资讯汇总10期：【资本市场动态】港能投资集团完成pre-A轮16亿融资，加速风光储投资

资讯汇总 产品研究中心 赵子健(分析师) 2024.08.2810期 【资本市场动态】港能投资集团完成pre-A轮16亿融资，加速风光储投资摘要: 芯片、AIGC、人工智能赛道投资火热。 近1月，芯片、AIGC、人工智能芯片赛道投资额位列前三，分别为61.1亿元、60.1亿元、54.3亿元。 近2周，一级市场投资额以A轮居首，77笔投资额合计34.8亿元、占比70.6%。 近2周，一级市场投资事件数以江苏居首，为41起；投资规模以海南居首，共16.8 亿元。 港能投资集团完成pre-A轮16亿融资，加速风光储投资。 8月16日，港能投资集团成功完成16亿人民币的Pre-A轮融资，此次融资由英国投资机构SVL金融领投，国际绿电跟投。港能投资是一家主要从事清洁能源风光储投资、以及石墨材料、超导材料研发、生产和销售的企业，致力于提供稳定的高性能产品，主要用于特高压电力输送，高速高温磁悬浮列车、城市电网电缆、新能源等领域该轮融资主要将用于继续加大研发投入、加速风光储电站开发以及加强市场营销等用途。 国科投资新一期人民币基金完成30亿元首关。 8月20日，国科投资发起设立并管理的国科瑞华四期基金顺利完成30亿元首关。国科瑞华四期基金为平行基金，分别为15亿元的北京基金和15亿元的深圳基金。两支基金将由国科投资管理和统一运作，共同开展投资活动。国科瑞华四期基金设立后将以人工智能、清洁技术、生物技术三个核心技术及其交叉融合领域为投资主线，投资于具备颠覆性创新能力、国际竞争力并能够促进国家产业安全的科技创新企业。 IPO过会、终止项目均不多。 近2周，4单项目成功过会，6单项目终止IPO，1单项目赴港IPO。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多。 近2周，采取协议收购的并购交易34单，以横向整合为并购目的的并购交易23单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 021-38032292 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 徐淋(分析师) 021-38677826 xulin028941@gtjas.com 【双碳周报】全国碳市场周交易总量大幅上涨 2024.08.25 【科技周报】科学家首次实现无漏洞Hardy佯谬检验 2024.08.23 【双碳周报】全国碳市场周交易总量有所下降 2024.08.19 【上海产经观察】上海加码“星地一体”低空智联网，助力低空经济发展 2024.08.19 【科技周报】科学家开发出面向低功耗芯片的绝缘材料 2024.08.16 往期回顾 登记编号S0880523090005 目录 1.投资动态3 1.1.芯片、AIGC、人工智能赛道投资火热3 1.2.近2周，一级市场投资额以A轮居首3 1.3.近2周，江苏投资事件数居首、海南投资规模居首4 1.4.港能投资集团完成pre-A轮16亿融资，加速风光储投资4 2.募资动态4 2.1.国科投资新一期人民币基金完成30亿元首关4 3.上市动态5 3.1.近2周，4单项目成功过会5 3.2.近2周，终止项目共6单5 3.3.近2周，赴港IPO项目共1单5 4.并购动态6 4.1.近2周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多6 导读：本报告跟踪了2024年8月12日-8月25日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.投资动态 1.1.芯片、AIGC、人工智能赛道投资火热 近1月，芯片、AIGC、人工智能芯片赛道投资额位列前三，分别为 序号 热门赛道 近1月投资额（亿元） 近1月投资事件数 1 芯片 61.1 35 61.1亿元、60.1亿元、54.3亿元。表1：芯片、AIGC、人工智能芯片赛道投资火热 2 AIGC 60.1 26 3 人工智能芯片 54.3 11 4 生物技术 44.2 24 5 新材料 38.0 30 6 传感器 6.2 12 7 智能机器人 4.2 13 8 半导体设备 2.3 14 9 工业机器人 2.2 11 10 电子元件 1.1 11 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2.近2周，一级市场投资额以A轮居首 近2周，一级市场投资额以A轮居首，77笔投资额合计34.8亿元、占比70.6%。 图1：近2周，一级市场投资以A轮为主 投资事件数 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 种子天使轮 投资事件数54 投资金额（亿元）8.4 A轮 77 34.8 B轮 25 4.8 C轮 9 1.3 D轮及以后 5 0.0 40.0 35.0 30.0投 金 25.0资 （ 20.0额 15.0亿元 10.0） 5.0 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3.近2周，江苏投资事件数居首、海南投资规模居首 近2周，一级市场投资事件数以江苏居首，为41起；投资规模以海南 居首，共16.8亿元。 图2：近2周，江苏投资事件数居首、海南投资规模居首 41 34 27 26 24 11 7 6 3 3 江苏省 广东省上海市北京市浙江省安徽省山东省四川省海南省 陕西省 5.9 5.5 7.4 10.6 3.8 3.2 0.7 0.3 16.8 1.2 投资事件数地区投资金额（亿元） 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4.港能投资集团完成pre-A轮16亿融资，加速风光储投资 8月16日，港能投资集团成功完成16亿人民币的Pre-A轮融资，此次融资由英国投资机构SVL金融领投，国际绿电跟投。港能投资是一家主要从事清洁能源风光储投资、以及石墨材料、超导材料研发、生产和销售的企业，致力于提供稳定的高性能产品，主要用于特高压电力输送，高速高温磁悬浮列车、城市电网电缆、新能源等领域。该轮融资主要将用于继续加大研发投入、加速风光储电站开发以及加强市场营销等用途。 表2：港能投资集团完成pre-A轮16亿融资，加速风光储投资 序号 项目 成立日期 注册资本 业务 地区 轮次 投资时间 投资金额 投资方 1 港能投资集团 2023/6/29 53298.16万人民币 清洁能源投资及石墨材料研发商 海南省 Pre-A轮 2024/8/16 16亿人民币 SVL金融、香港国际绿电 251WORLD2015/2/1636500万人民币一站式数字孪生产品 和解决方案提供商 北京市Pre-IPO2024/8/162亿人民币南宁焕新资本 3 千寻智能 2024/1/16 113.6364万人民币 具身智能机器人研发 商 浙江省 天使轮2024/8/12 近2亿人民币弘晖基金、达晨财智、千乘资本、顺为资本 、绿洲资本 4铜陵贝斯美2020/10/2625800万人民币化学原料研发商安徽省天使轮2024/8/191.96亿人民币涵商资本 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 2.1.国科投资新一期人民币基金完成30亿元首关 8月20日，国科投资发起设立并管理的国科瑞华四期基金顺利完成30 亿元首关。国科瑞华四期基金为平行基金，分别为15亿元的北京基金 和15亿元的深圳基金。两支基金将由国科投资管理和统一运作，共同开展投资活动。国科瑞华四期基金设立后，将以人工智能、清洁技术、生物技术三个核心技术及其交叉融合领域为投资主线，投资于具备颠覆性创新能力、国际竞争力并能够促进国家产业安全的科技创新企业。 表3：国科投资新一期人民币基金完成30亿元首关 序号 管理机构 基金名称 募资金额 公布时间 1 西部资本 滨州西证绿色股权投资基金合伙企业（有限合伙） 2.4亿人民币 2024-08-21 2 含元私募基金 安徽黄山文旅核心高地创业投资基金合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-08-20 3 国科投资 国科瑞华四期基金 30亿人民币 2024-08-20 4 水木创投 北京经济技术开发区种子投资基金（有限合伙） 2亿人民币 2024-08-20 5 财通资本 开化县财通两有通富股权投资合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-08-19 6 凯德集团 凯德投资中国产业园人民币基金III期 12亿人民币 2024-08-13 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1.近2周，4单项目成功过会 近2周，4单项目成功过会，包括上海毓恬冠佳科技股份有限公司、合肥科拜尔新材料股份有限公司、江苏先锋精密科技股份有限公司、温州聚星科技股份有限公司。 表4：近2周，4单项目成功过会 序号 公司名称 地址 上市板 上会结果 业务 1 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 上海 创业板 通过 主要产品为汽车天窗,主营业务为提供专业的,系统的各类汽车天窗以及其他汽车运动部件成套解决方案 2合肥科拜尔新材料股份有限公司 安徽省 北交所 通过改性塑料和色母料的研发,生产与销售 3江苏先锋精密科技股份有限公司 江苏省 科创板 通过公司的产品为应用于半导体设备领域及其他领域的精密零部件 4温州聚星科技股份有限公司 浙江省 北交所 通过主要产品为电触头和电接触元件 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 表5：近2周，终止项目共6单 3.2.近2周，终止项目共6单 近2周，共6单项目终止IPO，其中创业板4单、深证主板1单、科 创板1单。 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 终止日 IPO受理日期 1 苏州鸿安机械股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-08-23 2022-06-30 2江苏风和医疗器材股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-08-23 2023-06-30 3苏州亚德林股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-08-21 2022-06-28 4力高(山东)新能源技术股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-08-19 2023-06-26 5青岛中加特电气股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-08-17 2022-01-29 6一道新能源科技股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-08-16 2023-12-29 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3.近2周，赴港IPO项目共1单 近2周，共1单项目赴港IPO，为青岛文达通科技股份有限公司。 序号 项目 行业 地区 拟上市地点 申报状态 披露日期 表6：近2周，港美股IPO项目共1单 1青岛文达通科技股份有限公司物联网山东省香港交易所主板港股申报/处理中2024.08.13 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 4.并购动态 4.1.近2周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多 近2周，采取协议收购的并购交易共34单，以横向整合为并购目的的 并购交易共23单。 交易单数 并购方式 竞买方并购目的 交易单数 34 协议收购 横向整合 23 14 发行股份购买资产 战略合作 21 2 增资 资产调整 9 3 要约收购 其他并购目的 7 2 二级市场收购 多元化战略 2 图3：近2周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 注：统计日期为首次公告日，仅包含重大资产重组的并购事件 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分 析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 免责声明 本报告仅供国泰君安证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司 的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何