资讯汇总01期：【资本市场动态】AIGC和芯片赛道投资火热，月之暗面获超10亿美元投资

资讯汇总 产业研究中心作者：赵子健电话：021-38032292邮箱：zhaozijian@gtjas.com资格证书编号：S0880520060003作者：徐淋电话：021-38677826邮箱：xulin028941@gtjas.com资格证书编号：S0880523090005往期回顾 2024.02.2601期 【资本市场动态】AIGC和芯片赛道投资火热，月之暗面获超10亿美元投资 摘要： AIGC、芯片赛道投资火热，明星公司月之暗面获超10亿美元投资。 近1月，AIGC赛道投资23笔/95.5亿元，芯片赛道投资53起/88.1亿元，投资额位居前二； 近2周，一级市场投资以A轮为主，共48起、占比55%，投资额84.0亿元、占比62%； 近2周，一级市场投资事件数以广东省居首，共24起；投资规模以北京市居首，共75.5亿元； 近2周，获投资额前五的项目分别为月之暗面、宇树科技、普方生物、信诺维、深研生物，涉及AIGC、机器人和生物医药领域。 近2周，共5支基金募资，其中CVC资本募资68亿美元，五粮液集团募资100亿元。 CVC第六期亚太基金已完成募集，募资规模达到68亿美元，将专注于对亚洲核心消费和服务领域的高质量企业进行控股、联合控股和合作投资； 五粮液集团、五粮液基金出资100.1亿元设立四川普什，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 宁波博菱电器和福建森达电气终止IPO，沪上阿姨冲刺港股。 近2周无上会项目，共18单项目报送IPO辅导，其中江苏以5单项目居首； 宁波博菱电器和福建森达电气终止IPO； 沪上阿姨冲刺港股，成为第四家赴港冲刺IPO的茶饮企业。 采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例最多。 近2周，采取协议收购的并购交易共27单，以横向整合为并购目的的并购交易共19单。 风险提示：投资进展不及预期、上市政策调整超出预期、并购交易进展不及预期、募资进展不及预期 目录 1.投资动态3 1.1AIGC、芯片赛道投资火热3 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主3 1.3近两周，广东省投资事件数居首、北京市投资规模居首3 1.4AIGC明星公司月之暗面获超10亿美元投资4 2.募资动态4 2.1CVC资本募资68亿美元4 3.上市动态5 3.1近两周，无上会项目5 3.2近两周，辅导报送项目共18单5 3.3近两周，终止项目共2单5 3.4沪上阿姨赴港IPO5 4.并购动态6 4.1近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例最多6 1.投资动态 导读：本报告跟踪了2024年2月11日-2月24日一级市场投资、募资、上市、并购动态。 1.1AIGC、芯片赛道投资火热 近1周，AIGC赛道投资8笔，投资额77.5亿元；芯片赛道投资13起， 投资额12.6亿元。 近1月，AIGC赛道投资23笔，投资额95.5亿元；芯片赛道投资53起， 投资额88.1亿元。 表1：AIGC、芯片赛道投资火热 序号 热门赛道 近1周投资额（亿元） 近1周投资事件数 近1月投资额（亿元） 近1月投资事件数 1 AIGC 77.5 8 95.5 23 2 芯片 12.6 13 88.1 53 3 传感器 10.1 2 27.4 15 4 智能机器人 8.8 6 9.9 11 5 工业机器人 7.5 2 14.4 9 6 生物技术 5.2 5 45.4 29 7 半导体设备 3.0 2 13.2 15 8 新材料 1.1 2 11.9 30 9 半导体材料 - - 3.6 6 10 汽车零部件 - - 15.5 12 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.2近两周，一级市场投资以A轮为主 近两周，一级市场投资以A轮为主，共48起、占比55%，投资额84.0 亿元、占比62%。 图1：近两周，一级市场投资以A轮为主 60 50 投资事件数 40 30 20 10 0 天使轮 投资事件数13 投资金额（亿元）1.8 A轮 48 84.0 B轮 15 33.1 C轮 8 6.2 D轮及以后 3 9.4 100.0 80.0投资 60.0金额 （ 40.0亿元 20.0） 0.0 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.3近两周，广东省投资事件数居首、北京市投资规模居首 近两周，一级市场投资事件数以广东省居首，共24起；投资规模以北 京市居首，共75.5亿元。 图2：近两周，广东省投资事件数居首、北京市投资规模居首 投资事件数 地区 投资金额（亿元） 24 广东省 43.6 15 江苏省 23.2 14 上海市 6.6 11 北京市 75.5 9 浙江省 13.8 5 安徽省 4.8 4 四川省 0.5 3 陕西省 0.9 2 海南省 0.5 2 江西省 0.5 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 1.4AIGC明星公司月之暗面获超10亿美元投资 近两周，获投资额前�的项目分别为月之暗面、宇树科技、普方生物、信诺维、深研生物，涉及AIGC、机器人和生物医药领域。 表2：AIGC明星公司月之暗面获超10亿美元投资 序号 项目 业务 地区 轮次 投资时间 投资金额 投资方 1 月之暗面 AIGC公司 北京市 A轮 2024.2.19 超10亿美元 HongShan红杉中国,小红书,美团战略投资部,阿里巴巴,招商局中国基金,老股东 2宇树科技高运动性能四足机 器人研发商 杭州市B+轮2024.2.23近10亿人民币深创投,经纬创投,美团战略投资部,金石投资,源码资本, 博睿智联,钧石创投,米达投资,中网投,容亿投资 汇桥资本,NextechInvest,T.RowePrice,JanusHendersonInvestors,RACapitalManagement,奥博资本,Surveyor 3普方生物大分子靶向药物研苏州市 发商 B轮 2024.2.14 1.12亿美元Capital,MedicxiVentures,LogosCapital,OctagonCapital 八方资本,PiperHeartlandHealthcareCapital,LifeSciVenturePartners,礼来亚洲基金,济峰资本 4信诺维临床需求创新医药苏州市 E轮 2024.2.20 腾讯投资,国鑫投资,济南产发集团,华控基金,粤开资本, 7亿人民币 研发商 辰海资本,浦东创投,苏州资管,正心谷资本 5 深研生物 细胞治疗和基因治 疗技术提供商 深圳市 B+轮 越秀产业基金,达晨财智,粤科金融,天士力控股集团,亚 2024.2.21超3亿人民币商资本,粤科母基金,崇石投资,特区建发集 团,XBOTPARK基金,斯道资本,某国际知名产业集团 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 2.募资动态 2.1CVC资本募资68亿美元 近两周，共5支基金募资，其中CVC第六期亚太基金已完成募集，募资规模达到68亿美元，将专注于对亚洲核心消费和服务领域的高质量企业进行控股、联合控股和合作投资；�粮液集团、�粮液基金出资 100.1亿元设立四川普什，以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。 表3：CVC资本募资68亿美元 序号 管理机构 基金名称 募资金额 公布时间 1 国雄资本 国雄资本新一期美元基金 2亿美元 2024-02-22 2 CVC资本 CVC第六期亚太基金 68亿美元 2024-02-21 3 �粮液集团 四川普什产业发展基金合伙企业（有限合伙） 100亿人民币 2024-02-19 4 嘉应控股集团 梅州市嘉应产业发展基金合伙企业（有限合伙） 25亿人民币 2024-02-18 5 普洛斯资本GCP 普洛斯中国研发制造增值基金 3.5亿美元 2024-02-18 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 3.上市动态 3.1近两周，无上会项目无。 3.2近两周，辅导报送项目共18单 近两周，共18单项目报送IPO辅导，其中江苏以5单项目居首。 表4：近两周，辅导报送项目共18单 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 所属行业(CSRC公布) 注册地 1 尚睿科技股份有限公司 创业板 辅导备案登记受理 零售业 广东 2欧伏电气股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 - 河北 3银河电力集团股份有限公司 - 辅导备案登记受理 仪器仪表制造业 广东 4南京捷希科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 仪器仪表制造业 江苏 5青岛文达通科技股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 - 山东 6山东奥扬新能源科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 专用设备制造业 山东 7湖北天勤生物科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 - 湖北 8湖北航特装备制造股份有限公司 - 辅导备案登记受理 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 湖北 9�峰赤诚生物科技股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 - 湖北 10杭州千岛湖鲟龙科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 渔业 浙江 11浙江可胜技术股份有限公司 - 辅导备案登记受理 电气机械和器材制造业 浙江 12浙江天松医疗器械股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 专用设备制造业 浙江 13吉林省差旅天下网络技术股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 软件和信息技术服务业 吉林 14南京艾布纳新材料股份有限公司 科创板 辅导备案登记受理 化学原料和化学制品制造业 江苏 15山东华鹏精机股份有限公司 北交所 辅导备案登记受理 专用设备制造业 山东 16先导电子科技股份有限公司 - 辅导备案登记受理 计算机、通信和其他电子设备制造业 江苏 17索拉特特种玻璃(江苏)股份有限公司 北交所 报送辅导备案材料 非金属矿物制品业 江苏 18芯三代半导体科技(苏州)股份有限公司 - 辅导备案登记受理 专用设备制造业 江苏 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.3近两周，终止项目共2单 近两周，共2单项目终止IPO，涉及创业板和北交所。 序号 企业名称 拟上市板 审核状态 终止日 IPO受理日期 1 宁波博菱电器股份有限公司 创业板 终止(撤回) 2024-02-21 2021-04-29 表5：近两周，终止项目共2单 2福建森达电气股份有限公司北交所终止(撤回)2024-02-192023-06-26 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 3.4沪上阿姨赴港IPO 2月14日，沪上阿姨向港交所提交上市申请书，成为第四家赴港冲刺 IPO的茶饮企业。招股书显示，截至2023年9月30日，沪上阿姨经营着中国第四大的现制茶饮店网络，全系统门店7297间，其GMV由2021年的41.6亿元增加45.8%至2022年的60.68亿元。2023年前三季 度，其GMV增至71.83亿元，营收合计25.35亿元，归母净利润3.24 亿元。 表6：近两周，港美股IPO项目共1单 序号 项目 行业 地区 拟上市地点 申报状态 披露日期 1沪上阿姨食品饮料上海市香港交易所主板港股申报/处理中2024-02-14 数据来源：企名片，国泰君安证券研究 4.并购动态 4.1近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例最多 近两周，采取协议收购的并购交易共27单，以横向整合为并购目的的 并购交易共19单。 图3：近两周，采取协议收购及以横向整合为并购目的的并购案例最多 交易单数 并购方式 27 协议收购 23 二级市场收购(含产权交易所) 5 拍卖 4 增资 2 非交易过户 2 取得公众公司发行的新股 1 司法裁定 1 要约收购 竞买方并购目的 交易单数 横向整合 19 战略合作 4 资产调整 1 其他并购目的 41 数据来源：Wind，国泰君安证券研究 本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格 分析师声明 作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，