资讯汇总03期：【资本市场动态】苏创投50亿元生物医药基金落地，国富氢能和迅策科技冲刺港股

资讯汇总 产业研究中心作者：赵子健电话：021-38032292邮箱：zhaozijian@gtjas.com资格证书编号：S0880520060003作者：徐淋电话：021-38677826邮箱：xulin028941@gtjas.com资格证书编号：S0880523090005往期回顾【资本市场动态】两大保险联手设立500亿元私募基金，智己汽车获超80亿元投资 2024.3.12 【资本市场动态】AIGC和芯片赛道投资火热，月之暗面获超10亿美元投资 2024.2.26 2024.03.2503期 【资本市场动态】苏创投50亿元生物医药基金落地，国富氢能和迅策科技冲刺港股 摘要： 芯片、电子元件赛道投资火热，新型疫苗平台华诺泰生物获6亿元B轮投资。 近1周，芯片赛道投资额最多，合计投资13笔、投资额14.3亿元；近1月，电子元件赛道投资额最多，合计投资12笔，投资额40.8亿元； 近2周，一级市场投资以A轮为主，共107起、占比49%，投资额16.7亿元、占比37%； 近2周，一级市场投资事件数以江苏省居首，共55起；投资规模以安徽省居首，共65.9亿元； 近2周，获投资额较多的项目包括华诺泰、成都纽瑞特、易控智驾、恒驭生物、先博生物、篆芯半导体、世通亨奇，其中，人用疫苗产品和创新佐剂研发商华诺泰获6亿元B轮投资居首。 近2周，共5支基金募资，其中，苏创投50亿元生物医药基金落地。 3月20日，苏创投集团牵头设立苏州苏创生物医药大健康创业投资基金，该基金总规模50亿元，首关规模5亿元，由苏创投集团旗下国发创投作为基金管理人，苏创投、东吴人寿、苏州工业园区生物产业公司（BioBAY）及虎丘区、吴中区、太仓市参与出资。 该基金重点聚焦苏州各类生物医药大健康领域的早期优质项目和领军人才项目，包括园区生物医药、虎丘区医疗器械、昆山市小核酸药物和大型医疗设备、吴中区生物制药、吴江区合成生物学等产业，通过股权投资和招投联动，引导苏州生物医药和大健康产业集聚发展。 15单项目终止IPO，国富氢能和迅策科技冲刺港股。 近2周，无上会项目； 近2周，共12单项目报送IPO辅导，单数较前两周大幅减少，拟上市板多为北交所，另外浙江以3单项目居首； 近2周，共15单项目终止IPO，较前两周终止项目单数持平； 近2周，国富氢能（氢能装备一体化解决方案提供商）和迅策科技（实时数据基础设施及分析供应商）2家公司冲刺港股。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多。 近2周，采取协议收购的并购交易共12单，以横向整合为并购目的的并购交易共9单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 目录 1.投资动态3 1.1芯片、电子元件赛道投资火热3 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主3 1.3近两周，江苏省投资事件数居首、安徽省投资规模居首3 1.4新型疫苗平台华诺泰生物获6亿元B轮投资4 2.募资动态4 2.150亿元苏创生物医药大健康创业投资基金设立4 3.上市动态5 3.1近两周，无上会项目5 3.2近两周，辅导报送项目共12单5 3.3近两周，终止项目共15单5 3.4国富氢能和迅策科技冲刺港股6 4.并购动态6 4.1近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多6 1.投资动态 导读：本报告跟踪了2024年3月10日-3月23日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.1芯片、电子元件赛道投资火热 近1周，芯片赛道投资额最多，合计投资13笔、投资额14.3亿元。 近1月，电子元件赛道投资额最多，合计投资12笔，投资额40.8亿元。 表1：芯片、电子元件道投资火热 序号 热门赛道 近1周投资额（亿元） 近1周投资事件数 近1月投资额（亿元） 近1月投资事件数 1 芯片 14.3 13 27.2 44 2 半导体设备 8.4 4 12.7 16 3 半导体材料 7.5 4 8.2 10 4 电子元件 6.2 4 40.8 12 5 AIGC 4.0 2 30.2 26 6 传感器 1.4 3 14.0 19 7 人工智能芯片 1.3 4 12.0 9 8 工业机器人 0.8 1 6.3 13 9 智能机器人 0.8 4 13.1 13 10 新材料 0.2 2 8.8 28 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主 近两周，一级市场投资以A轮为主，共107起、占比49%，投资额 16.7亿元、占比37%。 图1：近两周，一级市场投资以A轮为主 120 100 80 投资事件数 60 40 20 0 种子天使轮 投资事件数72 投资金额（亿元）6.6 A轮 107 16.7 B轮 27 14.8 C轮 13 7.3 D轮及以后 1 0.1 18.0 16.0 14.0 投 12.0资 额 10.0金 亿 8.0（ 6.0元 ） 4.0 2.0 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3近两周，江苏省投资事件数居首、安徽省投资规模居首 近两周，一级市场投资事件数以江苏省居首，共55起；投资规模以安 徽省居首，共65.9亿元。 图2：近两周，江苏省投资事件数居首、安徽省投资规模居首 投资事件数 地区 投资金额（亿元） 55 江苏省 14.7 38 浙江省 6.6 36 广东省 12.3 29 上海市 19.0 27 北京市 16.4 15 山东省 11.8 13 安徽省 65.9 11 四川省 3.1 8 福建省 0.0 6 湖南省 6.5 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4新型疫苗平台华诺泰生物获6亿元B轮投资 近两周，获投资额较多的项目包括华诺泰、成都纽瑞特、易控智驾、恒驭生物、先博生物、篆芯半导体、世通亨奇。其中，人用疫苗产品和创新佐剂研发商华诺泰获6亿元B轮投资居首，本轮融资由北京市医药健康产业投资基金与华银金投旗下明泰基金联合领投，并由水木春锦资本、国管旗下顺禧基金、本草资本以及晋成基金等共同完成投资，募集资金主要用于公司带状疱疹疫苗、流感疫苗等管线的临床试验推进，以及疫苗生产基地和佐剂生产基地的建设。 表2：新型疫苗平台华诺泰生物获6亿元B轮投资 序号 项目 成立日期 注册资本 业务 地区 轮次 投资时间 投资金额 投资方 1 华诺泰 2019.1.4 341.6896万人民币 人用疫苗产品和创新佐剂研发商 北京市 B轮 2024.3.22 6亿人民币 北京市医药健康产业投资基金、华银金投、水木春锦资本、顺禧基金、本 草资本、晋成资本 2成都纽瑞特2016.4.14916.1161万人民币放射性药物研发商四川省C轮2024.3.14超3亿人民币 成都科创投集团、成都生物城集团、 川创投、华兴康平、高科新浚、星空资本 3 易控智驾 2018.5.118773.146099万人民币矿用车无人驾驶技术 研发商 北京市C++轮2024.3.12超3亿人民币兴杭国投、紫金矿业、郑州高新产投 4恒驭生物2020.6.292723.8957万人民币 生物安全检测服务提浙江省B轮2024.3.11近2亿人民币供商 招银国际资本、钱塘产业集团、宏诚 投资、金浦投资、浙江坤鑫、承树投资 5 先博生物 2020.4.22 5000万人民币 创新型免疫细胞疗法 开发商 上海市 A轮 2024.3.112亿人民币优山资本、元禾原点、朴道资本、勤 智资本 6篆芯半导体2021.1.271509.5478万人民币高性能可编程网络芯 片研发商 江苏省A+轮2024.3.142亿人民币隆湫资本、睿悦控股集团、广东柠盟 、君盛投资、卓源亚洲、华方资本 7 世通亨奇 2016.4.15 943.4267万人民币 数据智能产品服务与 解决方案供应商 北京市 B轮 2024.3.11近2亿人民币中国电信投资、国投创合、乐礼资本 、达晨财智、元起资本 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 2.150亿元苏创生物医药大健康创业投资基金设立 近两周，共5支基金募资，最大募资规模为苏州苏创生物医药大健康创 业投资基金，该基金由苏创投集团牵头设立，总规模50亿元，首关规 模5亿元，由苏创投集团旗下国发创投作为基金管理人，苏创投、东吴人寿、苏州工业园区生物产业公司（BioBAY）及虎丘区、吴中区、太仓市参与出资。该基金重点聚焦苏州各类生物医药大健康领域的早期优质项目和领军人才项目，包括园区生物医药、虎丘区医疗器械、昆山市小核酸药物和大型医疗设备、吴中区生物制药、吴江区合成生物 学等产业，通过股权投资和招投联动，引导苏州生物医药和大健康产业集聚发展。 表3：中国人寿和新华保险联手设立500亿元私募基金 序号 管理机构 基金名称 募资金额 公布时间 1 苏州国发创投 苏州苏创生物医药大健康创业投资基金合伙企业（有限合伙） 50亿人民币2024-03-21 2 中信建投资本 春霖沁藏（杭州）科创创业投资合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-03-14 3 狮城资本 狮城宇新数字科技创新基金 5000万美元 2024-03-21 4 信科资本 信科概念验证天使创业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙） 未披露 2024-03-19 5 骆驼基金 广东星耀十一号股权投资合伙企业（有限合伙） 未披露 2024-03-15 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1近两周，无上会项目 无（春节后上会项目为零）。 3.2近两周，辅导报送项目共12单 近两周，共12单项目报送IPO辅导，单数较前两周大幅减少，拟上市板多为北交所，另外浙江以3单项目居首。 表4：近两周，辅导报送项目共12单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 所属行业(CSRC公布) 注册地 1 上海储融检测技术股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 - 上海 2江西庞泰环保股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 - 江西 3广东美捷时控股股份有限公司 - 辅导备案登记受理 金属制品业 广东 4北京华电光大环境股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 专用设备制造业 北京 5江苏阿路美格新材料股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 - 江苏 6北京诺君安信息技术股份有限公司 - 辅导备案登记受理 软件和信息技术服务业 北京 7�峰赤诚生物科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 化学原料和化学制品制造业 湖北 8浙江同富特美刻股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 金属制品业 浙江 9浙江传化合成材料股份有限公司 - 辅导备案登记受理 化学原料和化学制品制造业 浙江 10陕西瑞科新材料股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 - 陕西 11宁波博菱电器股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 家用厨房电器具制造 宁波 12浙江华昌新材料股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 针织或钩针编织物织造 浙江 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3近两周，终止项目共15单 近两周，共15单项目终止IPO，较前两周终止项目单数持平。 表5：近两周，终止项目共15单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 终止日 IPO受理日期 1 金盛海洋科技股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-03-22 2023-03-30 2山东京阳科技股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-03-22 2023-03-03 3北京青牛技术股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-03-21 2023-06-28 4翌圣生物科技(上海)股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-03-20 2022-06-23 5浙江海宏液压科技股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-03-20 2023-06-20 6贝利特化学股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-03-19 2023-06-26 7安徽金田高新材料