资讯汇总05期：【资本市场动态】人工智能物联网独角兽特斯联完成20亿元D轮融资

资讯汇总 产业研究中心作者：赵子健电话：021-38032292邮箱：zhaozijian@gtjas.com资格证书编号：S0880520060003作者：徐淋电话：021-38677826邮箱：xulin028941@gtjas.com资格证书编号：S0880523090005往期回顾【资本市场动态】芯片赛道投资火热，60亿常州天使投资基金落地 2024.4.8 【资本市场动态】苏创投50亿元生物医药基金落地，国富氢能和迅策科技冲刺港股 2024.3.25 【资本市场动态】两大保险联手设立500亿元私募基金，智己汽车获超80亿元投资 2024.3.12 【资本市场动态】AIGC和芯片赛道投资火热，月之暗面获超10亿美元投资 2024.2.26 2024.04.2205期 【资本市场动态】人工智能物联网独角兽特斯联完成20亿元D轮融资 摘要： 芯片、AIGC、智能机器人赛道投资火热。 近1周，芯片赛道投资额最多，合计投资13笔、投资额22.7亿元；近1月，芯片、AIGC、智能机器人赛道投资额较多，分别投资55笔、31笔、16笔，投资额分别为590.9亿元、219.6亿元、204.8亿元； 近2周，一级市场投资以A轮为主，共88起、占比42%，投资额34.3亿元、占比27%； 近2周，一级市场投资事件数以广东和江苏居首，均为43起；投资规模以广东居首，共87.5亿元； 近2周，获投资额较多的项目包括特斯联、天地和兴、苇渡科技、星思半导体、德昇济医药、英派药业，集中在人工智能、新能源、芯片及生物医药领域。 近2周，共6支基金募资，其中，高瓴旗下HHLR新募集60亿基金加仓A股。 近两周，共6支基金募资，最大募资事件为高瓴资本旗下HHLR管理有限公司宣布募集完成一支规模高达60亿元的二级市场投资基金。 18单项目终止IPO，容大科技、毛戈平冲刺港股。 近2周，无上会项目； 近2周，共8单项目报送IPO辅导，拟上市板多为北交所，浙江以3单项目居首； 近2周，共18单项目终止IPO，较前两周终止项目持平； 近2周，共2单项目赴港IPO，分别为容大科技和毛戈平。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多。 近2周，采取协议收购的并购交易共17单，以横向整合为并购目的的并购交易共13单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 目录 1.投资动态3 1.1芯片、AIGC、智能机器人赛道投资火热3 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主3 1.3近两周，广东和江苏投资事件数居首、广东投资规模居首3 1.4人工智能物联网独角兽特斯联完成20亿元D轮融资4 2.募资动态4 2.1高瓴旗下HHLR新募集60亿基金加仓A股4 3.上市动态5 3.1近两周，无上会项目5 3.2近两周，辅导报送项目共8单5 3.3近两周，终止项目共18单5 3.4容大科技、毛戈平冲刺港股5 4.并购动态6 4.1近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多6 1.投资动态 导读：本报告跟踪了2024年4月7日-4月20日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.1芯片、AIGC、智能机器人赛道投资火热 近1周，芯片赛道投资额最多，合计投资13笔、投资额22.7亿元。 近1月，芯片、AIGC、智能机器人赛道投资额较多，分别投资55笔、 31笔、16笔，投资额分别为590.9亿元、219.6亿元、204.8亿元。 表1：芯片、AIGC、智能机器人赛道投资火热 序号 热门赛道 近1周投资额（亿元） 近1周投资事件数 近1月投资额（亿元） 近1月投资事件数 1 芯片 22.7 13 590.9 55 2 AIGC 7.7 4 219.6 31 3 新材料 4.9 4 129.1 24 4 半导体设备 2.8 3 15.1 12 5 AI基础设施、服务 1.8 2 5.6 9 6 传感器 0.0 0 123.1 13 7 半导体材料 0.0 1 11.7 9 8 工业机器人 0.0 0 7.0 9 9 智能机器人 0.0 0 204.8 16 10 汽车零部件 0.0 1 5.0 10 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主 近两周，一级市场投资以A轮为主，共88起、占比42%，投资额34.3 亿元、占比27%。 图1：近两周，一级市场投资以A轮为主 投资事件数 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 种子天使轮 投资事件数64 投资金额（亿元）6.6 A轮 88 28.1 B轮 38 23.4 C轮 16 12.1 D轮及以后 5 34.3 40.0 35.0 资 30.0投 25.0金 （ 20.0额 15.0亿 10.0元 ） 5.0 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3近两周，广东和江苏投资事件数居首、广东投资规模居首 近两周，一级市场投资事件数以广东和江苏居首，均为43起；投资规 模以广东居首，共87.5亿元。 图2：近两周，广东、江苏投资事件数居首、广东投资规模居首 43 投资事件数 地区 投资金额（亿元） 广东省 87.5 43 江苏省 23.5 39 浙江省 61.3 35 上海市 24.6 32 北京市 34.0 15 安徽省 3.9 10 四川省 1.2 6 湖北省 1.3 5 山东省 5.1 5 河南省 1.4 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4人工智能物联网独角兽特斯联完成20亿元D轮融资 近两周，获投资额较多的项目包括特斯联、天地和兴、苇渡科技、星思半导体、德昇济医药、英派药业，集中在人工智能、新能源、芯片及生物医药领域。 表2：人工智能物联网独角兽特斯联完成20亿元D轮融资 序号 项目 成立日期 注册资本 业务 地区 轮次 投资时间 投资金额 投资方 1 特斯联 2015-12-29 104673.6346万人民币 人工智能+AIoT技术开发商 重庆市 D轮 2024.4.9 20亿人民币 ALCapital、宁波生态园集团、福田资本 、金地集团、重科控股、数字重庆、徐州政府引导基金、北科建、光大控股、商汤科技、国家发改委旗下投资平台、南昌政府平台公司 2天地和兴2007-08-147342.6543万人民币工业网络安全服务商北京市E轮2024.4.88亿人民币 京国瑞投资、联通中金、蜂云资本、中关村科学城、中核产业基金、网宿科技 、松禾资本、蓝海洋基金 3 苇渡科技 2022-05-31 30000万人民币 新能源智能驾驶重卡整 体解决方案供应商 上海市 B+轮2024.4.101.1亿美元 汇丰银行、HITEHedgeAsset Management、Goodman 4 星思半导体 2020-10-23 1910.6342万人民币芯片及解决方案提 5 德昇济医药 2020-08-31 6500万美元肿瘤和免疫精准治物研发商 6 英派药业 2009-06-10 22424.17571万人民币靶向抗癌创新药研 全场景天地一体化基带 供商 上海市B轮2024.4.8超5亿人民币 中电基金、鼎晖投资、蓝盾光电、华创资本、朗润利方、沃赋创投、兴鼎基金 、浙江雷可澳投资有限公司 疗药 无锡市 A+轮2024.4.86200万美元 Medicxi、经纬创投 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 发商南京市D+轮2024.4.194亿人民币 高特佳投资、熙诚金睿、扬州国金集团 、顾屿南歌、礼来亚洲基金、建发新兴投资、国扬基金 2.1高瓴旗下HHLR新募集60亿基金加仓A股 近两周，共6支基金募资，最大募资事件为高瓴资本旗下HHLR管理有限公司宣布募集完成一支规模高达60亿元的二级市场投资基金。 表3：高瓴旗下HHLR新募集60亿基金加仓A股 序号 管理机构 基金名称 募资金额 公布时间 1 诺延资本 合肥安美股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3亿人民币 2024-04-19 2 高瓴资本 HHLR二级市场投资基金 60亿人民币 2024-04-19 3 北工投资 北京北工建源新兴产业股权投资基金（有限合伙） 20亿人民币 2024-04-19 4 元祐投资 海南华熙元祐企业管理合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-04-17 5 云锦资产 上饶经开区新质产业投资基金中心（有限合伙） 30亿人民币 2024-04-07 6 建信投资 北京北工建源新兴产业股权投资基金（有限合伙） 20亿人民币 2024-04-07 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1近两周，无上会项目无。 3.2近两周，辅导报送项目共8单 近两周，共8单项目报送IPO辅导，拟上市板多为北交所，浙江以单项目居首。 表4：近两周，辅导报送项目共8单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 所属行业(CSRC公布) 注册地 1 深圳普瑞金生物药业股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 医药制造业 深圳 2浙江元盛塑业股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 汽车制造业 浙江 3深圳市海雷新能源股份有限公司 创业板 辅导备案登记受理 电气机械和器材制造业 深圳 4玛格家居股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 - 重庆 5百川生物科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 农副食品加工业 浙江 6武汉嘉晨电子技术股份有限公司 - 辅导备案登记受理 汽车制造业 湖北 7浙江海力股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 - 浙江 8华夏碧水环保科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 生态保护和环境治理业 河南 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3近两周，终止项目共18单 近两周，共18单项目终止IPO，较前两周终止项目持平。 表5：近两周，终止项目共18单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 终止日 IPO受理日期 1 重庆军工产业集团股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-04-19 2023-06-29 2广东优巨先进新材料股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-19 2022-06-24 3合肥芯谷微电子股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-04-17 2023-05-05 4深圳市科通技术股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-17 2022-06-30 5青岛科凯电子研究所股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-15 2023-06-26 6浙江力玄运动科技股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-04-15 2023-03-02 7江苏省建筑设计研究院股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-04-12 2023-03-02 8苏州杰锐思智能科技股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-11 2022-06-30 9艾柯医疗器械(北京)股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-04-11 2023-04-20 10北京朗视仪器股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-04-10 2022-06-29 11双登集团股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-09 2023-06-28 12北京梦天门科技股份有限公司 北交所 终止(撤回) 2024-04-09 2023-09-27 13广州市中崎商业机器股份有限公司 北交所 终止(撤回) 2024-04-08 2023-06-29 14山西腾茂科技股份有限公司 北交所 终止(撤回) 2024-04-08 2023-10-11 15江苏快达农化股份有限公司 北交所 终止(撤回) 2024-04-08 2023-06-30 16深圳市爱康生物科技股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-04-08 2022-09-29 17智达信科技术股份有限公司 北交所 终止(撤回