时，老牌成熟市场如北美、欧洲等区域的玩家付费意愿依旧强劲，为市场规模增长提供坚实基础。 在国内出海赛道上，“不出海，就出局”已是行业共识，扩展海外市场成为巨头，特别是中小厂商必选之路。全球用户对游戏的需求依旧会持续增强，未来海外手游市场空间依旧广阔。但随着出海节奏持续加速，一方面早出海的头部厂商已经和腰部以下厂商拉开差距，另一方面，Top出海厂商之间的竞争也同样在加剧，出海厂商正经历着“内卷”浪潮。我们看到的是，单一传统的增长已经无法满足出海玩家的诉求，出海厂商愈发重视探索海外用户增长的新途径。 同时，对于中国出海游戏，美日韩仍为出海主战场。但从近几年数据来看，内卷之势让出海玩家不得不寻找新大陆。可以看到的变化是，中国出海厂商持续拓展东南亚、南美等新兴市场的力度正在不断加强，收入占比同比上升。 2024年全球移动游戏市场是一个机遇与挑战并存的市场。对于游戏玩家来讲，未来要紧跟技术革新带来的机遇，瞄准新兴市场与细分赛道，方能在竞争激烈的市场中抢占先机，实现可持续发展。 全球手游市场大盘趋势观察 全球手游市场整体表现平稳，有逐步回暖趋势，未来市场呈现增长态势。 尽管全球经济仍存在诸多不确定性，但游戏应用市场依然整体表现平稳。2024年，全球移动游戏应用下载量轻微回暖，预计约900亿次。 全球手游营销大盘趋势观察 全球手游营销数据保持稳健增长，2024年参与投放的手游广告主超25万名 •2024年广大大抓取全球手游广告主超25万名，同比增长超60%。越来越多手游产品开始广告投放，预估2025年手游广告主数量将超过30万名。 •全 球 手 游 素 材 突 破450万，同 比 增 长15.4%，比去年增幅要下降14.4%。现在全 球 素 材 数 量 进 入 稳 定 增 长 期，预 估2028年全球手游创意数超过千万。 2024年全球手游素材量46.2M同比15.4%↑ 全球手游营销大盘趋势观察 除去Q1，2024年每月手游广告主稳超6.5万名，但每月新广告主数量和占比持续走低 •月均广告主数量持续走高，今年月均在投手游广告主数量超6.6万名，比去年同比增长34.7%。除去Q1，剩余月份每月广告主均超过6.5万名。 •2024年月均新广告主占比仅有8%，比去年同期下降6.3个百分点，每月新广告主数量也下降明显，2024年月均新广告主为5.2K，全年5个月全球新手游广告主数量不超过5000名。 2024年月均在投广告主 同比34.7%↑66.1 K 2024年月均新投广告主占比8.0%同比6.3%↓ 全球手游新投放趋势观察 每月投新广告主数量持续攀升，每月新素材占比在6月后稳定在52%以上 •2024年平均每月有4.4万名广告主投放新素材，每月投新素材广告主数量持续攀升，Q3月均数量超5万名，占比在9月份一直保持在70%以上；•2024年每月新素材占比为52.2%，同比提升2.1%。其中6月份占比最高为58.2%，2月份最低为45.7%。下半年新素材占比相对稳定为54.0%。 2024年每月投新素材广告主占比 2024年每月新素材占比 全球手游各类型投放观察 RPG以月均224条素材成为营销力度最大品类，娱乐场广告主对比去年占比增加超14.5% •RPG产品月均投放224条创意，超过策略类产品成为营销竞争最激烈品类，卡牌游戏月均素材157条来到第三位； •娱乐场广告主占比来到第二，对比去年同期增长14.5%，益智解谜类素材占比比去年高出1.2%，是素材占比增长最显著品类。 全球手游热门地区投放观察 港澳台为2024年全球手游营销最激烈地区，美国月均手游广告主超过整个欧洲 月均广告主：美国33.5K 月均素材最高：中国港澳台102 •中国港澳台是唯一月均素材超100的地区，大洋洲、东南亚紧随其后•美国月均广告主最高超3.3万名，超过整个欧洲月均广告主数量 美国是2024年月均广告主最高地区，月均广告主超3.3万名，其次是欧洲地区。东南亚和拉美地区月均广告主超2万名。 港澳台地区唯一月均素材超100条，其次是大洋洲和东南亚。此外美国、欧洲、中东共6地区月均素材超90条。 全球手游各系统广告主观察 iOS广告主占比持续下降，2024年全年占比不足26%，但其月投新素材广告主占比有70%，高于Android端近20% iOS广告主 Android广告主 月均广告主：12.7K月投新素材广告主：70.0% 月均广告主：32.1K月投新素材广告主：50.9% 全球手游各系统素材观察 Android素材占总素材的72.3%，其中休闲类游戏Android素材超83%；双端每月新素材占比均在49%左右 iOS素材量 Android素材量 月均素材量：1.6M月新素材占比：49.4% 月均素材量：4.2M月新素材占比：49.0% 全球手游各类型素材投放观察 视频素材量对比去年下降6.9%，图片类素材每月新素材占比要高于视频素材5.2% 全球游戏网红营销 YouTube游戏网红数量依然位居首位，北美游戏网红最多 •YouTube以50%+的占比远超TikTok以及Instagram成为全球游戏网红营销的首选平台，TikTok占比约20%+，以短视频为主，用户群体偏年轻，通过快速展示游戏亮点吸引目标受众；Instagram占比最少，以图片和短视频为主，更适合展示游戏截图和短视频内容； •北美游戏网红总数最多，其次是欧洲和亚太地区。 全球游戏网红营销 小型（1-5万粉丝）游戏网红最多，动作类网红远超其他类型 •所有平台都显示出一个共同的趋势，即粉丝数量在10k-50k范围内的游戏网红数量最多，而随着粉丝数量的增加，网红的数量逐渐减少；•动作游戏网红远超其他类型，其次是策略游戏。 2024Q3移动应用流量程序化广告供应商不合规报告 38%带有供应商链路对象（SCO）的移动应用流量未通过Pixalate的验证流程，原因是存在未经授权的供应商。* 2024Q3直接供应商的广告展示份额 14%带有标记为“完整”的供应商链路对象（SCO）的移动应用流量来自未经授权的直接供应商。 (*)注：根据SCO中声明的“完整”属性，该属性由广告展示中的各参与方设定。 2024Q3未经授权的直接供应商的IVT（无效流量）率 存在未经授权的直接供应商的移动应用SCO流量的IVT（无效流量）率比正常供应链路径高出65%。 (*)注：为更精准展示其他IVT类型的关联性，Pixalate把供应商链路对象（SCO）相关的IVT类型（详见请见数据分析方法页）已从本次数据统计中剔除。 02全球热门手游排行榜 2024年全球手游应用内收入TOP30 2024年全球手游下载量TOP30 03热门地区手游营销观察 美国市场大盘趋势 下载和收入分析 2024年美国手游下载量预估与2023年基本持平，超休闲类、模拟类、动作类手游稳居高下载量品类榜单。美国仍是全球手游收入最高的市场，手游内购收入稳步增长。 美国 本地化偏好洞察——IP产品走热 美国玩家对IP产品有较高接受度，且表现出较强的付费意愿，IP产品可以通过内购、广告等多种方式实现盈利。例如【漫威未来之战】通过出售虚拟道具、皮肤等内购项目，成功获得了可观的收入，展现了IP游戏在美国市场的商业潜力。在题材选择上，科幻、冒险和魔法等主题因其丰富的想象力和表现力具有较大吸引力。 营销趋势洞察——创意与趣味性依然关键 美国用户更倾向于接受富有创意和趣味性的广告，对于本土文化元素的接受度较高，广告中加入“性感美女”、“黑帮大哥”等本土化元素能有效吸引玩家关注。除主流媒体如Facebook、Instagram、Youtube、X等，不可忽视本土超级移动App，如twitch。 美国市场营销观察 全球仅有美国市场广告主数量呈同比下降趋势，休闲品类投放占比超35%小游戏合集与端改手产品成功霸榜美国榜单 日本市场大盘趋势 下载和收入分析 日本市场下载量基本保持稳定，手游内购收入略有下滑，其中，超休益智、动作RPG、超休模拟品类成为热门。 日本 本地化偏好洞察——中年群体为中坚力量 日本游戏玩家的年龄层拓宽，性别均衡化，中年群体成为中坚力量。日本玩家对游戏的参与度较高，平均每天投入到游戏上的时间约为1.4小时，显示出日本游戏市场的高度活跃度和用户粘性。另外，日本玩家对IP格外偏爱，多款游戏凭借其强大的IP影响力取得了显著的下载量成绩。例如，【蔚蓝档案】等经典IP产品，在全球范围内都拥有庞大的粉丝基础，通过提供丰富的剧情、多样的角色和深度的游戏玩法，成功吸引了大量玩家付费购买游戏内道具或进行充值。 营销趋势洞察——本地内容平台颇受关注 日本玩家高度依赖本地内容平台获取游戏资讯，如GameWith与Game8等攻略类网站，凭借详实内容和高互动社区对玩家决策有显著影响；垂直内容平台如Gunosy、Yahoo、SmartNews等本地媒体，可作为辅助宣传渠道，覆盖不同类型的目标用户。预注册活动在日本手游推广中具有核心地位，不仅能吸引潜在用户，还能积累优质用户，助力游戏上线初期的排名冲刺及后续留存率提升。 日本市场营销观察 IP产品全面爆发，漫改、主机游戏IP和二游IP续作成绩优异，投放新素材的广告主占比接近60%受日本移动设备机型影响，30%的买量创意来自iOS端广告主投放 韩国市场大盘趋势 下载和收入分析 手游内购收入经历2023年下滑后趋于稳定，2024年韩国市场手游下载量小幅提升，解谜类、MMORPG、团队战斗游戏受到广泛欢迎。韩国市场手游内购收入变化趋势 韩国 本地化偏好洞察——策略类RPG游戏一骑绝尘 2024年韩国手游市场保持高度活跃，策略手游在韩国市场的收入同比增长69%，表现尤为突出，RPG手游一直是韩国市场吸金能力最强的游戏品类。在品类和题材方面，韩国手游市场呈现多元化趋势，除了经典的“传奇”“奇迹”IP类MMORPG，还有二次