2024年5月乘用车及新能源市场表现总结
1. 市场销量表现
- 整体市场表现：5月乘用车市场销量为170.2万辆，同比下降3.1%，连续四个月下滑；新能源市场销量约为78.4万辆，同比上涨39.9%，表现优于整体市场。新能源市场占比达46.1%，同比上升14.2%。
- 新能源市场整体表现：纯电动销量约48.3万辆，同比上涨26.7%，环比上涨18.3%；插电混动销量约30.1万辆，同比上涨68.1%，环比上涨13.7%。2024年新能源累计销量319.6万辆，累计同比上涨39.9%。
- 新能源市场厂商销量排名：TOP10厂商市场份额约70.0%，比亚迪稳居榜首，特斯拉（中国）重回第二。蔚来汽车取代极氪汽车进入前十。新能源TOP9厂商格局稳定。
- 新能源乘用车市场销量TOP10城市：TOP10城市销量占比为27.9%，杭州市、西安市、广州市位列前三。西安市取代郑州市进入前十。新能源渗透率TOP3城市为西安市（66.2%）、杭州市（63.2%）和深圳市（58.8%）。
2. 纯电动细分市场分析
- 细分市场表现：B-SUV（16.4%）、A-SUV（14.7%）、A0级（13.6%）为TOP3细分市场。B-SUV和A0级市场份额上升明显，主要由Model Y（国产）和宏光MINIEV带动。A级市场份额下降至12.6%，同比收缩6.9个百分点。
- 产权归属分析：个人用户占比83.3%（同比增长47.6%），单位用户占比16.1%（同比增长100.1%）。累计来看，个人用户占78.7%，单位用户占15.0%。
- 厂商销量排名：TOP10厂商市场份额约71.9%，比亚迪、特斯拉（中国）和上汽通用五菱稳居前三。奇瑞新能源取代上汽通用进入前十。
- 车型销量排名：TOP10车型市场份额约42.0%，Model Y（国产）重回榜首，元PLUS稳居第三。Model 3（国产）和Lumin取代海豚、宋PLUS EV进入前十。
- 竞争格局：续航里程150-200km段，宏光MINIEV领先，Lumin紧随；300-350km段，海鸥优势明显；400-700km段，Model Y（国产）引领，元PLUS和秦PLUS EV次之；700km以上段，极氪001领先，小米SU7追赶。
- 车身尺寸布局：A0级市场宏光MINIEV和Lumin领先；A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUS EV领先；B级及以上市场特斯拉（中国）一家独大。
3. 市场动态
- 行业动态：
- 广汽与华为合作：广汽传祺将全领域搭载华为ADS3.0智驾系统和昆仑智能座舱，发布“智行2027”行动计划，首款车型2025年Q1交付。
- 上汽与奥迪合作：双方基于“智能数字平台”开发豪华电动新车，首批车型覆盖B级和C级市场，2025年推出，零束科技提供智能技术支持。
- 比亚迪发布第五代DM混动技术：秦LDM-i和海豹05DM-i搭载该技术，发动机热效率达46.06%，亏电油耗2.9L，续航2100公里。比亚迪DM混动技术已迭代五代。
- 新能源技术动态：
- 自动驾驶：Autofleet推出AI驱动大型语言模型Nova，Nullmax推出新视觉技术提升自动驾驶性能。
- 三电技术：现代与KAIST开发新电解质添加剂，将EV电池寿命延长10-20%。
- 智能座舱：华为发布ADS3.0智驾系统和昆仑智能座舱。
4. 行业政策
- 国家政策：国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出十大行动、27条任务，推动非化石能源消费提升和交通运输节能降碳。
- 地方政策：
- 江苏/山东/苏州：江苏拟修订固体废物污染环境防治条例，山东发布科创引领标志性产业链发展方案，苏州建设国家碳达峰试点。
- 深圳/江苏/杭州：深圳发布氢能产业创新发展行动计划，江苏发布氢能产业发展中长期规划，杭州发布国家碳达峰试点实施方案。
