2024年韩国手游市场洞察报告

Sensor Tower介绍/说明— 报告提供2024年关于App Store和Google Play渠道韩国⼿游市场的深度分析。其中包括近年来韩国⼿游收⼊与下载量趋势，不同类别⼿游收⼊与下载量变化，头部游戏与发⾏商排⾏，海外⼿游在韩国市场表现，以及韩国⼿游出海趋势等。报 告 同 时 提 供 经 典 案 例 分 析 ， 帮 助 读 者 了 解 热⻔新 游《Lucky Defense》的成功经验。 关于收⼊与下载量统计的说明 Sensor Tower统计的收⼊数据为App Store和Google Play应⽤商店中的IAP预估值，数据不包括⼴告变现收⼊、第三⽅安卓市场的收⼊以及⼚商官⽹等⽀付渠道产⽣的直付收⼊。在未明确声明为净收益的情况下，该数据均为收⼊总额(即未扣除平台分成的部分)。 Sensor Tower统计的下载量数据为App Store和Google Play应⽤商店中的下载预估值，数据不包括预下载、重复下载和第三⽅安卓市场的下载量。Google Play未在中国⼤陆开放。 介绍/说明韩国⼿游市场总览头部⼿游与发⾏商海外⼿游在韩国市场表现与韩国⼿游出海市场表现案例分析：Lucky Defense重点摘要020408141724 韩国⼿游市场总览 2024年Q3韩国市场⼿游下载量和收⼊环⽐反弹17%和3% 说明：数据统计2023年Q1–2024年Q3。数据来源：Sensor Tower应⽤表现洞察 就收⼊⽽⾔，2024年第三季度韩国市场⼿游内购收⼊环⽐⼩幅上涨3%，接近12.4亿美元。前三季度收⼊达到37亿美元，75%的收⼊来⾃Google Play平台。 2024年第三季度，韩国市场⼿游下载量环⽐提升17%，接近1.3亿次。前三季度下载量达到3.5亿，其中Google Play平台下载量占⽐为70%。 2024年韩国市场策略⼿游收⼊同⽐增⻓69%，RPG⼿游收⼊占⽐⾼达52% 说明：数据统计截⾄2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower应⽤表现洞察 2024年策略⼿游在韩国市场⼤放异彩，收⼊同⽐增⻓69%。这主要源于《LastWar:Survival》、《Whiteout Survival》、《Brawl Stars》和《Lucky Defense》等游戏将策略和休闲玩法以及变现机制巧妙融合，吸引了⼤量玩家，获得亮眼的收⼊增⻓。 RPG⼿游⼀直是韩国市场吸⾦能⼒最强的游戏品类，2024年1-10⽉收⼊超过21亿美元，贡献了52%的韩国市场⼿游总收⼊。 2024年韩国市场策略⼿游下载量增⻓23%，解谜⼿游仍是下载量最⼤的游戏品类 说明：数据统计截⾄2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower应⽤表现洞察 以《Block Blast!》为代表的解谜⼿游仍是韩国市场下载量最⼤的游戏品类，2024年1-10⽉同⽐增⻓7%⾄8800万，占⼿游下载总量的23%。 2024年，得益于《Last War:Survival》等游戏的迅猛增⻓，以及《Lucky Defense》、《Squad Busters》等新游戏横空出世，韩国市场策略⼿游下载量显著增⻓23%。 头部⼿游与发⾏商 共有17和45款新游⼊围韩国⼿游收⼊榜和下载榜Top100 2024年韩国⼿游市场依旧⾼度活跃，共有17款和45款新游分别⼊围韩国⼿游收⼊榜和下载榜Top100。 本⼟发⾏商N e t m a r b l e G a m e s的 三 款 新 游 《S o l oLeveling:Arise》、《RAVEN 2》和《Arthdal Chronicles: ThreeForces》均跻身新游收⼊榜Top10。 动作IP⼿游《Solo Leveling:Arise》在韩国收⼊超过4500万美元位列榜⾸，并成为本期动作⼿游收⼊冠军，在上线半年内全球吸⾦达1.4亿美元。 位列收⼊榜亚军的是来⾃Smilegate的MMORPG新游《LordNine》，以4300万美元收⼊成为韩国收⼊最⾼RPG新游。 111%塔防新游《Lucky Defense》跃居韩国新游下载榜⾸和收⼊榜第3名，成为本期韩国收⼊最⾼的策略新游。 《Last War》和《菇勇者传说》成为韩国市场收⼊增⻓最⾼⼿游 2024年韩国⼿游市场中，表现最为突出的⼿游⾮《LastWar:Survival》和《菇勇者传说》莫属，2款游戏位列韩国⼿游收⼊榜2、3名，并包揽下载榜冠亚军。 FirstFun于2023年8⽉推出的末⽇题材4X策略⼿游《LastWar:Survival》在2024年迎来⾼速增⻓，韩国是其最重要的市场之⼀。2024年1-10⽉，该游戏在韩国收⼊环⽐增⻓33倍，达到2.5亿美元，占全球总收⼊的21.4%。 Joy Net Games推出的放置RPG⼿游《菇勇者传说》成功出海韩国市场，本期在该市场吸⾦达1.4亿美元，占该游戏全球总收⼊的31%。 此外，点点互动《Whiteout Survival》、Dream Games《Royal Match》和Supercell《Brawl Stars》同样拥有不俗的收⼊增⻓表现。 NCSOFT、Kakao和Netmarble夺得⼿游发⾏商收⼊榜前三甲 本⼟⼿游发⾏商NCSOFT、Kakao Corp和NetmarbleGames分列2024年1-10⽉韩国⼿游发⾏商收⼊榜1-3名。 经典MMORPG⼿游《天堂M》、《天堂2M》和《天堂W》稳居本期韩国⼿游收⼊榜前⼗，截⾄10⽉底全球累计收⼊分别突破42亿美元、18亿美元和9亿美元，助⼒发⾏商NCSOFT以绝对优势领跑发⾏商收⼊榜。 随着《Solo Leveling:Arise》和《RAVEN 2》等多款新游问世，Netmarble Games本期收⼊同⽐增⻓16%，排名升⾄收⼊榜第3名。 FirstFun、Joy Net Games、点点互动、⽶哈游和Supercell等海外发⾏商⼊围收⼊榜Top10。凭借唯⼀⼿游《Last War:Survival》的强势增⻓，发⾏商FirstFun⾸次⼊围收⼊榜第5名。 新游引领韩国RPG⼿游赛道收⼊增⻓，《Lord Nine》成收⼊增⻓最⾼的RPG新游 说明：数据统计截⾄2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower游戏洞察 在韩国RPG⼿游市场中，⼦品类MMORPG游戏仍占据主导地位，2024年1-10⽉收⼊达到12.3亿美元，占RPG⼿游总收⼊的57%。 新游引领韩国RPG⼿游赛道的收⼊增⻓，2024年1-10⽉RPG⼿游收⼊增⻓榜Top10中，新游占据8席，《Lord Nine》成为该市场收⼊增⻓最⾼的RPG新游。 韩国4X策略、MOBA和塔防等策略⼦品类⼿游收⼊激增，《Last War》登顶收⼊与增⻓榜⾸ 说明：数据统计截⾄2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower游戏洞察 在韩国策略⼿游市场，4X策略、MOBA和塔防等⼦品类⼿游收⼊分别同⽐增⻓85%、219%和93%，推动整个策略⼿游收⼊⼤幅提升。 4X策略⼿游《Last War:Survival》和《Whiteout Survival》，MOBA⼿游《Brawl Stars》以及塔防⼿游《Lucky Defense》在韩国市场收⼊增⻓突出，统领收⼊榜与增⻓榜1-4名。 海外⼿游在韩国市场表现与韩国⼿游出海市场表现 韩国市场是全球⼿游出海的必争之地，策略和RPG⼿游竞争激烈 说明：数据统计截⾄2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower应⽤表现洞察 韩国是全球⼿游出海的热⻔市场，2024年1-10⽉策略⼿游《Last War:Survival》、《Whiteout Survival》和《Brawl Stars》以及RPG⼿游《菇勇者传说》、《胜利⼥神：妮姬》、《崩坏：星穹铁道》和《原神》⼊围收⼊榜前⼗。策略⼿游《Last War:Survival》和RPG⼿游《菇勇者传说》包揽海外⼿游在韩国市场收⼊和下载榜冠亚军，引领混合休闲和中度⼿游在韩国市场的兴起。 Netmarble Games和Supercent成为韩国发⾏商征战全球⼿游市场领跑者 说明：数据统计截⾄2024年10⽉。数据来源：Sensor Tower应⽤表现洞察 2024年1-10⽉，同样有6款来⾃本⼟发⾏商Supercent的游戏⼊围韩国⼿游在海外市场下载榜前⼗，《Pizza Ready!》、《Snake Clash!》和《Outlets Rush》夺得下载榜前三甲。 2024年1-10⽉，有6款来⾃本⼟发⾏商Netmarble Games的游戏⼊围韩国⼿游在海外市场收⼊榜前⼗，其中《Jackpot World™》等5款游戏本期海外收⼊超过1亿美元。 案例分析：Lucky Defense Lucky Defense 游戏概况 游戏设定：虚构奇幻艺术⻛格：2D卡通镜头视⻆：俯视游戏类别：策略游戏⼦品类：塔防产品模型：混合休闲发⾏时间：2024年5⽉游戏题材：竞技场 游戏标签：⻆⾊收集，多⼈PvP盈利模式：⼴告，抽卡，订阅，线上活动去除⼴告，货币包，新⼿礼包数据来源：Sensor Tower应⽤表现洞察发⾏商：111%（韩国）全球下载量：460万全球内购收⼊：4700万美元战利品宝箱，赛季通⾏证 《Lucky Defense》在韩国市场下载量和收⼊快速增⻓，累计接近460万次和4700万美元 5⽉下旬，韩国本⼟发⾏商111%推出全新塔防⼿游《Lucky Defense》(中⽂：运⽓拼输赢)。该游戏以双⼈协作塔防策略为核⼼，加⼊了充满随机性的召唤、合成和招募英雄等新颖玩法，为玩家带来极易上⼿⼜充满挑战的独特游戏体验。截⾄2024年10⽉，在发布5个⽉左右的时间，该游戏下载量和内购收⼊分别接近460万次和4700万美元。韩国是该游戏的主战场，累计贡献了68%的总下载量和82%的总内购收⼊。 《Lucky Defense》推动111%收⼊暴涨，跃居7⽉全球塔防⼿游收⼊榜亚军 《Lucky Defense》的推出，促进发⾏商111%在2024年第⼆季度和第三季度全球收⼊分别环⽐增⻓308%和166%，在第三季度接近3200万美元，新游《Lucky Defense》成为发⾏商收⼊主要贡献者。 2024年7⽉，《Lucky Defense》收⼊再度提升28%，超过1100万美元，仅次于露珠游戏《向僵⼫开炮》，位列当⽉全球塔防⼿游收⼊榜亚军，同时带动发⾏商111%跻身塔防⼿游发⾏商收⼊第2名。 《Lucky Defense》以35-44岁男性核⼼⼿游玩家为主，同时吸引超休闲⼿游玩家 2024年第三季度，《Lucky Defense》在韩国市场以男性玩家为主，占⽐⾼达85%。在年龄分布⽅⾯，35-44岁玩家⽐例达46%，显示出塔防+休闲合成玩法的创意结合，对付费能⼒较强玩家的巨⼤吸引⼒。 在⽤户画像⽅⾯，《Lucky Defense》仍以中重度核⼼⼿游玩家为主。得益于休闲玩法和多种随机策略的加⼊，以及“清扫怪兽”素材的⼴告投放，该游戏同样吸引超休闲⼿游玩家，成为扩展新⽤户群体的重要策略。 《Lucky Defense》前期主要在YouTube等平台投放⼴告，后期⾃然下载成为主要下载来源 数据来源：Sensor Tower应⽤⼴告洞察&受众洞察 上线初期《Lucky Defense》依靠⼴告投放增加下载量，AdMob、YouTube等是主要投放平台。2024年6⽉6⽇⾄6⽉20⽇，该游戏稳居韩国市场YouTube平台⼿游SOV前6名。 后期《Lucky Defense》逐渐减少对⼴告的依赖，凭借其创意玩法对玩家的吸引⼒，⾃然下载量占⽐从5⽉的45%上升⾄9⽉的68%。 《Lucky Defense》展现双⼈塔防+合成创意玩法、突出英雄清扫怪物的爽感 重点摘要 2024年Q3，韩国⼿游下载量环⽐提升17%接近1.3亿，前三季度下载量达3.5亿。 韩国⼿游市场仍保持⾼度活