【新能源】2024年8月新能源汽车行业月报

2 0 2 4年8月 01销量表现02市场动态03行业政策 0001.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 乘用车市场整体表现 8月，乘用车市场销量为197.1万辆，同比上涨2.6%；新能源市场销量约为101.2万辆，同比上涨48.8%，表现明显优于整体市场 ：8月，乘用车市场新能源渗透率首次突破50%，达51.3%，相比去年同期上涨15.9%。 新能源市场整体表现 8月，纯电动销量约58.4万辆，同比上涨20.4%，环比上涨19.5%；插电混动销量约42.9万辆，同比上涨119.5%，环比上涨8.6%·2024年新能源累计销量592.4万辆，累计同比上涨40.2% 新能源市场厂商销量排名 8月，新能源市场TOP10厂商市场份额约为72.5%，比亚迪稳居榜首，上汽通用五菱重回第二，特斯拉（中国）居第三；零跑汽车取代长城汽车进入前十。累计来看，新能源TOP10厂商格局稳定，比亚迪份额较上月累计增加。 新能源乘用车市场销量TOP10城市 8月，TOP10城市销量占比为25.5%，比上月(26.2%)下降0.7%：TOP3城市分别是：杭州市、北京市、上海市：郑州市取代西安市进入前十。，分燃料类型看，TOP1O城市除深圳、天津外，销量均以纯电动居多；从产权归属看，以个人用户居多。·本月TOP10城市新能源渗透率均超过50%，其中TOP3城市为：杭州市（64.7%）、深圳市（63.7%)和天津市（61.9%)；渗透率最低的城市是北京市（50.4%) 0001.市场销量表现 1.整体市场表现2.纯电市场表现 纯电动细分市场分析 8月，纯电动TOP3细分市场分别是：AO级(16.4%）、B-SUV(16.1%)和A-SUV(15.9%)。跟上月相比A00级市场份额上升相对较多(+2.5%)，主要由宏光MINIEV带动细分市场增长；A级和c级市场份额下降相对较多(均-1.7%)。 相比去年同期，C级市场份额从4.3%扩张至8.2%，而A级市场份额从17.0%收缩至10.7% 纯电动市场分产权归属分析 ：8月，纯电动市场个人用户占比为82.3%；同比增长37.2%；单位用户占比7.4%，同比下降-20.3%。 累计来看，纯电动市场以个人用户为主，占79.6%；单位用户占12.6%。 纯电动市场厂商销量排名 ：8月，纯电动市场TOP10厂商市场份额约为74.8%：比亚迪、特期拉（中国）和上汽通用五菱稳居前三：北汽新能源取代小米汽车进入前十。累计来看，纯电动排名TOP1O厂商的格局稳定。 纯电动市场车型销量排名 ：8月，纯电动市场TOP10车型市场份额约为43.6%；海鸥超越MODELY(国产)居榜首，宏光MINIEV上升至第三。元UP和MODEL3(国产）取代SU7、宋PLUSEV进入前十。 累计来看，纯电动排名TOP10车型格局稳定。 纯电动市场竞争格局 从续航里程的布局来看，纯电动车竞争格局分为以下四个区域： ，续航里程150-200km段，宏光MINIEV保持领先；：续航里程300-350km段，海鸥与竞争对手拉开差距；·续航400-700km段，由MODELY（国产）引领，比亚迪元PLUS和秦PLUSEV居第二梯队：，续航700km及以上的市场，极氪001占据优势，小米sU7紧随其后。 相比上月，银河E5和海狮o7EV取代bZ3、宋L进入TOP25榜单 纯电动市场竞争格局 从车身尺寸的布局来看，宏光MINIEV在低端AOO市场仍保持领先优势：AO级市场海鸥拉大与竞争对手差距：A级车市场比亚迪元PLUS和秦PLUSEV保持领先：而B级及以上市场，特斯拉（中国）一家独大，与竞争对手拉开差距 随着新能源市场的发展，B级纯电市场的竞争渐趋激烈，成为新势力（如蔚来）、自主头部（如比亚迪）和合资品牌的必争之地。 03.市场动态 1.行业动态 重点行业动态导览：8月 新能源相关企业本月重要动态 新能源企业大事件一昊铂发布全新一代智慧数字底盘技术 8月8日，昊铂发布全新一代智慧数字底盘技术。昊铂新一代底盘在智能化程度、响应速度和协同能力上均有提升，将运动控制能力发挥到极限，同时还能个性化定义及快速选代 新一代数字底盘实现多项行业首创 车辆动态协同控制优化用户体验 在动态协同控制层面，新一代数字底盘提供了更准确的运动安全边界、更精确的数字镜像模型、以及短时的自动循迹能力，形成完整的自动运动控制系统，带来更好的用车体验。 ■吴铂底盘在硬件层面、数字底座、运动控制功能方面实现突破，其全栈自研的EASi电磁主动悬系统兼容400V/800V高压平台，值功率可达20kW，垂向控制带宽高达20Hz，举升速度高于250mm/s。 全新一代智慧数字底盘技术采用行业首个融合电子差连锁，不用四电机也能实现虎式调头，可以完成原地起跳150mm、整车四轮凌空跳绳、转弯半径5.4米、陷坑悬空轻松脱困。 新能源企业大事件一阿维塔发布昆仑增程技术 8月21日，阿维塔科技正式发布增程技术一一昆仑增程，入局增程市场，并将于年内发布多款纯电与增程动力车型，全面满足用户多元化、全场景的出行需求。 昆仑增程技术全栈自研，解决用户痛点 昆仑增程首搭阿维塔07 依托软件与硬件的协同，昆仑增程技术在控湿、控扭、控油电能力上均达到行业领先水平，有效促成用户感知上的变。 阿维塔昆仑增程技术将首发搭载在新车阿维塔07上。阿维塔已发布的两款纯电产品阿维塔11和阿维塔12后续也将推出增程版本。 阿维塔07定位为中型5UV，预计售价在25-35万区间。车身尺寸方面，其长宽高分别为4825/1980/1610（1620）mm，轴距为2940mm。外观方面，其采用阿维塔家族的未来美学FutureElegance?设计理念，双层LED日间行车灯让这款车解识度极高，获长的尾灯组营造干练简错的祝觉效果。 图书馆级静谱 快电动力不衰滤 采用宁德时代的39kWh神行超级增电池，满电峰值放电信率为9C，亏电峰值放电信率为7.7C阿维塔07增程四需车型即便在馈电状态下，百公里加速也仅露5.8秒 搭载自研增程HE1.5T超增压专用发动机，并配备全球首发的电子机油泵技术与停机活塞主动控技术，急速充电时的车内声压控制在35.7dB，为用户带来0感知的增程启停体验 内饰方而以未来科技豪货康能为主。整体中控采用丰富的毁多进行沟勒，营造出不错的层次感和立体感。同时，其采用窄条幅式液品仅表、浮式中控屏以及两侧电子后视销显示屏组成的四屏，科技感十足。此外，其康精使用了植解陈光NAPPA真皮材质，结合案软环保的全包覆盖，在仅表台、全车门板及B柱采用大面积PU材质软包。及亲肤兜皮顾棚。 连续加速动力不衰减 44.39%同级最高热效率 聚动电机引人冲的网络智能湿控率航，能通过电机上的传感器精确估算电机转子的实时温度，创温精度达到目前行业平约自的4倍，使冷却系线能更有效地对电机进行冷印，让电机25次连致加速也不会出现明量的动力衰液 1.5T增程器装用15:1高压编比，500bar品高喷油压力，150m/超高点火能量，利用1.45的行用径比来实既影眠比大于压媚比的来粉循环，实现44.39%的热效率 新能源企业大事件一小鹏自研图灵芯片流片成功 8月27日，小鹏汽车宣布自研的图灵芯片流片成功，面向L4自动驾驶汽车时，计算能力可媲美3颗主流智驾芯片，可同时应用在AI汽车、AI机器人和飞行汽车上。 小鹏汽车图灵芯片流片成功，并提出全新“端到端四部曲” 发布全新一代腾眼视觉方案 ■小鹏汽车发布了全新的纯视觉智驾方案一一AI鹰眼。AI鹰眼视觉方案采用全球首发的LOFIC架构，摄像头精度、可视距离升级，色彩分辨能力更加强。 “小鹏图灵”为A大模型定制芯片，采用40核心处理器、集成2xNPU自研神经网络处理大脑，内置2个独立图像ISP，最高可运行大模型参数30B。 与此前在售版本相比，AI鹰眼视觉方案通过将后视摄像头升级为基于LOFIC架构的8M高清摄，并取消激光雷达的搭载，打造出行业首个量产2K纯视觉占用网络（oCc）。这一方案不仅提升了感知的准确性，更使得路径规划信息更加直接，反应速度更快， 发布会上，小鹏汽车提出了全新的“端到端四部曲”，根据规划，小鹏汽车将基于L2的硬件和成本，实现L3+的用户体验。 预计在第四季度发布的小期P7+，将成为全球首个搭载AI视觉虚眼视觉方案的车型，为用户提供与源光置达方案同等的智能驾驶体验。 小鹏AI鹰眼视觉方案索 小鹏P7+将在2024年第四季度搭载上市 新能源技术动态 自动驾驶 三电 智能座舱 Mobileve将披露模块化Brain6软件提供基于视觉的驾驶辅助系统 FEV.io宜布推出使用生成式AI的智能语音助手 LG干法电极工艺试生产线即将骏工电池成本最高可降低30% ·8月19日，全球工程服务提供商FEV的软件品牌FEV.io宣布推出智能语音助手，该解决方案使用生成式人工智能（AI）来了解驾驶员和乘客的需求，并实时提供最佳解决方案。 8月20日，韩国电池供应商LG新能源宜布其先进的干法电极工艺试生产线即将度工。新的试生产线安装在该公目的奥昌能源工厂（ochangEnergyPlant）内，预计将于2028年实现全面生产。 ·8月1日，Mobileye在财报会上透露将于今年12月披露MobileyeBrain6，一套基于EyeQ6的软件解决方案。 ·MobileyeBrain6基于纯视微方案，采用模块化架构，可以适配单独的感知层以及各类传感器的配置，以此满足不同主机厂和不同车型的搭载需求。在性能方面，Brain6应用不同的生成式AI网络组合，应对自动驾的复杂情况，比如长尾问题和输入偏差泛化误差权衡，通过这种方法，Brain6可以确保足够的性能和稳定性。 FEV.IO的整体开发方法感于创新的AI框架。生成式AI策成到语音助手的核心中，可从驾驶员的个人安全云配置文件中访问数据，并A使用实时车辆数据以及环境参数实时搜索对用户的最佳支持。 ·LG新能源开发出了一种独特的干法电极工艺，可将电池制造成本降低17%至30%。目前，在电动汽车市场上，干法电极工艺已成为一种被广泛采用的电池制造方法，它无需干燥涂有混合活性材料和有机溶剂料的箔片。由于干燥过程通常需要使用温度超过200摄氏度的烤箱，因此会清耗大量空闻和能源。LG新能源开发的干法电极工艺与其他工艺不同，它可以同时用于电池的阳极和阴极。相比之下，大多数干法电极工艺只专注于阳极或阴极，而不能两者兼顾。 该系统还可以控制其他车辆功能，如空调或信息娱乐系统。从简单的表达“我累了”中，生成式AI可以得出诸如播放刺敬音乐或降低车内温度等措施。该系统还将下个停车区确定为导航目的地，并鼓励驾驶获员在那里休息。通过这种方式，人工智能甚至可以提高驾驶员和其他道路使用者的安全性。。 ·据了解，Brain6的数据来源于与Mobileye台作的全球各大主机厂多年收集的数百PB数据支持，以此应对自动驾驶的复杂场景，并在全球不同地区保证统一的性能。 ·按照计划，Brain6将于2026年大规模量产上车。 004.行业政策 1.国家政策 ·中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见 2.地方政策 ·广州/上海/河南柏关政策北京广州/厦门相关政策 中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见 8月11日，中共中央国务院发布关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见，指出要推动经济社会发展绿色化、低碳化，加快经济社会发展全面绿色转型。 主要目标 到2030年 重点领城绿色转型取得积极进展，绿色生产方式和生活方式基本形成，减污降碳协同能力显著增爱，主要资源利用效率进一步提升，支持绿色发展的政策和标崔体系更加完鲁，经济社会发展全面绿色转型取得显著成效。 量化指标： ，节能环保产业规模达到15万亿元左右，非化石能源消费比重提高到25%左右，抽水蓄能装机客量超过1.2亿千瓦，营运交通工具单位换算