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2024年一季报点评报告：2024Q1归母净利润同比+445.1%，布局全球出口增量可期

2024-04-27 杨阳,李浩洋华龙证券 Aaron

宇通客车发布2024年一季报，实现营收66.2亿元，同比增长85.0%，实现归母净利润6.6亿元，同比增长445.1%，实现扣非归母净利润5.7亿元，同比增长1094.7%。公司量价齐升，出口销量同比增长92%，单车均价上涨5万元。同时，公司通过降本控费和产品向上推动业绩高增，毛利率提升3.4个百分点。展望2024年，海外大中型客车新能源渗透率处于上行区间，公司布局全球市场有望充分受益。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为26.38/32.49/40.41亿元，给予“买入”评级。

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