2024年1月份新能源汽车行业月报

2024年1月 01销量表现02市场动态03行业政策 00 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 ：1月，乘用车市场销景为222.3万辆，同比上涨71.8%；新能源市场销量约为66.4万辆，同比上涨126.3%，增幅明显高于乘用车市场·1月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的29.8%，相比去年同期上涨7.1% 新能源市场整体表现 ：1月，纯电动销量约37.2万辆，同比上涨103.4%，环比下降32.8%；插电混动销量约29.3万辆，同比上涨164.1%，环比下降13.3% 新能源市场厂商销量排名 1月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.1%，比亚迪稳居榜首，上汽通用五菱、特斯拉（中国排名互换位居第二、第三。赛力斯汽车因产品改进和性价比提升后的新款问界M7市场表现较好，同比涨幅最高（1067.3%）。相比上月，深蓝汽车取代上汽大众进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP10城市 1月，新能源市场T0P10城市销量占比为27.3%，比上月(30.1%)下降2.8%；前3城市分别是：广州市、成都市和苏州市；武汉市、天津市取代西安市、北京市进入前十。 分燃料类型看，TOP10城市中，半数城市以纯电动居多：从产权归属看，以个人用户居多。 ·本月新能源渗透率T0P3城市为：深圳市(45.4%）、苏州市(44.7%)和杭州市(41.3%)；渗透率最低的城市是上海市(24.4%)。 00 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 1月，纯电动TOP3细分市场分别是：AO(16.9%)、B-SUV(16.2%)和A-SUV(15.1%)。跟上月相比，C级和B-MPV市场份额上升相对较多(+1.3%、+1.0%)，分别由银河E8和小鹏X9带动细分市场份额提升：C-SUV市场份额相对下降较多(-1.5%)。 相比去年同期，A0级市场份额从10.4%增至16.9%；而B级市场份额从17.8%收缩至9.8%。 纯电动市场分产权归属分析 ：1月，纯电动市场个人用户占比为76.5%；同比增长93.7%；单位用户占比12.1%，同比增长81.5% 纯电动市场厂商销量排名 ，1月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为72.6%；比亚迪、特斯拉（中国)和上汽通用五菱稳居前三。 相比上月，极汽车、华晨宝马取代小鹏汽车、上汽通用进入榜单。 纯电动市场车型销量排名 ：1月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为43.4%；MODELY(国产）、海鸥和元PLUS稳居前三 相比上月，案PLUSEV取代ID.3进入榜单。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域 ·续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，Lumin紧随其后；·续航里程300-350km段，海鸥领先优势持续扩大；：续航400-550km段，由MODELY(国产）、比亚迪元PLUS和海豚引领，AION车系、比亚迪秦/宋系列居第二梯队；：续航600km及以上的市场，MODEL3（国产）占领先优势，宋L追赶势头迅猛。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场地位短期内难以撼动：AO级市场海鸥领先优势扩大：A级车市场比亚迪元PLUS和海豚保持领先，AION车系、比亚迪秦/宋系列紧随其后：而B级及以上市场，虽特斯拉（中国)一家独大，但宋L与极象OO7等发展势头迅猛 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力、自主头部（如比亚迪、小等）和合资品牌的必争之地。 m00 02.i市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：1月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一上汽集团2024年将重点推进半固态电池、全栈3.0电子架构等关键技术研发 1月15日，上汽集团宣布2024年将加快推进半固态电池、全栈3.0电子架构、能量闭环、VMC等关键核心技术的研发和产业化落地。并不断增强企业核心竞争力和核心功能，推动传统产业转型升级 上汽集团宣布半固态电池将量产上车 上汽零束银河全栈3.0电子架构技术 1月26日，上汽集团宜布从今年起，半固态电池将率先在智己L6等新品上实现量产应用，公司正加紧推进相关工作，力争早日将产品投放市场。 2020年开始，上汽集团零束软件分公司研发零束银河全栈解决方案，涵盖了中央集中式电子架构、SOA软件平台、智能车数据工厂、全栈OTA和网络安全四大基础技术解决方案。 >上汽零束银河全栈电子架构技术开发进程>》》》》》》》》》 2023年8月与国内领先的固态电池企业清陶能源合资成立了上汽清陶，该公司致力通过低成本材料和创新技术，在保持电池高安全性的前提下，打造超高性价比的新一代固态电池，并实现在整车上的产业化应用。 打造惊块化可拓展的教题性一体化计位平台报合智能化交体验与高阶自动驾驶 中央集中式电子电气架构纵向实段云管瑞一体化车云协间 万物连接，跨域数据赖合安全、便捷、丰富的场景化服务 基于SOA构，将车云销力服务化构建云管缩一体化SOA软件平台 基于等策银河全栈技术底座提供全场量数字化产品及体发 1月16日，比亚迪举办2024年梦想日活动，发布“整车智能”新能源汽车智能化发展全新战略，推出一脑、两端、三网、四链组成的全新整车智 整车智能战略多技术发布，璇玑架构重新定义汽车智能化 比亚迪智能化街区，沉浸式体验智能新出行 在梦想日上，王传福提及，目前行业把汽车智能化和智舱智驾画上等号，导化与智能化的合，能打破不同系统间的壁垒，做到实时捕捉内外部环境的变化。 同时、比亚迪举办大型智能化体验展，涵盖整车智能、智能驾驶、智能泊车、智能座舱等一系列技术。其中，易四方概念车、易四方泊车、手荤钥匙、车载无人机、“天神之眼”高阶智能驾驶辅助系统、全场景车载卫星通信等重磅功能成为关注焦点。 >“易四方+云挚”：安全、舒适新高度 云擎-P需营调平功能全投自研智能车身控制系随，通过对四轮高度的立道节，实理超高举升、露营期平等功能 易四方概车绕样 该概念车不具各制动和转向装置，仅通过赋予车轮不同的扭矩，实睡车锈转尚效果 >智能座舱：拓展智能化全新玩法 通过中控屏和于扫，可完成一管起飞、智能用随、一键大片、智能返航等功能 无需势带车切悲或智能设备，伸出手掌，亦可解车辆 >智能驾驶：覆盖多种用车场景 易四方泊车试予车辆全方位感知同国窄道道、斯头路等情况下环境的能力在享车位、，车辆可轻偿泊入车位 传势N7全场景智能领航包含高快领航（覆善高建和快建路）与城市领航股盖城市道路）部分 新能源企业大事件一岚图与华为签署智能汽车解决方案战略合作协议 1月22日，东风岚图与华为正式签署智能汽车解决方案战略合作协议，聚焦车型落地。双方将根据各自领域优势，围绕用户需求共同打造极致的智能出行体验，通过合作车型加速智能化技术大规模商业化落地。 岚图智驾合作自百度Apollo转向华为，或采用HI模式合作 华为车BU合作模式及智能方案送代 华为目前在智能汽车领域有三种合作模式，分别是传统的零部件供应商、HI（HUAWEIINSIDE）模式、智选车模式（现为“鸿蒙智行模式”） 岚图汽车，曾于2022年4月15日与百度旗下Apolo达成智驾合作；于2024年1月22日与华为展开新一轮智驾合作。 本次活动未透露双方合作的车BU模式，但或将采用HI模式合作 >有分析移，从双方对外公布的口径来看，此次合作的主要目的是推动智能化技术的上车。此前华为和长安共同声明成立合资公司，讨论重心放在汽车智能化方闻，由此可见，风围和华为的合作戏许和长安的合作模式接近，1月16日，长安CE0华荣在全球伙伴大会提及“阿组培选择H慎式符合产业疑律与改策要求，保障用户利益。 2023年华为智能汽车解决方案发布会，华为公布方案送代的新技术，包括高阶智能驾驶系统ADS2.0、鸿蒙座舱HarmonyOS4.0、xHUDAR-HUD等。后续，岚图新车型将更多地应用华为智能化技术部分的研发与装配。：管 >信达证券亦分析认为，双方戏通过HUAWEIINSIDE（HI）式进行合作，离图汽车施下产品以后或将搭载华为Harmony0S智能座能和ADS2.0智能辅助驾要系统。 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 禾赛发布“性能王牌”AT512 上汽通用五菱发布新能源商用车电池一五菱红1号电池 华为智能座舱与百度地图合作打造车机版百度地图 ·1月16日，华为智能座舱与百度地图签署合作协议，将围绕导航出行体验展开全面深度合作。 1月25日，上汽通用五菱正式发布专为新能源商用车研发的电池--五菱红1号电池。 ·1月9日，禾赛科技正式发布面向搭载智能驾驶系统量产车市场的“性能王牌”产品--512线超高清超远距激光雷达AT512，重新定义敬光雷达行业标杆。 ·双方将在智能座舱领域共同打造车机版百度地图，将手机端百度地图的众多体验延伸到车端，包括车道级导航、红缘灯倒计时、实时停车场导航、个性语音包等自度地图核心功能，并共同打造适用于车内地图的全场景语音交互、手车互联、仪表/HUD导航、分屏/甚浮导航等功能。该地图服务会陆续上架搭载华为智能座舱的车型。 ·五菱红1号电池是同级首个使用液冷技术的商用车电池，创新搭载飞流超智能温控系统，极速快充30%-80%仅需30min； ·AT512可实现300米标准测远（@10%反射率），相比AT128提升了50%。最远测距达到400米，是市场同类远距澈光雷达的2倍。。 ·五菱红1号电池创新采用MUST超轻薄结构技术，电池包强度提升60%以上，电池厚度仅为148mm，是业内最薄的商用车电池； ·AT512搭载最新第四代自研芯片，1230万点频实现超高清三维感知，拥有全局均匀的0.05x0.05角分辨率，点云密度是AT128的8倍，同时也达到市场上其他同类远距产品的10倍以上。 ·五菱红1号电池搭载问鼎超耐用电芯技术，经实测，电芯经挤压变形40%、针刺三分之一深度后充放电正常，钢针垂直刺穿电芯、电芯内高温短路等测试均无起火或爆炸现象； ·未来，根据合作，将保障华为智能座舱中百度地图实时更新，与手机端百度地图送代发展同步。 ·AT512沿用AT系列成熟的平台化架构设计，可靠性和量产制造性均已成功经过市场验证。 ，目前五菱红1号电池已正式最产下线，并将在五菱即将新推出的新能源商用车上首发搭载。 03．行业政策 1.国家政策 ·发改委发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见 2.地方政策 。山东上海/海南相关政策。北京/广东攀枝花相关政策 发改委发布关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见 1月4日，国家发展改革委、国家能源局、工业和信息化部和市场监管总局联合印发《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》，大力推动智能有序充电，鼓励开展车网双向互动试点示范，并对技术攻关、标准完善、电价和市场机制优化等方面提出了具体工作部署。 重点任务 协同推进车网互动核心技术攻关 加快建立车网互动标准体系 加快制修订车网互动相关国家和行业标准2025年前完效高充放电关阅技术标准的解修订同步完善标准配自检期认证系程设象与车网互动领城的国际准合作 加大动力电池关能技术改关研发光电网友好型充授电场站关技术研利车网互动系线架构及双闻充放电设备加强车网互动信息交互与信息安全关技术研究 发展目标 探索开展双向充放电综合示范 优化完善配套电价和市场机制 2025年 2025年底前实现层民充电持咨分时电价全面盗用研究操案新能源汽车和充换电场站对电网政电的价格机利优化完善辅助服务机制装冠双向充放电投施等 优化打造公共领域车弱的双向充放电示范项目保系高效用合的双向充放电量用式建立健全双向充放电车钢的电池质保体系鼓励开展居住社区双向充放电试点 ·我国车网互动技术标准体系初步建成 充电峰谷电价机制全面实施并