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2023年年报点评：业绩稳步增长，持续深化国内外产能布局

2024-04-13 邓永康,李孝鹏,李佳,王一如,朱碧野,席子屹,赵丹,黎静民生证券 xingxing+

科达利2023年年报显示，公司全年实现营收105.11亿元，同比增长21.47%，实现归母净利润12.01亿元，同比增长33.25%，扣非后归母净利润11.58亿元，同比增长36.88%。2023Q4营收和净利均有所增长，毛利率和净利率也有所提高。公司继续加码产能，深化国内外布局，海外业务有望稳步扩张。同时，公司重视研发投入，4680壳体已进入量产阶段。我们预计公司2024-2026年实现营收132.65、157.57、189.07亿元，归母净利润为13.76、16.60、20.75亿元，维持“推荐”评级。

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