【烹小鱼】小米SU7首批锁单用户调研报告——电动汽车用户联盟出品0429（修订）

锁单用户调研报告 SU7上市，谁最受伤？ 车主怎么看“保时米”？ 生态互联成新宠？多少人真正在意“人车家”？ 核心结论 小米SU7没破圈，收割的主要是米粉和雷军粉 1.80%的锁单用户认为自己是米粉，64%的用户拥有10个以上米家生态产品，使用小米手机的比例为67%，使用苹果手机的比例为47% 2.81%的用户为90后，均龄31岁，未婚者和已婚无孩者占比63%，家庭年收入高达43.5万元（与岚图梦想家和腾势D9等MPV用户几乎持平），家庭保有车辆多为BBA。年轻的米粉或许经济收入一般，但背后还有父母的支持 3.外观、生态互联和品牌是用户选择小米SU7的TOP3因素，也是小米SU7成功的最核心因素 4.75%的用户认为小米SU7的外形设计不构成抄袭，34%的用户认为小米SU7和保时捷Taycan相似度高，而认为相似度高的用户中，有82%的人对此表示接受，甚至有的用户直言：“谁会介意自己的老婆长得像刘亦菲？” 5.80%的用户都很关注生态互联，但只有28%的用户认为生态互联直接影响了他们的购车决策，另有41%的用户认为生态互联是重要加分项 6.同样是SU7这款车，如果出品方不是小米汽车而是其他品牌，有67%的用户表示不会购买。他们坚定选择小米品牌，主要是因为看好小米这家公司、喜欢雷军的真诚、被小米生态互联所吸引 7.72%的用户在锁单时没有妥协和顾虑点，28%的用户对售后服务、质保政策、电池和续航方面以及新车质量有所担忧 8.小米SU7上市，特斯拉和极氪最受伤。如果不买小米SU7，20%的用户会买特斯拉Model3，12%的用户会买特斯拉ModelY，10%的用户会买极氪001，9%的用户会买极氪007，8%的用户会买蔚来ET5（T） 在微博、抖音、B站、视频号上搜索“蒋保信”，即可观看《电动汽车用户联盟》创始人对本/往期调研的深度解读视频节目。 蒋保信 调研目的 n调研目的、方法及样本情况 Ø调研目的：呈现一份真实全面的小米SU7锁单用户调研报告 1.了解小米SU7首批锁单用户是一群什么样的人，他们为何购买SU7，便于同行深度了解小米SU72.传达小米SU7首批锁单车主对小米汽车的意见和诉求，为厂家改进产品和服务提供参考 Ø调研方法：定量研究和定性研究相结合 采用定量研究（线上问卷调研）和定性研究（线上一对一深访、座谈会）相结合的调研方法 Ø质控和样本情况 1.质量控制：线上问卷调研共回收730份答卷，经过车主身份验证（需核验“小米汽车”APP相关页面实时截图）和问卷作答情况（内容逻辑、填答时间）审核去除547份无效问卷，以余下的183份有效答卷作为定量分析样本 2.深访配额：根据定量数据比例选取代表主流群体的车主进行邀约，同时兼顾年龄、购车情况、对比车型、地区分布等 用户画像 n90后自己或家里有钱的颜值党，多为米粉/雷军粉，在意生态互联 Ø小米SU7车主以90后男性为主，均龄30.1岁；未婚者和已婚无孩者占比63% Ø本科学历占比62%，家庭平均年收入高达43.5w，多从事IT业 Ø他们是颜值党，也是在意生态互联的米粉和雷军粉，不少人是冲动下单 n近7成是小米手机用户，8成是米粉，家中多拥有11-30个小米产品 Ø将近7成用户使用小米品牌的手机，其次是苹果（47%），再次是华为（16%） Ø他们家中小米的产品数量主要集中在11-30个（44%）。具体而言，60%及以上用户家中的小米产品是手机、智能家居、手表/手环，拥有耳机/音响、小家电、大家电的也超过半数 用户画像 n购车与拥车情况：家庭增换购占比61%，家里还有BBA或比亚迪/特斯拉的新能源车 Ø从家庭购车情况来看，小米SU7车主以家庭增换购为主，合计占比61%；但与此同时，个人首购（含家庭首购和部分家庭增购）占比也偏高，为57%，其中未婚占58% Ø从购车前拥车情况来看，家庭保有车辆多为奥迪、宝马和奔驰，可见小米SU7车主多转化自BBA等豪华品牌，还有一部分转化自比亚迪、特斯拉等新能源品牌 购车类型 n购车动机：出现自己喜欢的车、有经济实力n购车限定：多限定了目标或心意车型，预算在20w以上 Ø分别有61%的用户因为出现了自己喜欢的车、具备购车经济实力而产生购车想法 Ø43%用户已限定了目标或心意车型，限定预算的用户中，66%为20-30w，与小米SU7的价格范围基本相符 Ø可见，小米SU7的上市，很大程度促成了用户的购车决策 对比车型 n小米SU7成功抢走了部分特斯拉（Model3/Y)、极氪(001/007)、蔚来（ET5、ET5T）的客户；但SU7用户与比亚迪用户的重合度低 Ø特斯拉是主要对比品牌，其次是比亚迪和极氪 ØModel3是小米SU7最核心的对比车型，有一半的车主对比过Model3，且20%的人不买小米SU7就会买这款车。车主还核心对比过ModelY、极氪001/007、蔚来ET5（T），可见小米SU7抢走了特斯拉、极氪以及蔚来不少潜在用户 Ø比亚迪汉EV是SU7的主要对比车型，但却没有进入核心的前五，用户重合度低 主要对比车型 u极氪001 uModel3 •如果小米不是3月底开发布会，可能我这段时间就买Model3了。我在小米SU7和Model3之间纠结的时候，女朋友不停地说她很喜欢小米的外观，我最后想了一下，就不纠结了，就买小米SU7。（河北，赵先生） •我试驾过极氪001，感觉驾驶起来非常舒适和顺畅，就比较想买它。但后来小米SU7出来了，感觉极氪在智能化方面打不赢小米，就比较倾向小米的车了。（广东，陈先生） uModelY •我租过ModelY，感觉ModelY开起来、坐起来都很舒服，空间也大，品牌也是我喜欢的。当时准备在2月18日左右提ModelY，但看到小米要出来了，就没有提车。（四川，钟先生） •其实我刚开始最喜欢的是特斯拉ModeY。它的价格和Model3就差一万块钱。而且特斯拉属于一线品牌，它的外形我也能够接受。如果不买小米SU7，我就买ModelY了。（浙江，王先生） 左图：在购买小米SU7这辆车前，您都对比过那些品牌？中图：具体是以下哪些车型？右图：如果不买小米SU7，您最有可能购买哪款车？ 对比车型战败因 nModel3战败因：空间小，动力、配置不如SU7，智驾使用受限nModel3、ModelY共同战败因：实际续航短，驾驶区域受限 ØModel3战败因：前排头部空间小，乘坐压抑；实际续航短；没有换挡杆，不太符合驾驶习惯；动力、加速、续航、配置不如SU7；智驾需花钱购买，且中国使用受限；驾驶区域有限制；缺乏反馈问题的渠道 ØModelY战败因：续航短、驾驶区域有限制 •前排头部空间小，乘坐压抑：我身高一米七七左右，它上下是真的很窄，我坐在Model3前排感觉很压抑。 •实际续航短：续航太短了，我身边同事、包括我在网上看过续航测试，他们都说续航不行，实际可能只能跑400公里左右。（四川，钟先生）•没有换挡杆，不太符合驾驶习惯：新款取消实体换挡杆，主推触控屏换挡，左右转向灯都是在方向盘上面，我觉得有点别扭。•动力、加速、续航、配置不如SU7：小米的出现，让我觉得Model3不香了。Model3的外观没SU7好看，加速没SU7快，续航没SU7高。SU7有电吸门、抬头显示等配置，Model3都没有。（广东，徐先生）•智驾需花钱购买，且中国使用受限：它的智驾要钱，就算它智驾能力很强，但在中国用的不爽。•驾驶区域有限制：我前段时间出去拍东西，经过一个军事部门，门口写着禁止特斯拉进入，那时候我就开始留意到某些地方不让特斯拉进。•缺乏反馈问题的渠道：不是中国公司，我想反馈问题，可能没地方反馈。（广东，陈先生） Model3 •实际续航短：续航短是它唯一的缺点，我自己租车体验过，实际续航里程在410-420km。（四川，钟先生） •驾驶区域有限制 ModelY 对比车型战败因 n极氪001：智能化不足、车身太宽、外观不好看、品牌力不够强n极氪007：品牌售后服务口碑不佳n蔚来ET5（T）：品牌信任度低，价格贵，舒适度不佳，空间小 Ø极氪001战败因：有智驾短板；车机不如小米；音响效果差；车身宽不方便停车；外观不太好看；缺乏品牌效应，有待观望 Ø极氪007战败因：售后网络口碑不佳、属于新势力，品牌可信度有待观望 Ø蔚来ET5（T）战败因：品牌信任度低、价格贵、底盘和座椅舒适性差、空间小 •芯片算力低，不太信任智驾：虽然它有激光雷达，但是算力太低，感觉除了LCC可以用，其他基本用不了。我还看到自动泊车撞墙的事件。可能这是一个它最大的短板。 •新款车机不如小米：我觉得相比23款或者22款，24款的车机已经比较完善了，但是和小米相比肯定还是差一点。•音响效果差：虽然是雅马哈品牌，但我主观感觉没有我们家那辆领克01音响效果好。（广东，陈先生）•车身宽，不方便停车：001车太宽，很多车位难停车。如果有时候在一些比较拥挤的环境，我可能会比较着急，依靠自动泊车也比较费时间。（四川，杜先生）•外观不太好看：外观有点丑，看着有点传统的感觉。（河北，赵先生）•缺乏品牌效应，有待观望：之前我确实没有听过极氪，我觉得所有新势力除了特斯拉，其他都是突然萌芽出来的，我会再观望。（浙江，王先生） 极氪001 •售后网络口碑不佳：网络上刷到，说它售后不太给力。（浙江，王先生） •属于新势力，品牌可信度有待观望 极氪007 •属于新势力，品牌信任度低：不想要蔚小理这三家新势力的车。•价格贵：低配就要接近三十万了，相加比之下，小米更有性价比。•底盘不舒适：试驾得时候感觉开起来太颠了。•座椅设计不太符合人体工学：座椅的人机工程做得很差，怎么调都不舒服。（广东，陈先生）•空间小 蔚来ET5（T) Ø颜值要高、看着年轻、有活力；小米SU7外观帅气，正好契合车主对外观的需求 •我喜欢年轻化、像跑车那种类型的外观，我会觉得很酷。小米SU7也确实长得好看，毕竟模仿保时捷，设计也比较潮流。我选的是蓝色外观，比较有个性，在街上不太能看得到蓝色的车。（浙江，王先生） Ø关注智能、科技和生态互联；小米SU7的生态互联可操控的东西可能更多 •我喜欢智能化、科技化的东西，我买了很多智能设备，然后自己尝试做全屋的生态互联。当时认为小米出了汽车，可能会发展出更多的智能化的点，就比较期待。（河北，赵先生） Ø关注品牌实力、信任度；小米作为科技公司，实力强；雷军个人魅力大，可信程度高 •我比较看重品牌实力。小米是个科技公司，很出名，我很信任它，我对SU7也比较放心。（河北，赵先生）•我很在意品牌和售后，品牌和售后非常相关。小米虽说也算是新势力，但是我觉得它确实在其他领域做很久了。但比如蔚来，我真的感觉是近3、4年里面听到的，没有觉得他做了很久。买车其实有一点冲动消费，稍微有一点喜欢雷军，也是有点冲着雷军去的。发布会让人激情澎湃，可能他魅力确实比较大。你看像我买14Pro也是当时直接订的，没去线下看过，我就觉得他做出来的东西应该不会很差。（浙江，王先生） Ø期望实际续航长，充电速度快；SU7标定续航可达800km甚至更高，顶配还有800V充电平台 •我希望续航长一些，充电次数少、充电速度快一些。我家零跑C11标定续航500多，实际续航只能达到300多，需要频繁充电。而SU7标定续航高达800多公里，支持超充，充电速度更快，充电次数相对较少。（江苏，徐先生） Ø关注智驾算力和是否自研；SU7算力很高，计算路径精准 •我会看芯片算力是多少，看智驾是不是自研的。SU7的优势就是它的智驾，它的智驾是自研的，芯片算力会更高。（四川，杜先生）•我试驾了15分钟，只尝试了代客泊车功能，感觉非常好。它计算的路径非常准确，给出的方案非常标准，甚至比我想的还要好。（广东，陈先生） 车主对SU7外观的态度 n82%用户接受相似度高，75%认为没有抄袭n车主：你会介意你老婆像刘亦菲吗？ •只有1/3的车主认为小米SU7与保时捷Tycan相似度高，