资讯汇总04期：【资本市场动态】芯片赛道投资火热，60亿常州天使投资基金落地

资讯汇总 产业研究中心作者：赵子健电话：021-38032292邮箱：zhaozijian@gtjas.com资格证书编号：S0880520060003作者：徐淋电话：021-38677826邮箱：xulin028941@gtjas.com资格证书编号：S0880523090005往期回顾【资本市场动态】苏创投50亿元生物医药基金落地，国富氢能和迅策科技冲刺港股 2024.3.25 【资本市场动态】两大保险联手设立500亿元私募基金，智己汽车获超80亿元投资 2024.3.12 【资本市场动态】AIGC和芯片赛道投资火热，月之暗面获超10亿美元投资 2024.2.26 2024.04.0804期 【资本市场动态】芯片赛道投资火热，60亿常州天使投资基金落地 摘要： 芯片赛道投资火热，国产操作系统厂商统信软件B+轮获8亿元增资。 近1周，芯片赛道投资额最多，合计投资8笔、投资额295.4亿元；近1月，芯片赛道投资额最多，合计投资59笔，投资额566.8亿元； 近2周，一级市场投资以A轮为主，共93起、占比47%，投资额19.6亿元、占比34%； 近2周，一级市场投资事件数以广东居首，共47起；投资规模以安徽居首，共115.8亿元； 近2周，获投资额较多的项目包括统信软件、新石器无人车、京淘淘、来思信息、慧联无限、时的科技，基本集中于科技行业，其中，国产操作系统厂商统信软件B+轮获8亿元增资。 近2周，共4支基金募资，其中，60亿常州天使投资基金落地。 近两周，共4支基金募资，最大募资规模为常州天使投资引导基金（有限合伙），总规模60亿元，采取参股子基金、直接股权投资等方式运作。基金以“投早、投小、投创新、投硬科技”为定位，充分发挥财政资金引导撬动作用，吸引社会资本投向常州市重点领域战略性新兴产业、前瞻性未来产业，进一步带动“科技-产业-金融”深度融合、良性互动，助力更多技术领先、前景广阔的项目在常落地生根、蓬勃发展。 18单项目终止IPO，明基医院、傲基科技、纵目科技、地平线冲刺港股。 近2周，无上会项目； 近2周，共13单项目报送IPO辅导，拟上市板多为北交所，江苏以4单项目居首； 近2周，共18单项目终止IPO，较前两周终止项目单数略增多； 近2周，共4单项目赴港IPO，分别为明基医院、傲基科技、纵目科技、地平线。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多。 近2周，采取协议收购的并购交易共15单，以横向整合为并购目的的并购交易共11单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 目录 1.投资动态3 1.1芯片、电子元件赛道投资火热3 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主3 1.3近两周，广东省投资事件数居首、安徽省投资规模居首3 1.4国产操作系统厂商统信软件B+轮获8亿元增资4 2.募资动态4 2.160亿常州天使投资基金落地4 3.上市动态5 3.1近两周，无上会项目5 3.2近两周，辅导报送项目共13单5 3.3近两周，终止项目共18单5 3.4明基医院、傲基科技、纵目科技、地平线冲刺港股6 4.并购动态6 4.1近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多6 1.投资动态 导读：本报告跟踪了2024年3月24日-4月6日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.1芯片、电子元件赛道投资火热 近1周，芯片赛道投资额最多，合计投资8笔、投资额295.4亿元。 近1月，芯片赛道投资额最多，合计投资59笔，投资额566.8亿元。 表1：芯片、电子元件道投资火热 序号 热门赛道 近1周投资额（亿元） 近1周投资事件数 近1月投资额（亿元） 近1月投资事件数 1 芯片 295.4 8 566.8 59 2 人工智能芯片 13.6 3 144.1 15 3 药物研发 7.3 6 115.3 28 4 智能机器人 5.0 1 204.9 18 5 传感器 4.2 2 124.1 17 6 新材料 3.1 5 124.0 32 7 半导体设备 0.8 1 12.3 17 8 AIGC 0.2 2 222.1 28 9 半导体材料 0.0 0 8.2 9 10 汽车零部件 0.0 2 45.0 9 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主 近两周，一级市场投资以A轮为主，共93起、占比47%，投资额19.6 亿元、占比34%。 图1：近两周，一级市场投资以A轮为主 投资事件数 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 种子天使轮 投资事件数63 投资金额（亿元）11.4 A轮 93 19.6 B轮 25 15.6 C轮 12 9.3 D轮及以后 6 2.2 25.0 20.0投资 15.0金额 （ 10.0亿元 5.0） 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3近两周，广东省投资事件数居首、安徽省投资规模居首 近两周，一级市场投资事件数以广东省居首，共47起；投资规模以安 徽省居首，共115.8亿元。 图2：近两周，广东省投资事件数居首、安徽省投资规模居首 投资事件数 地区 投资金额（亿元） 47 广东省 5.6 43 江苏省 17.9 34 北京市 28.7 31 上海市 26.9 23 浙江省 4.2 13 安徽省 115.8 7 湖北省 7.8 5 四川省 0.6 4 陕西省 1.8 4 山东省 0.1 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4国产操作系统厂商统信软件B+轮获8亿元增资 近两周，获投资额较多的项目包括统信软件、新石器无人车、京淘淘、来思信息、慧联无限、时的科技，基本集中于科技行业。 表2：新型疫苗平台华诺泰生物获6亿元B轮投资 序号 项目 成立日期 注册资本 业务 地区 轮次 投资时间 投资金额 投资方 1 统信软件 2019.1.4 62687.5万人民币 操作系统等基础软件研发商 北京市 B+轮 2024.3.26 8亿人民币 嘉树投资、京国瑞投资 2 新石器无人车 2016.4.1 3228.390604万人民币 3 京淘淘 2018.5.11 1000万人民币 4 来思信息 2020.6.29 1000万人民币 5 慧联无限 2020.4.22 4533.4767万人民币 6 时的科技 2021.1.27 100万人民币 载物型无人车研发制造北京市C轮2024.3.276亿人民币商 中金汇融、前海母基金、中金资本、亦庄国投、壳牌资本、智慧互联产业基金 线上商城 上海市天使轮2024.3.255亿人民币 知名机构 租赁数字化产业服务提供商 安徽省天使轮2024.4.21.5亿人民币四川众善汇成 广域物联网LPWAN核心湖北省C++轮2024.3.281.5亿人民币中电光谷、陕西咸阳地方国资旗下股技术研发应用商权投资基金 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 中国第一家研发倾转旋翼eVTOL的科技企业 上海市A轮2024.3.262000万美元海外知名投资机构 2.160亿常州天使投资基金落地 近两周，共4支基金募资，最大募资规模为常州天使投资引导基金（有 限合伙），总规模60亿元，采取参股子基金、直接股权投资等方式运作。基金以“投早、投小、投创新、投硬科技”为定位，充分发挥财政资金引导撬动作用，吸引社会资本投向常州市重点领域战略性新兴产业、前瞻性未来产业，进一步带动“科技-产业-金融”深度融合、良性互动，助力更多技术领先、前景广阔的项目在常落地生根、蓬勃发展。 表3：中国人寿和新华保险联手设立500亿元私募基金 序号 管理机构 基金名称 募资金额 公布时间 1 浦东创投 上海国际集团创领一期创业投资合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-04-03 2 建信（北京）投资 成都东部新区交子建鑫智能智造股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3亿人民币 2024-04-02 3 轩元资本 合肥轩元创业投资合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-03-27 4 常州政府投资基金 常州天使投资引导基金（有限合伙） 60亿人民币 2024-03-26 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1近两周，无上会项目 无（春节后上会项目为零）。 3.2近两周，辅导报送项目共13单 近两周，共13单项目报送IPO辅导，拟上市板多为北交所，江苏以4 单项目居首。 表4：近两周，辅导报送项目共13单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 所属行业(CSRC公布) 注册地 1 江苏阿路美格新材料股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 建筑装饰及水暖管道零件制造 江苏 2福州米立科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 计算机、通信和其他电子设备制造业 福建 3江西庞泰环保股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 专业设备制造业 江西 4苏州凯尔博科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 专用设备制造业 江苏 5江苏国强兴晟能源科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 电气机械和器材制造业 江苏 6安徽泓毅汽车技术股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 - 安徽 7力品药业(厦门)股份有限公司 - 辅导备案登记受理 医药制造业 厦门 8山东道恩钛业股份有限公司 - 辅导备案登记受理 化学原料和化学制品制造业 山东 9苏州特瑞药业股份有限公司 - 辅导备案登记受理 医药制造业 江苏 10山东祺龙海洋石油钢管股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 专用设备制造业 山东 11北京志凌海纳科技股份有限公司 科创板 辅导备案登记受理 软件和信息技术服务业 北京 12兰州助剂厂股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 化学原料和化学制品制造业 甘肃 13湖州安达汽车配件股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 汽车制造业 浙江 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3近两周，终止项目共18单 近两周，共18单项目终止IPO，较前两周终止项目单数略增多。 表5：近两周，终止项目共18单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 终止日 IPO受理日期 1 苏州速迈医学科技股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-04 2023-06-30 2深圳市方向电子股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-04 2023-06-28 3深圳市皓吉达电子科技股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-04 2023-09-28 4洲宇设计集团股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-04-04 2023-03-01 5华艺生态园林股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-04-04 2023-06-30 6青岛大牧人机械股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-04-03 2023-03-01 7日照兴业汽车配件股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-04-03 2023-03-02 8南京世和基因生物技术股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-04-02 2022-05-16 9伟本智能机电(上海)股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-04-02 2023-06-21 10珠海太川云社区技术股份有限公司 北交所 终止(撤回) 2024-04-02 2023-06-28 11成都鹏业软件股份有限公司 北交所 终止(撤回) 2024-04-01 2023-06-30 12上海捷氢科技股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-04-01 2022-06-28 13道尔道科技股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-03-31 2023-06-30 14得一微电子股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-03-30 2022-11-29 15成都一通密封股份有限公司 创业板 终止注册 2024-03-29 2020-07-03 16