2023年中报点评：23H1业绩高增，国内外产能持续扩张

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根据研报正文，科达利（002850）2023年中报实现营业收入49.17亿元，同比增长45.12%，扣非归母净利润4.96亿元，同比增长52.82%。其中，23Q2实现营业收入25.91亿元，同比增长42.20%，扣非归母净利润2.64亿元，同比增长60.95%。费用率方面，公司23H1销售费用率/管理费用率/研发费用率/财务费用率分别为0.40%/8.24%/5.25%/0.74%，同 比 变 化+0.05pcts/-1.93pcts / -1.86pcts/+0.14pcts。同时，公司全球产能持续扩张，完成向特定对象发行股票募集34.80亿元资金，募集资金将用于江门年产7500万件动力电池精密结构件项目、江苏/江西/湖北动力电池精密结构件项目，有利于促进技术升级和产能扩张。此外，公司持续技术创新，市场地位稳固，已成为CATL、亿纬锂能、ACC、Northvolt等众多国内外知名电池厂的结构件供应商，市场地位领先。综上所述，我们给予公司“增持”评级。