资讯汇总07期：【资本市场动态】联芸科技科创板IPO过会，为新“国九条”后首单

资讯汇总 2024.06.0307期 【资本市场动态】联芸科技科创板IPO过会，为新“国九条”后首单 摘要: 芯片和半导体设备赛道投资火热。 近1周，芯片和半导体设备赛道投资额最多，分别投资5笔和7笔、投资额178.9亿元和178.6亿元；近1月，芯片和半导体设备赛道投资额较多，分别投资47笔和16笔，投资额分别为386.1亿元和183.1亿元。 近2周，一级市场投资额以A轮居首，90笔投资额合计26.7亿元、占比46.6%。 【科技周报】科学家发现“明星”超导材料新性质 2024.05.31 【双碳周报】全国碳市场碳配额成交量大幅上涨 2024.05.29 【上海产经观察】特斯拉上海储能超级工厂开工 2024.05.28 【科技周报】中国科大构建国际首个基于纠缠的城域量子网络 2024.05.24 【双碳周报】国外碳配额周交易价格和成交量集体上涨 2024.05.22 往期回顾 近2周，一级市场投资事件数以江苏和广东居首，各41起；投资规模以上海居首，共17.1亿元。 新生代网络安全厂商长亭科技完成超10亿元融资。 北京长亭未来科技有限公司完成超10亿A轮融资，参与投资的机构包括上海国际资管，君联资本，苹果资本，国科投资，翌马资本，国和投资，国开制造业转型升级基金，中移资本。 北京长亭未来科技有限公司专注为企业级用户提供专业的网络信息安全解决方案。2016年即发布基于人工智能语义分析的下一代Web应用防火墙，颠覆了传统依赖规则防护的工作原理，为企业用户带来智能、简单、省心的安全产品及服务。 长江产业基金联合工银投资设立50亿智能制造产业基金。 近2周，共4支国内基金募资。其中，由长江产业集团联合工银金融资产投资有限公司共同发起的工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业在武汉完成工商注册，基金总规模50亿元，首期10亿元。基金将聚集智能制造、高端装备、新一代信息技术、新能源等集团重点支持布局的优势产业方向开展股权投资，进一步助力湖北产业科技创新、培育新质生产力发展，加快构建现代化产业体系。 联芸科技科创板IPO过会，为新“国九条”后首单。 近2周，仅1单项目上会且过会。联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多。 近2周，采取协议收购的并购交易20单，以横向整合为并购目的的并购交易15单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 产品研究中心 赵子健(分析师) 021-38032292 zhaozijian@gtjas.com 登记编号S0880520060003 徐淋(分析师) 021-38677826 xulin028941@gtjas.com 登记编号S0880523090005 目录 1.投资动态3 1.1.芯片、半导体设备赛道投资火热3 1.2.近两周，一级市场投资额以A轮居首3 1.3.近两周，江苏和广东投资事件数居首、北京投资规模居首4 1.4.新生代网络安全厂商长亭科技完成超10亿元融资4 2.募资动态4 2.1.长江产业基金联合工银投资设立50亿智能制造产业基金4 3.上市动态5 3.1.联芸科技科创板IPO过会，为新“国九条”后首单错误!未定义书签。 3.2.近两周，辅导报送项目共4单5 3.3.近两周，终止项目共25单5 3.4.近两周，赴港IPO项目共7单6 4.并购动态6 4.1.近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例居多6 导读：本报告跟踪了2024年5月19日-6月1日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.投资动态 1.1.芯片、半导体设备赛道投资火热 近1周，芯片和半导体设备赛道投资额最多，分别投资5笔和7笔、 投资额178.9亿元和178.6亿元。 近1月，芯片和半导体设备赛道投资额较多，分别投资47笔和16 序号 热门赛道 近1周投资额（亿元） 近1周投资事件数 近1月投资额（亿元） 近1月投资事件数 1 芯片 178.9 5 386.1 47 笔，投资额分别为386.1亿元和183.1亿元。表1：芯片和半导体设备赛道投资火热 2 半导体设备 178.6 7 183.1 16 3 新材料 8.4 8 14.8 36 4 AIGC 2.9 5 35.9 22 5 智能机器人 1.9 2 2.1 10 6 人工智能芯片 0.6 2 13.6 15 7 汽车零部件 0.1 1 18.9 13 8 传感器 0.0 4 5.5 16 9 半导体材料 0.0 1 7.8 9 10 工业机器人 0.0 1 0.1 8 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2.近两周，一级市场投资额以A轮居首 近两周，一级市场投资额以A轮居首，90笔投资额合计26.7亿元、占比46.6%。 图1：近两周，一级市场投资以A轮为主 100 90 80 70 投资事件数 60 50 40 30 20 10 0 投资事件数 投资金额（亿元） 种子天使轮 50 A轮 90 B轮 39 C轮 11 D轮及以后 3 5.6 26.7 13.2 5.0 0.0 30.0 25.0 资 20.0投金 15.0额 （亿 10.0元 ） 5.0 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3.近两周，江苏和广东投资事件数居首、北京投资规模居首 近两周，一级市场投资事件数以江苏和广东居首，均为41起；投资规 模以上海居首，共17.1亿元。 图2：近两周，江苏和广东投资事件数居首、北京投资规模居首 41 41 31 30 26 10 9 7 4 4 江苏省 广东省北京市上海市浙江省四川省安徽省山东省天津市 重庆市 16.6 5.1 17.1 16.9 8.9 0.2 1.0 1.2 2.6 1.0 投资事件数地区投资金额（亿元） 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4.新生代网络安全厂商长亭科技完成超10亿元融资 北京长亭未来科技有限公司公布A轮融资，融资额超10亿人民币，参与投资的机构包括上海国际资管，君联资本，苹果资本，国科投资，翌马资本，国和投资，国开制造业转型升级基金，中移资本。 北京长亭未来科技有限公司专注为企业级用户提供专业的网络信息安全解决方案。2016年即发布基于人工智能语义分析的下一代Web应用防火墙，颠覆了传统依赖规则防护的工作原理，为企业用户带来智能、简单、省心的安全产品及服务。 表2：新生代网络安全厂商长亭科技完成超10亿元融资 序号 项目 成立日期 注册资本 业务 地区 轮次 投资时间 投资金额 投资方 1 长亭未来科技 2019/5/29 1000万美元 网络信息安全解决方案提供商 北京市 A轮 2024.5.24 超10亿人民币 上海国际资管、君联资本、国方创新、苹果资本、国科投资、翌马资本、国和投资、国开制造业转型升级基金、中移资本 2汉图科技2017/3/1330285.7143万人民币全技术类型打印机产 品研发生产商 上海市C+轮2024.5.293亿人民币湖州中小创投、中金私募股权 3鉴智机器人 2021/8/12 3060.4228万人民币 自动驾驶传感器研发 商 北京市 Pre-B轮2024.5.233000万美元 亦庄国投、地平线 4精准学2018/1/57734.591万人民币教育科技公司杭州市B轮2024.5.29近2亿人民币阿里巴巴 5富通控股 2019/9/26 4845.6052万人民币 商业地产开发及运营 商 天津市 A轮2024.5.201.5亿人民币富通国际投资控股集团有限公司 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 2.1.长江产业基金联合工银投资设立50亿智能制造产业基金 近两周，共4支国内基金募资。其中，长江产业基金参股设立的工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙）在武汉完成工商注册，基金总规模50亿元，首期10亿元，由长江产业集团联合工银金融资产投资有限公司共同发起。本基金落地武汉后，将充分 发挥国有金融机构和省级产业平台的互补资源优势，在产业资源、项目挖掘、专业团队等方面，实现强强联合、融合发展。基金将聚集智能制造、高端装备、新一代信息技术、新能源等集团重点支持布局的优势产业方向开展股权投资，进一步助力湖北产业科技创新、培育新质生产力发展，加快构建现代化产业体系。 表3：长江产业基金联合工银投资设立50亿智能制造产业基金 序号 管理机构 基金名称 募资金额 公布时间 1 临港前沿投资 临港前沿（苏州）先进智造股权投资基金合伙企业（有限合伙） 4.22亿人民币 2024-05-31 2 惠每资本 惠每资本新一期美元基金 1亿美元 2024-05-29 3 红山基金 库车市龟兹产业投资基金合伙企业（有限合伙） 10亿人民币 2024-05-29 4 国翼投资 工融长江（湖北）智能制造股权投资基金合伙企业（有限合伙） 50亿人民币 2024-05-27 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1.联芸科技科创板IPO过会，为新“国九条”后首单 近两周，仅1单项目上会且过会。联芸科技是一家提供数据存储主控芯片、AIoT信号处理及传输芯片的平台型芯片设计企业。公司为典型的采用Fabless经营模式的集成电路设计企业，专注于芯片设计，对于芯片产业链的生产制造、封装及测试等生产环节采用委托第三方企业代工的方式完成。报告期内，公司的营业收入分别为57,873.56万元、57,309.04 万元和103,373.62万元，2022年度和2023年度较上一年同比增幅分别为-0.98%和80.38%。报告期内，发行人归属于母公司股东的净利润分别为4,512.39万元、-7,916.06万元和5,222.96万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为309.99万元、-9,838.60万元和3,105.03万元。 表4：近两周，联芸科技科创板IPO成功过会 序号 公司名称 地址 上市板 上会结果 IPO受理至上会时长 业务 1 联芸科技(杭州)股份有限公司 杭州 科创板 公司专注于数据存储主控芯片的研究及产业化，公司主 通过520天要产品为数据存储主控芯片和AIoT信号处理及传输芯 片，并提供相关的技术服务 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.2.近两周，辅导报送项目共4单 近两周，共4单项目报送IPO辅导，分别位于四川、江西、江苏、辽宁。 表5：近两周，辅导报送项目共4单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 所属行业(CSRC公布) 注册地 1 知行良知实业股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 四川 2华农恒青科技股份有限公司 辅导备案登记受理 农副食品加工业 江西 3江苏日御光伏新材料股份有限公司 辅导备案登记受理 计算机、通信和其他电子设备制造业 江苏 4沈阳顺义科技股份有限公司 辅导备案登记受理 仪器仪表制造业 辽宁 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3.近两周，终止项目共25单 近两周，共25单项目终止IPO，较前两周大幅增加。 表6：近两周，终止项目共25单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 终止日 IPO受理日期 1 四川美康医药软件研究开发股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-06-01 2023-06-27 2德和科技集团股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-06-01 2023-02-27 3上海森宇文化传媒股份有限公司 深证主板 终止(撤回) 2024-05-31 2023-06-29 4苏州佳祺仕科技股份有限公司 上证主板 终止(撤回) 2024-05-31 2023-06-30 5上海芯旺微电子技术股份有限公司 科创板 终止(撤回) 2024-05-30 2023-06-20 6浙江安特磁材股份有限公司