资讯汇总09期：【资本市场动态】字节跳动旗下“懂车帝”融资58亿

资讯汇总 产品研究中心 赵子健(分析师) 021-38032292 2024.07.0109期 【资本市场动态】字节跳动旗下“懂车帝”融资58亿摘要: 传感器赛道投资火热。 近1月，传感器赛道投资额最多，共28笔合计203.1亿元。 近2周，一级市场投资额以A轮居首，74笔投资额合计81.2亿元、占比55.6%。 近2周，一级市场投资事件数以江苏居首，为41起；投资规模以北京居首，共92.8 亿元。 字节跳动旗下“懂车帝”融资58亿。 【科技周报】首个支持30种方言混说语音大模型亮相 2024.06.28 【双碳周报】国内试点碳市场周交易总量继续上涨 2024.06.26 【上海产经观察】可控核聚变新突破：全球首台全高温超导托卡马克装置放电 2024.06.25 【科技周报】反铁磁多层膜全电学调控实现 2024.06.21 【资本市场动态】民营火箭公司天兵科技完成超 15亿元C轮新增融资 2024.06.17 往期回顾 在科技巨头字节跳动旗下，懂车帝宣布成功融资58亿元人民币，估值高达217亿元这次融资是懂车帝为即将到来的独立IPO做准备的重要一步，标志着其在国内汽车资讯领域中的地位得到了进一步提升，此轮融资由红杉资本中国基金领投，股东KKR和泛大西洋资本参与。 汉领资本完成56亿美元全球S基金募集 汉领资本旗下第六期全球S基金近期最终关账，总规模56亿美元，为公司历来最大的单支基金募资金额。得益于现有LP及新增LP的大力支持，本基金超募原定的50亿美元基金规模；LP构成主要包括企业、养老金、工会、主权基金、捐赠基金、基金会、私人财富平台及其他金融机构等来自超过30个国家的投资者。 IPO审核恢复，辅导项目锐减，终止项目增多。 近2周，3单项目成功过会，汉朔科技股份有限公司于创业板IPO，浙江太湖远大新材料股份有限公司和成都成电光信科技股份有限公司于北交所IPO。 近2周，共4单项目报送IPO辅导，上市版块全部为北交所，单数较前2周锐减。 近2周，共67单项目终止IPO，较前2周大幅增加。其中创业板21单、上证主板20 单、深证主板12单、科创板10单、北交所4单。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多。 近2周，采取协议收购的并购交易23单，以横向整合为并购目的的并购交易17单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 徐淋(分析师) 021-38677826 xulin028941@gtjas.com 登记编号S0880523090005 目录 1.投资动态3 1.1.传感器赛道投资火热3 1.2.近2周，一级市场投资额以A轮居首3 1.3.近2周，江苏和广东投资事件数居首、北京投资规模居首4 1.4.字节跳动旗下“懂车帝”融资58亿4 2.募资动态4 2.1.汉领资本完成56亿美元全球S基金募集4 3.上市动态5 3.1.近2周，3单项目成功过会5 3.2.近2周，辅导报送项目共4单5 3.3.近2周，终止项目共67单5 3.4.近2周，赴港IPO项目共12单7 4.并购动态7 4.1.近2周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多7 导读：本报告跟踪了2024年6月16日-6月29日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.投资动态 1.1.传感器赛道投资火热 近1月，传感器赛道投资额最多，共28笔合计203.1亿元。 表1：传感器赛道投资火热 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2.近2周，一级市场投资额以A轮居首 近2周，一级市场投资额以A轮居首，74笔投资额合计81.2亿元、占比55.6%。 图1：近2周，一级市场投资以A轮为主 80 70 60 投资事件数 50 40 30 20 10 0 种子天使轮 投资事件数51 投资金额（亿元）17.2 A轮 74 81.2 B轮 30 15.1 C轮 8 28.3 D轮及以后 5 4.0 90.0 80.0 70.0 投 60.0资 额 50.0金 40.0（亿 30.0元 ） 20.0 10.0 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3.近2周，江苏和广东投资事件数居首、北京投资规模居首 近2周，一级市场投资事件数以江苏居首，为41起；投资规模以北京 居首，共92.8亿元。 图2：近2周，江苏和广东投资事件数居首、北京投资规模居首 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4.字节跳动旗下“懂车帝”融资58亿 在科技巨头字节跳动旗下，懂车帝宣布成功融资58亿元人民币，估值高达217亿元。这次融资是懂车帝为即将到来的独立IPO做准备的重要一步，标志着其在国内汽车资讯领域中的地位得到了进一步提升，此轮融资由红杉资本中国基金领投，股东KKR和泛大西洋资本参与。 表2：字节跳动旗下“懂车帝”融资58亿 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 2.1.汉领资本完成56亿美元全球S基金募集 汉领资本旗下第六期全球S基金近期最终关账，总规模56亿美元，为公司历来最大的单支基金募资金额。得益于现有LP及新增LP的大力支持，本基金超募原定的50亿美元基金规模；LP构成主要包括企业、养老金、工会、主权基金、捐赠基金、基金会、私人财富平台及其他金融机构等来自超过30个国家的投资者。 表3：汉领资本完成56亿美元全球S基金募集 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1.近2周，3单项目成功过会 近2周，3单项目成功过会，汉朔科技股份有限公司于创业板IPO，浙江太湖远大新材料股份有限公司和成都成电光信科技股份有限公司于北交所IPO。 表4：近2周，3单项目成功过会 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.2.近2周，辅导报送项目共4单 近2周，共4单项目报送IPO辅导，上市版块全部为北交所，单数较前2周锐减。 表5：近2周，辅导报送项目共4单 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3.近2周，终止项目共67单 近2周，共67单项目终止IPO，较前2周大幅增加。其中创业板21 单、上证主板20单、深证主板12单、科创板10单、北交所4单。 表6：近2周，终止项目共67单 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.4.近2周，赴港IPO项目共12单 近2周，共12单项目赴港IPO，较前2周大幅增加。表7：近2周，港美股IPO项目共12单 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 4.并购动态 4.1.近2周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多 近2周，采取协议收购的并购交易共23单，以横向整合为并购目的的 并购交易共17单。 图3：近2周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 注：统计日期为首次公告日，仅包含重大资产重组的并购事件 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分 析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司 的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。 本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。 市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。 本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰君安证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。 若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。 上海 深圳 北京 地址邮编 上海市静安区新闸路669号博华广场20层200041 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B栋27层518026 北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼18层100032 电话 （021）38676666 （0755）23976888 （010）83939888 国泰君安证券研究所 E-mail：gtjaresearch@gtjas.com