【新能源】2024年11月新能源汽车行业月报

2024年11月 01销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 11月，乘用车市场销量为241.9万辆，同比上涨22.5%，新能源市场销量约为124.3万辆，同比上涨61.4%，表现明显优于整体市场：11月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的51.4%，连续4个月突破50%，相比去年同期上涨12.4% 新能源市场整体表现 11月，纯电动销量约75.2万辆，同比上涨44.4%，环比上涨11.1%；插电混动销量约49.1万辆，同比上涨96.9%，环比下降2.9%·2024年新能源累计销量945.5万辆，累计同比上涨47.4% 新能源市场厂商销量排名 11月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为69.0%，比亚迪、上汽通用五菱稳居前二，特斯拉（中国）上升至第三 累计来看，新能源TOP4-1O厂商格局稳定，上汽通用五菱超越特斯拉（中国）居第二。 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 11月，TOP10城市销量占比为23.3%，比上月（22.3%)上升1.0%；TOP3城市分别是：上海市、杭州市、深圳市分燃料类型看，TOP1O城市除天津、深圳和西安外，销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。本月TOP10城市中仅北京市（49.5%新能源渗透率不足50%，其中TOP3城市为：天津市（66.4%)、杭州市（61.7%和深圳市（61.4%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 11月，纯电动TOP3细分市场分别是：AO级(18.4%)、A0O级(14.9%)和B-SUV(14.6%)。跟上月相比，B级市场份额上升相对较多(+4.5%)，主要由MODEL3(国产）带动细分市场增长；A-SUV和A00级市场份额下降相对较多（均-2.1%)。 相比去年同期，C级市场份额从4.0%扩张至8.7%，而A级市场份额从14.2%收缩至7.4% 纯电动市场分产权归属分析 ：11月，纯电动市场个人用户占比为84.2%；同比增长56.1%；单位用户占比9.7%，同比增长21.8% 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占81.4%；单位用户占11.1% 纯电动市场厂商销量排名 ，11月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为72.3%：比亚迪、上汽通用五菱稳居前二，特期斯拉（中国）上升至第三：小鹏汽车取代长安汽车进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP7厂商格局稳定，小鹏汽车取代上汽大众进入榜单。 纯电动市场车型销量排名 ：11月，纯电动市场TOP1O车型市场份额约为39.9%；海鸥稳居榜首，MODELY(国产）超越宏光MINIEV重回榜二。MODEL3（国产）星愿取代海豚和Lumin进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP6车型格局稳定，MODEL3（国产）排名较上月累计上升。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ：续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先：·续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手拉开差距；·续航400-70Okm段，由MODELY（国产）引领，比亚迪元PLUS和秦PLUSEV居第二梯队，续航700km及以上的市场，小米SU7继续领先。 相比上月，奔腾小马取代海狮O7EV进入TOP25榜单 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场仍保持领先优势：AO级市场海鸥拉大与竞争对手差距：A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUSEV保持领先：而B级及以上市场、特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地。 03.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：11月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一小鹏发布鲲鹏超级电动体系&图灵AI智驾体系 11月6日，小鹏汽车在2024小鹏A/科技日上发布了鲲鹏超级电动体系、图灵A芯片、天玑AIOS、汇天飞行汽车、A/机器人等多项技术产品，其中图灵A/芯片可适配L4级自动驾驶安全需求。 鲲鹏超级电动体系 图灵AI智驾体系 基于全域sCOV高压碳化硅平台，搭载SC超充AI电池、混合碳化硅同轴电驱、静音增程器和AI电池医生以及AI动力功能。 小鹏图灵AI智驾体系，是云端、软件、硬件全栈自研，包括云端大模型、车端大模型、面向大模型开发的AI芯片、以吸面向大模型开发的底层架构。 小鹏云端大模型与OpenA/训练框架同源，拥有车端大模型s0倍的参数量，相当于以人类80倍脑容量对云端大模型进行实时训练。小鹏汽车通过将云端大模型蒸馆到车端的形式，有效提高车端大模型的上限，从而让用户拥有平均“每2天一选代”的智骂体验 5C超充A电池： √可实现“1秒充电1公里”，仅需12分钟印可充满80%每块电配备了专属的“电池管理芯片””，可将电袖寿命有效提升30% 全新一代混合碳化硅同轴电驱：电驱CLTC效率高达93.5%，并且体积仅为上一代电驱的三分之，为车内腾出更多空间，让 小鹏图灵A芯片是全球首赖可同时应用在AI汽车、A机器人，飞行汽车的芯片，为AI大模型定制拥有40核处理器，能够支持高现主流芯片“二预顶三额”的效达30B签数的大模型运行，可实力 补佳体系： 已在全国范围内建成1641座自营站，其中超充站为1307座计划在2025年面向中国和全球加速建设S5超级充电站，最快充电功率可达960kW，相当于“1秒钟充电不止1公里” 小鹏图灵AI芯片是AI汽车的大脑小鹏泡海底座则是其神经网络。小鹏沧海底座面向L4自动驾驶而设计，涵盖了核心计算平台、基础软件平台以及智能车控应用平台，例如可将整车总通讯带宽提升53倍、摄像头出图速度提升12倍，同时实现L4级别的安全 新能源企业大事件一东风日产鸿蒙智行、Momenta达成合作 11月12日，东风日产与华为签订战略合作协议，就智能座舱方面达成合作：15日，东风日产在广州车展上宣布与Momenta达成智能驾驶合作。两项合作标志着东风日产的新能源转型开始提速。 东风日产补齐座舱与智驾短板 东风日产与华为和Momenta的合作成果将搭载于全新N7 ■在与华为的合作中，东风日产主导车辆定义、开发及销售，华为则主要负责核心技术及方案支持。与Momenta的合作，则是联合打造基于端到端智驾大模型的行业领先高阶智驾方案。 广州车展上，东风日产正式亮相了新能源架构下的首款纯电车型N7。新车基于东风日产中央超算SOA电子电气架构打造，该架构搭载当前最先进的高性能座舱芯片和智驾芯片，配合增云一体的AI大模型底座，让整车更智慧，并确保用户未来可持续选代。 与华为的合作，也是东风日产对全球市场战略调整的体现。东风日产在今年上半年提出了“GLOCAL新模式”，这一模式旨在融合全球制造品质与本土创新优势，通过整合全球先进技术与中国市场的需求，推出更加符合消费者需求的智能化车型。 N7拥有0.618~黄金比例”车要，配合3倍轮轴比，确保车身流畅。无缝一体式设计，配合无三角窗设计的真无框车门、隐藏式腰线、隐藏式门把手，打造极致纯净的车身型面，更能实现0.208超低风阻系数。 N7定位中大型纯电轿车，车身长、宽、高分别为4930mm*1895mm*1487mm，轴距为2915mm，以B级车尺寸轻松实现c级车空间。 调蒙技术的引入，不仅提升了东风日产在智能化领域的竞争力，也为其在新能源和智能化赛道上的深耕打下了坚实基础。 智能座能方面，N7搭载高性能高通提龙8295P芯片，搭配32G内存、256G储存空间，以天花板级别的硬件，上车即亮屏，实现毫秒级功能响应 东风日产与Momenta联合打造的基于端到端智驾大模型高阶系统，除了支持高速领航NOA、全场景泊车功能外，还将上车“城市记亿领航NOA"功能，不仅要做到全国部能开，而且保证全国部好开。届时，东风日产有望成为首个措载“城市记忆领航NOA功能的主流中外合资车企。 智能驾驶方面，N7措载与Momenta联合打造的基于端到端大模型的高阶智驾系统。 除了座舱和座椅外，N7还配备了“百万级”AI零压云偿座椅，该座椅搭载全行业最多的49个传感器，组成电子皮肤系统，可精准识别1毫牛的体压变化，实现无感贴合的舒适支择， 新能源企业大事件一小米汽车发布四项智能底盘预研技术 11月14日，雷军正式发布了小米汽车智能底盘预研技术，通过展示全主动悬架、超级四电机系统、48V线控制动及线控转向等核心技术，突显其在提升车辆操控性能、安全性和驾驶体验方面的创新。 全主动悬架&超级四电机系统 底盘系统48V全干式线控制动 小米智能底盘预研技术实现了底盘系统48V线控化，首先低压系统的电压从12V升级为48V，低压损耗降低了75%；其次基于48V线控化，小米汽车实现了两项技术突破： ■小米全主动悬架和超级四电机系统在操控性、稳定性、舒适性、安全性等方面均有突破，为驾驶者带来更加丰富的驾驶体验。 >小米全主动架：每个轮端部配备功率高达4.6kW动力源和双阀cDC >全球首创的48V全干式线控制动：无液压油，使用电动卡钳，通过电机推动活塞夹聚制动盘，做到线控电传 ■小来全主动是架测弃了半主动是架的“被动响应”模式，转而采取主动控制策略，它不受车辆运动状态或道路条件的限制，先借独立的动力源，对每个车轮的抗力进行精准调控，从而实现对车身要态的纠基调整，此外，小米全主动悬架还能够从超高压系统中直接获取电能，其44400牛的系统举升力足以轻松举起网台SU7Msx车型，使车弱在面对地面其烈冲击时能够游刃有余 小米48V线控制动：响应速度提升40%，拖滞力矩降低50%，续航里程提升了10km以上；踏板脚感三级可调，安全性能全面提升 双活塞电子制动卡错：采用仿困钳设计，色影部丽；厚热面积较相同没计下的单活塞扩大了50%以上，进一步降低别车盘的温升 >小米超级四电机系统：由两个全新自研前电机与两个V8s后电机强强联合，最大马力2054PS；实现四轮独立驱动，四个电机都能实现每秒500次的扭矩控制 >国内首创48V线控转向：实现无方向盘座舱布局，原生支持完全自动驾驶 ■自新前电机：单电机最大马力449P5，峰值扭达380N-m，最高转速28000rpm ■定子绕组：采用了X-Pin绕组技术，在焊接端进行了优化，取消了直线段，有效降低了绕组的端部高度，进而实现了电机整体尺寸的缩减■行星减速器：单个减速器减重7kg，尺寸编缩减50mm前电机布局：采用同轴布置，系统尺寸进一步减小，进一步退升整车的动力性能 小米48V线控转向：实现了方向盘和车轮的解幕方向盘和车轮之间没有机械连接，使用“线”连接，方向盘的转角与车轮转角的关系可以用软件试节，转向比范围达到5:1~15:1，兼颜了低速转驾的灵活性和高速变道的稳定性，在特定场点下，其至可以膜到打死方向盘，车轮不转动 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 和压力的安全带集成生物传感器 广东工业大学提出LRMO阴极改进策略可提高电压稳定性和初始库仑效率 Waymo推出端到端多模态自动驾驶模型 ·11月18日，广东工业大学研罗冬和刘晨宇领导的究团队在锂离子电池技术上取得重大进展，研究表明将NH4VO3应用于富锂阴极材料可形成钢掺杂尖品石层状结构，从而提高电压稳定性和初始库仑效率。 ·11月19日，新啵国立大学（NationalUniversityofSingapore）和清华大学的研究人员公布开发出新型传感器，可以在不接触用户身体的情况下接收和跟踪心跳和呼吸等生物信号。 ·11月4日，Waymo发布了其最新的研究论文一一《端到端多模态自动驾驶模型（EMMA）》。 ·EMMA由GeminI（谷欧研发的多模块大型语言模型）赋能，采用统一的端到端训练模型，可直接从传感器数据生成自动驾驶汽车的未来行进轨迹。EMMA经过专门针对