资讯汇总06期：【资本市场动态】中国人寿发起设立总规模100亿元银发经济产业投资基金

资讯汇总 产业研究中心作者：赵子健电话：021-38032292邮箱：zhaozijian@gtjas.com资格证书编号：S0880520060003作者：徐淋电话：021-38677826邮箱：xulin028941@gtjas.com资格证书编号：S0880523090005往期回顾【资本市场动态】人工智能物联网独角兽特斯联完成20亿元D轮融资 2024.4.22 【资本市场动态】芯片赛道投资火热，60亿常州天使投资基金落地 2024.4.8 【资本市场动态】苏创投50亿元生物医药基金落地，国富氢能和迅策科技冲刺港股 2024.3.25 【资本市场动态】两大保险联手设立500亿元私募基金，智己汽车获超80亿元投资 2024.3.12 【资本市场动态】AIGC和芯片赛道投资火热，月之暗面获超10亿美元投资 2024.2.26 2024.05.1906期 【资本市场动态】中国人寿发起设立总规模100亿元银发经济产业投资基金 摘要： 芯片、半导体材料和半导体设备赛道投资火热。 近1月，芯片、半导体材料和半导体设备赛道投资额较多，分别投资38笔、14笔、16笔，投资额分别为112.3亿元、89.7亿元、50.0亿元； 近2周，一级市场投资额以C轮居首，10笔投资额合计24.7亿元、占比32.4%； 近2周，一级市场投资事件数以广东居首，均为50起；投资规模以上海居首，共37.3亿元； 近2周，获投资额较多的项目包括泽纳仕生物、太医管家、航天驭星、金麦特、古德菲力、北一半导体，涉及生物医疗、航天、汽车零部件、半导体等领域。 近2周，共3支国内基金募资，其中，中国人寿发起设立总规模100亿元银发经济产业投资基金。 近2周，共3支国内基金募资。其中，中国人寿集团发起设立总规模100亿元、首期规模50亿元的银发经济产业投资基金；此次发起设立的银发经济产业投资基金，将紧密贴合国家积极应对人口老龄化政策导向、聚焦银发经济万亿级市场空间开展投资布局。 14单项目终止IPO，容大科技、毛戈平冲刺港股。 近2周，无上会项目； 近2周，共6单项目报送IPO辅导，拟上市板多为北交所，浙江以3单项目居首； 近2周，共14单项目终止IPO； 近2周，共2单项目赴港IPO，分别为卓正医疗、婴舒宝。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多。 近2周，采取协议收购的并购交易共17单，以横向整合为并购目的的并购交易共15单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 目录 1.投资动态3 1.1芯片、芯片、半导体材料和半导体设备赛道投资火热3 1.2近两周，一级市场投资额以C轮居首3 1.3近两周，广东投资事件数居首、上海投资规模居首3 1.4免疫治疗药物开发商泽纳仕生物完成2亿美元C轮融资4 2.募资动态4 2.1中国人寿发起设立总规模100亿元银发经济产业投资基金4 3.上市动态5 3.1近两周，无上会项目5 3.2近两周，辅导报送项目共6单5 3.3近两周，终止项目共14单5 3.4卓正医疗、婴舒宝冲刺港股5 4.并购动态6 4.1近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多6 1.投资动态 导读：本报告跟踪了2024年5月5日-5月18日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.1芯片、芯片、半导体材料和半导体设备赛道投资火热 近1周，汽车零部件赛道投资额最多，合计投资2笔、投资额4.0亿元。 近1月，芯片、半导体材料和半导体设备赛道投资额较多，分别投资 38笔、14笔、16笔，投资额分别为112.3亿元、89.7亿元、50.0亿元。 表1：芯片、半导体材料和半导体设备赛道投资火热 序号 热门赛道 近1周投资额（亿元） 近1周投资事件数 近1月投资额（亿元） 近1月投资事件数 1 芯片 1.2 5 112.3 38 2 半导体材料 1.2 3 89.7 14 3 半导体设备 0.4 1 50.0 16 4 AIGC 1.1 2 19.6 16 5 汽车零部件 4.0 2 18.7 10 6 人工智能芯片 2.1 2 10.1 6 7 新材料 1.0 5 8.2 25 8 传感器 0.2 1 1.0 15 9 智能机器人 0.0 3 0.3 15 10 工业机器人 0.0 1 0.1 9 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2近两周，一级市场投资额以C轮居首 图1：近两周，一级市场投资以C轮为主 近两周，一级市场投资额以C轮居首，10笔投资额合计24.7亿元、占比32.4%。 120 100 80 投资事件数 60 40 20 0 投资事件数 投资金额（亿元） 种子天使轮 39 A轮 112 B轮 32 C轮 10 D轮及以后 1 4.7 24.5 20.5 24.7 1.2 30.0 25.0 投 20.0资金 15.0额 （ 元 10.0亿 5.0） 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3近两周，广东投资事件数居首、上海投资规模居首 近两周，一级市场投资事件数以广东居首，均为50起；投资规模以上 海居首，共37.3亿元。 图2：近两周，广东投资事件数居首、上海投资规模居首 50 40 38 33 30 10 9 5 5 4 广东省 上海市江苏省北京市浙江省安徽省山东省四川省福建省 天津市 9.1 37.3 10.2 15.0 10.3 0.9 0.5 0.1 0.1 1.5 投资事件数地区投资金额（亿元） 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4免疫治疗药物开发商泽纳仕生物完成2亿美元C轮融资 近两周，获投资额较多的项目包括泽纳仕生物、太医管家、航天驭星、金麦特、古德菲力、北一半导体，涉及生物医疗、航天、汽车零部件、半导体等领域。 2 太医管家 2020-10-10 30285.7143万人民币 一站式家医及管理式医疗服务平台 上海市 A轮 2024.4.8 9.2亿人民币 上海国际资管、三井住友海上保险、太平洋保险、HongShan红杉中国中山投控、中山金控、中金资本、元航 航天驭星 2016-10-12 3060.4228万人民币 航天基础设施建设和 北京市 C轮 2024.4.10 近5亿人民币 资本、君度投资、厚纪资本、重庆数投 运营服务商 、金慧丰投资、国家军民融合产业投资基金 智能汽车及零部件智 元璟资本、浦昌基金、东方嘉富、海邦 金麦特 2018-08-07 7734.591万人民币 能制造解决方案提供 湖州市 B轮 2024.4.8 超4亿人民币投资、长兴经发投资合伙企业（有限合 商 伙） 5 古德菲力 2013-11-08 4845.6052万人民币 中高端连锁健身服务商 深圳市 C轮 2024.4.8 近2亿人民币 和信资本、龙华资本、部分老股东 6 北一半导体 2020-12-25 5743.946677万人民币 新型功率半导体模块研发生产商 深圳市 B+轮 2024.4.19 1.5亿人民币 吾同投资 表2：免疫治疗药物开发商泽纳仕生物完成2亿美元C轮融资 序号 项目 成立日期 注册资本 业务 地区 轮次 投资时间 投资金额 投资方 1 泽纳仕生物 2021-11-11 1000万美元 免疫治疗药物开发商 上海市 C轮 2024.4.9 2亿美元 DelosCapital、NEA恩颐投资、NorwestVenturePartners、SROne、威灵顿、VivoCapital、超弦基金、RockSpringsCapital 、泉创资本、LongitudeCapital 3 4 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 2.1中国人寿发起设立总规模100亿元银发经济产业投资基金 近两周，共3支国内基金募资。其中，中国人寿集团发起设立总规模 100亿元、首期规模50亿元的银发经济产业投资基金；此次发起设立的银发经济产业投资基金，将紧密贴合国家积极应对人口老龄化政策导向、聚焦银发经济万亿级市场空间开展投资布局。 表3：中国人寿发起设立总规模100亿元银发经济产业投资基金 序号 管理机构 基金名称 募资金额 公布时间 1 国寿股权 银发经济产业投资基金 100亿人民币 2024-05-14 3 湖北科投 黄冈鄂东产业投资基金合伙企业（有限合伙） 22亿人民币 2024-05-07 4 安徽交控 安徽省低空经济产业基金合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-05-06 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1近两周，无上会项目无。 3.2近两周，辅导报送项目共6单 表4：近两周，辅导报送项目共8单 近两周，共6单项目报送IPO辅导，拟上市板多为北交所，浙江以单项目居首。 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 所属行业(CSRC公布) 注册地 1 浙江浙能迈领环境科技股份有限公司 辅导备案登记受理 浙江 2杭州华大海天科技股份有限公司 辅导备案登记受理 基础化工 浙江 3浙江龙能电力科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 新能源发电 浙江 4武汉新芯集成电路股份有限公司 辅导备案登记受理 半导体与半导体生产设备 湖北 5深圳市爱德泰科技股份有限公司 辅导备案登记受理 深圳 6蓬莱海洋(山东)股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 食品加工与肉类 山东 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3近两周，终止项目共14单 近两周，共14单项目终止IPO。 表5：近两周，终止项目共14单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 终止日 IPO受理日期 1 中乔体育股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-05-17 2023-06-30 2深圳深蕾科技股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-05-16 2023-06-30 3广东铭基高科电子股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-05-15 2023-05-26 4湖北祥云(集团)化工股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-05-15 2023-03-03 5西安摩尔石油工程实验室股份有限公司 北交所 终止(撤回) 2024-05-14 2023-05-29 6安徽晶奇网络科技股份有限公司 创业板 终止注册 2024-05-13 2020-12-17 7泰盈科技集团股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-05-13 2023-03-03 8深圳市飞速创新技术股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-05-11 2023-03-01 9郑州恒达智控科技股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-05-11 2023-09-25 10英特派铂业股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-05-09 2023-06-29 11升辉新材料股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-05-08 2023-06-30 12安徽唐兴装备科技股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-05-08 2023-06-28 13深圳市景创科技电子股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-05-07 2021-06-17 14凯博易控车辆科技(苏州)股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-05-06 2023-06-30 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 表6：近两周，港美股IPO项目共2单 3.4卓正医疗、婴舒宝冲刺港股 近两周，共2单项目赴港IPO，分别为卓正医疗、婴舒宝。 序号 项目 行业 地区 拟上市地点 申报状态 披露日期 1 卓正医疗 医疗健康 广东省 香港交易所主板 港股申报/处理中 2024-05-16 2 婴舒宝 生产制造 福建省 香港交易所主板 港股申报/处理中 2024-05-10 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 4.并购动态 4.1近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多 近两周，采取协议收购的并购交