市场销量表现
- 整体市场：11月乘用车市场销量为241.9万辆，同比上涨22.5%；新能源市场销量约为124.3万辆，同比上涨61.4%，新能源市场销量占总体乘用车销量的51.4%，连续4个月突破50%。
- 新能源市场：11月纯电动销量约75.2万辆，同比上涨44.4%，环比上涨11.1%；插电混动销量约49.1万辆，同比上涨96.9%，环比下降2.9%。
- 厂商排名：新能源市场TOP10厂商市场份额约为69.0%，比亚迪、上汽通用五菱稳居前二，特斯拉（中国）上升至第三；累计来看，新能源TOP4-10厂商格局稳定。
- 城市排名：11月新能源乘用车市场销量TOP10城市占比为23.3%，上海市、杭州市、深圳市分列前三；除天津、深圳和西安外，TOP10城市销量均以纯电动居多，个人用户居多。
- 渗透率：TOP3城市新能源渗透率分别为天津市（66.4%)、杭州市（61.7%）和深圳市（61.4%）。
纯电动细分市场分析
- 细分市场：11月纯电动TOP3细分市场分别是A0级（18.4%）、A0级（14.9%）和B-SUV（14.6%）；B级市场份额上升相对较多（+4.5%），主要由MODEL3（国产）带动；A-SUV和A00级市场份额下降相对较多（均-2.1%）。
- 产权归属：11月纯电动市场个人用户占比为84.2%，同比增长56.1%；累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占81.4%，单位用户占11.1%。
- 厂商排名：11月纯电动市场TOP10厂商市场份额约为72.3%，比亚迪、上汽通用五菱稳居前二，特斯拉（中国）上升至第三；累计来看，纯电动排名TOP7厂商格局稳定。
- 车型排名：11月纯电动市场TOP10车型市场份额约为39.9%，海鸥稳居榜首，MODEL3（国产）超越宏光MINIEV重回榜二；累计来看，纯电动排名TOP6车型格局稳定。
- 竞争格局：从续航里程来看，150-200km段宏光MINIEV领先，300-350km段海鸥领先，400-700km段由MODEL3（国产）引领，700km及以上市场小米SU7领先；从车身尺寸来看，宏光MINIEV在低端A00市场保持领先，A0级市场海鸥领先，A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUSEV保持领先，B级及以上市场特斯拉（中国）一家独大。
市场动态
- 行业动态：11月WAYS新能源相关企业重要动态包括奥迪与上汽发布新品牌'AUDX'、日产和三菱将成立合资企业、小鹏发布鲲鹏超级电动体系和图灵AI智驾体系、广汽部件与长安汽车战略车电池等服务、Waymo推出端到端多模态自动驾驶模型等。
- 企业大事件：小鹏汽车发布鲲鹏超级电动体系和图灵AI智驾体系；东风日产与华为和Momenta达成合作；小米汽车发布四项智能底盘预研技术。
- 技术动态：广东工业大学提出LRMO阴极改进策略可提高电压稳定性和初始库仑效率；Waymo推出端到端多模态自动驾驶模型；新型传感器可在不接触用户身体的情况下接收和跟踪心跳和呼吸等生物信号。
行业政策
- 国家政策：工信部等部门联合印发《国家锂电池产业标准体系建设指南（2024版）》，提出完善锂电池产业标准体系，以高水平标准供给引领锂电池产业高质量发展。
- 地方政策：广州、四川、河南等地发布相关政策，支持新型储能产业、氢能产业等发展；北京、晋城、内蒙古等地发布相关政策，促进氢能产业高质量发展、电动汽车充（换）电基础设施布局规划、碳达峰试点建设方案等。
