【烹小鱼】小米SU7首批锁单用户调研报告——电动汽车用户联盟出品0429（修订）

锁单用户调研报告 电动汽车用户联盟SU7车主有多少米粉？苹果用户会买单吗？冲动下单，是什么让人如此上头？SU7上市，谁最受伤？车主怎么看“保时米”？生态互联成新宠？多少人真正在意“人车家”？电动汽车用户联盟 2小米SU7电动汽车用户联盟2小米SU7没破圈，收割的主要是米粉和雷军粉在微博、抖音、B站、视频号上搜索“蒋保信”，即可观看《电动汽车用户联盟》创始人对本/往期调研的深度解读视频节目。蒋保信核心结论1.80%的锁单用户认为自己是米粉，64%的用户拥有10个以上米家生态产品，使用小米手机的比例为67%，使用苹果手机的比例为47%2.81%的用户为90后，均龄31岁，未婚者和已婚无孩者占比63%，家庭年收入高达43.5万元（与岚图梦想家和腾势D9等MPV用户几乎持平），家庭保有车辆多为BBA。年轻的米粉或许经济收入一般，但背后还有父母的支持3.外观、生态互联和品牌是用户选择小米SU7的TOP3因素，也是小米SU7成功的最核心因素4.75%的用户认为小米SU7的外形设计不构成抄袭，34%的用户认为小米SU7和保时捷Taycan相似度高，而认为相似度高的用户中，有82%的人对此表示接受，甚至有的用户直言：“谁会介意自己的老婆长得像刘亦菲？”5.80%的用户都很关注生态互联，但只有28%的用户认为生态互联直接影响了他们的购车决策，另有41%的用户认为生态互联是重要加分项6.同样是SU7这款车，如果出品方不是小米汽车而是其他品牌，有67%的用户表示不会购买。他们坚定选择小米品牌，主要是因为看好小米这家公司、喜欢雷军的真诚、被小米生态互联所吸引7.72%的用户在锁单时没有妥协和顾虑点，28%的用户对售后服务、质保政策、电池和续航方面以及新车质量有所担忧8.小米SU7上市，特斯拉和极氪最受伤。如果不买小米SU7，20%的用户会买特斯拉Model3，12%的用户会买特斯拉ModelY，10%的用户会买极氪001，9%的用户会买极氪007，8%的用户会买蔚来ET5（T）电动汽车用户联盟 3小米SU7电动汽车用户联盟3调研目的3n调研目的、方法及样本情况Ø 调研目的：呈现一份真实全面的小米SU7锁单用户调研报告Ø调研方法：定量研究和定性研究相结合 1.了解小米SU7首批锁单用户是一群什么样的人，他们为何购买SU7，便于同行深度了解小米SU72.传达小米SU7首批锁单车主对小米汽车的意见和诉求，为厂家改进产品和服务提供参考样本情况定量样本定性样本样本来源小米SU7认证车主社群定量用户邀约时间2024年4月11日-4月12日2024年4月13日-4月15日地区全国24个省/自治区/直辖市（Top5：北京、浙江、广东、江苏、四川）浙江、广东、江苏、四川、河北样本量在线调研车主183人在线深访7人25.7%21.9%19.7%19.1%13.7%SU7 21.59wSU7 Pro 24.59wSU7 Max 29.99wSU7 Max 创始版 29.99wSU7 创始版 21.59w款型分布1.质量控制：线上问卷调研共回收730份答卷，经过车主身份验证（需核验“小米汽车”APP相关页面实时截图）和问卷作答情况（内容逻辑、填答时间）审核去除547份无效问卷，以余下的183份有效答卷作为定量分析样本2.深访配额：根据定量数据比例选取代表主流群体的车主进行邀约，同时兼顾年龄、购车情况、对比车型、地区分布等Ø质控和样本情况 采用定量研究（线上问卷调研）和定性研究（线上一对一深访、座谈会）相结合的调研方法39.3%38.8%21.9%SU7 低配 （21.59w）SU7 顶配 （29.99w）SU7 中配 （24.59w）电动汽车用户联盟 4小米SU7电动汽车用户联盟4目录电动汽车用户联盟 5小米SU7电动汽车用户联盟5用户画像电动汽车用户联盟 6小米SU7电动汽车用户联盟6用户画像注：Base=183 ，由于样本覆盖范围和抽样局限性，本次调研车主画像不具有完全代表性家庭平均年收入：43.5w87%13%9%11%27%54%27%16%20%37%4%26%62%8%4%10%26%17%11%10%5%4%2%2%8%男女84年及以前85-89年90-94年95年及以后单身恋爱已婚无孩已婚有孩高中/中专及以下大专本科硕士及以上10万及以下10-20万（含）20-30万（含）30-40万（含）40-50万（含）50-60万（含）60-70万（含）70-80万（含）80-90万（含）90-100万（含）100万以上平均年龄：30.1岁1%20%35%24%15%3%2%16%13%10%10%7%7%37%15%33%28%23%0-1年2-3年4-6年7-10年11-15年16-20年21年以上IT业批发零售业金融业房地产业制造业国家党政机关与社会团体其他高级管理人员中级管理人员基层管理人员一般职员平均工作年限：7.1年Ø小米SU7车主以90后男性为主，均龄30.1岁；未婚者和已婚无孩者占比63%Ø本科学历占比62%，家庭平均年收入高达43.5w，多从事IT业Ø他们是颜值党，也是在意生态互联的米粉和雷军粉，不少人是冲动下单n90后自己或家里有钱的颜值党，多为米粉/雷军粉，在意生态互联是否为“米粉”是米粉, 80%不是米粉, 15%不确定, 5%Ø将近7成用户使用小米品牌的手机，其次是苹果（47%），再次是华为（16%）Ø他们家中小米的产品数量主要集中在11-30个（44%）。具体而言，60%及以上用户家中的小米产品是手机、智能家居、手表/手环，拥有耳机/音响、小家电、大家电的也超过半数63%63%60%59%58%54%49%44%41%30%30%手机智能家居手表/手环耳机/音响小家电大家电厨房电器平板电视电脑运动户外小米, 67%苹果, 47%华为, 16%OPPO, 9%vivo, 8%家中小米产品个数使用的手机品牌家中小米产品种类（N=169）8%28%44%18%2%010个以下11-30个31-100个101个以上n近7成是小米手机用户，8成是米粉，家中多拥有11-30个小米产品电动汽车用户联盟 7小米SU7电动汽车用户联盟7n购车与拥车情况：家庭增换购占比61%，家里还有BBA或比亚迪/特斯拉的新能源车Ø从家庭购车情况来看，小米SU7车主以家庭增换购为主，合计占比61%；但与此同时，个人首购（含家庭首购和部分家庭增购）占比也偏高，为57%，其中未婚占58%Ø从购车前拥车情况来看，家庭保有车辆多为奥迪、宝马和奔驰，可见小米SU7车主多转化自BBA等豪华品牌，还有一部分转化自比亚迪、特斯拉等新能源品牌家庭目前保有其他车型品牌TOP 712%10%10%9%8%7%6%奥迪宝马奔驰比亚迪大众特斯拉丰田购车类型注：Base=183，左上图：您的小米SU7属于哪种购车情况？ 右上图：除了这辆小米SU7，您家里目前保有车具体是什么品牌、车型？ 左下图：您想买辆新车的原因？[多选题] 中图： 以下哪些情况符合您当时购车前的状况?[多选题] 右下图：您最初设定的购车预算是? [单选题] n购车动机：出现自己喜欢的车、有经济实力n购车限定：多限定了目标或心意车型，预算在20w以上Ø分别有61%的用户因为出现了自己喜欢的车、具备购车经济实力而产生购车想法Ø43%用户已限定了目标或心意车型，限定预算的用户中，66%为20-30w，与小米SU7的价格范围基本相符Ø可见，小米SU7的上市，很大程度促成了用户的购车决策43%28%25%24%16%13%锁定了目标或心意车型限定了购车预算限定了车辆品牌限定在轿车范围内选择限定了车辆燃料类型限定在SUV范围内选择购车情况限定家庭首购, 39%家庭换购, 8%家庭增购53%个人首购（个人名下第一台车）合计占比57%61%61%40%39%30%28%21%21%19%15%15%13%7%6%出现喜欢的车型具备购车经济条件上下班代步周末假期出游、亲朋好友聚会喜欢尝鲜汽车爱好者家庭结构变化原有车辆不够用，需要再添置一辆节约用车成本家庭需要车辆升级，旧车淘汰购车有补贴/优惠牌照/限行政策身边买车的人越来越多，自己也要有用户画像（车型总量N=148）6%15%33%33%10%4%15万元及以内下15-20万元（含）20-25万元（含）25-30万元（含）30-35万元（含）35-40万元（含）注：40万元以上占比为0，不做呈现39%18%家庭首购，个人首购家庭增购，个人首购个人首购情况购车预算（N=52）购车动机A3、A6五系E300秦、宋——Model Y/3凯美瑞电动汽车用户联盟 8小米SU7电动汽车用户联盟8对车车型电动汽车用户联盟 9小米SU7电动汽车用户联盟9对比车型n小米SU7成功抢走了部分特斯拉（Model 3/Y)、极氪(001/007)、蔚来（ET5、ET5T）的客户；但SU7用户与比亚迪用户的重合度低Ø特斯拉是主要对比品牌，其次是比亚迪和极氪ØModel 3是小米SU7最核心的对比车型，有一半的车主对比过Model 3，且20%的人不买小米SU7就会买这款车。车主还核心对比过Model Y、极氪001/007、蔚来ET5（T），可见小米SU7抢走了特斯拉、极氪以及蔚来不少潜在用户Ø比亚迪汉EV是SU7的主要对比车型，但却没有进入核心的前五，用户重合度低50%33%29%26%23%13%13%12%12%12%9%9%9%9%Model 3极氪007汉EVModel Y极氪001蔚来ET5问界M7宋L小鹏P7i蔚来ET5T理想L7Model S海豹 EV小鹏G669%51%47%26%18%15%11%8%6%5%4%4%特斯拉比亚迪极氪蔚来小鹏问界理想宝马奔驰奥迪智界阿维塔20%12%10%9%8%5%4%Model 3Model Y极氪001极氪007蔚来ET5（T）汉EV问界M7主要对比品牌主要对比车型核心对比车型注：Base=183左图：在购买小米SU7这辆车前，您都对比过那些品牌？ 中图：具体是以下哪些车型？ 右图：如果不买小米SU7，您最有可能购买哪款车？•如果小米不是3月底开发布会，可能我这段时间就买Model 3了。我在小米SU7和Model 3之间纠结的时候，女朋友不停地说她很喜欢小米的外观，我最后想了一下，就不纠结了，就买小米SU7。（河北，赵先生）uModel 3•我租过Model Y，感觉Model Y开起来、坐起来都很舒服，空间也大，品牌也是我喜欢的。当时准备在2月18日左右提Model Y，但看到小米要出来了，就没有提车。（四川，钟先生）•其实我刚开始最喜欢的是特斯拉Mode Y。它的价格和Model 3就差一万块钱。而且特斯拉属于一线品牌，它的外形我也能够接受。如果不买小米SU7，我就买Model Y了。（浙江，王先生）uModel Y•我试驾过极氪001，感觉驾驶起来非常舒适和顺畅，就比较想买它。但后来小米SU7出来了，感觉极氪在智能化方面打不赢小米，就比较倾向小米的车了。（广东，陈先生）u极氪 001电动汽车用户联盟 10小米SU7电动汽车用户联盟10nModel 3战败因：空间小，动力、配置不如SU7，智驾使用受限nModel 3、Model Y共同战败因：实际续航短，驾驶区域受限ØModel 3战败因：前排头部空间小，乘坐压抑；实际续航短；没有换挡杆，不太符合驾驶习惯；动力、加速、续航、配置不如SU7；智驾需花钱购买，且中国使用受限；驾驶区域有限制；缺乏反馈问题的渠道ØModel Y战败因：续航短、驾驶区域有限制注：Base=183，如果不买小米SU7，您最有可能购买哪款车？[单选题] 放弃原因是什么？[多选题]•前排头部空间小，乘坐压抑：我身高一米七七左右，它上下是真的很窄，我坐在Model 3前排感觉很压抑。•实际续航短：续航太短了，我身边同事、包括我在网上看过续航测试，他们都说续航不行，实际可能只能跑400公里左右。（四川，钟先生）•没有换挡杆，不太