晨会纪要

交易咨询资格号： 2024年7月8日 证监许可[2012]112 联系人：王竣冬期货从业资格：F3024685交易咨询从业证书号：Z0013759研究咨询电话：0531-81678626客服电话：400-618-6767公司网址：www.ztqh.com 宏观资讯 1、美国劳工统计局称，美国6月季调后非农就业人口增20.6万人，预期增19万人，前值从增27.2万人修正为增21.8万人。美国6月失业率4.1%，预期4.0%，前值4.0%。就业参与率62.6%，预期62.6%，前值62.5%。美国6月平均每小时工资同比升3.9%，预期升3.9%，前值升4.1%；环比升0.3%，预期升0.3%，前值升0.4%。修正后，4月和5月新增就业人数合计较修正前减少11.1万人。 2、国务院总理李强主持召开国务院常务会议，研究部署推进数字经济高质量发展有关工作。会议指出，要从全局高度认识和推动数字经济高质量发展，促进数字技术和实体经济深度融合，推进数字产业化、产业数字化，全面赋能经济社会发展。要坚持改革创新和开放合作，持续优化数字经济发展环境，协同完善数据基础制度和数字基础设施，推进数据要素市场化配置。要提升平台企业创新能力，促进平台经济持续健康发展。 3、上交所向会员单位和上市公司发出业务通知，启动股东会网络投票提醒服务试点。通知要求会员单位优化交易客户端股东会提醒功能，确保投资者及时获知股东会召开信息，同时上交所将提供股东会网络投票提醒服务，上市公司可免费委托上交所通过智能短信等形式，向每一位投资者主动推送提醒。此次试点，是上交所贯彻落实新“国九条”要求，服务中小投资者的一次尝试。 4、证监会就《私募投资基金信息披露和信息报送管理规定（征求意见稿）》公开征求意见，拟明确信息披露对象、披露内容、披露方式。明确私募基金托管人、私募基金服务机构在发现重大风险等情形时，向投资者披露信息和向基金业协会、中国证监会派出机构报告。鼓励私募基金管理人自主增加信息披露内容，提升信息披露质量，为投资者决策提供有用信息。明确建立信息披露和信息报送管理制度、加强未公开基金信息的管控、妥善保存有关文件资料等要求。明确私募基金管理人的股东、合伙人和实际控制人配合履行信息披露和信息报送义务。 5、证监会等六部门：强化对特定领域财务造假的打击，依法惩治证券发行人、上市公司通过“空转”、“走单”等虚假贸易方式实施的财务造假；严厉打击利用供应链金融、商业保理、票据交易等方式实施的财务造假；从严惩处基于完成并购重组业绩承诺、便于大股东攫取巨额分红、满足股权激励行权条件、规避退市等目的实施的财务造假；压实私募股权创投基金管理人勤勉尽责责任，加强对基金所投项目财务真实性的尽职调查和投后管理，防范造假行为发生。 6、英国新任首相斯塔默举行首次记者会。斯塔默表示，工党执政思路和以往相比已经发生变化，未来将通过行动而非言论来接受公众评判。自己将尽快前往苏格兰、北爱尔兰、威尔士等地区与当地首席部长会面。 股指期货 7月5日A股午后回暖，深成指、创业板指均翻红，市场近4000股上涨。医药股爆发，创新药、CRO方向崛起；财税数字化、软件股表现活跃，黄金股震荡上行；银行、保险、白酒板块走弱。截至收盘，上证指数下跌0.26%报收2949.93点，深证成指上涨0.25%报收8695.55点，创业板指上涨0.51%报收1655.59点，科创50指数上涨1.23%报收698.85点。申万一级31个行业(2021年新)涨跌互现，其中医药生物、有色金属、社会服务涨幅靠前而银行、食品饮料以及家用电器跌幅靠前。量能上，沪深两市日度成交总额达5773.7亿元，北上资金日内净流出30.5亿元。四大股指期货对应现货标的上证50、沪深300、中证500和中证1000指数分别报收2386.00点、3431.06点、4866.26点和4810.79点，日度涨跌幅分别为-0.91%、-0.43%、0.66%和1.03%，IH、IF、IC、IM股指期货合约（2407）较现货指数分别贴水1.39%、贴水0.77%、贴水0.68%和贴水0.50%。 国债期货 棉低位偏弱震荡运行。 油脂油料 塑料 橡胶 合成胶 铝和氧化铝 宏观方面，美国6月失业率意外升至4.1%，4、5月非农就业数据下修，6月非农数据好于预期，市场对美联储9月降息预期继续提升。 供应方面，开工产能稳步增加，云南复产基本达产。截止至7月7日，中泰期货调研统计国内电解铝运行产能在4350.35万吨，较上周同期增加3万吨； 库存方面，淡季和需求差，库存累库预期较高。7月4日周四，SMM统计国内主要消费地铝锭库存77.3万吨，较1日增加0.4万吨。同期，上海钢联统计国内主要消费地铝棒库存15.25万吨，较1日下降0.2万吨。 进出口方面，5月份铝材出口延续高增长，铝锭进口显著减少。海关总署发布最新统计数据，5月未锻轧铝及铝材出口56.5万吨，年度累计未锻轧铝及铝材出口256.2万吨，同比增10.8%。5月中国进口未锻轧铝及铝材31万吨，同比增长61.1%；1-5月累计进口180万吨，同比增长81.7%；其中5月进口铝锭15.79万吨，环比减少6万吨。 氧化铝方面，5日隔夜主力AO2408报3879涨23，山西三网均价报3905持平，山东三网均价报3895持平，氧化铝现货成交偏少，买卖双方分歧较大。 进出口方面，5月氧化铝维持小幅净出口状态。根据海关数据，2024年1-5月中国氧化铝累计出口65万吨，同比增长34.0%；5月中国出口氧化铝10万吨，同比下降7.6%。5月中国进口氧化铝9.15万吨，环比下降15.6%，同比下降19.6%；1-5月累计进口114.8万吨，同比增长60.35%。 库存方面，社会库存开始回升。阿拉丁(ALD)调研统计，截至本周四(4日)全国氧化 免责声明： 中泰期货股份有限公司（以下简称本公司）具有中国证券监督管理委员会批准的期货交易咨询业务资格（证监许可〔2012〕112）。本报告仅限本公司客户使用。 本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的交易建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。 本报告所载的资料、观点及预测均反映了本公司在最初发布该报告当日分析师的判断，是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可在不发出通知的情况下发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告，亦可因使用不同假设和标准、采用不同观点和分析方法而与本公司其他业务部门、单位或附属机构在制作类似的其他材料时所给出的意见不同或者相反。本公司并不承担提示本报告的收件人注意该等材料的责任。 本报告的知识产权归本公司所有，未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何方式进行复制、传播、改编、销售、出版、广播或用作其他商业目的。如引用、刊发、转载，需征得本公司同意，并注明出处为中泰期货，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。