2024年亚太手游市场洞察报告

分析2024年中国、⽇本、韩国和东南亚等热⻔亚太市场⼿游趋势 Sensor Tower介绍/说明— 报告提供2024年中国、⽇本、韩国和东南亚等热⻔亚太市场关于App Store和Google Play渠道⼿游市场的深度分析。其中包括中国iOS、⽇本、韩国和东南亚⼿游市场整体收⼊和下载量趋势，不同类型⼿游收⼊变化情况，以及2024年第⼀季度头部⼿游收⼊和下载量表现。报告通过经典案例分析，解码《菇勇者传说》成功扩展亚太市场的策略。 关于收⼊与下载量统计的说明 Sensor Tower统计的收⼊数据为App Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在中国⼤陆开放。 介绍/说明中国iOS⼿游市场总览⽇本⼿游市场总览韩国⼿游市场总览东南亚⼿游市场总览案例分析：菇勇者传说重点摘要02040812162027 中国⼿游市场总览 中国iOS⼿游市场下载量和内购收⼊呈回升趋势 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 2024年第⼀季度，中国⼤陆市场iOS⼿游下载量环⽐增⻓10%，达到2.6亿次。在内购收⼊⽅⾯，2024年第⼀季度iOS⼿游收⼊近38亿美元，较2023年第四季度⼩幅提升4%，呈现回升趋势。 中国iOS市场⽣活⻛格和射击⼿游内购收⼊⼤幅上涨，策略和街机⼿游收⼊有所提升 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：Sensor Tower游戏情报 腾讯旗下多款⼿游位居畅销榜和下载榜前列 2024年1-4⽉《王者荣耀》收⼊环⽐增⻓16%，蝉联中国iOS市场⼿游畅销榜⾸。 随着“天选福星”新赛季的上线，《⾦铲铲之战》1⽉26⽇流⽔创新⾼，登顶中国iOS⼿游畅销榜。2024年1-4⽉该游戏收⼊环⽐增⻓1倍，跻身收⼊榜第3名。 1⽉初三国扭蛋机活动和3⽉中下旬魔改武器⼤乱⽃玩法的上线，《穿越⽕线》收⼊急速攀升。2024年1-4⽉该游戏收⼊环⽐增⻓3倍，位列收⼊榜第4名。 2023年12⽉强势上线的派对游戏《元梦之星》⽴即登顶中国iOS下载总榜，并持续数周稳居榜⾸，成为2024年1-4⽉iOS市场下载量最⼤的⼿游。 叠纸⽹络互动故事新游《恋与深空》上市⾸⽇登顶中国iOS⼿游下载榜，⼊围下载榜第7名。截⾄4⽉底，该游戏全球收⼊破1亿美元，中国iOS市场占⽐65%。 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉数据来源: Sensor Tower商店情报 ⽇本⼿游市场总览 ⽇本⼿游市场下载量和内购收⼊环⽐⼩幅回升 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 2024年第⼀季度，⽇本市场⼿游下载量环⽐增⻓6%，超过1.6亿次，呈⼩幅回升态势。在内购收⼊⽅⾯，2024年Q1收⼊环⽐提升2%，达到29亿美元。 ⽇本市场解谜、策略和⽣活⻛格类⼿游下载量和内购收⼊均有所增⻓ 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：Sensor Tower游戏情报 《菇勇者传说》⼊围收⼊榜前10《肥鹅健身房》荣登下载榜冠军 2024年2⽉下旬Joy Net Games放置RPG⼿游《菇勇者传说》登陆⽇本市场，⼀经发布便迅速登顶⽇本App Store和Google Play下载总榜，2024年1-4⽉内购收⼊逼近8000万美元，成为本期收⼊增⻓最⼤的⼿游，⼊围畅销榜第7名，同时跻身下载榜第2名。 来⾃Hortor Games和QCPlay的治愈系合并⼿游《肥鹅健身房》于2⽉下旬上线⽇本市场，随即登顶⽇本App Store和Google Play下载总榜，问鼎2024年1-4⽉⽇本⼿游下载榜。 2024年1-4⽉，⽇本策略⼿游下载量环⽐增⻓18%，《Last War:Survival Game》下载量增⻓570%，成为⽇本下载量最⼤的策略⼿游，位列下载榜第3名。 韩国⼿游市场总览 韩国⼿游市场下载量⼩幅上涨，内购收⼊保持稳定 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 2024年第⼀季度，韩国市场⼿游下载量环⽐⼩幅提升3%，达到1.3亿次。在内购收⼊⽅⾯，2024年第⼀季度收⼊近13亿美元，相⽐上个季度保持平稳。 韩国市场策略⼿游内购收⼊⼤幅上涨，解谜⼿游收⼊和下载量均有所提升 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：Sensor Tower游戏情报 《菇勇者传说》与《Last War》夺得畅销榜和下载榜冠亚军 在韩国市场RPG⼿游收⼊和下载量回落的趋势下，Joy Net Games放置RPG游戏《菇勇者传说》逆势增⻓，2024年1-4⽉内购收⼊逼近1亿美元，夺得畅销榜和下载榜双料冠军。 2 0 2 4年1 - 4⽉韩 国 策 略⼿游 收⼊环⽐上 涨4 0 %，《Last War:Survival Game》贡献巨⼤，韩国收⼊环⽐增⻓近13倍，跃居畅销榜和下载榜亚军。 韩国市场解谜⼿游下载量和收⼊均有所提升，其中《Royal Match》2024年1-4⽉下载量环⽐增⻓38%，位列下载榜第3名。 东南亚⼿游市场总览 东南亚⼿游市场下载量⼩幅回调，内购收⼊呈稳定态势 2024年第⼀季度，东南亚市场⼿游下载量环⽐⼩幅回升4%，超过20亿次，其中Google Play下载量占⽐达91%。在内购收⼊⽅⾯，2024年第⼀季度收⼊近6亿美元，较上个季度⼩幅下调1.5%，基本保持稳定态势。 东南亚市场模拟和射击⼿游下载量显著增⻓，印度尼⻄亚⼿游下载量环⽐提升16% 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：Sensor Tower游戏情报 《Free Fire》蝉联下载榜冠军《Mobile Legends: Bang Bang》稳居收⼊榜⾸ 得益于印度尼⻄亚市场的突出增⻓，《Free Fire》在东南亚市场下载量环⽐激增70%，蝉联该市场⼿游下载榜冠军，带动射击⼿游下载量提升20%。 截⾄2024年4⽉，沐瞳科技《Mobile Legends:BangBang》全球收⼊逼近18亿美元，其中东南亚市场贡献了47%的总收⼊和67%的总下载量。2024年1-4⽉，《Mobile Legends: Bang Bang》在东南亚市场吸⾦4500万美元，蝉联畅销榜冠军。 《Ojol The Game》和《Pizza Ready!》等游戏下载量增⻓突出，推动模拟⼿游下载量环⽐提升21% 案例分析：菇勇者传说 菇勇者传说Joy Net Games 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉30⽇数据来源: Sensor Tower商店情报 游戏概况 游戏分类 发⾏时间：2023年11⽉盈利模式：⼴告,移除⼴告,抽卡,订阅游戏标签：⻆⾊收集,放置,关卡,公会全球下载量：1500万次全球内购收⼊：2.7亿美元货币包,新⼿礼包,线上活动战利品宝箱,赛季通⾏证多⼈PvP 游戏设定：虚构奇幻游戏题材：地下城探索者艺术⻛格：2D动漫镜头视⻆：侧⾯游戏类别：RPG游戏⼦品类：放置RPG产品模型：中度 《菇勇者传说》全球内购收⼊达2.7亿美元，韩国和⽇本市场吸⾦1亿美元和8000美元 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：Sensor Tower游戏情报 亚太市场是《菇勇者传说》收⼊与下载量主要来源，其中韩国和⽇本市场收⼊达到1亿美元和8000万美元，占总收⼊的39%和30%。就下载量⽽⾔，韩国、东南亚和⽇本市场分别贡献了22%、21%和14%的总下载量。 从2023年11⽉开始，《菇勇者传说》陆续在中国台港澳、韩国、⽇本、中国⼤陆、东南亚和欧美等市场上线。截⾄2024年4⽉底，《菇勇者传说》全球累计下载量近1500万次，累计内购收⼊达到2.7亿美元。 《菇勇者传说》超越经典本⼟RPG⼿游，荣登韩国、⽇本市场⼿游收⼊榜⾸ 说明：数据统计截⽌⾄2024年4⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 《菇勇者传说》在⽇本市场同样拥有出⾊表现，上市⾸⽇即登顶⽇本App Store和Google Play下载总榜。2024年4⽉《菇勇者传说》⽇本收⼊突破3100万美元，超越《怪物弹珠》、《赛⻢娘》等本⼟⼿游，夺得4⽉⽇本⼿游收⼊冠军。 在韩国⼿游市场，收⼊榜Top5常被《天堂M》、《天堂W》等经典本⼟MMORPG⼿游占据。《菇勇者传说》在韩国市场的上线打破了这⼀格局，2024年Q1收⼊超过8300万美元，成为韩国⼿游市场收⼊最⾼的游戏。 《菇勇者传说》在韩国和⽇本⼿游市场⼴告占有率均位居多平台前列 说明：数据统计截⽌⾄2024年3⽉。数据来源：Sensor Tower⼴告情报 《菇勇者传说》在韩国市场进⾏了有效的⼴告投放，根据Sensor Tower⼴告情报数据，2024年第⼀季度，该游戏在韩国⼿游市场⼴告占有率位列YouTube、TikTok、AdMob、Unity和AppLovin等多平台Top3。 ⾃2024年2⽉登陆⽇本市场以来，《菇勇者传说》加⼤⼴告投放。2024年3⽉，该游戏在⽇本⼿游市场⼴告占有率跃居TikTok和AppLovin平台之⾸，并位列YouTube和AdMob平台第2名。 《菇勇者传说》邀请本地艺⼈⼴告宣传并突出⼤量福利 2024年Q1《菇勇者传说》在韩国、⽇本、东南亚和中国台港澳市场热⻔⼴告素材 《菇勇者传说》主要吸引核⼼玩家，可爱画⻛和轻松放置玩法同时触及超休闲和休闲玩家 说明：数据统计2024年第⼀季度。数据来源：Sensor Tower Audience Insights 重点摘要 2024年Q1中国iOS⼿游收⼊环⽐增⻓4%⾄38亿美元，策略、射击、街机和⽣活⻛格等多个品类收⼊显著增⻓。 2024年Q1韩国市场策略⼿游收⼊环⽐上涨40%，解谜⼿游收⼊和下载量分别提升10%和7%。 2024年Q1⽇本市场⼿游收⼊和下载量均⼩幅回升，解谜和策略⼿游下载量和收⼊有所增⻓。 腾讯旗下《王者荣耀》、《和平精英》、《⾦铲铲之战》、《穿越⽕线》、《英雄联盟⼿游》、《元梦之星》等多款游戏位居中国iOS⼿游畅销榜和下载榜前列，《王者荣耀》蝉联收⼊冠军，《元梦之星》登顶下载榜。 2024年1-4⽉，《菇勇者传说》逆势增⻓，以近1亿美元收⼊夺得韩国⼿游畅销榜和下载榜双料冠军。《Last War:Survival Game》韩国市场收⼊环⽐增⻓近13倍，带动策略⼿游收⼊提升40%。 《菇勇者传说》2024年1-4⽉内购收⼊逼近8000万美元，成为⽇本收⼊增⻓最⼤的⼿游，⼊围畅销榜第7名，跃居下载榜第2名。 Sensor Tower亚太市场洞察团队 Sensor Tower简介 Sensor Tower是⼀家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发⾏商和开发者们提供移动应⽤在全球市场的综合数据表现、⽤户使⽤情况以及⼴告营销趋势等多⽅⾯企业级服务。 全球信息覆盖— 精准数据指标— 平台提供移动市场关于下载和应⽤内收⼊最全⾯的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99% 多次⾏业验证产品对标⾥程碑事件数据误差<5% 商店数据获取— 产品功能创新—平台持续更新产品功能，致⼒于更好地服务合作伙伴和客户 通过API从App Store以及Google Play商店获取数据以天为单位及时更新 Sensor Tower解决⽅案 AdIntelligence⼴告情报—⼴告主排名素材分析渠道分析… UsageIntelligence使⽤情报—DAU/MAU⽤户留存⽤户画像交叉分析… StoreIntelligence商店情报—下载