2024年海外手游市场洞察报告

Sensor Tower介绍/说明— 报告提供2024年关于App Store和Google Play渠道海外⼿游市场的深度分析。其中包括近年来海外⼿游收⼊趋势，海外主要市场⼿游收⼊增⻓与头部发⾏商排⾏，近⼀年内购收⼊超过1亿美元的⼿游分布，以及中国⼿游出海热⻔市场收⼊表现。报告同时提供经典案例分析，帮助读者了解海外头部发⾏商Supercell和热⻔出海⼿游《鸣潮》的成功经验。 关于收⼊与下载量统计的说明 Sensor Tower统计的收⼊数据为App Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在中国⼤陆开放。 Sensor Tower统计的海外市场指中国⼤陆以外的市场。 介绍/说明海外⼿游市场总览中国⼿游海外市场表现案例分析：Supercell案例分析：鸣潮重点摘要020408132025 海外⼿游市场总览 2024H1海外⼿游收⼊达325亿美元，App Store海外⼿游收⼊同⽐增⻓11% 说明：数据统计2022年H1 - 2024年H1。数据来源：Sensor Tower商店情报 2024年上半年，海外⼿游收⼊呈上升态势，App Store和Google Play渠道收⼊同⽐增⻓6%，达到325亿美元。其中App Store平台海外市场⼿游收⼊同⽐增⻓⾼达11%。 美国、欧洲、拉美和中东市场App Store和Google Play⼿游收⼊均显著增⻓，韩国App Store⼿游收⼊同⽐提升11%，受汇率影响⽇本双平台⼿游收⼊出现下滑。 Supercell收⼊环⽐增⻓70%排名上升8位⾄收⼊榜第4名 Scopely凭借⼤富翁IP⼿游《MONOPOLY GO!》的突出表现，稳居发⾏商海外收⼊榜冠军。截⾄2024年6⽉，Scopely旗下⼿游全球累计收⼊超过90亿美元，《MONOPOLY GO!》收⼊接近29亿美元，占⽐超30%。 2024年上半年，《荒野乱⽃》海外收⼊环⽐增⻓近4倍，吸⾦达5亿美元，超越《部落冲突》成为Supercell旗下收⼊最⾼⼿游，同时带领发⾏商海外收⼊上涨70%，排名上升8位⾄收⼊榜第4名，是收⼊排名唯⼀上涨的Top10发⾏商。 2023H2-2024H1期间122款⼿游海外收⼊超过1亿美元，其中5款海外收⼊突破10亿美元 说明：数据统计2023年H2 - 2024年H1。数据来源：Sensor Tower商店情报 中国⼿游海外市场表现 中国⼿游海外内购收⼊近⼀年超154亿美元，2024H1 Top30出海⼿游收⼊反弹⾄45亿美元 说明：数据统计2022年H1 - 2024年H1。数据来源：Sensor Tower商店情报 2023H2-2024H1的⼀年间，Top300出海中国⼿游收⼊之和达到154亿美元，其中Top30出海⼿游收⼊均超过1亿美元，总和达到85亿美元，占Top300出海⼿游海外总收⼊的56%。 2024年上半年，头部出海⼿游收⼊呈反弹趋势，Top30出海⼿游海外收⼊之和环⽐增⻓15%，接近45亿美元，达到2022年上半年⽔平。 《Last War》、《Whiteout Survival》和《菇勇者传说》包揽出海⼿游收⼊前三甲 2024年H1海外市场中国⼿游内购收⼊榜Top30说明：数据统计2024年1-6⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 《菇勇者传说》在⽇本和韩国收⼊均超过1亿美元，夺得2024H1⽇韩⼿游收⼊增⻓冠亚军 说明：数据统计2023年11⽉- 2024年6⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 《Gossip Harbor》与《Seaside Escape》⾼速增⻓，柠檬微趣盘踞合成⼿游赛道之⾸ 说明：数据统计2022年H1 - 2024年H1。数据来源：Sensor Tower商店情报 2023年11⽉⾄2024年6⽉，柠檬微趣⻓期领先合成⼿游赛道其他头部发⾏商，连续8个⽉盘踞收⼊榜⾸。2024年6⽉，柠檬微趣合成⼿游收⼊逼近3600万美元，相⽐第2名Magmatic Games超出27%。 近年来柠檬微趣旗下两款合成⼿游《Gossip Harbor》与《Seaside Escape》收⼊⼀路攀升，2024年6⽉收⼊分别接近1800万美元和1400万美元，仅次于《TravelTown》位列6⽉全球合成⼿游收⼊榜2、3名。 案例分析：Supercell Supercell旗下6款热⻔⼿游累计收⼊超过200亿美元，《部落冲突》收⼊突破100亿美元 说明：数据统计截⾄2024年6⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 《荒野乱⽃》和《爆裂⼩队》带动Supercell 2024H1收⼊和下载量增⻓70%和126% 说明：数据统计2019年Q1 - 2024年Q2。数据来源：Sensor Tower商店情报 在下载量⽅⾯，新游《爆裂⼩队》表现⼗分突出，跃居全球5⽉⼿游下载榜亚军和下载增⻓榜冠军，《爆裂⼩队》和《荒野乱⽃》同时带动发⾏商2024年上半年下载量环⽐上涨126%，创历史新⾼。 得益于奖励机制和变现模式的更新，《荒野乱⽃》从2023年第四季度开始重回增⻓通道，2024年上半年收⼊环⽐提升400%，成为Supercell当前收⼊最⾼的产品，带动发⾏商2024年上半年收⼊环⽐增⻓70%。 《爆裂⼩队》上线⾸⽇登顶多市场下载总榜，成为2024年5-6⽉Supercell下载量最⼤的⼿游 2024年5⽉末上线以来《爆裂⼩队》累计下载量快速突破5000万次(截⾄2024年7⽉3⽇)。2024年5-6⽉，该游戏成为Supercell旗下下载量最⼤的⼿游，在Supercell双⽉总下载量中，贡献了超过50%的份额。 《爆裂⼩队》美术⻛格Q萌可爱，玩法以动作和策略为核⼼引⼊社交派对机制，吸引年轻休闲玩家，游戏⻆⾊包含Supercell旗下⼿游全明星⻆⾊，上线⾸⽇即登顶美国、⽇本、韩国等多市场iOS和Android下载总榜。 《荒野乱⽃》收⼊连续9个⽉增⻓，2024H1吸⾦5亿美元，超过2022年与2023年之和 说明：数据统计2022年1⽉- 2024年6⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 从2024年9⽉开始，《荒野乱⽃》全球内购收⼊和下载量逐步增⻓，并迅速在2024年4⽉突破1亿美元营收。2024年上半年《荒野乱⽃》全球吸⾦突破5亿美元，超过2022年与2023年收⼊之和。 2024年，《荒野乱⽃》在全球不同市场收⼊普遍快速上涨，显示了该游戏更新策略的有效性，以及Supercell在全球⼿游市场⼴泛的影响⼒。 应⽤内活动运营和全新奖励机制的引⼊，推动《荒野乱⽃》⽇流⽔屡创新⾼ 2024年《荒野乱⽃》全球每⽇内购收⼊和典型线上活动。数据来源：Sensor Tower商店情报 为了扭转游戏在收⼊和活跃⽤户规模的低迷态势，2024年《荒野乱⽃》频繁推出多样的应⽤内活动，并借此上线全新战⽃通⾏证、新赛季和排位赛，同时引⼊⼤量福利、奖品、Hypercharges系统，以及炫酷的⽪肤、饰品、主题等产品，持续激励玩家保持对 游 戏 的 粘 性 和 付 费 意愿，推动《荒野乱⽃》⽇流⽔屡攀新⾼。 2024H1《荒野乱⽃》加⼤数字⼴告投放⼒度，跃居美国市场⼿游⼴告SOV前列 ⼤量的⼴告投放助⼒《荒野乱⽃》⼿游SOV排名迅速上涨，跃居美国市场2024年第⼆季度YouTube平台⼿游SOV第1名，和TikTok平台⼿游SOV第2名，也成为推动该游戏下载和收⼊增⻓的动⼒。 2024年初《荒野乱⽃》开始加⼤数字⼴告投放⼒度，在美国市场的⼴告曝光量节节攀升，2024年6⽉突破10亿次。其中YouTube和TikTok是《荒野乱⽃》数字⼴告主要曝光平台，分别占据了2024年1-6⽉美国市场总曝光的49%和46%。 案例分析：鸣潮 鸣潮 库洛游戏 游 戏 概 览 发⾏商：库洛游戏 发⾏时间：2024年5⽉23⽇ 游戏类别-⼦品类：RPG-开放世界冒险 产品模型：中度 游戏题材：冒险 美术⻛格：3D动漫 盈利模式：线上活动，赛季通⾏证，订阅货币包，新⼿礼包，战利品宝箱，抽卡 游戏标签：⻆⾊收集，多⼈协作，放置，剧情故事 全球下载量：1550万次 全球内购收⼊：8800万美元 《鸣潮》上线后下载量快速飙升，版本更新推动游戏⽇流⽔再迎⾼峰 2024年5⽉21⽇，库洛游戏《鸣潮》开放预下载，次⽇该游戏下载量飙升⾄325万次，迅速登顶美国、⽇本等多市场iOS和Android下载总榜。发布⾸周，该游戏全球下载量超过1000万次，位居⼆次元⼿游赛道前列。 2024年6⽉6⽇，《鸣潮》迎来1.0下半版本更新，“此际我独⾏”任务的开启和限定共鸣者吟霖的上线推动该游戏⽇流⽔急速上涨。6⽉28⽇，《鸣潮》推出1.1版本“往岁乘霄醒惊蛰”，⽇流⽔再攀⾼峰，显示出该游戏强⼤的⻓线运营能⼒。 《鸣潮》跻身6⽉全球⼆次元⼿游收⼊榜前三，跃居韩国⼆次元⼿游收⼊榜冠军 说明：数据统计2024年6⽉。数据来源：Sensor Tower商店情报 在全球⼆次元⼿游市场，《崩坏：星穹铁道》、《原神》和《鸣潮》包揽6⽉收⼊前三甲，并成为6⽉全球收⼊增⻓最⾼的⼆次元⼿游。在韩国市场，《鸣潮》收⼊增⻓显著，更是超越《Solo Leveling:Arise》，夺得6⽉韩国⼆次元⼿游收⼊冠军。 全球-收⼊榜 韩国-收⼊榜 《鸣潮》⽤户画像主要包含核⼼玩家和动漫爱好者，与头部⼆次元⼿游⽤户有所重叠 说明：数据统计2024年Q2。数据来源：Sensor Tower商店情报 在美国市场，核⼼玩家、动漫爱好者以及社交媒体活跃⽤户是《鸣潮》的主要⽤户画像。与此同时，《鸣潮》玩家也对⽶哈游旗下《崩坏：星穹铁道》和《原神》表现出强烈的兴趣，42%的《鸣潮》⽤户同时也是《崩坏：星穹铁道》玩家。 重点摘要 中国⼿游近⼀年海外内购收⼊超154亿美元，Top30出海⼿游海外收⼊均超过1亿美元。 2024H1海外⼿游收⼊达325亿美元，App Store海外⼿游收⼊同⽐增⻓11%。 122款⼿游2023H2-2024H1期间海外收⼊超过1亿美元。 其中5 3 %的⼿游收⼊在1 - 2亿美元区间，《MONOPOLY GO!》、《Royal Match》、《Roblox》、《Candy Crush Saga》和《CoinMaster》等5款游戏收⼊超过10亿美元。 2024年上半年，App Store平台海外⼿游收⼊同⽐增⻓11%，带动海外⼿游市场整体收⼊同⽐回升6%。 2023H2-2024H1期间Top300出海中国⼿游收⼊之和达到154亿美元，其中Top30出海⼿游海外收⼊均超过1亿美元。 美国、欧洲、韩国市场App Store⼿游收⼊分别同⽐提升20%、25%和11%，受汇率影响⽇本市场表现明显下滑。 2024年上半年，Top30出海⼿游海外收⼊之和环⽐增⻓15%，接近45亿美元。 Sensor Tower亚太市场洞察团队 Sensor Tower简介 Sensor Tower是⼀家领先可靠的企业移动市场洞察咨询服务平台，旨在向全球的企业、发⾏商和开发者们提供移动应⽤在全球市场的综合数据表现、⽤户使⽤情况以及⼴告营销趋势等多⽅⾯企业级服务。 全球信息覆盖— 精准数据指标— 平台提供移动市场关于下载和应⽤内收⼊最全⾯的数据信息，其中App Store全球数据覆盖率达到99% 多次⾏业验证产品对标⾥程碑事件数据误差<5% 商店数据获取— 产品功能创新—平台持续更新产品功能，致⼒于更好地服务合作伙