2024年5月新能源汽车行业月报

2024年5月 01销量表现02价格表现03市场动态 001．市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 5月，乘用车市场销量为170.2万辆，同比下降3.1%，连续4个月下滑；新能源市场销量约为78.4万辆，同比上涨39.9%，表现明显优于整体市场·5月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的46.1%，相比去年同期上涨14.2% 新能源市场整体表现 5月，纯电动销量约48.3万辆，同比上涨26.7%，环比上涨18.3%；插电混动销量约30.1万辆，同比上涨68.1%，环比上涨13.7%：2024年新能源累计销量319.6万辆，累计同比上涨39.9.% 新能源市场厂商销量排名 5月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为70.0%，比亚迪稳居榜首，特斯拉（中国）超越上汽通用五菱重回第二。相比上月，比亚迪份额略有减少，蔚来汽车取代极氮汽车进入前十。累计来看，新能源TOP9厂商格局稳定，蔚来汽车取代极急汽车进入榜单， 新能源乘用车市场销量TOP10城市 5月，TOP10城市销量占比为27.9%，比上月(27.3%)上升0.6%；TOP3城市分别是：杭州市、西安市、广州市：西安市取代郑州市进入前十。分燃料类型看，TOP10城市销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。：本月新能源渗透率TOP3城市为：西安市(66.2%)、杭州市(63.2%)和深圳市(58.8%)；渗透率最低的城市是成都市(45.8%)。 00 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 5月，纯电动TOP3细分市场分别是：B-SUV(16.4%)、A-SUV(14.7%)和AO级(13.6%)。跟上月相比，B-SUV和AO0级市场份额上升相对较多(+2.5%、+2.2%），主要由MODELY(国产）和宏光MINIEV带动细分市场增长；A级市场份额相对下降较多(-2.4%)。 相比去年同期，A级市场份额从18.5%收缩至12.6% 纯电动市场分产权归属分析 ：5月，纯电动市场个人用户占比为83.3%；同比增长47.6%；单位用户占比16.1%，同比增长100.1%。 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占78.7%；单位用户占15.0%。 纯电动市场厂商销量排名 ·5月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为71.9%：比亚迪、特期拉（中国）和上汽通用五菱稳居前三。相比上月，奇瑞新能源取代上汽通用进入前十。累计来看，纯电动排名TOP10厂商的格局稳定。 纯电动市场车型销量排名 ：5月，纯电动市场TOP1O车型市场份额约为42.0%：MODELY(国产）超越海鸥重回榜首，元PLUS稳居第三。MODEL3（国产）和Lumin取代海豚、宋PLUSEV进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型的格局相对稳定 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ：续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先优势，Lumin紧随其后：：续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手拉开差距；：续航400-700km段，由MODELY（国产）引领，比亚迪元PLUS和秦PLUSEV居第二梯队，续航700km及以上的市场，极克001占据优势，小米SU7在其后追赶。 相比上月，小米SU7取代零跑TO3进入榜单。 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOo市场地位短期内难以撼动，Lumin紧随其后：Ao级市场海拉大与竞争对手差距：A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUSEV保持领先：而B级及以上市场，特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距 相比上月，小米SU7取代零跑TO3进入榜单 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地。 00 02.T市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：5月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一广汽和华为将联合打造乾智驾新车型 5月14日，广汽传祺与华为智能汽车解决方案BU合作开发启动会在广汽研究院顺利召开。启动会上，双方围绕传祺车型搭载乾宽ADS3.0的具体课题，如交付计划、交付功能、商务模式、后向运营等，进行了深入浅出的论并达成一致意见。 广汽传祺全领域搭载华为ADS3.0，并发布“智行2027”行动计划 华为发布乾昆ADS3.0智驾系统和昆仑智能座舱 4月24日，新玉志在“2024华为智能汽车解决方案发布会”上，正式发布ADS3.0自动驾驶系统和昆仑智能座舱两大核心产品。乾架构更新亮点有：GOD/PDP的端到端架构、安全防碰撞CAS3.0、车位到车位和泊车的系统 ■在本次启动会前，广汽传祺、广汽研究院和华为就此次合作已持续有半年交流合作将使广汽传祺成为首个在轿车、SUV、MPV全领域搭载挖智驾、鸿蒙座舱等华为技术方案的品牌，其过去2023年零售销量较好的车型为GS3。 ■4月25日，广汽集团在北京车展上发布了“智行2027"行动计划，宣布广汽传祺将与华为进一步深化合作，重点围绕智能底盘、智能人机交互等多领域进行深度合作研发，首款车型将于2025年第一季度上市交付。 5月21日，华为智能汽车解决方案BU董事长余承东于微博回应汽车博主称，华为与江痛汽车合作的享界S9将首发华为华为乾竟ADS3.0，定位D级车，定价将在50万元左右的 智行2027：该计划将用3年时间，持续实“广汽A大模型平台”“广汽星灵电子电气架构”和“广汽问联大数据平台”三大技术基础，目标是推动智驾和智舱的快速优化，大辐提升用户产品体验 2023年12月1日，江准汽车发布关于与华为终带有限公司签署智能新能源汽车合作协议>的公告》称双方将基于华为智能汽车解决方案，在产品开发、生产制造、销售、服务等领域全面合作， 新能源企业大事件一上汽与奥迪宣布合作开发高端智能电动车 5月20日，奥迪与上汽集团、上汽大众签署合作协议，进一步加强本土合作。同时，奥迪与上汽集团联合开发专注中国市场的全新平台一一“智能数字 上汽与奥迪深化合作，基于全新平台共同打造豪华电动新车 上汽奥迪网点布局稳中有升，A7车型零售销量表现良好 过去三年时间，上汽奥迪逐步推进产品与渠道。据威尔森渠道监测显示，2024年1季度上汽奥迪旗下在业的25经销商网点共153家，网点覆盖率为 双方将基于智能数字平台共同为上汽奥迪打造多款豪华智能电动新车，奥迪汽车A至c级电动车型产品线负责人宋斐明(FerminSoneira)将担任此次合作项目CEO，零束科技将为该合作项目提供行业领先的汽车智能技术 错了解，这一合作模式使得奥迪产品上市周期大幅缩短超过30%，基于该平台打造的首批车型将覆盖B级车和C级车细分市场的三款纯电动车型，新车型配备行业顶尖的款硬件，百款纯电动车将在2025年推向市场， 此前，在加速电动化转型的背景下，双方替于2023年7月笠署深化战略合作谅解备忘录，当时双方计划双方将结合各自优势，基于于纯电专属系列化平台“上汽星云”，加快上汽奥迪全新电动车型开发。 重本次合作的技术供应商零束科技定位于平台型科技公司，致力于提供智能车云管端一体化全栈技术和产品解决方案，零束银河全栈4+1包括计算平台、电子架构、软件平台、智能云平台，以及舱驾融合数字化体验产品。 近1年来，上汽奥迪旗下车型零售销量总计3.84万辆。其中，A九车型零售销量表现较好，于2023年12月达0.75万辆。此次合作将推动生产更符合中国市场的智能化电动车产品，有望进一步扩展双方的纯电动车型数量 数据来源：威尔喜整理 新能源企业大事件一比亚迪发布第五代DM混动技术 5月28日，比亚迪举办第五代DM技术发布暨秦LDM-i、海豹O6DM-i上市发布会。两款新车均使用了比亚迪第五代DM混动技术，该技术实现发动机热效率达到46.06%，百公里亏电油耗仅为2.9升，综合续航能力2100公里。 第五代DM混动技术使得油耗迈入2时代 比亚迪混动技术不断送代保持技术领先 比业迪在混合动力技术领域的研究历史已久，王传福也在发布会上表示，“插混不再是“无人之境”，长安、上汽、广汽、奇瑞、吉利、长城等纷纷推出了自己的插混产品。”2008-2024年间，比亚迪共5次送代了DM混合动力技术。 ■比亚迪董事长王传福介绍第五代DM技术的核心亮点在于，该技术在亏电状态下的百公里油耗为2.9升，实测达2.4升。同时，新技术创新3大架构，将A引入汽车能耗管理，实现电驱和馈电独立工作 比业迪DM混动技术送代历时情况 比正通发布第五代DM技术，该技术用有最高46.06%发动机热效率百公里亏电润耗2.9L全，并首次应用于全新案LDM-和海豹05DM-两款新车型上。 比亚迪发布双模（DM）技术双平自战临，推出了第四代混动支术DM-4，该技术迅建应用于禁PLUS、宋PLUS和唐等然销车型上。日萌，比重亚追案plusDM-们仍在使用这一枝术。比年通在第二代DM技术基就上进一步创新，端加了PSG动电机，从面全留提升了双模车的动力性、继齐性和平期性，该技术应用在比重迫案Pro的车型上比亚迪第二代DM技术，题过集戏水冷电机与离合变建器四充配发动机组或混合动力总戏，启销加弱动电机形戏三单网驱系统，应用于素、宋、惠等车型比亚迪研发出第一代DM技术，激技术采用双电机审并联结构，并首次应用在比正迪FDM车上。 随着DM5.0插混系统性能提升，比亚迪插混优势将维续保持。2024年，混动技术平台将迎来新的突破。3月13日，长安汽车也发布了油耗低至3L的新蓝够混动专用发动机平台：后续，吉利将于年内发布油耗低至2L、续航突破2000公里的新一代雷神电混系统. 数据来源：威尔森整理 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 Autofleet推出首个专为车队管理设计的AI驱动大型语言模型Nova Nullmax纽励推出新视觉技术以提高自动驾驶性能 现代和KAIST开发新电解质添加剂将EV电池寿命延长达20% ·5月20日，车队和运输提供商优化平台Autofleet宜布推出AutofleetNova，这是业界首个由先进人工智能（Al）驱动的车队专用大型语言模型（LLM），旨在帮助车队运营商使用通俗易懂的语言来全面了解运营情况。 ·5月20日，韩国科学技术院（KAIST）的研究人员宜布首次开发出将电动汽车（EV）电池寿命延长10-20%的技术。 ·5月15日，自动驾驶技术公司Nullmax纽励宜布推出一套新的感知视觉技术，以增强自动驾驶能力。这些技术包括动态和静态场景理解，例如3D车道检测、3D物体检测和实时本地地图，旨在提供卓越的自动驾驶体验。 这项研究得到了现代汽车集团(HyundaiMotorGroup）的支持，所提出的三喔缴发电解质添加剂（triazole-motivatedelectrolyteadditive）可以大幅提高锂离子电池的使用寿命。 Nova代表着车队行业的一次重大飞跃-利用人工智能和自然语言处理的力量来获取前所未有的深度数据和洞察。使用Nova，车队专业人员可以获得全面的答案，避免分析师和开发人员团队进行复杂的查询和编码。 ·为了提升智能驾驶体验，实现高度智能、自主的终极自动驾驶（USD）功能，Nullmax近期推出了感知算法和方法：QAF2D、CurveFormer、BEVSegFormer。这些研究解决了复杂城市环境下自动驾款的技术挑战，并已被CVPR2024ICRA2023、WACV2023等顶级学术会议接收。 ·据介绍，这种新电解质添加剂可以有效保护磷酸铁锂（LFP）阴极和石墨阳极，同时平衡阴极表面的电导率和离子导电率。换句话说，这项新技术能够解决电动汽车电池因反复充放电而损失容量的问题 Nova专为处理各种车队数据源中的车队域数据而设计，例如需求数据（行程和预订）、供应数据（车辆远程信息处理）和基础设施数据（停车、充电/加油、车间等