【新能源】2025年5月新能源汽车行业月报

03行业政策02市场动态01市场销量表现 01.市场销量表现1.整体市场表现2.纯电市场表现 5月6月7月170.2177.5181.5197.178.483.488.3-3.1%-9.9%2.0%39.9%27.7%45.0%乘用车市场销量乘用车市场整体表现•5月，乘用车市场销量为186.6万辆，同比上涨9.6%，环比上涨10.0%；新能源市场销量约为96.5万辆，同比上涨22.9%，环比上涨10.8%，表现略好于整体市场。•5月，新能源市场的销量占总体乘用车销量的51.7%，较上月增加0.4%，相比去年同期上涨5.6%。•数据来源：WAYS监测零售量单位：万辆 8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月216.3231.9241.9276.2183.1131.1187.4169.6186.6101.2110.5118.2124.3129.370.465.696.987.196.52.6%9.7%18.4%22.5%9.2%-17.7%18.6%20.6%10.1%9.6%48.8%57.8%64.7%61.4%45.2%5.9%74.7%38.8%29.3%22.9%新能源市场销量乘用车市场销量同比新能源市场销量同比新能源乘用车分月度销量 5月6月7月48.347.548.858.430.135.839.526.7%6.0%17.1%68.1%75.3%105.6%新能源市场整体表现•5月，纯电动销量约57.9万辆，同比上涨19.6%，环比上涨5.3%；插电混动销量约38.6万辆，同比上涨28.2%，环比上涨20.2%。•2025年新能源累计销量416.5万辆，累计同比上涨30.3%。•数据来源：WAYS监测零售量单位：万辆 8月9月10月11月12月1月2月3月4月63.367.775.277.239.042.163.955.042.947.250.549.152.131.423.633.020.4%32.2%41.0%44.4%39.5%4.9%95.4%54.1%34.5%119.5%113.3%112.4%96.9%54.6%7.3%46.9%16.4%21.3%纯电动插电混动纯电动同比增长插电混动同比增长新能源乘用车分月度销量 新能源市场厂商销量排名•5月，新能源市场TOP 10厂商市场份额约为66.1%，比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三。赛力斯汽车和长城汽车取代小鹏汽车、蔚来汽车进入前十。本月新能源市场整体销量环比上升10.8%，TOP 10厂商销量环比以上升为主，其中赛力斯汽车因问界M8开始大规模交付，环比增幅明显高于整体市场(+64.1%)。•累计来看，新能源TOP 6厂商格局稳定，TOP 10厂商总体份额较上月累计下降。•数据来源：WAYS监测零售量2025年5月新能源市场排名TOP 10厂商单位：辆比亚迪吉利汽车上汽通用五菱理想汽车特斯拉(中国)赛力斯汽车长安汽车零跑汽车长城汽车小米汽车257,23983,39153,21044,48938,88137,40133,33431,94030,03228,020 同比环比占比3.6%8.3%26.7%183.5%11.4%8.6%24.8%-0.7%5.5%31.4%27.9%4.6%-29.9%32.1%4.0%30.6%64.1%3.9%-3.6%23.4%3.5%86.3%-1.6%3.3%30.8%34.2%3.1%235.5%-1.7%2.9%比亚迪吉利汽车上汽通用五菱特斯拉(中国)理想汽车小鹏汽车零跑汽车奇瑞汽车小米汽车长安汽车1,128,583354,164266,473203,271172,297147,087137,697133,001132,539128,018同比占比10.0%27.1%186.2%8.5%44.4%6.4%-8.2%4.9%17.7%4.1%277.8%3.5%116.9%3.3%239.9%3.2%707.3%3.2%-4.4%3.1%2025年1-5月新能源市场排名TOP 10厂商单位：辆 2025年5月新能源乘用车市场销量TOP 10城市限牌城市新能源乘用车市场销量TOP 10城市•5月，TOP 10城市销量占比为25.5%，与上月一致；TOP 3城市分别是：上海市、深圳市、成都市。•分燃料类型看，TOP 10城市除深圳市和西安市外，销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。•本月TOP 10城市新能源渗透率均超过50%，其中TOP3城市为：深圳市(67.7%)、武汉市(62.7%)和西安市(61.3%)；渗透率最低的城市是成都市(52.4%)。•数据来源：WAYS监测零售量城市排名变化↑5↑1↓1↓3同比增速20.6%34.1%27.7%5.7%纯电动81.7%47.1%59.3%61.9%插电混动18.3%52.9%40.7%38.1%新能源渗透率58.6%67.7%52.4%52.9%单位9.3%23.3%7.3%11.7%个人87.2%67.7%82.2%74.2%上海市深圳市成都市广州市28,35327,33427,03925,058单位：辆 ↓1↑4↑16.2%44.7%-13.8%61.8%62.0%69.0%38.2%38.0%31.0%54.4%62.7%59.9%7.6%12.7%11.7%90.1%80.1%82.1%北京市武汉市杭州市24,99823,91723,422 ↓1↓4↓161.4%36.3%-22.9%61.0%56.8%48.1%39.0%43.2%51.9%56.6%60.3%61.3%4.8%6.6%5.8%91.5%81.6%82.7%郑州市重庆市西安市23,15722,17720,455前10城市销量占比25.5% 01.市场销量表现1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析•5月，纯电动市场销量TOP 3细分市场分别是：A0级(19.8%)、A-SUV(14.6%)和B-SUV(13.2%)；各细分市场占比与上月差异不大。•相比去年同期，A0级市场份额从13.6%扩张至19.8%，而A级市场份额从12.6%收缩至7.6%。•数据来源：WAYS监测零售量5月6月7月0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%A00,12.2%A00,8.5%A00,10.8%A013.6%A013.0%A014.5%A12.6%A13.2%A12.4%B11.1%B12.5%B9.7%C10.9%C11.8%C10.9%A0-SUV3.8%A0-SUV3.4%A0-SUV3.8%A-SUV14.7%A-SUV15.2%A-SUV16.1%B-SUV16.4%B-SUV17.3%B-SUV16.7%C-SUV, 2.8%C-SUV, 3.2%C-SUV, 2.9%B-MPV, 1.3%B-MPV, 1.2%B-MPV, 1.5% 纯电动细分市场销量占比8月9月10月11月12月1月2月3月4月A00,13.3%A00,13.9%A00,17.0%A00,14.9%A00,13.8%A00,10.8%A0017.0%A0013.8%A0013.0%A016.4%A015.9%A019.0%A018.4%A016.4%A015.6%A018.6%A017.3%A018.8%A10.7%A10.0%A8.2%A7.4%A8.5%A11.1%A9.5%A9.1%A8.3%B9.5%B10.3%B5.8%B10.3%B8.9%B8.2%B10.8%B10.8%B10.3%C8.2%C8.6%C8.7%C8.7%C9.6%C13.2%C11.9%C10.2%C10.8%A0-SUV4.6%A0-SUV3.7%A0-SUV3.9%A0-SUV3.6%A0-SUV3.1%A0-SUV2.2%A0-SUV3.1%A0-SUV3.2%A0-SUV2.4%A-SUV15.9%A-SUV15.4%A-SUV15.1%A-SUV13.0%A-SUV12.4%A-SUV13.0%A-SUV12.1%A-SUV12.4%A-SUV14.2%B-SUV16.1%B-SUV16.4%B-SUV13.9%B-SUV14.6%B-SUV17.2%B-SUV15.1%B-SUV8.9%B-SUV14.9%B-SUV13.5%C-SUV, 3.0%C-SUV, 3.4%C-SUV, 5.8%C-SUV, 6.1%C-SUV, 7.2%C-SUV, 8.1%C-SUV, 5.5%C-SUV, 5.4%C-SUV, 6.1%B-MPV, 1.6%B-MPV, 1.6%B-MPV, 1.4%B-MPV, 1.6%B-MPV, 1.6%B-MPV, 1.4%B-MPV, 1.1%B-MPV, 1.4%B-MPV, 1.3% 5月6月7月8月9月77,72463,04341,65943,34642,089402,310382,774385,375480,247537,204100.1%25.4%-11.1%-20.3%-14.6%47.6%18.8%29.2%37.2%50.7%单位纯电动市场分产权归属分析•5月，纯电动市场个人用户占比为86.4%，同比增长24.1%；单位用户占比5.5%，同比下降59.5%。•累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占84.9%；单位用户占6.9%。•数据来源：WAYS监测零售量单位：辆 10月11月12月1月60,77573,30483,38631,551571,677633,511631,963327,74125.2%21.8%25.9%-30.0%51.9%56.1%47.5%15.3%个人不确定单位同比增长纯电动市场分产权归属趋势 纯电动市场厂商销量排名•5月，纯电动市场TOP 10厂商市场份额约为73.5%；比亚迪、吉利汽车和上汽通用五菱稳居前三。本月纯电动市场销量环比上涨5.3%，TOP 10厂商仅比亚迪和特斯拉(中国)增幅跑赢大盘(+5.6%、+32.1%)，而小鹏汽车环比降幅相对明显(-11.3%)。•累计来看，纯电动排名TOP 10榜单厂商不变，吉利汽车份额超越上汽通用五菱居第二。•数据来源：WAYS监测零售量比亚迪吉利汽车上汽通用五菱特斯拉(中国)小米汽车小鹏汽车零跑汽车蔚来汽车广汽埃安长安汽车127,60961,56850,91838,88128,02026,92425,69325,26223,13017,0782025年5月纯电动市场排名TOP 10厂商单位：辆 同比环比占比2.7%5.6%22.1%264.3%4.4%10.6%34.5%0.4%8.8%-29.9%32.1%6.7%235.5%-1.7%4.8%199.7%-11.3%4.7%96.2%-2.4%4.4%19.7%1.3%4.4%-25.2%-5.5%4.0%-2.7%7.0%3.0%比亚迪吉利汽车上汽通用五菱特斯拉(中国)小鹏汽车小米汽车广汽埃安零跑汽车蔚来汽车长安汽车527,019261,628251,235203,271147,087132,539117,307105,90994,71775,688同比占比4.0%20.4%254.4%10.2%63.0%9.7%-8.2%7.9%277.8%5.7%707.3%5.1%-3.2%4.6%127.4%4.1%42.5%3.7%19.4%2.9%2025年1-5月纯电动市场排名TOP 10厂商单位：辆 纯电动市场车型销量排名•5月，纯电动市场TOP 10车型市场份额约为36.9%；星愿、海鸥和宏光MINI EV稳居前三，其中仅星愿保持环比增长。五菱缤果、MODEL 3(国产)和海豚取代MONA M03、熊猫mini、元PLUS进入前十。•累计来看，纯电动排名TOP 10榜单车型不变，海鸥超越宏光MINI EV居第二。•数据来源：WAYS监测零售量207.2%星愿海鸥宏光MINI EVSU7MODEL Y(国产)五菱缤果MODEL 3(国产)海豚Lumin秦P