【新能源】2025年2月新能源汽车行业月报

新能源汽车行业月报2 0 2 5年2月 03行业政策02市场动态01销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 2月，乘用车市场销量为131.1万辆，同比上涨18.6%，环比下降28.4%；新能源市场销量约为65.6万辆，同比上涨74.7%，环比连续两月下降(-6.7%)但表现仍持续领先整体市场。 月，新能源市场渗透率再次突破50%，达50.1%，相比去年同期上涨16.1% 新能源市场整体表现 •2月，纯电动销量约42.1万辆，同比上涨95.4%，环比上涨7.9%；插电混动销量约23.6万辆，同比上涨46.9%，环比连续两月下降(-24.9%)。•2025年新能源累计销量136.0万辆，累计同比上涨30.8%。 新能源市场厂商销量排名 2月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为71.3%，比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三；长安汽车和广汽埃安取代零跑汽车、赛力斯汽车进入前十。 TOP 4厂商格局稳定，赛力斯汽车销量及份额双降跌出榜单，长安汽车进入榜单。 新能源乘用车市场销量TOP 10城市 •2月，TOP 10城市销量占比为23.2%，比上月(26.7%)下降3.5%；TOP 3城市分别是：成都市、深圳市、杭州市。•分燃料类型看，TOP 10城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。•本月新能源渗透率TOP3城市为：深圳市(72.5%)、杭州市(63.3%)和武汉市(61.0%)；渗透率最低的城市是北京市 (49.5%)。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 2月，纯电动TOP 3细分市场分别是：A0级(18.6%)、A00级(17.0%)和A-SUV(12.1%)。跟上月相比，A00级和A0级市场份额上升相对较多(+6.2%、+3.0%)，主要由宏光MINI EV和海鸥带动细分市场增长；而受MODEL Y(国产)销量下滑的影响，B-SUV市场份额下降相对较多(-6.2%)。 C级市场份额从5.3%扩张至11.9%，而B-SUV市场份额从18.1%收缩至8.9% 纯电动市场分产权归属分析 •2月，纯电动市场个人用户占比为86.0%；同比增长118.5%；单位用户占比6.5%，同比增长4.3%。 •累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占85.1%；单位用户占7.3%。 纯电动市场厂商销量排名 •2月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为76.1%；比亚迪稳居榜首，上汽通用五菱超越吉利汽车居第二；长安汽车取代极氪汽车进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP 10厂商的格局相对稳定，在宏光MINI EV销量带动下，上汽通用五菱份额较上月累计上升；而特斯拉(中国)受新款MODELY延迟交付影响，份额较上月累计下降。 纯电动市场车型销量排名 •2月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为43.4%；宏光MINI EV和海鸥分别上升至榜单前二，SU7位居第三。MODEL 3(国产)、Lumin、熊猫mini和秦PLUS EV取代MODEL Y(国产)、智界R7 EV、元PLUS、P7+进入前十。 车型竞争胶着；MODEL 3(国产)和Lumin取代智界R7 EV、P7+进入榜单。 纯电动市场竞争格局 •从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域：• 续航里程150-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；•续航里程300-450km段，星愿打破此前由海鸥、海豚瓜分的格局暂时领先；•续航450-700km段，由MODEL Y(国产)和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场；•续航700km及以上的市场，小米SU7保持领先，智界R7 EV加速追赶。相比上月，奔腾小马和极氪7X取代领克Z20、零跑C11 EV新晋TOP 25榜单。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV在低端A00市场领先优势扩大；A0级市场海鸥拉大与竞争对手差距；A级车市场吉利星愿成功推翻海豚的主导而B级及以上市场，特斯拉(中国)地位受到小米、小鹏等新势力冲击。 随着新能源市场的发展，A级主流市场纯电竞争渐趋激烈，更多新势力(如小鹏、零跑)和自主(如吉利、捷途)品牌的加入逐渐打破比亚迪主导的格局。 02.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：2月 新能源企业大事件—长安汽车发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划 •2025年2月9日，长安汽车在重庆正式发布智能化战略“北斗天枢2.0”计划，宣布长安汽车从今年起将不再开发非智能化新产品，未来3年将推出35款数智新汽车；在智驾维度，2026年天枢智驾将实现全场景L3级自动驾驶，2028年进一步实现全场景L4级功能。 开启“四大数智升级”行动 深蓝汽车全场景智驾解决方案同步发布 长安汽车秉持“自主研发+合作共创”的双轮驱动战略，围绕数智产品、数智运营、数智制造、数智生态四大核心领域进行全面升级，力争到2030年，公司总体销量突破500万辆，其中自主板块销量400万辆，数智新汽车销量突破300万辆，成为世界级品牌。 同日，深蓝汽车正式宣布与华为展开深化合作，发布全场景智驾解决方案。深蓝未来将采用三种智驾方案：DEEPAL AD PRO、华为乾崑智驾ADS SE和华为乾崑智驾ADS，涵盖了不同的传感器配置、芯片、算法和算力，以满足不同层次的市场需求。 新能源企业大事件—比亚迪宣布全系车型将搭载高阶智驾 •2月10日，比亚迪举办智能化战略发布会，宣布比亚迪将全系搭载“天神之眼”高阶智驾系统，开启“全民智驾时代”。 智驾平权：高阶智驾下放至7万级车型 比亚迪“天神之眼”技术矩阵 比亚迪“天神之眼”包含了A、B、C三个版本，将智驾技术覆盖到不同价格区间的车型、不同预算的消费者。 发布会上，比亚迪宣告一口气推出21款智驾车型，宣布“天神之眼”智驾系统将覆盖全系车型，从售价百万的仰望U8到6.98万元的海鸥智驾版，均实现高速NOA（领航辅助驾驶）功能标配。 全系搭载，10万元以上车型标配 新能源企业大事件—鸿蒙智行发布6大核心技术将首搭尊界S800 2月20日，鸿蒙智行尊界技术发布会推出涵盖首发的途灵龙行平台、天使座主动安全防护系统、星河通信，以及升级的鸿蒙ALPS座舱2.0、华为车系统2.0、华为巨鲸电池2.0等6大核心技术，这些技术将首搭于鸿蒙智行旗舰豪华轿车尊界S800。 鸿蒙智行6大核心技术 尊界S800全量搭载核心技术 发布会上，华为终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东披露尊界S800计划于5月底正式上市，将全量搭载鸿蒙智行的全新技术。 鸿蒙智行本次发布的核心技术引领智能汽车从被动智能到自主智能的全新跃迁。 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 萨塞克斯大学开发出新型YOLO网络可应对乡村道路上的自动驾驶 Microchip扩展maXTouch® M1系列器件支持汽车大尺寸、曲面及异形显示屏 LeydenJar成功研发100%硅阳极锂离子电池 •2月22日，《自然(Nature)》期刊上刊登的一篇论文显示萨塞克斯大学(University of Sussex)开发出SCCA-YOLO网络(SpatialChannel Collaborative AttentionEnhanced YOLO Network，空间通道协作注意力增强型YOLO网络)，旨在显著提高在城市环境外行驶的自动驾驶汽车的检测精度。 •2月21日，Microchip Technology Inc.（微芯科技公司）推出ATMXT3072M1与ATMXT2496M1触摸屏控制器系列器件，为汽车人机接口（HMI）设计提供可靠解决方案。这两款单芯片触摸屏控制器具有多达112个可重新配置的触摸通道（或超宽模式下的162个等效触摸通道），可支持16:9格式下最大20英寸和7:1格式下最大34英寸的大尺寸、曲面及各种形状的触摸屏。 •2月17日，荷兰LeydenJar公司宣布成功研发出100%硅阳极锂离子电池，并已进行生产。该电池无需任何外部压力即可进行500次充放电循环，克服了下一代阳极的一个关键限制。这一突破实现了电池技术的重大进步，对提高消费电子设备和储能行业的功率和能量密度具有深远影响。。 •LeydenJar的新型硅阳极技术首次完全消除了对外部压力的需求，同时仍能实现客户定义的基准目标，即500次循环后容量保持率为80%，700次循环后容量保持率为70%。这一突破是对硅阳极结构和形态设计进行广泛研究和创新的结果。100%硅阳极具有多孔结构，可有效适应硅在循环过程中的膨胀和收缩，确保电池的结构完整性和长期性能。通过用超薄100%硅阳极代替石墨，LeydenJar的技术可以将电池的能量密度提高50%，为消费者提供更长的电池寿命、更节能的设备以及增强的功能。 •SCCA-YOLO集成了创新的注意力机制，以解决乡村驾驶场景中固有的复杂、不可预测的因素。该网络不仅具有增强的准确性，还采用了通过整合Ghost模块建立的轻量级设计原则来优化其计算性能。这项研究的动机源于迫切需要提高自动驾驶的安全性和可靠性，特别是在维护较差的乡村公路上，因为乡村道路交通和野生动物种类繁多，障碍独特。这项研究的作者制作了一个专门的数据集，包含1,050张图像，这些图像的分类反映了各种潜在危险，包括大型动物、行人和车辆。 •大尺寸薄型显示屏，如On-cell OLED，嵌入的触摸电极具有更高的电容负载和更强的显示噪声耦合，从而增加了误触或漏触检测的风险。作为maXTouch®触摸屏控制器系列的一部分，新器件采用Microchip专有的SmartMutual触摸采集方法和算法，与上一代产品相比，触摸信噪比（SNR)）最多可提高15 dB。 03.行业政策 1.国家政策•工信部等八部门印发新型储能制造业高质量发展行动方案2.地方政策•广东/江苏/常州相关政策•中山/天津/广州相关政策 工信部等八部门印发新型储能制造业高质量发展行动方案 2月17日，工信部、发改委、教育部、商务部、市场监管总局、国家知识产权局、国家能源局和国家消防救援局等8部门联合印发了《新型储能制造业高质量发展行动方案》，推动科技创新和产业创新融合，为建设现代化产业体系和新型能源体系提供强大动能。 六大行动 主要目标 二、实施产业协同发展推进行动 一、实施新型储能技术创新行动 •科学谋划产业布局•引导优化供需关系•加强资源保障利用•培育产业优质企业 1.发展多元化新型储能本体技术•加快锂电池等成熟技术迭代升级 •推动超级电容器、铅碳电池、钠电池、液流电池等工程化和应用技术攻关•发展压缩空气等长时储能技术•适度超前布局氢储能等超长时储能技术•支持新体系电池、智能电池、储热储冷及新型物理储能等前瞻技术基础研究 2027年 三、实施产业转型升级发展行动 我国新型储能制造业全链条国际竞争优势凸显，优势企业梯队进一步壮大，产业创新力和综合竞争力显著提升，实现高端化、智能化、绿色化发展。 •提高安全生产能力•坚持绿色低碳发展•提升智能制造水平 四、实施示范应用场景拓展行动 2.突破高效集成和智慧调控技术•通过对系统能量流和信息流的经济配置、功能优化运行、逻辑有效 1.产业体系加速完善 衔接，实现储能系统高效集成和精准调控•聚焦系统结构设计、精细化电池管理、高效热管理和能量管理、辅助设备集成、高性能预制舱等技术开展集中攻关•推动新型储能集群协同控制、分布式储能聚合控制等技术创新 •推进电源和电网侧储能应用•拓展用户侧储能多元应用 新 型 储 能 制 造 业 规 模 和 下 游 需 求 基 本 匹 配 ， 培 育 生 态 主 导 型 企 业3 ~ 5家 。 产 业 主 题 集 中 、 区 域 集 聚 格 局 基 本 形 成 ， 产 业 集 群 和 生 态体 系 不 断 完 善 、 产 业