2026年5月新能源汽车行业月报

2 0 2 6年5月 03行业政策02市场动态01市场销量表现 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 •5月，乘用车市场销量为149.5万辆，同比下降19.9%，环比上涨9.3%；新能源市场销量约为91.2万辆，同比下降5.4%，环比上涨11.7%。•5月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的61.0%，相比去年同期上升9.3个百分点。 新能源市场整体表现 •5月，纯电动销量约62.4万辆，同比上涨7.9%，环比上涨9.3%；插电混动销量约28.8万辆，同比下降25.4%，环比上涨17.2%。•2026年新能源累计销量352.2万辆，累计同比下降15.4%。 新能源市场厂商销量排名 •5月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为64.1%；比亚迪、吉利汽车和零跑汽车位居TOP 3；赛力斯汽车取代小鹏汽车挤入榜单。 •累计来看，比亚迪断层领先，吉利汽车和零跑汽车位居TOP 3；零跑汽车强势攀升，反超特斯拉和理想汽车挤入TOP3。 新能源乘用车市场销量TOP 10城市 •5月，TOP 10城市销量占比为25.1%，比上月（26.1%）减少1.0个百分点；TOP 3城市分别是：北京市、上海市和成都市。其中同比涨幅最大的城市为苏州市（31.3%）；排名上升最多的城市为杭州市，排名上升2位。 01.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 •5月，纯电动市场销量TOP 3细分市场分别是：B-SUV(20.4%)、A0级(15.9%)、B级(12.1%)。跟上月相比，B级和A0-SUV市场份额上升明显（+1.9个百分点、+1.6个百分点），B-SUV市场份额下降相对较多（-1.6个百分点）。 •相比去年同期，B-SUV市场份额从13.2%扩张至20.4%、A0-SUV市场份额从2.8%扩张至6.5%；而A00级市场份额从12.2%收缩至4.9%。 纯电动市场分产权归属分析 •5月，纯电动市场个人用户占比为86.7%；同比上涨8.2%；单位用户占比7.3%，同比上涨44.2%。 •累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占85.1%；单位用户占8.1%。 纯电动市场厂商销量排名 •5月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为70.0%；比亚迪、吉利汽车和零跑汽车位居TOP 3。 •累计来看，比亚迪位居榜首，吉利汽车和特斯拉(中国)紧随其后；小鹏汽车取代广汽埃安进入前十。 纯电动市场车型销量排名 •5月，TOP 10车型销量占比为33.4%；星愿、MODEL Y(国产)和SU7位居TOP 3；零跑A10、MODEL 3(国产)和宏光MINI EV取代海豚、蔚来ES8和MONA M03进入前十。 •累计来看，MODEL 3(国产)取代海狮06 EV进入前十。 纯电动市场竞争格局 •从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： •续航里程100-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；•续航里程300-450km段，星愿领先优势突出，元UP、海豚、海鸥、Q05势头强劲，竞争胶着；•续航450-700km段，MODEL Y、蔚来ES8优势地位稳定；•续航700km及以上的市场，理想i6反超YU7位居该梯队第一，YU7、SU7持续上量，态势稳定。•相比上月，乐道L80、缤果Pro和宋Ultra EV取代MODEL Y L、问界M7 EV和AION i60 EV进入TOP 25榜单。 纯电动市场竞争格局 •从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV、海鸥维持在A00级、A0级市场的领先优势；A级车市场吉利星愿优势扩大；而B级及以上市场，MODEL Y、理想i6与小米YU7竞争胶着，蔚来借力ES8及乐道L80强势追赶。 •随着新能源市场的发展，主流市场纯电竞争多点开花，自主(如吉利、五菱、比亚迪)品牌主导A级以下市场，新势力（如小米、特斯拉、理想、蔚来）在C级及以上市场竞争焦灼，B级市场比亚迪的主导优势被其他自主品牌和新势力品牌（如零跑）逐步削弱。 02.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：5月 •新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件——Stellantis与零跑深化合作，将在欧洲启动整车联合生产 •2026年5月8日，全球汽车巨头Stellantis集团与中国新能源车企零跑汽车联合宣布深化战略合作，双方将在欧洲启动整车联合生产，合作将从“股权、渠道合作”迈向“资产实体融合与供应链协同”全新阶段。 Stellantis与零跑合作历程：“借网出海”到“产线实体融合” 本次合作：聚焦Stellantis西班牙双工厂产能利用及联合采购 Stellantis在发布全新五年战略规划“FaSTLAne 2030”前夕，为应对欧洲电动化颓势，新任CEO披露将深化与零跑汽车的战略合作伙伴关系。旨在：盘活欧洲闲置产能（明确聚焦Stellantis西班牙两家工厂的产能利用）、扩大LPMI的联合采购计划——降本增效，提高Stellantis产品价格竞争力。 零跑与Stellantis的合作模式在2023年末至今，经历了三个清晰的战略跃升阶段，打破传统“外资主导、中方代工”的合资模式，迈入第三阶段“技术平台+本地资产+全球渠道+混合供应链”的深度利益捆绑，是Stellantis和零跑汽车双方在关税、成本、产能及技术多重压力下的战略最优解。 零跑与Stellantis的战略布局目的与收益： 用“中国速度”防御，挽救欧洲本土防线 S t e l l a n t i s 出口稳步向好2026年5月出口突破2万台 零 跑 用“中国技术”杠杆，撬动全球化红利 新能源企业大事件——全球最大储能实证平台落地厦门 •2026年5月28日，由厦门市政府与宁德时代联合共建的厦门实证储能科技研究院（以下简称“研究院”）在厦门火炬高新区正式启动。作为全球规模最大、检测能力最完整的储能系统全场景一站式检测与实证平台，研究院总投资约30亿元、占地150亩，面向全球行业开放共享，标志着储能产业全面迈入“实证型时代”。 厦门实证储能科技研究院构成 战略布局与行业影响 厦门实证储能科技研究院——由厦门市政府、宁德时代联合打造，是目前全球规模最大、检测能力最完整的储能系统全场景一站式检测与实证平台。 宁德时代的战略布局：信任强化+标准输出 •信任强化-主动投资建设行业公共基础设施，用“整站实证”终结参数虚标乱象，实现从“电池制造商”向覆盖全场景的“新能源基础设施公司”的转型•标准输出-从“卖电池”到“定标准”，储能作为宁德时代零碳战略布局的重要锚点，要抢先成为储能行业质量标准和检测体系的定义者。 研究院由五大创新实验室构成，多项配置创下全球第一： 电网并网实验室：模拟复杂电网工况，检测整站并网与协同运行能力高压安全实验室：覆盖宽电压区间，研究高压安全与防护技术热安全与燃烧实验室：开展大型储能设备热失控、燃烧风险实测环境适应性实验室：模拟高低温、高海拔等极端环境，验证设备可靠性电磁兼容实验室：完成大功率工况下整机电磁干扰检测 行业影响：破解核心痛点，重塑产业发展格局 •终结行业不确定性焦虑：当前全球近五分之一大型储能电站性能不达标，46.5%项目并网延迟超两个月。研究院通过全尺寸、真实工况实证，量化整站性能与安全边界，消除电网、业主对储能设备可靠性顾虑。 该研究院面向全球储能行业开放，定位为行业共享的基础设施，已与TÜV南德、TÜV莱茵、CSA、鉴衡等全球主流认证机构合作，将持续输出整站级实证标准 •推动产业高质量发展：从“零件拼装”转向“整站实证”，倒逼行业技术升级与质量提升，淘汰落后产能，引导产业从“规模扩张”向“质量效益”转型，保障储能产业长期可持续发展。 •强化中国储能全球话语权：作为全球首个整站级实证平台，推动中国从“储能制造大国”向“标准引领强国”跨越，提升中国储能技术与产品国际认可度，助力中国储能产业深度融入全球能源转型体系。 •数据来源：威尔森整理 新能源企业大事件——宁德时代、博世等产业资本入局，启境汽车完成超10亿元增资 •2026年5月14日，启境智能汽车科技（广州）有限公司宣布完成超10亿元战略增资，宁德时代、博世旗下博原资本领衔入局，中信建投、深投控资本、越秀资本等多家大湾区国央企资本跟投，为品牌发展注入强劲资本动能。 启境（AISTALAND）品牌定位：高端智能猎装引领者广汽集团与华为乾崑联合打造的高端智能新能源汽车品牌，也是华为乾崑“境系列”首个落地项目，定位30万级年轻个性化高端市场，核心价值主张为“MAKE DIFFERENCE卓尔不凡”。品牌聚焦智能猎装细分赛道，以“AI开启出行新境界”为理念，融合广汽制造底蕴与华为全栈智能技术，打造兼具百万级颜值、智能与驾控的差异化产品，填补广汽高端化空白。 合作背景：巨头协同，抢抓高端智能机遇 广汽补齐高端化布局，华为落地全栈智能技术，宁德时代、博世等产业链龙头看好发展前景，携手赋能品牌成长。 •整车制造：广汽集团、广汽埃安 •技术支持：华为乾崑 •产业资本&供应链：宁德时代、博世（博原资本） •参投机构：中信建投、深投控资本、越秀资本 发展规划：两年双车，全域布局 产品规划：2026年为产品落地关键年，6月上市首款车型启境GT7（智能猎装轿跑），预售价30-38万元，搭载896线激光雷达、L3级智驾架构及最高900公里续航；下半年推出中大型SUV启境GX7，覆盖主流高端细分市场。未来三年持续丰富矩阵，覆盖多品类高端车型。 合作模式：四维深度融合，重构产业协作范式 组织融合：双方团队合署办公，一体化协同运作技术融合：华为输出全栈智能方案，广汽负责整车研发、制造与三电系统供应链融合：宁德时代、博世提供核心零部件配套，筑牢产业链优势运营融合：品牌独立运营，各方权责清晰、分工协作 渠道规划：采用“华为乾崑智驾授权体验中心+启境用户中心”双渠道模式，6月底前覆盖全国70城、落地超300家门店，实现“就近体验、购车服务一次跑通”。 资本与运营规划：依托本轮超10亿元增资，保障新车型开发、渠道扩张与技术迭代，构建市场化决策机制，独立开展商业化经营，加速迈向自主高端品牌第一梯队。 新能源技术动态 自动驾驶 智能座舱 三电 东昱欣晟120Ah超充电芯正式投产 May Mobility推出全新自动驾驶架构 超级小艺发布全新架构 •2026年5月27日，华为超级小艺随问界M9鸿蒙智行座舱发布全新架构，以重构的Agentic自演进思维引擎为核心，实现从被动响应到主动思考的跨越，成为鸿蒙生态系统级智慧中枢。 •2026年5月25日，东风汽车与欣旺达联手打造的东昱欣晟120Ah超充电芯，在湖北宜昌正式投产，这是双方动力电池战略合作的重要里程碑，为东风汽车新能源转型与华中地区动力电池产业升级注入强劲动力。该电芯由两家企业协同定义、联合研发制造，融合了欣旺达深耕锂电池领域的技术积淀与东风汽车的整车全场景应用优势，突破了高倍率充放电热失控防控、电池长循环寿命衰减等行业技术难题。 •2026年5月20日，美国自动驾驶企业MayMobility正式发布第五代自动驾驶架构，融合深度学习、预测世界模型与自研推理引擎，为规模化无人驾驶出行奠定基础。 •新架构搭载端侧大模型，强化记忆、反思与自演进能力，支持L3级以上复杂任务，兼顾“人在环路”的安全可控，用户可随时介入修正。其核心能力全面升级：懂路可识别模糊地点、一键规划行程；懂车能解析车况、解答用车难题；懂人支持16种方言交互，上下文理解连贯，陪聊服务自然贴心。 •新架构突破传统模块化与端到端方案局限，以“类脑推理”为核心，每200毫秒运行数百次情景模拟，可预判未来10秒内道路参与者行为，显著提升复杂场景适应性。系统不依赖海量训练数据，能快速适配新城市与未知路况，决策逻辑可追溯，安全性与可解释性更强。 •这款