市场销量表现
- 5月，乘用车市场销量为186.6万辆，同比上涨9.6%，环比上涨10.0%；新能源市场销量约为96.5万辆，同比上涨22.9%，环比上涨10.8%，表现略好于整体市场。
- 新能源汽车的销量占总体乘用车销量的51.7%，较上月增加0.4%，相比去年同期上涨5.6%。
- 5月，纯电动销量约57.9万辆，同比上涨19.6%，环比上涨5.3%；插电混动销量约38.6万辆，同比上涨28.2%，环比上涨20.2%。
- 2025年新能源累计销量416.5万辆，累计同比上涨30.3%。
- 5月新能源市场TOP 10厂商市场份额约为66.1%，比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三。赛力斯汽车和长城汽车取代小鹏汽车、蔚来汽车进入前十。本月新能源市场整体销量环比上升10.8%，TOP 10厂商销量环比以上升为主，其中赛力斯汽车因问界M8开始大规模交付，环比增幅明显高于整体市场(+64.1%)。
- 累计来看，新能源TOP 6厂商格局稳定，TOP 10厂商总体份额较上月累计下降。
- 5月，纯电动市场TOP 3细分市场分别是：A0级(19.8%)、A-SUV(14.6%)和B-SUV(13.2%)；各细分市场占比与上月差异不大。相比去年同期，A0级市场份额从13.6%扩张至19.8%，而A级市场份额从12.6%收缩至7.6%。
- 5月，纯电动市场个人用户占比为86.4%，同比增长24.1%；单位用户占比5.5%，同比下降59.5%。
- 5月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为73.5%；比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三。本月纯电动市场销量环比上涨5.3%，TOP 10厂商仅比亚迪和特斯拉(中国)增幅跑赢大盘(+5.6%、+32.1%)，而小鹏汽车环比降幅相对明显(-11.3%)。
- 累计来看，纯电动排名TOP 10榜单厂商不变，吉利汽车份额超越上汽通用五菱居第二。
- 5月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为36.9%；星愿、海鸥和宏光MINI EV稳居前三，其中仅星愿保持环比增长。五菱缤果、MODEL 3(国产)和海豚取代MONA M03、熊猫mini、元PLUS进入前十。
- 累计来看，纯电动排名TOP 10榜单车型不变，海鸥超越宏光MINI EV居第二。
- 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域：续航里程150-250km段，宏光MINI EV优势地位稳定；续航里程300-450km段，星愿小幅领先海鸥；续航450-700km段，由特斯拉(中国)双车和MONA M03分别引领20-30万和10-15万级市场；续航700km及以上的市场，小米SU7断层领先。
- 从车身尺寸的布局来看，宏光MINI EV在低端A00市场优势扩大；A0级市场海鸥拉大与竞争对手差距；A级车市场吉利星愿断层领先；而B级及以上市场，特斯拉(中国)优势逐步削弱，受到小米、小鹏等新势力冲击。
市场动态
- 本月重点行业动态包括：Uber与小马智行合作 将在中东部署自动驾驶出租车、吉利汽车计划合并极氪、广汽能源与极氪能源达成合作、奇瑞举办安全之夜 发布智慧安全系统及前瞻安全技术成果、宁德时代与长安马自达签署合作备忘录、宁德时代与本田中国就磷酸铁锂电池等深化合作、Honda发布2025年全球事业规划、宁德时代港股上市、比亚迪与神州租车达成战略合作、极氪能源与壳牌充电达成合作、东风与华为签署全面深化战略合作协议、中石化入股宁德时代、华为向上汽转让"尚界"商标、极氪与蔚来达成充电网络双向互联互通合作、长城发布”全动力超级智能平台”、小鹏汇天与东安动力签署战略合作协议。
- 吉利汽车计划合并极氪：吉利汽车发布公告称计划收购极氪已发行的全部股份，交易完成后，极氪将与吉利汽车实现完全合并。此举是吉利汽车进一步落实《台州宣言》，聚焦汽车主业，提升资源利用效率，深化品牌协同的重要步骤，将强化吉利汽车在智能新能源汽车领域的全球竞争力。
- 奇瑞举办安全之夜：奇瑞安全之夜通过全维安全生态的构建、极限测试的实证以及全球化公益行动将“安全平权”的理念推向全球，打造了“技术超标”和“全球化验证”的独特壁垒，并成功推出了风云A9L，开启了新车营销的新范式。
- Honda发布2025年全球事业规划：Honda发布全球事业规划，聚焦四轮电动化与智能化。因纯电市场增速放缓，调减2030年纯电销量预期占比，强化混合动力核心，2027年后推13款新HEV，同时布局ADAS技术，提升产品的市场竞争力。
行业政策
- 国家政策：国务院印发党政机关厉行节约反对浪费条例 公务用车新能源优先。
- 地方政策：山西/浙江/福州 相关政策（山西省开展产品碳足迹管理体系试点建设、浙江乍浦经济开发区推动氢能产业高质量发展、福州市工业领域碳达峰实施方案）、苏州/青岛/湖南 相关政策（苏州市推动智能车联网和新能源汽车产业发展、数字青岛2025年行动方案、湖南省电动汽车充换电基础设施建设与运营管理办法）。
