【新能源】2024年2月新能源汽车行业月报

2 0 2 4年2月2024年2月 01销量表现02市场动态03行业政策 0001.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 ：2月，乘用车市场销量为110.6万辆，同比下降14.1%：新能源市场销量约为37.6万辆，同比下降5.1%，跌幅低于乘用车市场 新能源市场整体表现 2月，纯电动销量约21.5万辆，同比下降22.6%，环比下降42.1%；插电混动销量约16.0万辆，同比上涨36.3%，环比下降45.2%·2024年新能源累计销量104.0万辆，累计同比上涨50.8% 新能源市场厂商销量排名 2月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为73.4%，比亚迪稳居榜首，特斯拉（中国）排名超越上汽通用五菱分列第二、第三。赛力斯汽车因改款问界M7市场表现较好，同比涨幅最高（634.3%)。 累计来看，新能源TOP1O厂商格局相对稳定，长安汽车排名上升。 新能源乘用车市场销量TOP1O城市 2月，新能源市场TOP10城市销量占比为25.8%，比上月(27.3%)下降1.5%；前3城市分别是：成都市、苏州市、杭州市；北京市、无锡市取代武汉市、天津市进入前十。 ?本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市（64.3%)、苏州市(57.7%）和杭州市(55.1%)：渗透率最低的城市是重庆市（33.6%) 0001.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 2月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(18.1%)、A0级(17.1%)和A00级(15.3%)。跟上月相比，A00级市场份额上升相对较多(+2.9%）A-SUV市场份额柏对下降较多(-3.6%)。相比去年同期，A0级市场份额从8.2%增至17.1%；而A00级市场份额从23.5%收缩至15.3% 纯电动市场分产权归属分析 ：2月，纯电动市场个人用户占比为76.9%；同比下降20.2%；单位用户占比12.2%，同比下降18.0%。 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占76.7%；单位用户占12.2% 纯电动市场厂商销量排名 ：2月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为74.6%：比亚迪、特期拉（中国）和上汽通用五菱稳居前三。与上月相比，长安汽车、华晨宝马排名上升。累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定。 纯电动市场车型销量排名 ：2月，纯电动市场TOP1O车型市场份额约为47.6%：MODELY(国产）、海鸥稳居前二，宏光MINIEV回升至第三 累计来看，纯电动排名TOP1O车型的格局相对稳定，比亚迪元PLUS和海鸥、AIONY份额收缩。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ：续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，Lumin紧随其后：：续航里程300-350km段，海鸥领先优势持续扩大；·续航400-700km段，由MODELY(国产）引领，比亚迪海豚和元PLUS居第二梯队；·续航700km及以上的市场，极氛车系独占优势。相比上月，QQ冰淇淋、欧拉好猫和哪吒x取代ID.4CROZ、零跑C11和宝马iX3新晋榜单 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOo市场地位短期内难以撼动，Lumin紧随其后；Ao级市场海鸥领先优势扩大；A级车市场比亚迪海豚和元PLUS保持领先：而B级及以上市场，特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力、自主头部（如比亚迪、蔚来等）和合资品牌的必争之地。 03．市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：2月 新能源企业大事件一比亚迪车型官降宣传“电比油低” ，2月19日，比亚迪秦PLUS（含DM-和EV)和驱逐舰05两款车型的“荣罐版”同步上市，售价798万元起，全面冲击A级轿车市场。其官网海报写有“电比油低，荣耀再冲击”的宣传语，价格矛头指向燃油车。 比亚迪拉开“电比油低”序幕，多款车型“荣耀版”陆续上市 比亚迪官降后，多家车企纷纷跟进降价 2月，比亚迪共推出了四波荣耀版车型，从7.98万元起售的紧凌型轿车PLUS、驱逐舰05，到10.98万元起售的小型纯电动车海豚，再到16.98万元起售的中大型轿车汉和17.98万元起售的中型SUV唐DM-，以及12.98万元起售的紧凌型SUV宋PLUS、14.98万元起售的中型轿车海豹DM-i。 2月19日，五菱星光、哪汽车、长安启源、北京现代等紧跟比亚迪官降潮官方微博各自宣布五菱星光150km进阶版9.98万元；吒x全系最高直降2.2万元；长安启源A05限时7.89万元起；北京现代区域营销宜传伊兰特NLine为7.58万元起。 2月20日，吉利帝豪LHiP龙腾版上市，入门版价格也下调至8.98万元起。 新能源企业大事件一东风旗下猛士科技与华为官宣合作 2月22日，东风汽车官宣，近日，东风旗下猛士科技与华为正式签署战略合作协议。此前1月，华为已与东风岚图签署战略合作协议，华为与北汽的合作首款车型也计划于今年投放市场。 双方合作模式暂未公布，或将采用HI模式 北汽蓝谷透露与华为智选模式合作首款车型 此次官宜内容中，并未表明双方的合作模式。但其中提到，此次双方达成战略合作，将实现新能源豪华越野品牌与智能科技先锋品牌的各自领域资源共享、优势互补、强强联合，建立共促发展、互利共赢的长期战略合作伙伴关系，共建智能汽车产业生态，助力民族品牌向上。 2月19日，北汽蓝谷在互动平台表示，公司与华为智选模式合作下的首款车型计划在今年投放市场，这款车型定位于高端智能轿车；后续，将加大极抓架道建设力度，开展与好修养等汽车服务后市场公司的合作。 自去年至今，北汽蓝谷与华为直选模式已逐步确定商标、生产基地与合作供应商。 新能源汽车东风汽车指出，作为全球领先的ICT基础设施和智能终端提供商，华为在智能网联、智能驾驶等领域有着深厚的技术积累和领先的优势。通过此次合作，双方将合力推动华为智能汽车解决方案商业化落地。 由此推断，此次东风猛士与华为的合作，或将采用HI模式。 新能源企业大事件一蔚来与cYVN子公司Forseven订立技术许可协议 2月26日，蔚来汽车发布公告称，集团子公司蔚来汽车科技（安徽）有限公司与CYVNHoldingsLLc的子公司Forseven订立了技术许可协议。本次技术授权，可以看做双方在国际市场联合迈出的第一步。 蔚来授权Forseven技术信息，收取一定技术许可费 CYVN成蔚来第一大股东，但李斌仍然拥有绝对控制权 根据协议，蔚来将授权Forseven使用其智能电动汽车平台相关技术信息、技术解决方案、软件及知识产权，用于研发、制造、销售、进出口Forseven品牌相关车型，及向其用户提供或采购许可产品的若干售后服务，而蔚来将从中收取一定的技术许可费。 目前，CYVN成为大股东（投票权为13%），但CEO李斌具有超级投票权（投票权为39%)，仍是蔚来实控人，蔚来汽车在股东投票层面的变化很小。 新能源汽车蔚来集围 (股份代费：9866) 内事消息奥FORSEVENLIMITED钉立技件可培罐 行业月报本公告根漆（香港联合交易房有限公司设寿上市规期》（香港上市限则」）第13.09(2)(a)及第13.10B统以及香港法例第571章（资券及期货资例）第XIVA部作出： 作为前来汽车第一大股东，CYVNHoldings在2023年曾两度出手加码前来，前来(NIOInc.）合计从CYVNHoldingsLLC获得了33亿美元投资。 2 0 2 4年2股2024年2月26日·第案集图（「前束」）的子公司鼎豪汽率科技（安量）有限公司([本公司)CYVN Holdings L,L,C的子公司]Forseven Limited ([Forseven]立我衡洗可临（「技循件可端置」）·择此技随并可临课，本会司将投予Ferseven非读他且不可特滤的全球并可，以使用本公司智能電购汽单平台相属或其中包含的者干现有及未来的技预信息·技南解决方案·收件及知读整量（统病群可技新」》，用龄（i)研费·费造·销售·捷口及出口以Forseven品牌销售或推资的符合技需群可需源项下预先编定的款验商建请零售侧（不包括税项）的事型（抗弱养司整品净，及用其用户费供或保质游可品的名干售股高 投资 其中，7.385亿美元为晟略投资来汽车，3.5亿美元向腾讯公通过定向增发和老股转让的方式投资11亿英元。司收购蔚来A类替通股， 月服率技有详可离读，本公司牌收取找有善可费，包括不可退量的图定的取付游可费以及验Forseven消可全品未来销售原量定的特游植使用费 签订了新一轮股份认购协议，以现金形式投资22亿英元 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 车规级CMOS图像传感器产品 Marquardt和doubleSlash开发面向未来的数字钥匙解决方案 力神电池推出160Wh/kg圆柱钠离子电池 ·2月28日，据外媒报道，机电一体化专家Marquardt与软件专家doubleslash合作，为汽车市场推出全面的数字钥匙系统。 ·2月22日，RISC-VIP供货商晶心科技（Andes）与边缘运算芯片供货商元视芯智能科技（MetaSilicon）宜布，元视芯MAT系列作为全球首款采用RISC-VIPSOC的车规级CMOS图像传感器系列芯片产品。 ·2月21日，据力神电池官微消息，日前，力神电池推出160Wh/kg圆柱钠离子电池。 ·该产品的技术优势包括：一、高比能，能量密度160Wh/kg，比第一代钠离高子电池提升10%：二、耐低温，可实现40℃C放电容量保持率大于80%；三、超快充，可实现5c快充，充电12分钟达到80%电量；四、高安全，通过GB380312020安全性能测试。 ·该系统结合了硬件和软件组件，符合汽车连接联盟（carConnectivityConsortium，简称ccc）的标准。 ·该产品采用品心AndesCore"N25F-SE处理器，按照iSO26262功能安全流程标准设计，产品达到ASIL-B等级，并遵循AECQ100Grade2，实现高水平的安全性和可靠性。 ，模块化解决方案符合汽车互联联盟（CCC）规范，可通过智能手机实现强大、安全且便捷的车辆访问。凭借其灵活性和多种功能（例如创建、共享和撤销驾驶授权）数字钥匙（DigitalKey）为汽车和商用车制造商以及汽车租贷公司和车队运营商开辟了新的可能性。 ·通过使用HDR等技术，新产品可以在简单、经济且高效的系统中实现高阶成像性能。该系列产品不仅达到了高动态范围、高灵教度和高色彩还原的成像效果，而且满足了ADAS决策的应用需求。 新能源汽车·作为力神电池第二代钠离子电池，其应用领域包括电动自行车、A00电动汽车以及大规模储能。 行业月报·力神表示，预期下一代钠离子电池能量密度达到170180Wh/kg，快速推动高比能、低成本和高安全钠高子电池产品研发，极大缓解目前锂离子电池普追存在的原料短缺和快速补能焦您。 003.行业政策 1.国家政策·交通运输部发布加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作通知2.地方政策·广东/江苏/北京相关政策广州/浙江/吉林相关政策 交通运输部发布加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作通知WAYS 2月23日，交通运输部印发关于加快推进2024年公路服务区充电基础设施建设工作的通知》，部署推动公路沿线充电基础设施建设，进一步落实今年交通运输更贴近民生实事。 执行任务 高速公路服务区充电柱爱盖率要达到100% ·今年年底前，除高寒高再投以外区域 发展目标 新建和改扩建高速公路服务区充电基础设施要与主体工程同步 2024年 ，同步设计，同步建设，同步验收运行 新能源汽车持续提升公路沿线充电服务保障能力 全国计划新增： 因地制宜推动普通国省干线公路服务区