资讯汇总02期：【资本市场动态】两大保险联手设立500亿元私募基金，智己汽车获超80亿元投资

资讯汇总 产业研究中心作者：赵子健电话：021-38032292邮箱：zhaozijian@gtjas.com资格证书编号：S0880520060003作者：徐淋电话：021-38677826邮箱：xulin028941@gtjas.com资格证书编号：S0880523090005往期回顾 2024.03.1102期 【资本市场动态】两大保险联手设立500亿元私募基金，智己汽车获超80亿元投资 摘要： 汽车零部件、AIGC赛道投资火热，智己汽车获超80亿元投资。 近1周，汽车零部件赛道投资额最多，合计投资3笔、投资额18.6亿元；近1月，AIGC赛道投资额最多，合计投资21笔，投资额89.6亿元； 近2周，一级市场投资以A轮为主，共106起、占比49%，投资额37.1亿元、占比44%； 近2周，一级市场投资事件数以北京市居首，共42起；投资规模以上海市居首，共88.7亿元； 近2周，获投资额较多的项目包括智己汽车、九识智能、云道智造、华昊国际、正大蛋业、珏芯微，其中，上汽旗下智己汽车获得超80亿元的B轮股权融资。 近2周，共9支基金募资，其中，中国人寿和新华保险联手设立500亿元私募基金。 2月28日，鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司注册成立，注册资本达到500亿元人民币，该公司由两家大型保险公司—中国人寿保险股份有限公司和新华保险股份有限公司共同投资设立。 15单项目终止IPO，5单项目冲刺港股。 近2周，无上会项目，共24单项目报送IPO辅导，其中北京以4单项目居首； 近2周，共15单项目终止IPO，较前两周明显增多； 近2周，卡罗特、重塑集团、挚达科技、中和农信、闪回科技5家公司冲刺港股。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例最多。 近2周，采取协议收购的并购交易共10单，以横向整合为并购目的的并购交易共8单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 目录 1.投资动态3 1.1汽车零部件、AIGC赛道投资火热3 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主3 1.3近两周，广东省投资事件数居首、北京市投资规模居首3 1.4智己汽车获超80亿元投资4 2.募资动态4 2.1中国人寿和新华保险联手设立500亿元私募基金4 3.上市动态5 3.1近两周，无上会项目5 3.2近两周，辅导报送项目共24单5 3.3近两周，终止项目共15单5 3.4近两周，赴港IPO项目共5单6 4.并购动态6 4.1近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例最多6 1.投资动态 导读：本报告跟踪了2024年2月25日-3月9日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.1汽车零部件、AIGC赛道投资火热 近1周，汽车零部件赛道投资额最多，合计投资3笔、投资额18.6亿元。 近1月，AIGC赛道投资额最多，合计投资21笔，投资额89.6亿元。 表1：汽车零部件、AIGC赛道投资火热 序号 热门赛道 近1周投资额（亿元） 近1周投资事件数 近1月投资额（亿元） 近1月投资事件数 1 汽车零部件 18.6 3 18.6 4 2 芯片 5.2 5 21.8 29 3 新材料 4.2 6 5.4 13 4 人工智能芯片 3.6 1 10.7 5 5 工业机器人 1.6 4 12.2 10 6 智能机器人 1.5 2 58.3 12 7 AIGC 1.1 5 89.6 21 8 传感器 0.7 4 24.6 18 9 半导体设备 0.1 3.0 4.3 9 10 半导体材料 - - - 3 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主 近两周，一级市场投资以A轮为主，共106起、占比49%，投资额 37.1亿元、占比44%。 图1：近两周，一级市场投资以A轮为主 40.0 120 100 80 投资事件数 60 40 20 0 种子天使轮 投资事件数69 投资金额（亿元）13.3 A轮 106 37.1 B轮 30 30.2 C轮 10 2.5 D轮及以后 3 1.2 35.0 30.0投资 25.0金 （ 20.0额 15.0亿元 10.0） 5.0 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3近两周，广东省投资事件数居首、北京市投资规模居首 近两周，一级市场投资事件数以北京市居首，共42起；投资规模以上 海市居首，共88.7亿元。 图2：近两周，北京市投资事件数居首、上海市投资规模居首 投资事件数 42 40 39 32 19 13 12 8 6 5 7.4 15.3 0.6 投资金额（亿元） 17.5 5.5 13.6 88.7 7.8 2.3 17.2 地区 北京市广东省江苏省上海市浙江省安徽省四川省山东省江西省海南省 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4智己汽车获超80亿元投资 近两周，获投资额较多的项目包括智己汽车、九识智能、云道智造、华昊国际、正大蛋业、珏芯微。其中，上汽旗下智己汽车获得超80亿元的B轮股权融资，由中国银行旗下中银资产领投，农银投资、临港集团等共同参与投资，宁德时代、Momenta、清陶能源等科技公司跟投企业生态圈进一步扩大；同时，智己汽车A轮融资方—上汽集团、工银投资、交银投资继续追加投资；本轮融资资金将被用于支撑智己汽车新一代智能化车型开发、高阶智能驾驶和未来智舱技术研发、市场渠道加速拓展，并支持其刚刚宣布的进军海外市场计划。 表2：智己汽车获超80亿元投资 序号 项目 业务 地区 轮次 投资时间 投资金额 投资方 1 智己汽车 高端智能纯电汽车品牌 上海市 B轮 2024.3.1 超80亿人民币 中银投资、农银投资、临港集团、宁德时代、Momenta、清陶能源、上汽集团、工银投资、交银投资 2九识智能苏州市 驶产品研发企业 A轮 2024.2.27 近1亿美元、闲庭基金、索道投资、蓝湖资本、建发 新兴投资 3云道智造CAE仿真软件开发商北京市 C轮 2024.3.1 建信信托、大湾区共同家园发展基金、中 7亿人民币关村科学城、顺澄资本、银河证券、科力创投、深投控、深创投、招银国际资本 4华昊国际大理石及其他石材出口临沂市 天使轮 2024.3.5 8000万美元未披露 5正大蛋业鸡蛋供应商北京市 A轮 2024.3.2 5亿人民币中垦基金 6珏芯微航天高端探测器研发生丽水市 产商 B轮 2024.3.7 5亿人民币佑丰资本、创新黑马基金、誉华资产、津 杉资本 全球领先的L4级自动驾 美团战略投资部、BV百度风投、独秀资本 服务商 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 2.1中国人寿和新华保险联手设立500亿元私募基金 近两周，共9支基金募资，最大募资规模当属鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司。该公司由两家大型保险公司—中国人寿保险股份有限公司和新华保险股份有限公司共同投资设立，注册资本达到500亿元人民币。 表3：中国人寿和新华保险联手设立500亿元私募基金 序号 管理机构 基金名称 募资金额 公布时间 1 线性资本 线性资本QFLP基金 6000万美元 2024-03-08 2 中金私募股权 中金保时捷（上海）创业投资合伙企业（有限合伙） 8.52人民币 2024-03-07 3 招商资本 黄山市新兴产业基金合伙企业（有限合伙） 100亿人民币 2024-03-03 4 华胥资本 华胥基金人民币二期基金 20亿人民币 2024-03-01 5 福州产投集团 福州产业投资母基金合伙企业（有限合伙） 300亿人民币 2024-03-01 6 英诺天使基金 英诺天使科技创新二期基金 10亿 2024-02-29 7 ORICapital ORIFundII 2.6亿美元 2024-02-28 8 国丰兴华 鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司 500亿人民币 2024-02-28 9 中信建投资本 润信（福州）产业投资合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-02-27 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1近两周，无上会项目无。 3.2近两周，辅导报送项目共24单 近两周，共24单项目报送IPO辅导，其中北京以4单项目居首。 表4：近两周，辅导报送项目共24单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 所属行业(CSRC公布) 注册地 1 安世亚太科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 软件和信息技术服务业 北京 2上海国创医药股份有限公司 - 辅导备案登记受理 医药制造业 上海 3湖南创研科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 互联网和相关服务 湖南 4宁波博菱电器股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 宁波 5长江三星能源科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 江苏 6北京普祺医药科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 医药制造业 北京 7山东高速信联科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 软件和信息技术服务业 山东 8和特能源(福建)股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 电力、热力、燃气及水生产和供应业 福建 9成都莱普科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 专用设备制造业 四川 10宝利根(成都)精密工业股份有限公司 - 辅导备案登记受理 计算机、通信和其他电子设备制造业 四川 11中教畅享科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 软件和信息技术服务业 北京 12赣州金环磁选科技装备股份有限公司 - 辅导备案登记受理 专用设备制造业 江西 13深圳市联明电源股份有限公司 - 辅导备案登记受理 光电子器件制造 深圳 14北京迪生数字娱乐科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 软件和信息技术服务业 北京 15浙江华昌新材料股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 浙江 16怀化亚信科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 计机、通信和其他电子设备制造业 湖南 17欧伏电气股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 电气机械和器材制造业 河北 18马鞍山新康达磁业股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 计算机、通信和其他电子设备制造业 安徽 19惠科股份有限公司 - 辅导备案登记受理 计算机、通信和其他电子设备制造业 深圳 20湖南长步道光电科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 仪器仪表制造业 湖南 21上海超群检测科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 专用设备制造业 上海 22青岛卓英社科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 计算机、通信和其他电子设备制造业 青岛 23浙江巨马文旅股份有限公司 - 辅导备案登记受理 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 浙江 24老娘舅餐饮股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 餐饮业 浙江 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3近两周，终止项目共15单 近两周，共15单项目终止IPO，较前两周明显增多。 表5：近两周，终止项目共15单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 终止日 IPO受理日期 1 深圳市亿联无限科技股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-03-09 2023-06-28 2广西北部湾陆海新能源股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-03-08 2023-09-22 3陕西瑞科新材料股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-03-07 2023-06-29 4常州晟威机电股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-03-06 2023-06-27 5四川恒邦能源股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-03-05 2023-03-03 6中鼎恒盛气体设备(芜湖)股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-03-04 2023-05-08 7东莞市思索技术股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-03-02 2023-12-28 8深圳时代装饰股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-03-01